影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、央行數據顯示，1月末，廣義貨幣（M2）余額273.81萬億元，同比增長12.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.8個和2.8個百分點。狹義貨幣（M1）余額65.52萬億元，同比增長6.7%，增速分別比上月末和上年同期高3個和8.6個百分點。流通中貨幣（M0）余額11.46萬億元，同比增長7.9%。當月凈投放現金9971億元。
2、國際收支平衡表初步數據顯示，2022年我國國際收支基本平衡。其中，經常賬戶順差4175億美元，僅次于2008年的歷史最高值，較2021年增長32%，順差規模與同期國內生產總值（GDP）之比為2.3%，繼續處于合理均衡區間。
3、中國銀行保險監督管理委員會、中國人民銀行制定了《商業銀行金融資產風險分類辦法》。《辦法》提到，金融資產按照風險程度分為五類，分別為正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類，后三類合稱不良資產。
4、證監會近日同意中國結算啟動公募基金賬戶份額信息統一查詢平臺暨“基金E賬戶”公開試運行。“基金E賬戶”APP已在各大手機應用商店上架。 “基金E賬戶”為個人投資者提供公募基金賬戶及份額信息的“一站式”查詢服務，旨在解決廣大中小投資者遺忘賬戶、查詢繁瑣等行業服務痛點。
行業新聞
1、國家新聞出版署發布2023年2月份國產網絡游戲審批信息，共87款游戲獲批。網易旗下的《夢幻西游：時空》以及騰訊子公司旗下的《王者萬象棋》在列。
2、據燈塔專業版實時數據，《流浪地球2》票房達36.51億，超過《紅海行動》，進入內地影史票房前十。
3、一則“南寧房貸年齡期限可延長至80歲”的信息在南寧人的朋友圈瘋轉。記者向南寧多家銀行求證后了解到，該項房貸政策確有其事，目前已有部分銀行在執行該項政策。
4、中國人口與發展研究中心發布了《中國老年健康和家庭幸福影響因素跟蹤調查》。中心主任賀丹表示到2050年我國80歲以上老人數量將會翻兩番，也就是說我們中國現在已經進入了長壽時代。
5、據中國國家鐵路集團有限公司消息，春節以來，鐵路春運客流持續回升，1月22日至2月1日，全國鐵路累計發送旅客1.02億人次，同比增加3351萬人次，增長48.7%，日均發送旅客931萬人次，恢復至2019年春運同期的90%。
6、中國銀行保險監督管理委員會、中國人民銀行制定《商業銀行金融資產風險分類辦法》。《辦法》提出，商業銀行應對重組資產設置重組觀察期。觀察期自合同調整后約定的第一次還款日開始計算，應至少包含連續兩個還款期，并不得低于1年。
7、特斯拉美國官網顯示，將Model Y高性能版價格再度上調500美元至5.849萬美元，長續航版本價格無變化。本月初在美國本土已將Model Y長續航版上調了1500美元至54990美元，高性能版上調1000美元至57990美元。
8、上周唐山國產礦市場價格降15-30。截至目前，66%酸粉830-850降15；69%酸粉920-940降25；60%粗粉760-770降30。
9、內地與香港恢復全面“通關”后的首個周末，大批內地旅客來港，到上水、尖沙咀等熱門購物區“掃貨”，更有首個“點對點旅行團”到港游玩，令香港的旅游及零售市道氣氛更加活躍，也將帶動其他行業經濟復蘇。
10、知情人士透露，福特汽車和寧德時代計劃在密歇根州建設電池工廠。這家耗資數十億美元的工廠將位于底特律以西約100英里，預計將創造約2500個就業崗位。
