杜卿卿
中國國際金融有限公司(下稱“中金公司”)赴港上市邁出實質一步。《第一財經日報》從中金公司獲悉,近期公司將完成整體改制,變更為股份有限公司。關于中金公司上市的傳聞已經持續多年,公司內部也在持續研究。在經歷兩年多的集中討論,公司高管團隊趨于穩定之后,中金公司將啟動上市程序,上市地點鎖定在香港。
中金公司原代履總裁林壽康此前在接受本報專訪時曾表示,與同行相比,中金公司規模相對比較小,通過上市獲得資本金補充,有利于公司擴展創新業務,形成涵蓋投行、研究、機構銷售、高端財富管理、自營、資管、PE、基金及海外市場的全方位布局框架。
國際化“基因”
去年下半年以來,中金公司經歷了前所未有的高層巨震——首席經濟學家彭文生、總經理朱云來、董事長金立群三位高層先后辭職,公司上市之路更增曲折。隨后,公司啟動招聘程序,全球遴選總裁,組建新的管理團隊。
今年3月16日,中金宣布任命“舊將”畢明建為公司總裁及管理委員會主席。畢明建曾參與中金公司的組建,并作為首批員工在中金工作十余年。他在職期間,曾擔任公司副總裁、管理委員會成員、管理委員會代理主席、投資銀行部聯席負責人、聯席運營總監、高級管理顧問等職務。此外,畢明建還曾在世界銀行[微博]、中國建設銀行、厚樸投資等金融機構就職。
畢明建上任后,依然延續公司打造“全方位投資銀行”的目標,以及國際化的布局戰略。
中金公司4月21日在紐約華爾道夫酒店舉行成立20周年以及中金美國子公司成立5周年慶祝酒會,公司董事長丁學東在會上表示,中金積極為國際機構投資者提供優質資本市場服務,并通過中金的海外分支機構介紹中國改革開放的形勢,分享中金對中國國情的深刻理解,同時將國際高水平的機構投資者引入中國,促進中國資本市場進一步發展。
國際化是中金公司自創立之初就延續的基因,此次上市地選擇在香港也是基于這一考慮。中金公司于5月15日舉辦“股份有限公司”創立大會暨第一次股東大會,大會選舉產生了股份公司第一屆董事會、監事會成員,并審議通過了股份公司的章程。目前,公司正在與中介機構密切接觸,赴港上市或明顯加快。
牛市啟動盈利增兩倍
受益牛市啟動,2014年券商整體盈利大幅提升,中金也取得了超過200%的凈利潤增速。
中國證券業協會數據顯示,2014年120家證券公司全年實現營業收入2602.84億元,實現凈利潤965.54億元。其中,有119家公司實現盈利。
2014年券商營業收入平均增速達到56.61%,凈利潤同比平均增長110.18%。具體業務方面,120家券商去年經紀業務凈收入同比平均增幅為32.58%,承銷保薦凈收入平均增幅高達78.57%,資產管理凈收入平均增長了70.49%。
資料顯示,目前中金公司注冊資本2.25億美元,中央匯金以43.35%的持股比例位居第一大股東,另外六席股東分別是中國投融資擔保有限公司(7.65%)、新加坡政府投資有限公司(16.35%)、名力集團控股有限公司(7.35%)、TPGAsiaVDelaware,L.P。(10.30%)、KKRInstitutionsInvestmentsL.P。(10.00%)以及大東方人壽保險有限公司(5.00%)。
截至2014年12月31日,中金在境內外共設有3家分公司、20家營業部和45家子公司,分布在北京、上海、深圳等18個城市。2014年,公司收入創下歷史新高,實現營業收入52.28億元,同比增長60.27%;實現凈利潤11.18億元,同比增幅達到202.16%。業務分類來看,公司去年經紀業務增長較少,7.77%的增幅明顯慢于同行;投行業務凈收入18.93億元,增幅為75.44%;資產管理業務表現較為突出,全年實現凈收入2.96億元,增幅高達94.74%。
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