影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、習近平在中共中央政治局第四十次集體學習時強調，要加深對新形勢下黨風廉政建設和反腐敗斗爭的認識，提高一體推進不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，全面打贏反腐敗斗爭攻堅戰、持久戰。
2、美國總統拜登當地時間18日接受美聯社記者采訪時暗示，關于放寬對華關稅一事，他越來越接近于做出決定。美聯社報道提及，拜登政府正在研究取消前總統特朗普實施的部分對華商品加征的關稅。
3、中共中央辦公廳印發了《領導干部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理規定》。《規定》要求，對領導干部不如實報告配偶、子女及其配偶經商辦企業情況，以及利用職權為配偶、子女及其配偶經商辦企業提供便利、謀取私利等行為，依規依紀依法進行嚴肅處理。
4、外交部發布聲明揭示美國對華認知中的謬誤和事實真相：美方聲稱不阻止中國發展經濟，實際上卻在運用內外全部資源對華進行無底線遏制打壓；中資企業在美營商環境不斷惡化，美國以不透明、不公正的行政手段對中國企業在美融資、運營施加全方位限制。
5、周五晚上，海軍新聞發言人劉文勝海軍大校就福建艦命名、部署地、性能特點及試驗安排等問題發布了相關信息。福建艦下水后，將展開系泊試驗和航行試驗，下步根據各項工作進展情況統籌安排交接入列工作。
6、從18日起，蘇州市區調整防疫政策，有上海旅居史居民進入蘇州不再實行一刀切“7+7”的隔離；昆山市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部發布通告，從6月20日起有序開放在昆山有固定住所或工作單位的人員滬昆通勤。
行業新聞
1、比特幣這一全球市值最大的加密貨幣，周六在失守2萬美元大關后依然血流不止，北京時間周日凌晨將近5點時一度跌穿18000美元大關，最低下探17601美元，創下2020年12月以來最低。
2、河南部分村鎮銀行“取款難”事件發酵2個月后，許昌市公安局發布通告證實，涉事村鎮銀行的大股東——河南新財富集團涉嫌嚴重犯罪，警方已抓獲一批嫌疑人，查封凍結一批涉案資產。
3、據接近央行人士稱，按照行政許可相關規定，央行在受理申請人提交的金融控股公司設立申請后，將對外進行公告。目前央行沒有受理螞蟻集團設立金融控股公司申請。
4、溫州住建局發布《溫州市支持合理住房需求的階段性政策》。其中提到，首套房首付比例20%，并享受首次貸款購買普通自住房的利率優惠，二套房首付比例30%；在市區購買首套房，給予購房款0.6%的消費補助。
5、巴菲特最后一屆慈善午餐拍賣于當地時間6月17日晚22：30在eBay網結束，最終以1900.01萬美元的價格成交，創歷史最高拍賣價紀錄。據統計，自2000年以來，巴菲特慈善午餐拍賣活動共籌得善款超過5300萬美元。
6、上海市衛生健康委副主任趙丹丹6月19日在上海疫情防控工作新聞發布會上表示，截至2022年6月18日，上海市3歲至17歲未成年人新冠疫苗累計接種345.66萬劑，覆蓋180.51萬人，覆蓋率77.62%。
7、非法收受他人給予的財物合計超1億元，貴州茅臺公司原副總經理杜光義一審被判無期，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。
8、上交所發布新規，明確可轉債對新參與個人投資者增設“2年交易經驗+10萬元資產量”的準入要求；深交所可轉債新規征求意見，擬對向不特定對象發行的可轉債上市次日起設置20%漲跌幅價格限制。
9、東吳期貨：進入六月以來，華南地區液化氣市場呈現震蕩下行，近日跌幅擴大，民用氣價格處于5850元每噸一線。當前供應端受到茂名石化供應急增以及外盤因國際供需寬松而價格下調；需求端則因南方入夏加之連續陰雨天氣，終端消耗緩慢，需求持續下降；兩相疊加使得供需矛盾加劇，上游企業為保證出貨主動降價令華南市場成為現貨價格洼地，削弱期價支撐。