環球市場
1、美股三大指數上周五收盤漲跌不一，道指漲0.5%，上周累跌0.17%；納指跌0.61%，上周累跌2.41%；標普500指數漲0.22%，上周累跌1.11%。熱門科技股多數下跌，特斯拉跌超5%，英偉達跌超4%，AMD、Meta Platforms跌超2%。石油和天然氣股走高，阿帕奇石油漲超6%，埃克森美孚、康菲石油、貝利石油漲超4%。馬斯克概念股大跌，Etsy Lnc跌近4%，Shopify跌超2%。
2、美聯儲哈克表示，需要加息至5%以上，然后暫停加息；美聯儲現在不需要加息50個基點；如果通脹持續放緩，經濟有很大的機會實現軟著陸；預計美國經濟不會陷入衰退，軟著陸的機率正越來越大；不擔心工資問題會影響到通脹；沒必要把當前的加息步伐一直延續下去。
3、俄羅斯外交部副部長維爾希寧在接受俄媒采訪時表示，俄羅斯準備好在烏克蘭不預設條件，以及考慮到當前現實的情況下進行談判。維爾希寧說，所有軍事行動都是以談判來結束的，俄羅斯對此也準備好了，但是談判需要建立在現實之上。
投資機會參考
1、特斯拉宏圖計劃或發布新款低價車型，一體化壓鑄滲透率加速提升成降本必然趨勢
2月8日，馬斯克發文宣布，將于3月1日（特斯拉投資者日）推出特斯拉宏圖計劃第三篇章，這將是一條通向“地球如何走向完全可再生能源”之路，前路一片光明。業界猜測，投資者活動日上會公布有關廉價新車型的信息。
當前全球車企對新能源汽車的投入加大，一體化壓鑄作為車身制造技術及工藝的創新方案，滲透率正處于快速攀升的階段。券商人士指出，一體化壓鑄的發展前提為單車規模化生產以及需求的高確定性，過去兩年眾多主機廠完成初步布局，今年行業進展有望加速。
公司方面，廣東鴻圖（002101）開發的6800T新能源汽車超大型一體化鋁合金后地板壓鑄結構件產品已成功試制，是特斯拉的供應商；旭升集團（603305）已成功開發超大尺寸結構件，產品適用于混動一體化壓鑄電池盒以及DHT電驅動總成，公司為特斯拉供應傳動系統、懸掛系統、電池系統等核心系統零部件。
2、中國移動超8億元信創項目招標落地，各行業信創大單頻現驗證大規模落地
近日，中國移動采購與招標網發布《中國移動2021年至2022年PC服務器集中采購補充采購第二期中標候選人公示》，本期集中采購產品為PC服務器，采購規模約10326臺。神州數碼下屬控股子公司神州數碼（中國）有限公司為該項目的中標候選人之一，投標報價8.15億元，中標份額30%，中標金額2.45億元。
機構人士指出，我國信創經過2020-2022年三年的推廣，在廣泛試點的驗證之下產品性能已得到充分提升，基礎軟硬件產業鏈基本完善。目前黨政信創進一步深化，由電子公文信創向電子政務信創拓展，并有望下沉至縣鄉級政府。近期金融信創大單頻現，能源、交通等均有行業大型央企進行信創采購，驗證信創正大規模落地，2023年招投標有望加速。
公司方面，中孚信息（300659）主營信息安全產品研發、生產、信息安全服務，產品包括信息安全保密產品、商用密碼產品、信息安全服務，成功研發基于國產平臺的信創安全防護解決方案；麒麟信安（688152）主營操作系統產品研發及技術服務，并以操作系統為根技術創新發展信息安全、云計算等產品及服務業務。
3、避免ChatGPT潛在風險及監管隱患，數字水印技術或成解決方案
近日，清華大學人工智能國際治理研究院副院長、人工智能治理研究中心主任梁正在接受采訪時表示，針對目前潛在的風險及監管隱患，加入“數字水印”或將成為一種解決方案。
