宏觀新聞

　　1、李克強考察人民銀行、外匯管理局并主持召開座談會。李克強說，要深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，加大金融對擴大內需、優化結構的支持。李克強表示，經濟好金融才會好，金融穩定經濟才能穩健。

　　2、全國商務工作電視電話會議在京召開。會議明確，2023年把恢復和擴大消費擺在優先位置，更大力度推動外貿穩規模、優結構，更大力度吸引和利用外資，培育國際經貿合作新增長點，深化多雙邊經貿合作，提升維護經濟安全能力。

　　3、外交部昨日舉行例行記者會，據外媒報道，美國政府正考慮切斷美國供應商與華為之間所有聯系。對此，中國外交部發言人毛寧表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量無底線、無理打壓中國企業。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

　　行業新聞

　　1、全國國有企業改革三年行動總結電視電話會議1月31日上午在京召開，國務院副總理、國務院國有企業改革領導小組組長劉鶴出席會議并講話。會議強調，圍繞提高核心競爭力和增強核心功能，繼續謀劃和推動國企改革。

　　2、河南省礦山起重機有限公司宣傳負責人馮小貝31日對記者表示，公司1月27日開工以來，咨詢、求職人數相比往年同期明顯增加，“人力資源部的電話到現在都沒有停下來過”。截至目前，網上咨詢人數超三百人，到公司現場填報詳細信息的超四十人。2023年春節前，河南礦山因發放6100萬元年終獎，最高單人獎勵500萬元登上熱搜。

　　3、財政部數據顯示，2022年12月份，全國共銷售彩票618.49億元，同比增加295.92億元，增長91.7%。其中，福利彩票機構銷售118.31億元，同比減少24.03億元，下降16.9%；體育彩票機構銷售500.18億元，同比增加319.95億元，增長177.5%，主要受足球世界杯賽事拉動。

　　4、截至1月31日16時20分，2023年度大盤票房（含預售）突破100億，刷新中國電影市場年票房最快破100億紀錄。截至目前，2023年實時票房前三名：1．《滿江紅》2．《流浪地球2》3．《熊出沒·伴我“熊芯”》。

　　5、網友31日向記者反映，1月30日，銀川保時捷中心上線了12.4萬一輛的Panamera車型，該鏈接產生598個預訂單后，保時捷下架了這輛車，用戶無法登陸，但用戶的預訂記錄系統中有保留，此事傳出后引發網友熱議。31日，記者就此事致電銀川保時捷中心，保時捷銷售端一位工作人員表示，網傳消息基本屬實。

　　6、交通運輸部部長李小鵬主持召開部務會，會議指出，加快碼頭改建擴建，是實現港口高質量發展、加快建設交通強國的必然選擇。要節約集約利用港口資源，快速有效提升港口通過能力、優化港口結構，保障物流供應鏈穩定暢通。

　　7、中指研究院發布的《2023年1月中國房地產企業銷售業績排行榜》顯示，2023年1月，TOP100房企銷總額為4223.3億元，同比下降31.7%。展望未來，供需兩端政策有望持續發力。