公司新聞
1、據港交所文件，天齊鋰業股份有限公司通過港交所上市聆訊。
2、格力地產公告，董事魯君四因涉嫌泄露內幕信息被采取刑事強制措施。
3、華友鈷業公告，擬定增募資不超177億元，投資鎳濕法冶煉、鋰加工業務。
4、順豐控股公告，5月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入同比增長45.43%。
5、協鑫集成公告，控股子公司擬增資擴股引入戰略投資者VNTR，后者控股股東為高瓴。
6、新筑股份公告，擬9.73億元購買晟天新能源51.6%股權，注入光伏優質資產。
7、高新發展公告，擬取得兩家半導體企業控制權。
8、皓元醫藥公告，多名股東擬合計減持不超9.5%股份。
9、齊翔騰達（維權）公告，證監會對控股股東內幕交易行為罰沒1028.55萬元。
10、中通客車披露投資者關系活動記錄表公告，公司已經完成了太陽能增程式智能駕駛客車的研發。
11、橫店東磁披露投資者關系活動記錄表公告，我們預計Q3硅料價格還會維持高位，上游硅料+硅片可能會在2023年出現產能過剩。
12、從消息人士處獲悉，東方甄選正在嘗試自建供應鏈，未來將大力發展“東方甄選”自營產品。
13、大連重工披露業績預告，預計上半年凈利潤1.5億元-1.9億元，同比增長155.89%-224.13%。
環球市場
1、美股三大指數上周五漲跌不一，納指漲1.43%，一周累跌4.78%；標普500指數漲0.21%，累跌5.8%，創2020年3月以來最大周跌幅；道指跌0.13%，累跌4.8%。其中，道指錄得12周內的第11周下跌，標普500指數、納指均錄得過去11周內的第10周下跌。
2、白宮和國會民主黨人正在就對抗美國通脹、控制赤字、以及恢復拜登陷入僵局的經濟議程部分內容的立法進行深入磋商。彭博援引知情人士報道稱，這一系列尚處在商談中的計劃可能包括限制聯邦政府在清潔能源方面的投資。
3、據衛星通訊社報道，當地時間18日，俄烏談判烏方代表團團長阿拉哈米亞表示，烏方可能在8月底恢復同俄羅斯的談判。他指出，在重啟談判之前，烏方將通過系列反攻計劃鞏固談判立場。
投資機會參考
1、比4680電池電量更高，寧德時代、比亞迪紛紛加碼這一電池技術
寧德時代首席科學家吳凱表示，即將發布CTP3.0電池，即麒麟電池，在兩塊電芯的中間加水冷鈑，使相鄰兩塊電芯的熱傳導降低，不會出現熱失控。
麒麟電池可提高利用空間，磷酸鐵鋰系統能量密度160wh/kg，三元高鎳可達250wh/kg，較4680電池多裝13%的電量。機構認為，電池集成技術在不同國家和地區間仍存在“代際”差別，CTP導入尚處行業發展早期，將有望迎來快速增長。
A股上市公司中，和勝股份（002824）于2020年在行業內率先配合客戶成功開發第二代無模組（CTP）電池托盤。欣旺達（300207）積極布局方形電芯的PACK設計，大模組及CTP解決方案均處于業界領先地位。
2、去年新接訂單量創2013年以來新高，這個行業迎大周期復蘇+海軍國防裝備需求放量雙擊
中國船舶工業行業協會公布的我國船舶工業運行數據顯示，今年前五個月，我國船舶工業生產經營逐步企穩回升。截至5月底，手持船舶訂單量10220萬載重噸，同比增長20.2%。
2021年船舶行業全年新接訂單量達1.2億載重噸，同比增長77%，創2013年以來新高。機構認為，“十四五”，我國海軍處于戰略變革期，正加快推進從近海防御型向遠海防衛型轉變，2022年國防支出預算提升至1.45萬億元，同比+7%，軍船建造需求空間廣闊。
A股上市公司中，亞星錨鏈（601890）是全球最大的鏈條生產企業，是我國船用錨鏈、海洋平臺系泊鏈生產和高強度礦用鏈生產基地。國瑞科技（300600）已成為國家海洋局、中國海事局、中國漁政、航道局及海軍部隊等政府部門及機構的船舶電氣與自動化系統的主要供應商之一。
3、增速高于行業！這一光伏上游細分領域5年復合增速達42%
近期在硅料價格較高的背景下，金剛線細線化、薄片化速度加快，單GW線耗增加顯著，預計2022年線耗將提升至50萬公里/GW以上，而2021年只有34萬公里/GW左右，金剛線需求復合增速42%，高于光伏行業裝機增速。
