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　　周三，上證綜指跌0.71%，報3163.67點(diǎn)，深證成指跌1.14%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.86%。板塊方面，國防軍工概念股、光刻膠概念股、國家大基金持股板塊領(lǐng)漲；減速器概念股、一體化壓鑄概念股、鈣鈦礦電池概念股領(lǐng)跌。寧德時代一度失守500元整數(shù)關(guān)口。

　　海外市場上，周三，美股三大指數(shù)全線上漲，道指漲1.29%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.56%，納指漲2.59%。迪士尼漲4.08%，蘋果漲3.82%，中概股方面，金太陽教育漲31.38%，樂居漲25.75%；新能源汽車股漲跌各異，蔚來汽車漲0.59%，小鵬汽車跌4.89%，理想汽車跌0.41%。

　　【晨會焦點(diǎn)】

　　1、開源證券：全面注冊制驅(qū)動市場擴(kuò)容，大投行業(yè)務(wù)直接受益

　　2、中金公司：儲能溫控的需求將大幅提升 市場空間有望打開

　　3、廣發(fā)證券：衰退預(yù)期升溫 風(fēng)險資產(chǎn)回落

　　【研報精選】

　　中信證券：新能源需求持續(xù)向好，稀土產(chǎn)業(yè)鏈方興未艾

　　中信證券研報指出，短期來看，歷史上稀土生產(chǎn)指標(biāo)公布時間一般在7-8月份，我們預(yù)計按需投放的原則不會改變，下半年供給增速區(qū)間或?yàn)?0%-30%。當(dāng)前時點(diǎn)是緬甸傳統(tǒng)雨季，稀土進(jìn)口礦供給擾動仍在，近期新能源汽車等下游的修復(fù)預(yù)期總體向好，四季度是新能源汽車、消費(fèi)電子等稀土永磁下游的傳統(tǒng)旺季，稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)開工率預(yù)期有望回升。中長期來看，根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2025年我國及全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬噸和31.0萬噸，預(yù)計未來全球高性能釹鐵硼供給增量或主要集中在中國；隨著新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電等下游需求高速增長，稀土價格或?qū)⒏呶贿\(yùn)行，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化，稀土永磁行業(yè)集中度或進(jìn)一步提升。2021年是稀土全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤拐點(diǎn)，總體來看預(yù)計今年二季度相關(guān)企業(yè)利潤同比、環(huán)比均維持高增勢頭，供需、政策的有力支撐下，2022年稀土價格中樞或穩(wěn)步抬升，量價齊升下產(chǎn)業(yè)鏈利潤或持續(xù)超預(yù)期，持續(xù)推薦稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置機(jī)會，重點(diǎn)關(guān)注稀土永磁板塊的成長價值。

　　中信證券：持續(xù)推薦半導(dǎo)體設(shè)備、零部件國產(chǎn)化機(jī)會

　　中信證券研報指出，當(dāng)前正處于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的大變革階段，一方面在各國加大政策補(bǔ)貼背景下，產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)加碼，擴(kuò)產(chǎn)潮下設(shè)備企業(yè)受益顯著；另一方面在施加外部限制背景下，供應(yīng)鏈安全得到重點(diǎn)關(guān)注，本土設(shè)備材料零部件供應(yīng)商更多承接本土需求，獲得持續(xù)份額提升。我們認(rèn)為，中國大陸擁有全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場需求優(yōu)勢，下游需求帶動上游供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移是順應(yīng)歷史潮流的趨勢，一方面國內(nèi)在成熟制程領(lǐng)域仍與海外廠商具有充分合作基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)商業(yè)共贏，另一方面從供應(yīng)鏈安全考量有望加速國產(chǎn)設(shè)備、零部件的研發(fā)、驗(yàn)證，建議關(guān)注國產(chǎn)化趨勢下設(shè)備、零部件的發(fā)展機(jī)遇。

