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牛股搖籃:實力券商研究所推薦行業板塊

http://www.sina.com.cn  2007年04月24日 15:13  新浪財經

  (1)銀行業:請繼續為高成長定價 強烈推薦

  摘要: 銀行資產質量不斷改善,上市銀行的不良貸款率不斷下降,平均2006年的平均不貸款率為2.17%,我們預測2007年的平均不良貸款率將降到1.93%;而撥備覆蓋率也計提充分,2006年平均為114.2%,我們預測2007年的平均撥備覆蓋率為120.67%。同時我們判斷,隨著中國經濟的高速增長,工業企業利潤大幅增長,目前銀行撥備計提充分,以后幾年不用大量計提,因此將刺激銀行釋放利潤。

  (2)基礎化工:沿著有機硅產業鏈能看見什么 推薦6公司

  摘要:沿著有機硅產業鏈,越向下,越接近消費:全球有機硅下游有上萬種產品,其中在化妝品、汽車、建筑、電子電器里面的應用都與我們日常生活密切相關,其需求增長也自然具有持續性和穩定性。參照全球平均噸單體4萬元左右的銷售水平,我國的單體企業噸單體銷售只有1.3萬元左右——這既說明我們的差距還很大,也說明內生的增長動力很大。維持行業“推薦”評級,建議關注大有機硅行業概念的相關股票。

  (3)有色金屬:定位資源主題 順應調控取向

  摘要: 進入2007年二季度,有色金屬普遍進入消費旺季,價格在旺盛需求的帶動下明顯回升。經濟增長帶動的需求、宏觀調控限制的供應、以及受價格預期影響的庫存,將共同作用到金屬的價格上,最終對上市公司的業績產生有利影響。   重點關注:錫業股份(000960)、宏達股份(600331)、中國鋁業(將上市)、云鋁股份(000807)、關鋁股份(000831)、焦作萬方(000612)、包頭鋁業(400472)。

  (4)家電連鎖:行業之間并購來得更加的猛烈

  摘要:近幾年來,零售業并購如火如荼,而在所有的業態當中,家電連鎖業態的并購對行業整合力度最大、深度最廣。家電連鎖業的并購主要動力在于:通過并購可以加強終端控制力;獲得稀缺網點,目前連鎖網點選址越來越難,統計了30個省的市場情況,得出陜西省市場空白最大,而重慶市場飽和度最大;此外,并購也是外資進入中國市場的捷徑。國美并購永樂案改寫了中國家電連鎖的產業地圖,減少了雙方在華東市場的競爭損耗,在北京和廣州市場間形成互補,確立國美在長三角的市場優勢。主要問題是存在門店重合、人力資源整合困難等。

  (5)3G行業:盛宴已經開始重點推薦中興通訊

  摘要:此輪TD的招標,印證著我們上期對"中國上馬3G是不可逆轉事件"的看法,3G盛宴已經開始。由于3G已經從概念進入實質性階段,一些真正的3G受惠公司將直接從業績有所體現,而那些僅僅是停留在3G概念的公司,其3G光環將逐漸消失,價值回歸在所難免。TD最直接最受惠的上市公司:中興通訊(000063)。公司在業內TD產品最全,測試結果最優。在中移 動的TD招標中,公司在無線設備、核心網、光設備、配套設備、終端等領域占有50%的市場份額。另公司可借TD業務改善與中國移 動的關系,07年在中移 動的GSM網招標中,中興的份額有望由目前的2%提升至7%。另公司海外業務經過06年的鋪墊,07年將進入質變階段。預計07-08年業績為:1.6元、2.22元。首次給與"重點推薦"評級,二季度目標價格60元。

  (6)石化行業:三大石油石化集團比較分析

  摘要:三大石油石化集團盈利穩步增長。2006年在國際原油價格上漲,化工行業盈利能力提升的推動下,中國石化中國石油和中海油三家公司的盈利實現穩步增長。三大石油石化集團的凈利潤已連續5年實現穩步增長。

  (7)電力行業:需求增速回落利用小時下滑多 維持中性評級

  摘要:CPI較高不利于煤電聯動的實施。一季度CPI為2.7%,同比上漲1.5%,3月份單月CPI為3%。CPI的上漲對于實施第三次煤電聯動有一定負面影響。節能降耗效果明顯。1-3月全國供電煤耗356克,同比下降了9克,3月份單月就下降了2克。這一下降幅度已經達到去年全年的水平。“上大壓小”的執行力度在今年一季度非常到位,這是煤耗指標快速下降的主要原因。行業基本面尚未出現轉折,仍維持“中性”評級。

  (8)電信運營:移動和聯通3月新增用戶提速

  摘要:維持中國聯通“增持”評級。我們預測中國聯通:2007、2008年每股收益為0.206元、0.237元。考慮到公司經營狀況仍處于不斷改善的上升通道,3G的啟動與移 動通信市場的不斷增長將使公司長期受益,未來可能展開電信重組,我們維持“增持”的投資評級。

  (9)申銀萬國:奧運金股大放送

  摘要:從眾多的奧運會受益行業和上市公司中疏理出值得推薦的公司,不是一件容易的事。我們認為有兩個原則可以把握:一、受益于奧運會的需求效應必須具有一定的可持續性,而且還未在業績中反映出來。二、公司業務必須與奧運具有相當的關聯度,業績能夠真正是因為奧運會而不是其他原因而有所增長。

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