金剛線最早用于藍寶石切割，之后逐步用于光伏領域，其切割性能直接影響硅片質量以及光伏組件的光電轉換性能。機構認為，金剛線是應用于光伏硅片切割的耗材，光伏行業持續高景氣帶動硅片環節大規模擴產，同時細線化推進提升金剛線耗量。
A股上市公司種，岱勒新材（300700）已研發出的最細規格產品（碳鋼絲為母線）為35um，客戶覆蓋全球一百多家知名光伏、藍寶石加工企業。宇晶股份（002943）的金剛線產品已達到80萬公里/月的生產能力，公司將根據市場需求情況和下游用戶的訂單量調整產能。
4、百度聯合京東發布618消費趨勢報告：“預制菜”搜索暴漲877%
百度指數顯示，2022年“預制菜”相關搜索同比上漲877%，95后占比超三成。京東618數據顯示，95后“預制菜”成交額同比增長95.8%。
艾媒咨詢統計數據顯示，我國預制菜市場規模2021年達3459億元，預計至2025年我國預制菜市場規模將保持20%以上的增速，并在2026年突破萬億元。機構認為，目前國內預制菜滲透率只有10%-15%，而在日本，預制菜的滲透率已經達到60%以上，國內預制菜的滲透率仍有較大提升空間。
A股上市公司中，海欣食品（002702）已形成了速凍魚肉制品、速凍肉制品、速凍面點制品和常溫魚肉、肉制品等產品矩陣，并在天貓旗艦店、京東、天貓超市等第三方平臺開設自營店鋪。千味央廚（001215）預制菜產品主要是B端定制模式，為連鎖餐飲企業、鄉村宴席提供定制產品。
停復牌
停牌
無
復牌
000702 正虹科技
002439 啟明星辰
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今日聚焦
【新筑股份：擬9.73億元購買晟天新能源51.6%股權 注入光伏優質資產】
新筑股份公告，擬向控股股東四川發展支付現金購買其持有的晟天新能源51.6%股權，交易價格為9.73億元。本次交易不涉及公司發行股份，不涉及募集配套資金。本次交易完成后，晟天新能源將成為公司控股子公司。標的公司作為四川省光伏發電企業，在四川省深耕光伏行業多年，通過本次交易，將注入盈利能力較強、發展前景廣闊的光伏優質資產，改善公司的經營狀況。
【華友鈷業：擬定增募資不超177億元 投資鎳濕法冶煉、鋰加工業務】
華友鈷業公告，擬定增募資不超過177億元，用于印尼華山鎳鈷公司年產12萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項目、廣西華友鋰業公司年產5萬噸電池級鋰鹽項目和補充流動資金。
【順豐控股：5月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入同比增長45.43%】
順豐控股公告，公司2022年5月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入同比增長45.43%。5月速運物流業務營業收入139.38億元，同比增長8.13%；業務量9.02億票，同比增長4.4%；供應鏈及國際業務營業收入71.28億元，同比增長346.9%。
【齊翔騰達：證監會對控股股東內幕交易行為罰沒1028.55萬元】
齊翔騰達公告，公司接到控股股東齊翔集團通知，獲悉齊翔集團、公司董事長車成聚及相關當事人周洪秀收到中國證監會山東監管局下發的《行政處罰決定書》，對齊翔集團內幕交易“齊翔騰達”的行為進行了立案調查、審理，現已調查、審理終結。中國證監會山東監管局決定：沒收淄博齊翔石油化工集團有限公司違法所得257.14萬元，并處以771.41萬元罰款；對車成聚給予警告，并處以20萬元罰款；對周洪秀給予警告，并處以15萬元罰款。
【協鑫集成：控股子公司擬增資擴股引入戰略投資者VNTR 后者控股股東為高瓴】
