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　　本篇報(bào)告介紹國內(nèi)近一年空氣炸鍋行業(yè)的最新情況。國內(nèi)市場迎來二次增長，市場規(guī)模超40億元。產(chǎn)品端：“空氣炸”功能快速滲透，集成化趨勢打破品類邊界；營銷端：內(nèi)容營銷+直播帶貨，成功打造網(wǎng)紅爆款。2026年我國空氣炸鍋市場規(guī)模有望達(dá)到94.5億元。

　　考慮到近一年以來國內(nèi)空氣炸鍋依然處于快速增長期，且產(chǎn)品、營銷等方面也有變化，我們特推出更新報(bào)告，介紹國內(nèi)近一年空氣炸鍋行業(yè)的最新情況。

　　國內(nèi)市場迎來二次增長，市場規(guī)模超40億元。在內(nèi)容平臺持續(xù)種草、“空氣炸”理念逐漸受到認(rèn)可、國內(nèi)局部疫情等因素催化下，短暫沉寂的空氣炸鍋迎來二次增長。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國空氣炸鍋全渠道（基本為線上）累計(jì)銷量1504萬臺、累計(jì)銷售額43.8億元；2022Q1線上累計(jì)銷量526萬臺（YoY+195%）、線上累計(jì)銷售額15.4億元（YoY+160%），已連續(xù)4月實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長。

　　產(chǎn)品端：“空氣炸”功能快速滲透，集成化趨勢打破品類邊界。近一年來集成化趨勢明顯，越來越多的嵌入式、臺式烤箱新增了“空氣炸”功能。我們認(rèn)為空氣炸鍋具備體積小巧、易清理、性價比高等優(yōu)勢，與烤箱仍有差異化定位。在主流消費(fèi)區(qū)間，空炸產(chǎn)品迭代主要以容量提升、不粘內(nèi)膽、可視化等硬件微創(chuàng)新為主。同時，龍頭已開始嘗試高端化，主打功能集成，從而更好滿足消費(fèi)者細(xì)分需求。

　　營銷端：內(nèi)容營銷+直播帶貨，成功打造網(wǎng)紅爆款。近年來，“宅經(jīng)濟(jì)”、“懶人經(jīng)濟(jì)”、“單身經(jīng)濟(jì)”、“健康經(jīng)濟(jì)”等概念盛行，而空氣炸鍋完全契合當(dāng)下的消費(fèi)偏好。對比前兩年的爆品多功能鍋，空氣炸鍋擁有類似的內(nèi)容創(chuàng)作豐富性和強(qiáng)社交屬性，極易捕獲消費(fèi)者心智，最后頭部KOL直播帶貨快速實(shí)現(xiàn)消費(fèi)落地。

　　2026年我國空氣炸鍋市場規(guī)模有望達(dá)到94.5億元。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年全球空氣炸鍋市場規(guī)模23億美元，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到36億美元。結(jié)合參考奧維數(shù)據(jù)，2021年中國市場規(guī)模全球占比約29%?？紤]到我國空氣炸鍋市場需求爆發(fā)較晚，近期仍保持翻倍以上增速，預(yù)計(jì)未來幾年增長高于全球平均，假設(shè)2026年全球占比提升至40%，則對應(yīng)市場規(guī)模約94.5億元。

　　格局：行業(yè)競爭加劇。空氣炸鍋的放量增長引起較高市場關(guān)注度，入局品牌數(shù)量也在快速增加。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022Q1蘇泊爾、九陽、美的線上銷售額市占率分別為17%、16%、15%，近一年內(nèi)CR3保持在50%左右。

　　在廚房小家電需求下滑背景下，空氣炸鍋正逆勢實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。相比其他長尾廚房小家電，空氣炸鍋功能實(shí)用、使用頻次較高，同時各大品牌積極推新、宣傳推廣，行業(yè)滲透率有望持續(xù)提升。

　　原材料價格上漲風(fēng)險；匯率大幅波動風(fēng)險；行業(yè)需求趨弱風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。

　　一、空氣炸鍋，國內(nèi)仍在快速成長期

　　1.1 空氣炸鍋迎來二次增長，國內(nèi)市場規(guī)模突破40億元

　　國內(nèi)市場迎來二次增長，市場規(guī)模超40億元。2021年上半年，國內(nèi)剛剛爆火的空氣炸鍋便出現(xiàn)連續(xù)數(shù)月負(fù)增長，判斷主要是由于疫情緩解居家做飯需求減弱，以及早期空氣炸鍋實(shí)用性仍存在較大爭議。下半年至今，在內(nèi)容平臺持續(xù)種草、“空氣炸”理念逐漸受到認(rèn)可、國內(nèi)局部疫情等因素催化下，空氣炸鍋迎來二次爆發(fā)。