數字水印技術，是指將標識信息（即數字水印）嵌入音視頻等數字文件當中，但不易被人察覺，也不影響原載體的使用價值。數字水印人類無法看到，但是計算機可以。ChatGPT的所屬公司OpenAI方面也表示，考慮在ChatGPT中添加水印，以降低模型被濫用帶來的負面影響。數字水印技術應用場景越來越清晰明了，如影視劇審查防泄漏應用、IP衍生品版權保護、影視和互聯網內容版權保護、軍隊信息化保密應用等等。
上市公司中，數碼視訊（300079）是通過ChinaDRMLAB安全評估的DRM產品方案商、第一家通過ChinaDRMLAB安全評估的數字水印產品方案商。平治信息（300571）在數字音頻版權跟蹤技術方面，使用音頻數字水印嵌入技術在數字音頻中嵌入隱蔽的版權信息。
4、氫能賽道成投資“新寵”，2023年或是產業化的關鍵之年
春節后多地加碼布局氫能賽道，一批項目加速啟動。例如，江蘇常州市提出，要領跑氫能產業發展，聚焦氫能源“制儲運用”環節，精心打造“常州氫灣”，8個氫能產業項目率先簽約。上海明確在公交、客運、重型貨運、環衛等領域開展氫燃料電池汽車商業性示范應用，到2025年，建成并投入使用各類加氫站超過70座，燃料電池汽車應用總量突破10000輛。
機構人士指出，2023年或是氫能產業化的關鍵之年，在政策有效落地、產業鏈降本以及需求進一步釋放的背景下，看好氫能產業的高速發展，氫能交通領域的應用邊界有望不斷拓展，綠氫項目及產業鏈“出海”有望初具規模，預計關鍵材料的國產化和降本也會有新的突破。
上市公司中，昇輝科技（300423）推出的兩款燃料電池發動機在2021年和2022年均有實現收入，聯營企業盛氫制氫開發的1000標方制氫設備日前下線。厚普股份（300471）實現了70MPa紅外通信加氫技術突破，取得加氫機、加氫橇產業鏈多項專利，并已成功向馬來西亞、西班牙出口氫能設備。
停復牌
停牌
605389 長齡液壓
復牌
無
公告速遞
【重大事項】
湯姆貓：股東王健因股票內幕交易遭罰款300萬元
湯姆貓（300459）公告，公司股東王健近日收到由浙江證監局下發的《行政處罰決定書》，因涉嫌股票內幕交易被處以300萬元罰款。王健內幕交易“金科文化（證券簡稱后變更為湯姆貓）”共虧損230.45萬元。湯姆貓稱，《行政處罰決定書》的事項內容僅涉及王健個人，不會對公司日常經營、業務、財務狀況造成影響。
格靈深瞳：現階段不具備提供CHATGPT相關產品和服務的能力
格靈深瞳（688207）發布澄清公告稱，公司目前主要從事計算機視覺技術、大數據分析技術、機器人技術和人機交互技術的研發和應用，業務與從事自然語言處理的公司存在差異，公司現階段不具備提供ChatGPT相關產品和服務的條件和能力。截至目前，公司未與OpenAI開展合作，其ChatGPT的產品和服務未給公司帶來業務收入。公司認為整個AIGC領域的發展速度和階段性效果需要冷靜分析、避免短期盲目過熱，并堅信公司自身業務的基本面是未來發展的關鍵支撐。
均瑤健康：“味動力”品牌部分產品出廠價上調3%-6%不等
均瑤健康（605388）公告，公司基于公司產品的主要原材料、運輸、包材及輔材等成本的持續上漲，決定對公司“味動力”品牌部分產品的出廠價格進行調整，上調幅度約為3%-6%不等，新價格執行于2023年3月1日開始實施。