協鑫集成公告，為優化控股子公司OSW股權結構，引入戰略投資者，繼續做大做強海外分布式光儲市場，GCLSI PTE擬將OSW15%股權轉讓給VNTR，股份轉讓款共計2700萬澳元；同時VNTR擬對OSW增資，認購價共計2400萬澳元。本次交易完成后，OSW將不再納入公司合并報表范圍內。本次引入戰略投資者有利于導入戰略投資者的優勢資源、優化股權結構，幫助OSW將在澳大利亞成功的經營模式復制到歐洲以及其他海外地區，促進OSW在澳洲以外光儲市場的業務發展，助力OSW打造成為全球領先的分布式光儲系統集成商。小財注：VNTR控股股東為Hillhouse Investment Management V， L.P．，即高瓴投資管理有限公司。
【上海石化：乙二醇裝置區域火災事故 正在評估影響】
上海石化公告，6月18日4時左右，公司化工部1號乙二醇裝置區域發生火災，引起周邊個別管線發生火情。本次事故造成1人死亡，1人輕傷。火災發生后，公司對廠界及外部區域持續進行環境監測，揮發性有機物監測正常。公司安排加強雨水排口采樣、監控，目前未發現對周邊水體環境造成影響。目前，公司正就本次事故對公司生產經營造成的總體影響進行評估。公司對本次事故不幸遇難者表示沉痛哀悼，對傷者和遇難者家屬表示深切慰問，相關善后工作正在進行之中。公司化工部1號乙二醇裝置年產能為25.5萬噸乙二醇，裝置可根據市場情況進行乙二醇和環氧乙烷產品的切換生產。2021年，裝置產品銷售收入占公司營業收入的1.16%。
【高新發展：擬取得兩家半導體企業控制權】
高新發展公告，擬2.82億元購買成都森未科技有限公司股權及其上層股東權益，交易完成后，公司以直接和間接方式控制森未科技69.4%的股權；以195.97萬元購買成都高投芯未半導體有限公司98%的股權，購買芯未半導體控股權以購買森未科技控股權的成功實施為前提。交易完成以后，公司將具備功率半導體IGBT的研發及設計能力，主營業務將會增加功率半導體設計與銷售等業務。
【皓元醫藥：多名股東擬合計減持不超9.5%股份】
皓元醫藥公告，因股東自身財務需求及安排，真金投資擬減持不超過公司總股本的5%；景嘉創業、上海泰禮、含泰創投擬減持比例不超過公司總股本的4.5%。
投資&簽約
【海螺新材：擬投建年產2萬噸鋁型材技術改造項目】
海螺新材公告，下屬全資子公司山東海螺擬投資建設年產2萬噸鋁型材技術改造項目，固定資產投資約8000萬元，項目所需資金來源為自有資金及銀行貸款。
【東利機械：擬合計3.5億元向山東阿諾達增資】
東利機械公告，募投項目“年產2.5萬噸輕質合金精密鍛件項目”和“年產2.5萬噸精密傳動部件智能制造項目”之實施主體均為山東阿諾達。為更好地推動募投項目的順利實施，公司擬使用募集資金2.5億元向山東阿諾達增資，其中2857.14萬元用于增加注冊資本，其余作為資本公積。同日公告，為滿足全資子公司山東阿諾達的發展資金需求，公司擬使用自有資金1億元向山東阿諾達進行增資，其中1142.86萬元用于增加注冊資本，其余作為資本公積。
【宇晶股份：子公司擬簽署25GW光伏大尺寸硅片項目代建協議書】
宇晶股份公告，為加快項目推進，降低公司控股子公司江蘇雙晶前期對廠房建設等大額的資本投入，鹽城東創、江蘇雙晶、經開區管理辦公室三方擬簽署《鹽城經濟技術開發區光電產業園區25GW光伏大尺寸硅片項目代建協議書》，由鹽城東創為江蘇雙晶提供項目廠房代建服務，在廠房項目竣工驗收后，鹽城東創以租賃的方式交付給江蘇雙晶使用，自江蘇雙晶租賃鹽城東創代建廠房標的物且鹽城東創取得相應標的物不動產證后的60個月內，由江蘇雙晶回購鹽城東創代建的廠房資產。
股權變動
【賽意信息：子公司擬8600萬元收購基甸信息49%股權】
賽意信息公告，公司全資子公司賽意業財與基甸信息股東以笏信息簽署《股權協議》，賽意業財以自有或自籌資金8600萬元收購基甸信息49%股權。此次收購完成后，賽意信息通過直接及間接方式持有基甸信息100%股權。此次收購，有利于進一步夯實公司在泛ERP領域自研產品基礎，進一步增強公司綜合盈利能力和核心競爭力。
*ST圍海公告，根據《重整計劃》，圍海控股等8家公司因執行《重整計劃》而將其股權結構調整為《重整計劃》規定的股權結構。本次權益變動后，寧波舜農將持有公司29.59%股份的表決權，余姚舜財為寧波舜農的控股股東，余姚市國資辦公室通過余姚舜財間接持有寧波舜農90%股權，系寧波舜農的實際控制人。公司實際控制人由馮全宏、羅全民、邱春方、王掌權變更為余姚市國資辦公室。
