//美股收盤：忽傳美聯(lián)儲將加大升息力度！納指狂瀉領(lǐng)跌、標(biāo)普進(jìn)入熊市//

　　美股周一（6月13日）低開，盤中傳出了美聯(lián)儲可能在本周會議上批準(zhǔn)加息75個基點，三大指數(shù)顯著擴大了跌幅，最終大幅收跌。

　　截至收盤，納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌4.68%，報10，809.23點，較歷史高點下跌超33%；標(biāo)普500指數(shù)跌3.88%，報3，749.63點，為2021年3月以來的最低報價，較歷史高點下跌超21%，進(jìn)入技術(shù)性熊市；道瓊斯指數(shù)跌2.79%，報30，516.74點，較歷史高點下跌約17%。

　　另外，羅素2000小盤股指數(shù)跌4.81%，有恐慌指數(shù)之稱的“VIX”日內(nèi)漲22.59%，顯示投資者正在大舉拋售風(fēng)險資產(chǎn)。投資者原本在消化上周五高于預(yù)期的通脹報告，并為美聯(lián)儲在本周晚些時候加息50個基點做準(zhǔn)備。

　　但盤中有美國媒體報道稱，為了平抑超出預(yù)期的通脹，美聯(lián)儲本周加息的幅度或達(dá)到75個基點，立即點燃了市場的恐慌情緒，其中對利率敏感的科技股也成為被集中拋售的標(biāo)的。收盤前30分鐘，美聯(lián)儲掉期顯示，該行6月加息75個基點的概率已上升至76.6%。

　　這篇報道稱，自上周五起，美國方面公布的幾組有關(guān)消費者、通脹、支出等方面的數(shù)據(jù)都出現(xiàn)了顯著的惡化趨勢。另外，美國最大投行摩根大通的首席全球市場策略師Marko Kolanovic也轉(zhuǎn)向預(yù)計美聯(lián)儲將于下周加息75個基點。

　　Cresset Capital合伙創(chuàng)始人Jack Ablin評論稱，看漲的人已經(jīng)找不到任何理由。投行Truist聯(lián)席首席投資官Keith Lerner表示，投資者應(yīng)在消費必需品和醫(yī)療保健等領(lǐng)域保持“防御姿態(tài)”，“這些股票可能不會大幅上漲，但相對于其他行業(yè)可能表現(xiàn)出色。”

　　除此以外，摩根士丹利首席執(zhí)行官James Gorman在周一的一場金融會議上表示，美國陷入經(jīng)濟衰退的幾率正在攀升，現(xiàn)在已經(jīng)接近“五五開”了。

　　熱門股表現(xiàn)

　　大型科技股全數(shù)走低，（按市值排列）蘋果跌3.83%，創(chuàng)2021年6月以來最低價；微軟跌4.24%，谷歌跌4.08%，亞馬遜跌5.45%，Meta跌6.44%。

　　新能源汽車股也全部收跌，特斯拉跌7.10%，Lucid跌9.49%，Rivian跌5.47%。

　　中概股大幅走低，納斯達(dá)克金龍指數(shù)跌6.73%，收于6，850.40點。

　　熱門中概股多數(shù)收跌，好未來跌13.83%，蔚來跌11.85%，阿里巴巴跌10.31%，拼多多跌9.24%，百度跌7.69%，小鵬汽車跌7.21%，京東跌4.19%，理想汽車跌2.94%，騰訊音樂跌2.51%；新東方漲5.49%。

　　//美國消費者憂慮加劇 紐約聯(lián)儲兩大關(guān)鍵指標(biāo)惡化至歷史極端水平//

　　當(dāng)?shù)貢r間周一（6月13日），紐約聯(lián)儲最新公布的月度調(diào)查顯示，美國消費者對未來一年的通脹和支出的預(yù)期均達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。

　　具體調(diào)查結(jié)果顯示，5月份美國消費者對未來12個月的通脹同比增速預(yù)期中值較4月份的數(shù)據(jù)回升了0.3個百分點至6.6%，與3月份的數(shù)據(jù)并列歷史新高。（該數(shù)據(jù)統(tǒng)計始于2013年6月）

　　分項數(shù)據(jù)顯示，受訪者們認(rèn)為房租將是通脹的主要動力，在未來12個月增速預(yù)期中值達(dá)到了10.2%；醫(yī)療價格增長9.4%，食品價格增長9.3%，大學(xué)教育增長8.6%，汽油價格增長5.5%。