　　8、據蘇州軌道交通集團有限公司消息，蘇州軌交11號線（原名S1號線）預計6月開通運營，屆時將在花橋站和上海地鐵11號線相接。

　　公司新聞

　　1、當虹科技在互動平臺表示，AIGC、NLP等與ChatGPT相關的技術和產品已逐步完善并在部分業務中落地應用。

　　2、特斯拉預計全年資本支出60億美元至80億美元。特斯拉遞交給美國證券交易委員會（SEC）的10-K文件顯示，去年在華營收181億美元，增速放緩至31%。

　　3、ST熊貓公告，因涉嫌操縱證券市場等，股東章奕穎被證監會立案調查。

　　4、龍佰集團公告，2月1日起上調公司各型號鈦白粉銷售價格。

　　5、九安醫療公告，擬使用不超200億元自有資金進行委托理財與證券投資。

　　6、正邦科技收深交所關注函，要求公司進一步說明報告期內仔豬壓欄導致死亡率偏高、肥豬提前出欄導致均重嚴重偏低等的具體情況。

　　7、皇氏集團公告，簽署鈣鈦礦/晶硅疊層技術合作協議。

　　8、創維數字在互動平臺表示，公司VR、汽車電子板塊后續計劃落地Chatgpt相關應用功能及場景。

　　9、億緯鋰能公告，子公司擬約108億元投建60GWh動力儲能電池生產線及輔助設施項目。

　　10、麥趣爾收關注函，要求說明擬修改公司章程對“惡意收購”界定的法律依據。

　　11、溫氏股份公告，預計2022年凈利48億元-53億元。

　　12、華海藥業公告，受托生產和供應新冠藥VV116原料藥及VV116制劑。

　　環球市場

　　1、美股三大指數集體收漲，道指漲1.1%，納指漲1.67%，標普500指數漲1.47%，熱門科技股普遍上漲，中概股多數走低，納斯達克中國金龍指數跌0.14%。

　　2、WTI 原油期貨收漲1.25%，報78.87美元/桶；布倫特原油期貨收跌0.48%，報84.49美元/桶。

　　3、COMEX 4月黃金期貨收漲0.3%，報1945.30美元/盎司。

　　投資機會參考

　　1、工業機器人的心臟，入選部委重點產品目錄

　　工業和信息化部辦公廳、國務院國資委辦公廳近日印發2022年度重點產品、工藝“一條龍”應用示范方向和推進機構名單，其中包括工業機器人RV減速機、高檔數控系統等。

　　精密減速器被譽為“工業機器人的心臟”。減速器具有降低電機高轉速，提升扭矩，加強輸出端負載能力的作用。開源證券分析指出，特斯拉人形機器人具備速度慢、輕負載、關節多的特點，根據測算，到2027年，人形機器人落地或將帶來數千萬臺諧波減速器產能缺口以及數百萬臺RV減速器產能缺口。

　　上市公司中，巨輪智能（002031）在機器人核心部件的高精度RV減速器技術取得了重大突破，打破了國外制造技術的壟斷。中大力德（002896）自2020年以來，RV減速器實現了批量生產。

　　2、全新領域，車企巨頭已完成“第一飛”

　　據吉利科技公眾號消息，吉利科技沃飛長空于30日完成兔年第一飛，本次飛行也標志著AE200 X01系列試飛驗證工作進入全新階段。

　　近兩年，隨著智能化汽車崛起，飛行汽車被認為將有望成為未來主流交通方式，包括通用、保時捷、大眾等傳統跨國車企，還有谷歌、英特爾、優步等科技巨頭公司，爭相入局新賽道。據統計，截至2021年，全球已有超過200家企業或機構在研發約420種型號的飛行汽車產品。相關報告顯示，全球飛行汽車行業將在2030年達到3000億美元的市場規模，并在2040年增長至1.5萬億美元。

　　上市公司中，臥龍電驅（600580）近年來對電動航空類產品進行了一定的前瞻性布局，目前的合作單位有包括吉利在內的主流電動航空器開發者。森麒麟（002984）在飛行汽車領域已經布局發力，2021年公司順利通過小鵬飛行汽車輪胎項目審核。

　　3、多家公司凈利潤增速超100%，該行業高增長勢頭亮眼

　　近期，上市公司2022年度業績預告密集發布，儲能行業高增長勢頭讓人眼前一亮。派能科技、鵬輝能源、固德威、陽光電源等多家已披露業績預告的儲能公司凈利潤增速幾乎均超100%。

　　據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會初步統計，2022年，我國共投運儲能項目259個，總裝機功率為20.75GW；其中電化學儲能項目236個，裝機功率達5.66GW/12.29GWh。各項指標較2021年明顯提速。在系列重磅政策的支持下，儲能已逐步形成獨立賽道，正迸發出巨大的活力。中信證券表示，新型電力系統建設浪潮下，儲能延續高增長態勢。

　　上市公司中，永貴電器（300351）生產的連接器產品已成熟應用于儲能設備中。上能電氣（300827）

　　擁有全功率段的交直流儲能變流器產品，具備發電側、電網側、用戶側儲能系統解決方案。

　　4、信創新進展，超3000款國產軟件與飛騰完成適配認證

　　自2019年飛騰啟動軟件兼容性互認證工作以來，截至2022年底，超過3000款國產軟件產品與飛騰完成兼容性適配認證。

　　東吳證券研報指出，CPU是信息產業的基礎硬件底座，是整個信創產品中最重要的環節，整個軟件生態架構都建立在底層CPU架構之上。六家國產CPU廠商均進入信創名錄，其中，飛騰擁有ARM架構永久授權。據中信證券測算，預計CPU市場空間達到234億元。

　　上市公司中，東方通（300379）中間件產品支持飛騰等國產主流芯片和操作系統。普元信息（688118）積極推動信創業務場景的適配驗證、技術攻關、標準制定及生態工作，截至2022年上半年，公司已累計完成594項產品適配和互認證。

