影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、2024中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會在京開幕，央行行長潘功勝表示，明年，中國人民銀行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場和政策取向，綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調控力度，保持流動性合理充裕，降低企業和居民綜合融資成本。
2、商務部新聞發言人就美國發布半導體出口管制措施有關問題答記者問表示，中方注意到，美方于12月2日發布了對華半導體出口管制措施。該措施進一步加嚴對半導體制造設備、存儲芯片等物項的對華出口管制，并將136家中國實體增列至出口管制實體清單，還拓展長臂管轄，對中國與第三國貿易橫加干涉，是典型的經濟脅迫行為和非市場做法。中方將采取必要措施，堅決維護自身正當權益。
3、中國人民銀行將于2025年1月份數據起開始按修訂后口徑統計M1，預計將于2月上旬向社會公布。修訂后的M1包括：流通中貨幣（M0）、單位活期存款、個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。
4、外交部發言人林劍昨日主持例行記者會。據報道，美方正在準備出臺新一輪對華半導體出口限制措施。林劍表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制的措施，對中國進行惡意封鎖和打壓。中方將采取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。
行業新聞
1、國務院國資委、國家發展改革委聯合出臺政策措施，推動中央企業創業投資基金高質量發展。其中提到，中央企業創業投資基金存續期最長可到15年，較一般股權投資基金延長近一倍；符合條件的優質項目可以通過市場化方式由中央企業并購，也可上市、股權轉讓；針對國資創業投資“不敢投”“不愿投”等問題，健全符合國資央企特點的考核和盡職合規免責機制。
2、交易商協會已查實江蘇常熟農商行、江蘇江南農商行、江蘇昆山農商行、江蘇蘇州農商行債券交易內控管理不健全，對交易員激勵過度，導致部分交易員交易行為扭曲，通過集中資金優勢連續買賣、自買自賣和頻繁報價撤價誘導交易等方式影響債券價格，部分交易涉及利益輸送。交易商協會將根據相關法律法規以及自律規則予以自律處分并移送相關部門。
3、《科創板日報》記者獨家獲悉，華為正聯合中國移動、樂聚機器人開展5.5G網絡場景下的機器人應用，面向B端和C端的多種場景。
4、國家數據局11月29日上午組織召開全國數據系統投資工作視頻會，會議要求，統籌自上而下和自下而上，確保項目質量。圍繞影響數據事業發展的重點問題，謀劃并組織實施一批具有示范帶動作用的重大項目。
5、攜程數據顯示，自11月8日，對韓國單方面免簽政策實施以來（11.08-12.02），韓國游客入境游訂單較上月（10.08-11.02）增長約15%，同比增長超150%。
6、浙江省嘉興市海鹽縣推出進一步優化房地產市場政策措施。2024年12月1日至2025年3月31日期間，在海鹽縣購買新建商品住宅，可以申領補助。補貼標準為所繳納契稅的50%契稅補助，最高不超過3萬元。同時，購房人可在縣住建局登記申領購房消費券，面積90平方米（含）以下的，補貼3萬元/套；面積90平方米以上的，補貼4萬元/套。
公司新聞
1、邦彥技術公告，擬購買星網信通100%股份，股票復牌。
2、雷賽智能公告，擬投資不低于5億元建設華南區域總部及人形機器人核心零部件研發智造基地項目。
3、精工科技公告，簽署5億美元重大銷售合同。
4、華菱精工公告，實際控制人籌劃重大事項，股票停牌。
5、永清環保公告，控股股東擬協議轉讓公司6.99%股份。
6、光洋股份公告，擬投資10億元建設年產6000萬套高端新能源汽車及機器人用精密零部件項目。
7、供銷大集公告，公司監事親屬短線交易，收益全數上繳公司。
8、復潔環保公告，股東忠創基金因短線交易收到中國證監會立案告知書。
9、心脈醫療公告，需補繳稅款及滯納金合計約為人民幣6000萬-7000萬元。
10、楚天龍公告，溫州一馬于11月19日-11月29日減持1%的公司股份。
環球市場
1、美股周一收盤漲跌不一，道指跌0.29%，納指漲0.97%，標普500指數漲0.24%，納指與標普500指數均再創歷史新高。芯片股集體走強，臺積電漲逾5%，Arm Holdings漲超4%，AMD、阿斯麥漲超3%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲0.98%。歐洲三大股指集體收漲，德國DAX指數漲1.57%，法國CAC40指數漲0.02%，英國富時100指數漲0.31%。