*ST科林（002499）公告，2月9日，公司及相關當事人杜簡丞、李根旺、張曼奚收到江蘇證監局出具的《行政處罰決定書》，杜簡丞、李根旺同時收到《市場禁入決定書》。江蘇證監局認為，公司錯誤采用總額法確認新媒體廣告投放業務收入，虛增營業收入、營業成本，導致2021年年報存在虛假記載，構成違法情形。江蘇證監局擬決定：對*ST科林責令改正，給予警告，并處以300萬元罰款；對杜簡丞給予警告，并處以150萬元罰款；對李根旺給予警告，并處以150萬元罰款；對張曼奚給予警告，并處以50萬元罰款。對杜簡丞、李根旺分別采取3年證券市場禁入措施。另據公告，公司董事會已于2月10日收到公司董事長杜簡丞及財務總監李根旺遞交的書面辭職報告。二人均未持有公司股票。
豐樂種業：實控人推薦黃惠民為公司董事及董事長
豐樂種業（000713）公告，近日，公司董事會收到公司實控人合肥市國資委關于推薦公司董事、董事長人選的文件，根據工作需要，推薦黃惠民為公司第六屆董事會董事、董事長。公司將盡快召開董事會會議、股東大會對該事宜進行審議。
金浦鈦業：收到吉林證監局行政監管措施決定書
金浦鈦業（000545）公告，公司2月10日收到吉林證監局出具的行政監管措施決定書。吉林證監局在現場檢查中，發現公司披露的《上市公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯方資金往來情況匯總表》存在不規范問題，決定對公司采取責令改正行政監管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。
杭州銀行：股東解除一致行動關系公司實控人變更
杭州銀行（600926）公告，公司股東杭州市財政局、杭州市財開投資集團有限公司、杭州余杭國有資本投資運營集團有限公司、杭州錢塘新區產業發展集團有限公司、杭州市上城區財政局、杭州市西湖區財政局、杭州上城區國有投資控股集團有限公司、杭州市拱墅區國有投資控股集團有限公司2月8日分別簽署聲明書，確認解除各方一致行動關系。上述八家股東解除一致行動關系后，公司實控人將由杭州市財政局變更為無實控人。此次變更不會導致公司第一大股東變更，不會引起公司管理層變動。
寶利國際：終止公司控制權變更事項
寶利國際（300135）公告，收到公司控股股東、實控人周德洪及其一致行動人周秀鳳通知，因江蘇東祁工業自動化技術有限公司（簡稱“江蘇東祁”）提出終止原股份轉讓等協議，同時周德洪與周秀鳳截止今日尚未收到股份轉讓協議約定的任何轉讓款項，周德洪、周秀鳳2月11日與江蘇東祁及保證人簽署了解除協議，此次控制權變更事項終止。公司控股股東、實控人仍為周德洪及其一致行動人周秀鳳，未發生變更。
杉杉股份：公司實控人、董事長鄭永剛病逝
杉杉股份（600884）公告，公司收到公司實控人、董事長兼法定代表人鄭永剛家屬通知，鄭永剛因突發心臟疾病救治無效，于2023年2月10日與世長辭，享年65歲。鄭永剛所持的公司股份將按相關法律法規辦理繼承手續。因鄭永剛逝世，公司董事會成員減少至10人，公司將根據規定完成相關董事補選及重新選舉董事長的工作。目前，公司經營業務正常開展。公司稱，鄭永剛創立杉杉34年，是時尚產業、鋰電池材料、光學材料等多個領域的開拓者，是改革開放后涌現出的民營企業家杰出代表。
吉翔股份：公司實控人鄭永剛病逝
吉翔股份（603399）公告，公司董事會沉痛公告，公司收到公司實控人鄭永剛家屬通知，鄭永剛因突發心臟疾病，救治無效于2023年2月10日逝世，享年65歲。鄭永剛為公司的實控人，除間接持有公司股份外，生前未在公司擔任任何職務，其離世不會對公司的生產經營產生重大影響，公司各項生產經營活動均正常進行。
聚和材料：擬控股江蘇連銀拓展光伏材料和半導體電子領域布局
