影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、美國總統拜登將于周五提議2022財年預算支出6萬億美元，總支出到2031年增至8.2萬億美元。拜登計劃2022財年將資金用于基礎設施、教育和醫療保健方面。

　　2、全國外匯市場自律機制第七次工作會議在北京召開，會議認為，當前外匯市場總體平衡。企業不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。 4月以來，人民幣匯率上演了一波上漲行情，26日人民幣對美元匯率中間價報6.4099，創近3年來新高。

　　3、在27日商務部舉行的例行新聞發布會上，商務部回應中美第一階段經貿協議時表示，雙方應共同努力推動協議落實。

　　4、瑞士聯邦政府26日宣布，拒絕簽署與歐盟的雙邊框架協議，并停止與歐盟就此協議草案繼續談判。這表明瑞歐雙方針對該協議長達七年的談判宣告失敗。

　　行業新聞

　　1、韓正26日在北京主持召開碳達峰碳中和工作領導小組第一次全體會議時強調，要緊扣目標分解任務，加強頂層設計，指導和督促地方及重點領域、行業、企業科學設置目標、制定行動方案。

　　2、深圳住建局發文對新房進行價格指導，按照深圳市房地產調控政策相關規定，預、現售商品住房和商務公寓的批準銷售價格原則上不得超過上一年度至今同地段、同類型新房的網簽價格。

　　3、《理財公司理財產品銷售管理暫行辦法》6月27日起施行，未經金融監督管理部門許可，任何非金融機構和個人不得代理銷售理財產品。

　　4、有用戶向國家能源局咨詢太陽能組件一直漲，國家如何協助中小安裝商共同推進光伏能源的問題，能源局回應稱，正研究光伏發電行業管理和價格等相關政策。

　　5、集邦新能源網數據顯示，市場主流的3.2mm鍍膜光伏玻璃從春節開工后最高的45元下行至22元左右，迄今跌去一半。

　　6、據卓創資訊調研統計，今年新疆植棉面積下降3%-5%，疊加單產預期不高，后期需重點關注新疆棉花產量。

　　7、特斯拉的日本法人將在日本市場開展系統用蓄電池業務，這種蓄電池通常與光伏電站等可再生能源發電站并行設立。

　　8、據中國汽車工業協會整理的國家統計局公布的最新數據顯示，1-4月汽車制造業實現利潤1799.6億元，同比增長1.6倍。

　　9、中國智能網聯汽車產業創新聯盟2021年度會議5月25日在京召開，工信部裝備工業一司提出，著力打造“單車智能+網聯賦能”的中國方案。

　　10、有“華爾街之狼”稱號的億萬富翁投資人卡爾·伊坎（Carl Icahn）周三表示，其有意涉足加密貨幣領域，并可能最終會向某類替代貨幣投入逾10億美元。

　　公司新聞

　　1、北向資金27日凈流入146.27億。格力電器凈買入7.12億，陽光電源凈買入7.08億，貴州茅臺凈買入4.84億，中國平安凈買入4.26億。

　　2、福建銀保監局相關負責人27日在銀保監會媒體發布會上表示，支持新能源汽車全產業鏈孵化發展，為寧德時代等提供融資111億元。

　　3、5月26日，湖北省委副書記、代省長王忠林到荊門調研，期間對湖北玲瓏輪胎有限公司工廠進行調研。

　　4、中核鈦白公告，與寧德時代子公司合資設立白銀中核時代新能源有限公司，將共同開發光伏和風電項目。

　　5、天賜材料公告，子公司寧德凱欣與寧德時代簽訂物料供貨框架協議，未來一年向寧德時代供應預計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應數量電解液產品。

　　6、融鈺集團（維權）公告，擬現金購買德倫醫療67%股權，交易對方承諾增持公司股份。

　　7、大連圣亞公告，獲股東楊子平及其一致行動人蔣雪忠舉牌，持股達到10%。

　　8、舍得酒業（維權）公告，公司董事余東先生，監事李健先生等在內的多名董事、監事集體辭職。

　　9、*ST眾泰公告，持股5.84%的股東武漢天風智信投資中心擬清倉減持公司股份。

　　10、凱普生物公告，預計2021年上半年公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利3.2億元-3.7億元，同比增長148%-186%。

