智通財(cái)經(jīng)獲悉，以Justin Patterson為首的KeyBanc分析師將奈飛的目標(biāo)股價(jià)從785美元上調(diào)至1000美元，維持“增持”評(píng)級(jí)。該公司列舉了幾個(gè)理由，認(rèn)為奈飛在2025年之前的表現(xiàn)可以超過標(biāo)普500指數(shù)，包括競爭強(qiáng)度緩和、直播活動(dòng)增加、營收和每股收益增長好于同行，以及估值下限更高。

值得注意的是，奈飛現(xiàn)在不僅制作電影和電視節(jié)目。它已經(jīng)改變了早先“對(duì)體育直播不感興趣”的策略，努力不錯(cuò)過這塊大蛋糕。2024年1月，奈飛宣布與WWE達(dá)成了一項(xiàng)為期10年、價(jià)值50億美元的巨額協(xié)議，將于2025年開始在奈飛上播放摔角推廣的旗艦品牌Raw，這是該公司首次長期承諾直播體育節(jié)目。

今年5月，該公司宣布與美國國家橄欖球聯(lián)盟(NFL)達(dá)成一項(xiàng)為期三年的協(xié)議，將轉(zhuǎn)播該聯(lián)盟的兩場圣誕節(jié)比賽，這標(biāo)志著該公司首次轉(zhuǎn)播美國主流團(tuán)隊(duì)體育賽事。奈飛將向NFL支付1.5億美元。但這一大筆錢對(duì)奈飛來說可能是一筆好交易——據(jù)計(jì)算，單是廣告一項(xiàng)，奈飛就可能每場比賽賺1億美元。

KeyBanc還認(rèn)為奈飛有可能提高價(jià)格，因?yàn)橄馧FL和Squid Games 2這樣的強(qiáng)大內(nèi)容能夠創(chuàng)造盈利機(jī)會(huì)。與終極格斗冠軍賽(UFC)合作的可能性也增加了它的吸引力。

盡管UFC此前曾表示希望留在ESPN，但KeyBanc分析師認(rèn)為，奈飛在泰森與保羅之戰(zhàn)上的成功，以及WWE (UFC所有者TKO的業(yè)務(wù)部門之一)的最初收視率，可能會(huì)使奈飛成為一個(gè)強(qiáng)有力的競爭者。

與此同時(shí)，未來價(jià)格仍有上漲空間。奈飛上一次大幅漲價(jià)是在2022年1月。該機(jī)構(gòu)寫道：“基于美國的價(jià)格點(diǎn)，奈飛每小時(shí)的成本仍然大約是有線電視的一半，比電影票低得多。隨著更多現(xiàn)場活動(dòng)的到來，我們相信價(jià)格上漲的可能性正在增加。”

奈飛今年的表現(xiàn)超過了競爭對(duì)手。奈飛今年表現(xiàn)強(qiáng)勁。該公司第三季度的盈利和收入都超過了華爾街的預(yù)期。在最新公布的第三季度財(cái)報(bào)中，奈飛每股盈利5.40美元，超過了分析師預(yù)測的5.12美元。營收增長15%，至98.3億美元，超過了公司的指引和市場普遍預(yù)期。奈飛預(yù)計(jì)第四季度和2024年全年的收入都將增長15%。

到2025年，奈飛預(yù)計(jì)收入為430億至440億美元，比2024年389億美元的預(yù)期增長11%至13%。這主要是由于付費(fèi)會(huì)員的增加和每位會(huì)員的平均收入。據(jù)StreetAccount數(shù)據(jù)顯示，今年10月，奈飛報(bào)告第三季度用戶增加了500萬，超過了華爾街估計(jì)的450萬。截至第三季度，奈飛共有2.827億會(huì)員。

今年以來，奈飛的股價(jià)上漲了90%。其競爭對(duì)手迪士尼(DIS.US)的股價(jià)同期只上漲了25%，華納兄弟探索公司(WBD.US)則下跌了7%。

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