2、大宗商品方面，紐約商品交易所2025年1月交貨的輕質原油期貨價格上漲10美分，收于每桶68.10美元，漲幅為0.15%；2025年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1美分，收于每桶71.83美元，跌幅為0.01%。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.72%報2661.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.43%報30.975美元/盎司。
投資機會參考
1、全國多地積極推進低空空域管理改革，明年有望迎來商業化運營元年
據媒體報道，近段時間，全國多地都在積極推進低空空域管理改革，加速低空經濟項目落地。據了解，自開展低空空域管理改革工作以來，湖南、四川、安徽、海南等地先行試點，在管理機制、保障體系、平臺搭建等方面取得了突破和創新。各地低空經濟的發展勢頭如火如荼，業內專家建議，低空空域改革在由點及面推進的同時，也要考慮到全國性的統籌和區域協同。要建設有效的低空空域空管與低空航行服務系統，這是推進低空空域管理改革的技術前提。同時權衡好安全與發展的關系，在守住安全的前提下，去最大化地利用低空空域資源，為低空經濟騰飛助力。
中信建投研報顯示，2024年是低空經濟發展元年，未來中國低空經濟市場萬億元藍海。2025年將為低空經濟基礎設施建設的重點年份，同時，或將為eVTOL商業化運營的元年。根據多地政府政策，明年或將為地方政府建設低空經濟基礎設施的重點年份。同時，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點，六個試點城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。億航公司目前也正在申請OC（運營許可（金麒麟分析師）證），隨著eVTOL試點的開放，明年有望迎來商業化運營的元年。
2、零的突破！我國首個商業航天發射場首發成功
據媒體報道，11月30日晚，在我國首個商業航天發射場——海南商業航天發射場，長征十二號運載火箭成功發射。這是這一發射場建設以來首次承擔發射任務，標志著我國商業航天發射場實現了從0到1的突破。
民生證券認為，低軌通信星座的申請與部署將為國內衛星及商業火箭行業帶來較大市場需求，隨著星座組網正式拉開序幕，海外需求邏輯持續印證，全球市場有望伴隨我國星座的陸續組網以及火箭技術的迭代持續打開，建議重點關注我國衛星制造+地面系統+終端應用相關核心標的。
3、銷量翻15倍，該地消費補貼擴容后手機銷售火熱
媒體報道，近日，江蘇消費補貼再擴容，新增了7類3C產品和20類家電商品，可補貼產品成交價格的15%。政策發布后，市民排隊兩小時買手機，更有人專門從上海趕到蘇州來購買，直呼很優惠。不少江蘇消費者開始做起代買生意，有人幫家人朋友代買，也有人在網上做起了職業代購。有商家表示，近期的高端手機銷量翻了15倍。此外，記者注意到，由于此次補貼力度較大，多家門店出現手機缺貨的情況。
市場研究機構Counterpoint Research手機銷量月度報告顯示，2024年第三季度，中國智能手機銷量同比增長2.3%，連續四個季度實現同比正增長。11月以來，OPPOReno13、華為Mate70、紅米K80、VIVOS20等相繼發布，新一輪換機周期到來。天風證券研報指出，1）政策持續刺激，消費電子產品以舊換新有望帶動消費電子需求釋放。2）軟硬件創新持續催化，蘋果新一輪產品周期開啟。iOS18.2將于12月推出，更多Appleintelligence升級帶動AI體驗創新；看好消費電子產業鏈。華安證券表示，AI大模型疊加消費電子補貼或將激發手機和消費電子換機動力。
4、英偉達相關開發團隊或開始建立人形機器人供應鏈
據報道，英偉達人形機器人計劃傳落地中國臺灣，其機器人開發團隊近期已開始尋求在臺灣建立人形機器人供應鏈，已獲和大、盟立、盟英、羅升等工具機廠商證實，不排除設立組裝基地。終端產品瞄準人形機器人、專業型機器人。業內推估，最快明年就會明朗化，相關產品認證也會接續展開。
近期英偉達創始人黃仁勛表示，由于物理人工智能的全新突破，重工業和制造業領域對機器人技術的投資正在激增。海通證券認為，具身智能（EAI）是推動通用人工智能（AGI）發展的關鍵技術，具有廣闊的應用前景。隨著智能制造和人形機器人技術的快速發展，預計到2026年，中國人形機器人市場規模將突破200億元。各地政策的積極推動，如上海和北京的智能機器人發展計劃，將進一步加速具身智能的技術進步和市場應用。
停復牌
【停牌】
603356 華菱精工
【復牌】
688132 邦彥技術
公告速遞
【品大事】
復潔環保：股東忠創基金因短線交易收到中國證監會立案告知書
復潔環保（688335）公告，公司持股5%以上股東深圳忠天創億基金管理有限公司于2024年11月29日收到中國證監會下發的《立案告知書》。因忠創基金涉嫌短線交易“復潔環保”，中國證監會決定對其立案。