停復牌　　

　　停牌

　　600378 昊華科技 

　　復牌

　　000411 英特集團 

　　300555 ST路通

公告速遞

　　【重大事項】

　　上海洗霸：鋰離子電池固態電解質粉體先進材料相關產品處于噸級至拾噸級/年工業化標準產線階段

　　億緯鋰能：子公司擬約108億元投建60GWh動力儲能電池生產線及輔助設施項目

　　華海藥業：受托生產和供應創新藥VV116的原料藥 同時受托生產VV116的制劑

　　皇氏集團：控股子公司簽署鈣鈦礦/晶硅疊層技術合作協議

　　九安醫療：擬使用不超200億元自有資金進行委托理財與證券投資

　　ST熊貓：因涉嫌操縱證券市場等 持股5%以上股東章奕穎被證監會立案調查

　　龍佰集團：2月1日起上調公司各型號鈦白粉銷售價格

　　正邦科技收關注函：要求進一步說明報告期內仔豬壓欄導致死亡率偏高等具體情況

　　【業績速遞】

　　魯北化工：2022年預虧8320萬元-9980萬元

　　北元集團業績快報：2022年實現凈利14.49億元 同比減少21.72%

　　溫氏股份：預計2022年凈利48億元-53億元

　　滬電股份業績快報：2022年凈利13.61億元 同比增28%

　　大晟文化：2022年預計凈利為2000萬元-3000萬元 同比扭虧

　　拉卡拉：2022年凈利同比預降63.05%-72.29%

　　洛陽玻璃：2022年凈利同比預增約50%-60%

　　龍源電力：2022年凈利同比預降30%-40%

　　萬通發展：2022年凈利預虧2.8億元-4.16億元

　　中炬高新：2022年預虧3.14億元-6.14億元

　　華誼兄弟：2022年預虧8.75億元-13.04億元

　　南都電源：預計2022年凈利2.8億元-3.3億元 同比扭虧

　　【并購重組】

　　光云科技：向特定對象發行股票申請獲上交所審核通過

　　寧波中百：約2億元認購派能科技定向發行股票80.24萬股

　　深水規院：終止向不特定對象發行可轉債事項

　　【增持減持】

　　廣匯汽車：擬回購6000萬股至8000萬股公司股份

　　天馬科技：實控人、部分董監高及核心管理人員擬增持公司股份

　　華升股份：擬不低于10元/股減持湘財股份

　　萬德斯：股東創投二期、寧泰創投擬集中競價減持公司不超3%股份

　　ST國華：中關村并購基金擬減持公司不超6%股份

　　泰永長征：長園集團擬減持不超3%股份

　　聯測科技：公司股東及董事黃冰溶等擬合計減持公司2.45%股份

　　煜邦電力：股東青島靜遠及其及其一致行動人擬減持公司不超7.29%股份

　　拉芳家化：實控人澳洲萬達擬減持公司不超3%股份

　　呈和科技：創鈺銘匯、創鈺銘晨和赫濤擬減持公司不超過3%股份

　　英飛拓：股東擬合計減持不超4.41%股份

　　【其他事項】

　　百克生物：帶狀皰疹減毒活疫苗上市許可申請獲得批準

　　福龍馬：1月預中標4個環衛服務項目 合同總金額16.18億元

　　滄州明珠：控股子公司擬競價受讓明珠鋰電10%股權

　　江南水務：2022年第四季度自來水售水量同比下降9.06%

　　貝達藥業：甲磺酸貝福替尼膠囊術后輔助治療適應癥獲批臨床試驗

　　哈藥股份：子公司藥品注射用奧美拉唑鈉通過仿制藥一致性評價

　　長春高新：子公司百克生物籌劃境外發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市

　　ST開元：擬轉讓產業投資基金份額

　　海創藥業：PROTAC藥物HP518臨床試驗申請獲FDA批準

　　健康元：子公司麗珠集團藥品注射用伏立康唑獲得注冊批準

　　明冠新材：擬與肥東縣人民政府簽訂太陽能背板及功能性膜生產基地項目投資協議

　　威勝信息：1月中標1個1000萬元（含）以上項目 中標金額約為2290萬元

　　信立泰：SAL0120片臨床試驗申請獲得受理

　　王子新材：控股子公司與比亞迪供應鏈公司簽訂弗迪動力生產性物料采購通則

　　ST廣田：新增銀行債務逾期本金合計4.09億元

　　中國建筑：近期獲得多個重大項目 金額合計1219.6億元

　　德展健康：子公司擬約4.89億元投建海南德澄國際醫康養綜合體項目

　　建設銀行：副行長張敏辭職

　　冠龍節能：中標2023年華為手動水閥框架采購項目

　　中紅醫療：公司籌建平臺入選河北省工程研究中心籌備建設計劃

　　江蘇吳中：擬轉讓長征-欣凱15%的股權份額

　　金科股份：2020年度第一期中期票據未能按期兌付本息

　　臻鐳科技：初步確定詢價轉讓價格為97元/股

　　中國高科：控股子公司擬與平安智慧城市簽訂《學歷提升項目專項合作協議》

　　金一文化：被債權人申請重整及法院同意公司啟動預重整

　　九強生物：兩款產品取得醫療器械注冊證書

　　恒瑞醫藥：獲得藥品注冊證書及2項藥物臨床試驗獲批

　　海信視像：取得廈門乾照光電股份有限公司控制權

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責任編輯：衛曉丹