　　11、財聯社記者從接近乾照光電人士處獨家獲悉，公司目前滿產滿銷，訂單供給缺口在30%以上。

　　12、現代汽車集團將減少內燃機車型的數量，以騰出資源投資于電動汽車。其中一名消息人士稱，這將使化石燃料驅動的車型減少50%。

　　環球市場

　　美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.41%，標普500指數漲0.11%，納指跌0.01%。AMC院線大漲超36%，報26.52美元/股，創2017年5月中旬以來新高，今年以來累漲1158%。

　　歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.29%。

　　國際原油期貨結算價日線五連漲，WTI 7月原油期貨漲0.96%。布倫特7月原油期貨漲0.85%。

　　COMEX 8月黃金期貨結算價收跌0.3%，報1898.5美元/盎司。

　　投資機會參考

　　1、工信部：研究建立以碳排放等為依據的鋼鐵業產量約束機制

　　工業和信息化部原材料工業司一級巡視員呂桂新5月27日在第十一屆中國國際鋼鐵大會上表示，工業和信息化部將積極配合國家發展改革委等部門，組織開展鋼鐵行業去產能“回頭看”等工作，鞏固近年來去產能取得的成效，同時研究探討建立碳排放、污染物排放、能耗總量為依據的產量約束機制。

　　今年3月份以來，內蒙古、寧夏相繼出臺了能耗“雙控”目標政策文件，對高能耗的鋼鐵、電解鋁、鐵合金等行業進行管控。近期云南、廣東等地，因電力緊張對省內各用電企業進行錯峰限電限產。環保方面，唐山從今年3月份開展的“退二十”最嚴格的環保限產政策，目前仍未有放松跡象。機構指出，自國家實施碳中和起，鋼鐵行業過去粗放式的產能擴張周期已經結束。隨著全球經濟的復蘇，鋼鐵行業需求或將快速恢復甚至超過疫情前水平，2021年鋼鐵行業或出現供需缺口。

　　A股上市公司中，太鋼不銹（000825）具備年產1260萬噸鋼（其中450萬噸不銹鋼）的能力，不銹鋼21個產品國內市場占有率第一，30多個品種成功替代進口。八一鋼鐵（600581）具備年產660萬噸鐵、730萬噸鋼、770萬噸材的生產能力，板材疆內市場占有率達到73%。

　　2、人民幣升值最直接的受益行業之一 民航恢復勢頭良好

　　國際航協對后疫情時代旅客需求進行展望，判斷2021年全球客運量將恢復至疫情前的52%；2022年全球客運量將恢復至疫情前的88%；2023年全球客運量將有望超過疫情前的水平（105%）。

　　民航恢復勢頭良好，4月份旅客運輸量為2020年以來月度新高，相當于2019年同期的 96.2%。中國民航業仍然處于快速發展階段，最近二十年我國民航周轉量復合增速為14%。機構表示，人民幣不斷升值，給一些行業帶來了諸多益處，航空業是最直接的受益行業之一。因為航空業是更具“國際性”的行業，一般擁有大量外債，航材租賃、購買和大修，以及航油的購買也都需要從國外獲得，這些支出動輒就是上億元，因此人民幣小幅升值，就可以讓航空公司節省大量的支出成本。

　　公司方面，南方航空（600029）是中國運輸飛機最多、航線網絡最發達、年客運量最大的航空公司。春秋航空（601021）是國內首家低成本航空公司，公司控股股東春秋國旅是全國最大的旅行社之一。

　　3、受益3C電子等快速發展 電子銅箔已累計上漲60%

　　SK集團旗下電動汽車電池銅箔廠商SK Nexilis宣布，公司已決定在歐洲建立一家新銅箔廠，年產能為5萬噸。另外，公司還將在美國追加投資，計劃到2025年將銅箔產能從今年的4.3萬噸提高至20萬噸。

　　5月以來，銅箔市場迎來漲價熱潮，銅箔均價較年初上漲約22%，電子銅箔價格漲勢更是“兇猛”，自2020年低點已累計上漲60%。機構指出，受益于電子、新能源汽車以及5G行業的快速發展，銅箔行業進入高增長期，產品供不應求，緊張的供需關系導致銅箔價格接連上漲。

　　相關上市公司中，超華科技（維權）（002288）目前銅箔設計產能為2萬噸/年（實際產能可達到2.5萬噸/年），其中約五六千噸產能可生產鋰電銅箔。諾德股份（600110）截止到2020年年底銅箔總產能為4.3萬噸，其中鋰電箔3.5萬噸。