合同&項目中標
【交控科技：擬中標17.58億元成都軌道交通相關項目】
交控科技發布公告，6月11日，機電產品招標投標電子交易平臺發布《成都軌道交通第四期規劃線路及資陽線信號系統集成采購與施工總承包項目（第一批）（2標）評標結果公示》，確定公司為“成都軌道交通第四期規劃線路及資陽線信號系統集成采購與施工總承包項目（第一批）2標段”的第一中標人候選人，公示時間為6月11日至6月17日，擬中標金額為17.58億元。
拓維信息公告，與東華軟件簽訂了《長沙人工智能創新中心項目模塊一產品采購合同》，合同金額1.04億元，此次項目合同的簽訂，有利于公司在華為計算產業（鯤鵬、昇騰等）的業務發展和市場拓展。同日公告，全資子公司重慶芯銳于近日與華海智匯簽訂了《重慶人工智能創新中心項目設備和服務采購合同》，合同金額2.96億元。
【維爾利：聯合體中標2.15億元有機廢棄物綜合處理項目設備標】
維爾利公告，近日，公司與江蘇蘇美達成套設備工程有限公司、江蘇蘇美達集團有限公司組成的聯合體參與了嘉興市有機廢棄物綜合處理項目設備標的公開招標。根據中標通知書，公司與江蘇蘇美達成套設備工程有限公司、江蘇蘇美達集團有限公司組成的聯合體為該項目的中標單位。該項目的中標價為2.15億元。
【大禹節水：預中標合計0.62億元勘察設計項目】
大禹節水公告，近日，云南省公共資源交易中心網站發布《維西縣碧落河水庫勘察設計中標候選人公示》、《維西縣阿海洛古水庫勘察設計中標候選人公示》，公司全資子公司設計咨詢集團控股子公司杭州設計院為云南省迪慶藏族自治州維西縣碧落河水庫勘察設計項目、維西縣阿海洛古水庫勘察設計項目的第一中標候選人，預計中標金額分別為3545萬元、2670萬元。
融資&定增
奧賽康公告，在收到中國證監會不予核準公司發行股份購買資產申請的決定后，公司決定繼續推進本次交易，交易對方單方面終止本次交易的相關協議。本次交易已無法繼續向前推進，公司董事會經審慎研究，決定終止本次交易事項。公司擬以發行股份及支付現金方式購買江蘇唯德康醫療科技有限公司60%的股權。
其他
【晨光生物：取得工業大麻加工許可證并通過復評】
晨光生物公告，隨著工業大麻加工許可證有效期限的臨近，云麻生物向當地主管部門提出了復評申請，6月17日云麻生物正式取得了騰沖市公安局核發的《云南省工業大麻加工許可證》。
【上海誼眾：注射用紫杉醇聚合物膠束列入中華醫學會肺癌臨床診療指南】
上海誼眾發布公告，近日從中華醫學雜志獲悉，公司核心產品注射用紫杉醇聚合物膠束列入《中華醫學會肺癌臨床診療指南（2022版）》，聯合鉑類被推薦用于非鱗狀細胞癌驅動基因陰性患者的一線治療、以及鱗狀細胞癌驅動基因陰性患者的一線治療。
【招商輪船：VLCC新船交付】
招商輪船公告，公司通過下屬全資單船公司在大連接收了1艘30.7萬載重噸的VLCC油輪“凱勇”輪。截至目前，公司擁有營運中的VLCC51艘（其中100%權益的自有船50艘，租入船1艘），訂單2艘；Aframax油輪5艘，訂單1艘。同日公告，公司下屬境外單船公司與獨立第三方GCC FUEL SUPPLY FZE簽訂了1艘29.9萬載重噸老齡非節能環保型VLCC油輪的買賣協議。經過競爭性議價，約定協議總價折合人民幣約2.18億元（含傭金）。
【尚緯股份：控股股東、實際控制人李廣勝取保候審】
尚緯股份公告，公司收到控股股東、實際控制人李廣勝的通知，其收到湖州市公安局出具的《取保候審決定書》，根據相關規定，決定對其取保候審。目前公司生產經營正常，各項工作有序開展。
【建業股份：公司董事長馮烈逝世】
建業股份公告，收到公司黨委書記、董事長、總經理、實際控制人、控股股東馮烈家屬的通知，馮烈于2022年6月19日因病逝世，享年74歲。
責任編輯：王思彤
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