聚和材料（688503）公告，公司擬1.2億元收購江蘇連銀新材料有限公司（簡稱“江蘇連銀”）的控股權。交易完成后，公司將持有江蘇連銀69.36%的股權。江蘇連銀致力于光伏電池銀漿用電子級銀粉的全面國產化，已著手建設千噸級電子級銀粉生產線，及建成全球頂尖的粉體研發中心，以拓展開發MLCC、鋰離子電池、半導體等領域使用的納米級粉體材料。此次收購將有助于公司降低原材料成本，優化產業結構，拓展公司在光伏新能源和半導體電子領域的布局。
萬科A：擬非公開發行A股股票募資不超150億元
萬科A（000002）披露2023年度非公開發行A股股票預案，擬募資不超150億元，用于中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城等11個項目以及補充流動資金。
【增減持】
賽特新材：實控人及董監高擬合計減持不超3.02%股份
賽特新材（688398）公告，公司控股股東、實控人、董事長汪坤明，董事汪美蘭擬通過集中競價、大宗交易方式合計減持公司股份不超240萬股，不超過公司總股本的3%。汪坤明與汪美蘭為一致行動人，合計持股比例50.875%。另外，公司總經理嚴浪基、監事羅健兵擬分別減持公司股份不超1.25萬股、3750股，分別不超公司總股本的0.0156%、0.0047%。
歐派家居：大股東、副總裁姚良柏擬減持不超0.33%股份
歐派家居（603833）公告，公司大股東、董事、副總裁姚良柏擬通過集中競價、大宗交易方式，減持公司股份不超過200萬股（含），占公司當前總股本的0.33%。王歡、姚良松、姚良勝、胡旭輝為姚良柏關系密切的家庭成員，合計持股比例66.31%，與姚良柏構成一致行動關系。
【其他事項】
釩鈦股份：與攀枝花市政府、大連融科簽訂戰略合作框架協議
釩鈦股份（000629）公告，公司與攀枝花市政府、大連融科儲能集團股份有限公司近日簽訂戰略合作框架協議，各方就提高攀枝花釩鈦之都釩產業引領能力，建設世界級釩產業基地和釩產業關鍵技術創新中心，提升攀枝花市釩資源在非鋼領域的高效率高附加值利用，推動全釩液流電池產業化、商業化快速發展，達成戰略合作意向，同意建立更加緊密、深入、廣泛的戰略合作關系。
恒瑞醫藥：子公司藥物擬納入突破性治療品種公示
恒瑞醫藥（600276）公告，公司子公司蘇州盛迪亞生物醫藥公司的注射用SHR-A1811被國家藥監局藥品審評中心擬納入突破性治療品種公示名單，公示期7日。注射用SHR-A1811擬定用于人表皮生長因子受體2（HER2）陽性的復發或轉移性乳腺癌患者；用于人表皮生長因子受體2（HER2）低表達的復發或轉移性乳腺癌患者。另外，公司與美國Treeline公司簽署SHR2554授權許可協議，將具有自主知識產權的抗腫瘤藥品SHR2554（EZH2抑制劑）項目有償許可給Treeline公司。
奧賽康（002755）公告，近日，公司子公司江蘇奧賽康的新藥注射用ASKG915臨床試驗申請獲得國家藥監局受理。ASKG915是全球首個進入臨床階段的PD-1抗體/IL-15前藥雙功能融合分子，擬用于晚期實體瘤的治療，有望覆蓋現有PD-1單藥療法療效不佳的多個癌種，進一步填補抗腫瘤免疫療法的市場空白。ASKG915已于2022年12月獲批在美國開展臨床試驗，如臨床結果積極，將進一步豐富公司的生物創新藥管線。
澤璟制藥：注射用ZGGS15臨床試驗申請獲得受理
澤璟制藥（688266）公告，近日，公司自主研發的注射用ZGGS15用于治療晚期實體瘤患者的臨床試驗申請獲得受理。
責任編輯：王涵
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