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非洲疫情讓人揪心！
據新華社消息，亞的斯亞貝巴7月6日電，非洲疾病控制與預防中心(非洲疾病預防控制中心)說，截至周二中午，非洲確診的COVID-19病例數達到5698966例。根據法新社基于官方數據的統計，過去一周非洲的冠狀病毒病例數創歷史新高，每天新增感染超過36000例。非洲死于冠狀病毒的人數也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世衛組織非洲區域主任馬奇迪索·莫蒂警告說，“非洲第三波的速度和規模是我們以前從未見過的”。
上次馬來西亞封國導致“芯荒”，這次導致“鋰鈷荒”的概率是否也在加大呢？非洲最多的是資源，更準確地說是當下新能源汽車所必須的資源：鋰和鈷。受疫情持續擾動，6月德班港船只數/載重噸環比-35%/-37%。歐洲碳酸鋰價格上個月暴漲11.1%，全球加權氫氧化物價格在6月份上漲了7.1%。
惠譽預計，供應緊張將繼續推高鋰價，到2025年，一水氫氧化鋰預計將達到每噸17500美元。此外，業內對于鈷價的預期更高，鈷價已經呈現全面上漲態勢。
非洲疫情第三波前所未見
據新華社消息，亞的斯亞貝巴7月6日電，非洲疾病控制與預防中心(非洲疾病預防控制中心)說，截至周二中午，非洲確診的COVID-19病例數達到5698966例。擁有55個成員國的非洲聯盟專業醫療保健機構——非洲疾病預防控制中心表示，大流行造成的死亡人數為147087人，而整個非洲大陸已有4938770名患者從這種疾病中康復。
根據非洲疾病預防控制中心的數據，南非、摩洛哥、突尼斯、埃塞俄比亞和埃及是非洲大陸病例最多的國家。據指出，截至周二，南非記錄了非洲最高的COVID-19病例，為2075409例，而北非國家摩洛哥報告了534797例病例。
根據法新社基于官方數據的統計，過去一周非洲的冠狀病毒病例數創歷史新高，每天新增感染超過36000例。從6月28日到7月4日，隨著大流行在整個非洲大陸爆發，非洲國家每天平均新增36141例新的COVID-19病例，超過了1月初(在上一次病毒高峰期)記錄的每日32609例。
南非是非洲受災最嚴重的國家，周末新的每日感染病例達到了26000例的歷史新高，這是由首先在印度出現的具有高度傳染性的Delta變體推動的。5月中旬，非洲的每日數字已降至8000以下，但此后一直在上升。上周的數字比前一周增加了23%。
部分問題在于非洲國家正遭受疫苗嚴重短缺的困擾。根據法新社的統計，每100名非洲人僅接種了3.66劑疫苗。美國和加拿大的相應數字為100.26，而歐洲為68.3。
世衛組織非洲區域主任馬奇迪索·莫蒂警告說，“非洲第三波的速度和規模是我們以前從未見過的”。在南非之后，受新激增影響最嚴重的其他非洲國家是突尼斯，平均每天有5230例，增長52%，津巴布韋每天有1150例，比前一周增加了72%。
就每10萬居民的病例數而言，塞舌爾的紀錄是世界上最差的，過去一周每天有754例病例，實際上還下降了25%。納米比亞同期每100000人中有433例，增長了10%，而突尼斯的每日數字增加了52%，每100000人中有310例。
非洲死于冠狀病毒的人數也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。
“鋰鈷荒”來襲？
目前，非洲的一舉一動都牽動著新能車產業鏈。若非洲疫情持續爆發，新能源電池所必須的鋰和鈷等金屬的價格必然會受到影響。此前不久，安寧股份在回復投資者時表示，非洲疫情對鈦礦進口的影響，公司無法判斷。這意味著上市公司也無法判斷疫情的影響程度。不過，從數據來看，影響已經發生。
據一份券商研報，供給端非洲疫情持續擾動，6月德班港船只數/載重噸環比-35%/-37%。從國內來看，鋰電需求依然樂觀，中下游廠商6月排產較5月穩定增加，部分前驅體廠近期新產線投產。
從國際來看，歐洲碳酸鋰價格上個月暴漲11.1%，全球加權氫氧化物價格在6月份上漲了7.1%。2021年1月1日國內工業級氫氧化鋰企業均價為52000元/噸，截至到6月30日國內工業級氫氧化鋰企業均價為89666.67元/噸，半年內行情上漲了72.44%。惠譽預計，供應緊張將繼續推高鋰價，到2025年，一水氫氧化鋰預計將達到每噸17500美元。
此外，業內對于鈷價的預期更高，鈷價呈現全面上漲態勢。上周MB標準級鈷價收報23.3美元/磅，周內上漲7.2%；MB合金級鈷價收報23.48美元/磅，周內上漲8.1%；鈷中間品價格收報18.6美元/磅，周內價格上漲0.5%；國內電解鈷價格收報35.65萬元/噸，周內上漲2.4%。鈷粉價格收報39.2萬元/噸，氯化鈷價格收報8.7萬元/噸，硫酸鈷價格收報7.6萬元/噸，四氧化三鈷價格收報27.2萬元/噸，周內分別上漲2.1%、4.8%、5.6%和2.6%。
行情持續到何時？
本周前兩個交易日，鋰鈷兩個板塊共8只正宗股票，市值增長近500億，行情可謂火爆。那么，這種行情能持續到什么時候呢？
中泰證券有色分析師謝鴻鶴曾做過三個判斷：一是資源端擴建緩慢，鋰精礦延續短缺；二是景氣度持續上行，碳酸鋰價格周期未完；三是氫氧化鋰-碳酸鋰價差或將繼續修復。他認為，優質鋰資源也依然短缺。鋰輝石資本開支強度低于鹽湖企業，澳洲礦山目前仍無大規模擴產規劃，國內的增量僅有融捷的甲基卡、川能動力旗下的李家溝礦，鋰精礦仍然延續短缺，進而導致優質氫氧化鋰供給趨緊。
天風證券表示，鋰價上漲進入第三階段——氫氧化鋰持續上行。“碳酸鋰漲價之后，氫氧化鋰和鋰精礦價格即將進入主要上漲階段，鋰鹽企業業績會逐季度改善”的預測逐步兌現，近期電池級氫氧化鋰均連續上漲至近9.5萬/噸，5月以來累計上漲16%，主要由海外高鎳三元電池車型逐漸放量，氫氧化鋰出口訂單增加，國內高鎳三元比例也在持續增長，實現全球高鎳化趨勢加速，氫氧化鋰價格有望在碳酸鋰、鋰精礦之后接棒，成為第三階段領漲品種，進一步超越碳酸鋰價格，看好鋰鹽企業業績會逐季度改善。
中信證券表示，鈷價漲幅擴大，市場對鈷板塊的關注度預計提升。三季度消費旺季來臨，下游正極材料企業擴產備庫將拉動新一波的漲價行情，市場對鋰價三季度上漲的預期增強。繼續看好電池金屬板塊的配置機遇，推薦贛鋒鋰業、盛新鋰能和寒銳鈷業，建議關注華友鈷業和中礦資源。
責任編輯：陳悠然 SF104
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