　　根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國空氣炸鍋全渠道（基本為線上）累計(jì)銷量1504萬臺、累計(jì)銷售額43.8億元；2022Q1線上累計(jì)銷量526萬臺（YoY+195%）、線上累計(jì)銷售額15.4億元（YoY+160%），已連續(xù)4月實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長。

　　分渠道看，淘系仍然占主要部分，據(jù)中國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年天貓平臺空氣炸鍋累計(jì)銷售額在30億元以上。抖音、快手等新興渠道基數(shù)低，但是增長迅猛，蘇泊爾、小熊、奧克斯等品牌均在抖音渠道大力投入自播。

　　1.2 產(chǎn)品端：“空氣炸”功能快速滲透，集成化趨勢打破品類邊界

　　集成化趨勢下，“空氣炸”功能快速滲透?？諝庹ㄥ伜蛡鹘y(tǒng)烤箱工作原理類似，都是通過加熱管發(fā)熱來烤熟食物，區(qū)別僅在于空氣炸鍋新增了吹風(fēng)機(jī)，將發(fā)熱管附近的熱氣吹至食物表面從而實(shí)現(xiàn)“空氣炸”的效果，其本質(zhì)就是一個小型風(fēng)爐烤箱。從電商平臺看，越來越多的嵌入式、臺式烤箱新增了“空氣炸”功能。從奧維數(shù)據(jù)看，帶有“空氣炸”功能產(chǎn)品的份額在快速提升、入局品牌數(shù)量亦快速增加。

　　如何看待空氣炸鍋和烤箱的替代關(guān)系？空氣炸鍋仍有性價比優(yōu)勢，與烤箱具有差異化定位。在烤箱逐漸補(bǔ)齊“空氣炸”功能后，看似可以完全替代空氣炸鍋，但我們認(rèn)為空氣炸鍋仍具有差異化定位。首先受限于產(chǎn)品構(gòu)造，清洗難依然是烤箱的痛點(diǎn)所在。其次，體積小巧、功能簡單、價格實(shí)惠等優(yōu)勢使得空氣炸鍋更適合獨(dú)居青年或小家庭。

　　龍頭快速補(bǔ)齊產(chǎn)品矩陣，品類間競爭不影響行業(yè)發(fā)展趨勢。如上文所述，空氣炸鍋、傳統(tǒng)烤箱技術(shù)跨度不大，小家電龍頭一方面保持著空氣炸鍋優(yōu)勢地位，另一方面已快速補(bǔ)齊傳統(tǒng)烤箱產(chǎn)品的“空氣炸”功能短板，進(jìn)退皆可。相比之下，二三線品牌由空氣炸鍋大單品策略向上突破具有更復(fù)雜功能的烤箱品類則難度更大。因此，行業(yè)競爭的確在加劇，但品類間的競爭不是主要矛盾，只要“空氣炸”這一理念得到市場認(rèn)可，那產(chǎn)品力領(lǐng)先、品類布局完善的品牌將贏得行業(yè)紅利。

　　具體產(chǎn)品來看，在主流消費(fèi)區(qū)間，產(chǎn)品更新迭代以容量提升、不粘內(nèi)膽、可視化等微創(chuàng)新為主。首先，容量過小容易導(dǎo)致食材堆積，隱藏的部分難以實(shí)現(xiàn)理想的炸烤效果。因此，容量升級是空氣炸鍋的主要發(fā)展趨勢。其次，從抽屜式易拆卸的設(shè)計(jì)思路，到各品牌升級不粘內(nèi)膽&烤架，易清理依然是空氣炸鍋的主要賣點(diǎn)。最后，產(chǎn)品也在逐步搭載智能化功能以提升用戶體驗(yàn)，如腔體可視化、電子觸控屏、內(nèi)置食譜菜單、APP連接等。

　　龍頭嘗試高端化，產(chǎn)品主打功能集成，新增燒烤、蒸烤、烘焙等功能。從行業(yè)角度看，空氣炸鍋品類依然主打性價比。但龍頭已開始嘗試高端化，實(shí)現(xiàn)手段主要為功能集成。

　　品類邊界逐漸打破，更好滿足消費(fèi)者細(xì)分需求。在烤箱向下補(bǔ)齊“空氣炸”功能、空氣炸鍋向上補(bǔ)齊“蒸烤、烘焙”功能的集成化大趨勢下，品類界限變得模糊。不同功能模塊的組合都可以誕生獨(dú)特的產(chǎn)品，與之對應(yīng)的則是產(chǎn)品價格帶更廣、分布更密集，消費(fèi)者可以更精準(zhǔn)得找到功能契合自身需求、價格符合預(yù)算的類“定制化”產(chǎn)品。