8連板華勝天成：公司向華為的供貨金額不足1000萬元
華勝天成（600410）發布股票交易異動公告，截至目前，公司生產經營秩序正常，日常經營活動未發生重大變化，公司主要從事IT系統解決方案、數字化基礎設施、數字化應用等業務；公司與華為主要合作模式為基于項目建設及運營需求采購華為軟硬件產品；截至2024年9月30日，公司向華為的供貨金額不足1000萬元；公司AI應用相關產品主要為“智能客服”、“智能數據助手”等，前述業務確認收入占業務收入比例較小，對公司業績不構成重大影響。
索辰科技：全資子公司擬8800萬元購買麥思捷55%股權
索辰科技（688507）公告，全資子公司數字科技擬以8800萬元購買寧波麥思捷科技有限公司（簡稱“麥思捷”）55%的股權。本次交易完成后，數字科技將持有麥思捷55%的股權（對應實繳出資占比55%），并將其作為控股子公司納入合并報表范圍。麥思捷專注于電子信息裝備技術領域，主要業務方向包括特種電子信息模塊、雷電預警與防護設備、海洋氣象環境設備、效能仿真等。
2連板永輝超市：不存在應披露而未披露的重大事項
永輝超市（601933）發布異動公告，經公司自查，截至本公告日，公司目前生產經營活動正常，穩步有序進行門店調改，內外部經營環境未發生重大變化，不存在應披露而未披露的重大事項。除已經公開披露的事項外，公司及公司主要股東均不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產重組、債務重組、資產剝離、資產注入、破產重整等事項。經核實，公司未發現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件。
安孚科技：控股股東變更為前海榮耀
安孚科技（603031）公告，股東秦大乾同意將其委托給合肥榮新的剩余508.31萬股股份（公司總股本2.41%）的表決權解除委托，并將該部分股份的表決權委托給前海榮耀。本次變更后，前海榮耀直接擁有的公司股份表決權的股份比例為12.53%，加上通過合肥榮新控制的公司股份表決權的股份比例9.88%，合計持有公司股份的表決權比例為22.41%。因此，公司控股股東由合肥榮新變更為前海榮耀，公司實際控制人未發生變化。
中船科技：江南管業45%股權第二次掛牌轉讓尚未征集到意向受讓方
中船科技（600072）公告，公司持有的江南船舶管業有限公司（江南管業）45%股權在產權交易所第二次公開掛牌轉讓，但截至目前尚未征集到意向受讓方。公司將以不低于江南管業45%股權評估價值80%的掛牌價格，在產權交易所繼續進行公開掛牌。由于暫無意向受讓方，本次公開掛牌仍存在轉讓交易不成功的風險。
航天機電：公司副總經理、總會計師賀寧坡辭職
航天機電（600151）公告，公司董事會于近日收到副總經理、總會計師賀寧坡提交的書面辭職報告。因工作變動原因，賀寧坡申請辭去公司副總經理、總會計師等公司所有職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。賀寧坡的辭職申請自送達董事會之日起生效。截至公告披露日，賀寧坡未持有公司股份。
【觀業績】
寧波港：11月集裝箱吞吐量預計同比增長22%
寧波港（601018）公告，11月份公司預計完成集裝箱吞吐量405萬標準箱，同比增長22%；預計完成貨物吞吐量9162萬噸，同比增長11.9%。
【增減持】
泛亞微透（688386）公告，持股7.98%的股東南方精工（002553）計劃通過集中競價交易方式、大宗交易方式減持其所持有的公司股份數量合計不超過21萬股，即不超過公司總股本的3%。
【做回購】
隆基綠能：截至11月末已累計回購股份2017.76萬股
隆基綠能（601012）公告，截至11月末，已累計回購股份2017.76萬股，占總股本的0.27%，成交最高價19.11元/股，最低價13.23元/股，已支付資金總額3.03億元。
【簽大單】
常鋁股份：子公司簽訂2.6億元建設項目總包工程合同
常鋁股份（002160）公告，下屬子公司上海朗脈與江蘇中慧元通生物科技股份有限公司簽訂新型流感疫苗產業化基地建設項目總包工程合同，合同金額（含稅）為2.6億元。本合同的簽訂及順利實施，有利于提高公司在醫療潔凈市場領域的影響力。
精工科技：簽署1.72億美元銷售合同
精工科技（002006）公告，公司與沙特GIM公司簽署了合同編號為GIMJG-CC2024的《銷售合同》，合同總金額為17167.96萬美元，其中設備16417.96萬美元，保證金750萬美元。公司將分期向沙特GIM公司提供6條生產線，同時買方保證每年向賣方購買3條生產線，總產線數量應不少于18條，總采購金額約為5億美元。新產線規格及價格另行約定調整。
責任編輯：石秀珍 SF183
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