　　報告還顯示，美國家庭對未來12個月的支出增長預(yù)期中值飆升至9%，也是紐約聯(lián)儲跟蹤該數(shù)據(jù)以來錄得的最高值，較4月份的數(shù)據(jù)上升了1個百分點。今年一月這個數(shù)字僅為5.5%，半年不到已累漲3.5個百分點。

　　上周五，美國勞工部公布的5月美國消費者價格指數(shù)（CPI）同比上漲8.6%，創(chuàng)1981年12月以來最大值。相比CPI報告，紐約聯(lián)儲的調(diào)查以更多元的方式凸顯了公眾的陰郁情緒。

　　結(jié)果還顯示，受訪者們認(rèn)為勞動力市場和美國股票市場出現(xiàn)負(fù)面影響的概率更大：預(yù)期一年后失業(yè)率上升的平均概率連續(xù)三個月上升，預(yù)期一年后美股股價較目前水平走高的平均概率也創(chuàng)下歷史低點。

　　貨幣政策調(diào)整在即 消費者信心跌至新低

　　無獨有偶，美國密歇根大學(xué)近日發(fā)布的初步數(shù)據(jù)也顯示，美國6月消費者信心指數(shù)跌至50.2，較5月相比下跌了8.2，刷新紀(jì)錄新低，也低于此前經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期。

　　消費者對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的評估值也有所下降，從5月的63.3跌至55.4。報告認(rèn)為，消費者信心下跌的主要原因是很多人對美國通脹的憂慮加劇。

　　數(shù)據(jù)還表明，美聯(lián)儲要想控制持續(xù)飆升的通脹還有很長的路要走，而美國經(jīng)濟衰退的幾率在加大。分析人士認(rèn)為，目前仍看不到美國通脹形勢走出“危險境地”的任何跡象。

　　美聯(lián)儲在美國當(dāng)?shù)貢r間本周二和周三將舉行為期兩天的會議，主席鮑威爾將在周三會后舉行新聞發(fā)布會。根據(jù)芝商所的“美聯(lián)儲觀察”工具，該行本周加息50個基點以上的概率已經(jīng)達(dá)到100%，其中加息75個基點的概率也達(dá)到近三成（29.2%）。

　　面對利率快速上升的前景，投資者正在盡可能縮短所持資產(chǎn)的到期期限，以便未來幾個月利率上升速度比預(yù)期更快時可以更靈活地配置現(xiàn)金，這種心態(tài)推升了投資者對隔夜逆回購協(xié)議的參與熱情。

　　最新消息顯示，美聯(lián)儲在固定利率逆回購中接納了2.213萬億美元，規(guī)模繼續(xù)刷新歷史新高。

　　//輪到亞洲大米漲價了？ 這個國家將成為風(fēng)暴眼！//

　　全球食品價格繼續(xù)保持漲勢，無論是谷物、乳制品、植物油，還是肉類和糖都出現(xiàn)了不同程度的漲幅，推動全球糧食價格飛快上漲。

　　然而全球糧食價格漲勢依然未見頂，更多的食品面臨短缺危機，據(jù)行業(yè)觀察人士分析，亞洲地區(qū)常見的主食——大米可能是下一個迎來保護(hù)主義的農(nóng)產(chǎn)品。

　　根據(jù)聯(lián)合國聯(lián)農(nóng)組織的食品價格指數(shù)，全球食品在5月的價格同比增長了22.87%，其中以谷物和植物油價格漲幅最大，達(dá)到了29.69%和31.10%。

　　面對兇猛的價格漲勢，部分糧食出口國為了穩(wěn)定國內(nèi)市場已經(jīng)開始限制出口，甚至禁止出口。比如印度的小麥和印尼的棕櫚油。

　　連續(xù)五月上漲

　　今年以來，全球大米的價格一直上漲，截止5月已連續(xù)上漲了五個月，并漲至2021年6月以來的最高水平。

　　國際大米市場上，秈米和粳米幾乎占據(jù)了全球貿(mào)易85%的市場份額，而價格都在今年迎來了上漲，粳米價格漲幅尤大，價格指數(shù)從去年12月的109.3漲到5月的124.6。這種米口感軟糯，是我國北方地區(qū)主要種植稻米，近幾年在國際市場上的份額也一直在增加。

　　另一方面，大米漲價幅度又似乎和大米產(chǎn)品價格有正向關(guān)系，即價格越貴的大米，今年以來的漲幅更高。

　　作為國際主要基準(zhǔn)的泰國100%B級白米報價目前已達(dá)到479.3美元/噸，年內(nèi)的漲幅也達(dá)到了15.63%。

　　地區(qū)來看，泰國大米產(chǎn)品漲幅主要在16%-18%之間，但其6號香米是目前漲幅最大的產(chǎn)品，今年內(nèi)價格漲幅達(dá)到了35.4%。而美國的中短型大米價格最高，5月22日報價為1416.3美元/噸。