　　1.3 營銷端：內(nèi)容營銷+直播帶貨，成功打造網(wǎng)紅爆款

　　首先，消費(fèi)環(huán)境的變化是空氣炸鍋爆火的基礎(chǔ)。近年來，“宅經(jīng)濟(jì)”、“懶人經(jīng)濟(jì)”、“單身經(jīng)濟(jì)”、“健康經(jīng)濟(jì)”等概念盛行，而空氣炸鍋簡單好用、體積小巧、零油低脂的特點(diǎn)均完全契合當(dāng)下的消費(fèi)偏好。因此從產(chǎn)品屬性來講，空氣炸鍋便具備爆火的潛質(zhì)。根據(jù)GKURC近日調(diào)研顯示，Z世代希望添置的創(chuàng)新家電產(chǎn)品主要包括洗碗機(jī)、空氣炸鍋、蒸烤箱、掃地機(jī)等產(chǎn)品，其中25%的受訪者希望添置空氣炸鍋，在全部家電品類中排名第二，這一比例甚至高于當(dāng)紅品類洗地機(jī)。

　　內(nèi)容營銷拉升熱度，“萬物皆可炸” 捕獲消費(fèi)者心智。對比前兩年的網(wǎng)紅爆品多功能鍋，空氣炸鍋擁有類似的內(nèi)容創(chuàng)作豐富性和強(qiáng)社交屬性。達(dá)人們五花八門的圖文菜譜極為吸引人眼球，短視頻創(chuàng)作中空氣炸鍋“操作簡單”、“萬物皆可炸”的特點(diǎn)也被展現(xiàn)得淋漓盡致。從數(shù)據(jù)量來看，在抖音，搜索“空氣炸鍋”話題有73.4億次播放；在小紅書，搜索“空氣炸鍋”有超100萬篇筆記。產(chǎn)品本身的可玩性，疊加內(nèi)容平臺超高的話題度和互動性，極易實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者種草。

　　頭部KOL直播帶貨，快速實(shí)現(xiàn)消費(fèi)落地。2021年初至今，頭部主播薇婭、李佳琦、羅永浩相繼帶貨飛利浦、山本以及美的空氣炸鍋。以山本為例，其在直播帶貨方面與頭部KOL李佳琦深度綁定，淘系平臺銷量市占率曾數(shù)月排名第一，近期3.8女神節(jié)至今再次開啟多場直播，根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，山本3月線上銷售額市占率快速提升至13.3%。

　　二、國內(nèi)廠商競爭的關(guān)鍵國內(nèi)市場規(guī)模有望突破90億元

　　2.1 行業(yè)空間：2026年我國空氣炸鍋市場規(guī)模有望突破90億元

　　2026年我國空氣炸鍋市場規(guī)模有望達(dá)到82.6億元。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，全球空氣炸鍋市場規(guī)模由2016年9.8億美元增長至2021年23.3億美元，CAGR約19%；未來市場規(guī)模有望維持增勢，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到36億美元，CAGR約9%。結(jié)合參考上述奧維數(shù)據(jù)，2021年中國市場規(guī)模43.8億元，全球占比約29%。考慮到我國空氣炸鍋市場需求爆發(fā)較晚，近期仍保持翻倍以上增速，預(yù)計(jì)未來幾年增長高于全球平均，假設(shè)2026年全球占比提升至40%，則對應(yīng)市場規(guī)模約94.5億元。

　　2.2 競爭格局：競爭逐漸加劇

　　入局品牌數(shù)量增多，行業(yè)競爭加劇。加熱類廚房小家電技術(shù)難度并不大，因而行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，近一年來已是賽道紅海?？諝庹ㄥ佉膊焕?， 2021年底至今行業(yè)正處于放量增長階段，引起市場較多關(guān)注。在市場規(guī)?？焖僭鲩L的同時，入局品牌數(shù)量也在不斷增加，行業(yè)競爭逐漸加劇。

　　國內(nèi)市場美蘇合計(jì)銷售額市占率50%左右。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)， 2022Q1蘇泊爾、九陽、美的線上銷售額市占率分別為17%、16%、15%，其中九陽市占率近期有所下滑，二線龍頭山本則依靠李佳琦女神節(jié)直播帶貨實(shí)現(xiàn)份額快速提升。集中度方面，去年6月至今美蘇九合計(jì)銷額市占率基本保持在50%左右（僅22年3月下滑至43%）。

　　從均價端看，飛利浦獨(dú)占高端定位，國內(nèi)品牌定價相近，二線品牌會略低傳統(tǒng)小家電龍頭。空氣炸鍋功能單一、結(jié)構(gòu)簡單，因而定價普遍不高，行業(yè)均價在300元左右。飛利浦依靠其獨(dú)特的高速空氣循環(huán)技術(shù)及龐大的內(nèi)置食譜體系，獨(dú)占高端定位，線上均價854元。山本、奧克斯、利仁等二線品牌，由于知名度不及傳統(tǒng)小家電龍頭，且產(chǎn)品力方面難以建立差異化優(yōu)勢，因而定價相對略低。