　　國泰君安：重視用電旺季電力供需偏緊形勢下的行業(yè)投資機(jī)會

　　國泰君安證券認(rèn)為，能源保供和能源轉(zhuǎn)型為當(dāng)前核心矛盾。重視用電旺季電力供需偏緊形勢下的行業(yè)投資機(jī)會，推薦細(xì)分領(lǐng)域龍頭標(biāo)的。火電及轉(zhuǎn)型：多能互補(bǔ)順應(yīng)能源轉(zhuǎn)型趨勢，存量資產(chǎn)價值重估，轉(zhuǎn)型打造第二成長曲線。新能源：電量平衡的增量主體，裝機(jī)增長明確，政策催化值得期待。綜合能源：雙碳目標(biāo)下的新興賽道。

　　銀河證券：下半年家電需求改善，關(guān)注兩條主線

　　銀河證券近期研報表示，展望下半年，家電行業(yè)面臨的原材料漲價，海運(yùn)不暢等外部負(fù)面因素逐步減弱，穩(wěn)增長背景下地產(chǎn)景氣度邊際改善，促消費(fèi)政策逐步落地、疫情壓制的需求釋放等因素推動家電需求改善。建議關(guān)注兩條主線，一、受益于基本面改善的傳統(tǒng)家電龍頭，二、關(guān)注景氣度處于高位的細(xì)分行業(yè)龍頭。

　　中金：數(shù)字鑰匙有望伴隨技術(shù)升級帶來更多新的機(jī)遇

　　中金公司研報稱，數(shù)字鑰匙，顧名思義就是將汽車鑰匙數(shù)字化，以智能設(shè)備為載體實(shí)現(xiàn)汽車鑰匙功能。根據(jù)高工智能汽車，2022年第一季度中國乘用車數(shù)字鑰匙滲透率達(dá)20%，汽車鑰匙虛擬化蔚然成風(fēng)。我們認(rèn)為數(shù)字鑰匙是提升人車交互智能體驗(yàn)的重要技術(shù)方向，有望伴隨技術(shù)升級帶來更多新的機(jī)遇。

　　中信建投：碳達(dá)峰孕育新藍(lán)海 裝配式、光伏建筑與智能用電成明日之星

　　中信建投證券認(rèn)為，城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案發(fā)布，建筑行業(yè)迎綠色化新機(jī)遇。建筑行業(yè)將在“雙碳”目標(biāo)中扮演重要角色，建造和運(yùn)營環(huán)節(jié)是關(guān)鍵。推進(jìn)綠色低碳建造，裝配式建筑成重要抓手。打造零碳建筑運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)“光儲直柔”是重要抓手，具體而言包括BIPV和智能用電。

　　【行業(yè)風(fēng)口】

　　1、國家電網(wǎng)：積極擴(kuò)大有效投資 年底前再完成投資近3000億元

　　國家電網(wǎng)有限公司8月3日召開重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會議，公司董事長、黨組書記辛保安強(qiáng)調(diào)，要認(rèn)真落實(shí)國家發(fā)展改革委、能源局工作要求，積極履行“三大責(zé)任”，加快推進(jìn)“四個一批”。一要積極擴(kuò)大有效投資。發(fā)揮電網(wǎng)基礎(chǔ)支撐、投資拉動和服務(wù)保障作用，到年底前再完成投資近3000億元，盡快形成實(shí)物工作量，釋放市場需求。公司在建項(xiàng)目總投資達(dá)到1.3萬億元，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資超過2.6萬億元。二要扎實(shí)開展前期工作。三要加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。四要大力提升工程質(zhì)量。五要全力確保安全穩(wěn)定。

　　利好板塊：電力

　　相關(guān)概念股：國電南瑞、特變電工、許繼電氣、思源電氣、中國西電

　　2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：將加快寵物用新獸藥生產(chǎn)上市步伐

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第558號已將寵物治療用生物制品臨床試驗(yàn)寵物數(shù)量，由不少于200只調(diào)整為不少于50只。目前我部正在組織修訂《獸藥注冊辦法》和新獸藥注冊資料要求，將進(jìn)一步考慮寵物用藥自身特點(diǎn)，建立健全符合寵物用藥實(shí)際情況的評審制度，加快寵物用新獸藥生產(chǎn)上市步伐，滿足寵物診療需求。