　　這幾個主要的大米出口國年內(nèi)漲幅基本都能超過5%，只有種糧大戶印度的漲價幅度保持在1%左右。

　　印度，作為全球最大的大米生產(chǎn)國之一兼最大的出口國，其接下來的政策和行動將決定未來大米市場的走向。

　　產(chǎn)量VS交易量

　　據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計，全球大米收獲量將在2021/22年度（2021年8月至2022年7月）達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5.146億噸，比上年增加180萬噸。

　　而全球最大的兩個大米生產(chǎn)國，一個是中國，一個是印度。

　　根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部5月的數(shù)據(jù)，中國在2021/22年度預(yù)計大米產(chǎn)量為1.49億噸，而印度的產(chǎn)量為1.29億噸，兩者相加約占了全球產(chǎn)量的一半。

　　但中國雖是生產(chǎn)國，卻又是最大的消費國。中國2021/22年度的總消費量預(yù)計為創(chuàng)紀(jì)錄的1.563億噸，下一年度的消費量則進(jìn)一步上升，至1.566億噸。從數(shù)據(jù)上看，中國不僅做不到出口，甚至還需要小部分進(jìn)口。

　　據(jù)預(yù)測，中國在2021/22年度的出口量只有255萬噸，進(jìn)口量則有410萬噸。因此全球大米的供應(yīng)主力還得看印度。

　　印度在2021/22年度的總消費量將達(dá)到1.05億噸，同時凈出口2100萬噸的大米，繼續(xù)穩(wěn)坐全球最大的大米出口商寶座，其出口量相當(dāng)于其他主要出口國（泰國、越南、巴基斯坦和美國）的總和。

　　而2021/22年全球的出口量大概不到5000萬噸，這與產(chǎn)量相比不到十分之一，規(guī)模十分有限。

　　因此，國際大米市場相比其他谷物有一個非常突出的特點：但凡有風(fēng)吹草動，價格立刻波動。這在2008年印度和越南等國家宣布大米出口限制的時候得到了充分驗證。

　　當(dāng)時，埃及先開始實施為期六個月的大米出口禁令，而后柬埔寨要求所有私營部門不得出口大米，印度和越南也在隨后宣布減少大米出口。這些禁令導(dǎo)致國際交易量減少了約三分之一，而作為基準(zhǔn)的泰國大米價格一度日漲30%，甚至一度突破1000美元每噸。

　　保護(hù)主義擔(dān)憂滋長

　　日本野村的首席經(jīng)濟學(xué)家Sonal Varma表示：“我們需要監(jiān)控未來的大米價格，因為小麥價格上漲可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)向大米作為替代品，增加大米需求并降低現(xiàn)有庫存。”

　　她還警告：“我們可能看到更多來自各國的保護(hù)主義。”

　　比如印度。

　　印度在5月宣布了對小麥的出口禁令，而它原本在國際小麥?zhǔn)袌錾喜贿^是個沒什么影響力的參與者，但在俄烏的背景下，禁令卻在小麥?zhǔn)袌錾舷破鹁蘩恕Ｈ绻麚Q到它的大米主場上，價格的暴風(fēng)雨可能來的更急更快。

　　國際糧食政策研究所的高級研究員David Laborde則表示：“現(xiàn)在，我會更擔(dān)心印度在未來幾周實施對大米的出口禁令——他們考慮在小麥和糖（的禁令）之后（實施）。”

　　國際水稻研究所南亞區(qū)域代表Nafees Meah補充：“在東南亞太平洋地區(qū)，東帝汶、老撾、柬埔寨、印尼等人口眾多但糧食并不安全的國家，如果（大米）價格繼續(xù)上漲，將受到相當(dāng)嚴(yán)重的影響。”

　　對于中國消費者來說，大米上漲也許沒有那么可怕，2021/22年度雖然仍需要部分進(jìn)口，但國內(nèi)的大米庫存依舊保持在1.12億噸，供應(yīng)國內(nèi)市場并不吃力。

　　但值得思考的是，如果亞洲其他主產(chǎn)區(qū)的大米在下一年度收獲不佳——如十分靠天吃飯的泰國；或者小麥等主食繼續(xù)庫存告急而導(dǎo)致更多人口轉(zhuǎn)向食用大米，我們還能高枕無憂嗎？

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責(zé)任編輯：張海營