　　利好板塊：動物保健

　　相關(guān)概念股：中牧股份、普萊柯、科前生物、瑞普生物、蔚藍(lán)生物

　　3、工信部將研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》

　　工信部節(jié)能與綜合利用司召開新能源汽車動力電池綜合利用工作座談會。下一步，節(jié)能與綜合利用司將堅持問題導(dǎo)向，研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》和行業(yè)急需標(biāo)準(zhǔn)，健全動力電池回收利用體系，支持柔性拆解、高效再生利用等一批關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和推廣應(yīng)用，持續(xù)實(shí)施行業(yè)規(guī)范管理，提高動力電池回收利用水平。

　　利好板塊：動力電池回收

　　相關(guān)概念股：迪生力、光華科技、超越科技、中偉股份、駱駝股份

　　4、中汽協(xié)：2022年度新能源汽車下鄉(xiāng)第二批車型目錄申報

　　中汽協(xié)官網(wǎng)8月3日發(fā)布關(guān)于2022年度新能源汽車下鄉(xiāng)第二批車型目錄申報的通知。通知要求，申報車型的價位優(yōu)惠后應(yīng)在20萬元以內(nèi)，適合農(nóng)村消費(fèi)者對汽車產(chǎn)品的需求。同一單位，可最高申報8款車型。如需申報8款以上車型，可與協(xié)會進(jìn)行聯(lián)系。新能源汽車下鄉(xiāng)車型目錄以年度為周期進(jìn)行更新，第二批目錄為增補(bǔ)，因此已在本年度首批目錄中的車型，可以不再申報。

　　利好板塊：汽車下鄉(xiāng)

　　相關(guān)概念股：江淮汽車、長城汽車、長安汽車、東風(fēng)汽車、賽力斯

　　5、工程機(jī)械出口火熱 多家企業(yè)海外銷量創(chuàng)新高

　　據(jù)央視財經(jīng)報道，今年，工程機(jī)械的海外銷售十分火熱。據(jù)了解，上半年受海外訂單火熱影響，不少工程機(jī)械企業(yè)的海外銷量都實(shí)現(xiàn)了大幅增長，部分企業(yè)更是創(chuàng)下了歷史新高。可即便如此，海外部分地區(qū)仍然是缺貨狀態(tài)。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為213.91億美元，同比增長25.2%。各月出口額均處于同月歷史最高水平。

　　利好板塊：工程機(jī)械

　　相關(guān)概念股：三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、山河智能、安徽合力

　　6、“東數(shù)西算”的四川落地方案首次印發(fā)

　　四川省發(fā)展和改革委員會等6部門印發(fā)《全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)成渝國家樞紐節(jié)點(diǎn)（四川）實(shí)施方案》。該方案制定目標(biāo)，到2025年，天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群起步區(qū)全面建成，基本形成與數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長相適應(yīng)的全省數(shù)據(jù)中心一體化發(fā)展格局。據(jù)悉，天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群先期在成都市雙流區(qū)、郫都區(qū)、簡陽市建設(shè)起步區(qū)，以成都科學(xué)城超算產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、成都西部智算產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、成都東部云計算和邊緣計算產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為主要載體。其中，雙流區(qū)打造全國領(lǐng)先的成都科學(xué)城超算產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，郫都區(qū)打造具有全國競爭力的成都西部智算產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，簡陽市打造成都東部新區(qū)云計算和邊緣計算產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

　　利好板塊：東數(shù)西算

　　相關(guān)概念股：中科曙光、銅牛信息、電科數(shù)字、浪潮信息、亞康股份

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責(zé)任編輯：馮體煒