　　4、IC設計大廠一季度營收集體大增

　　分析機構ICinsights發布全球前15大半導體公司在2021年第一季度的表現狀況。根據報告，前15大半導體企業中，營收增長最高的四位AMD（93%）、聯發科（90%）、高通（55%）、英偉達（51%）都是無晶圓IC設計廠商，第一季度營收年增長都超過了50%。

　　芯片設計作為國內半導體產業中最具發展活力的領域之一，近年來中國芯片設計產業在提升自給率、政策支持、規格升級與創新應用等要素的驅動下，保持了高速成長的趨勢。機構指出，議價能力強的設計公司能夠將晶圓、封測成本端影響更有效傳導。疊加供需緊張下的馬太效應，龍頭設計公司甚至能夠在景氣過程中獲得量價齊升。

　　A股上市公司中，新潔能（605111）主營業務為MOSFET、IGBT等半導體芯片和功率器件的研發設計與銷售，公司目前已有部分產品導入相關汽車電子客戶，如新能源汽車的電控系統。捷捷微電（300623）專業從事功率半導體芯片和器件的研發、設計、生產和銷售，具備以先進的芯片技術和封裝設計、制程及測試為核心競爭力的IDM業務體系。

停復牌

　　停牌

　　002121 *ST科陸 

　　300356 光一科技

　　復牌

　　無

公告速遞

　　【熱點】

　　天賜材料：子公司與寧德時代簽訂物料供貨框架協議

　　天賜材料（天002709）5月27日晚間公告，公司全資子公司寧德凱欣與寧德時代簽訂《物料供貨框架協議》，約定在協議有效期內（自協議生效之日起至2022年6月30日），寧德凱欣向寧德時代供應預計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應數量電解液產品。

　　中天科技：子公司中天海纜科創板上市申請獲受理

　　中天科技（600522）5月27日晚間公告，公司所屬控股子公司中天海纜近日向上交所提交了首次公開發行股票并在科創板上市的申請材料，上交所核對認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

　　世龍實業：公司印章、證照資料失控

　　世龍實業（002748）27日晚間公告，21日公司召開董事會通過變更總經理的議案，同意聘任曾道龍兼任公司總經理。同時，公司法定代表人由張海清變更為曾道龍。按照規定，張海清應將公司印章、證照資料清點移交給現任總經理曾道龍。25日，張海清拒絕移交公司印章、證照資料，公司已多次聯系張海清，截至目前張海清仍未移交，也未配合辦理工商變更登記手續。公司上述印章、證照資料已處于失控狀態。公司已向公安機關報案。

　　舍得酒業：部分董事、監事辭職

　　舍得酒業（600702）5月27日晚間公告，公司董事會、監事會27日分別收到公司董事余東、楊平、任俐霞，監事李健、劉紫越、邱明的書面辭職報告。其中，余東、楊平辭任董事后繼續擔任公司其他職務；劉紫越、邱明辭任監事后繼續擔任公司其他職務。

　　妙可藍多：未發布或傳播相關銷售收入數據或預測數據

　　妙可藍多（600882）5月27日晚間發布澄清公告稱，關注到近日部分媒體刊登了涉及公司的相關報道，提及“會議紀要透露公司近期銷量下滑不及預期”等信息。涉事人上述行為，純屬其個人行為，公司及公司董事、監事及高管人員，未接到任何可形成該“會議紀要”內容的會議邀請，亦未指派任何人參加會議；公司未發布或傳播相關銷售收入數據或預測數據，關于公司的營業收入、利潤及其他經營數據。

　　*ST科陸：5月31日起撤銷退市風險警示

　　*ST科陸（002121）5月27日晚間公告，公司股票將于5月28日開市起停牌一天，5月31日開市起恢復交易并撤銷退市風險警示，股票簡稱由“*ST科陸”變更為“科陸電子”，日漲跌幅限制由5%恢復為10%。

　　光一科技：5月31日起實施其他風險警示

　　光一科技（300356）5月27日晚間公告，截至目前，公司控股股東僅歸還占用資金100萬元，尚有2.48億元未歸還，公司股票觸及其他風險警示的情形。公司股票將于5月28日開市起停牌一天，5月31日開市起被實施其他風險警示。

　　豆神教育：實控人擬減持不超2%股份 或致公司控制權變更

　　豆神教育（300010）27日晚公告，持股11.43%的公司控股股東、實控人、董事長池燕明計劃6個月內以大宗交易方式減持公司股份不超1736.65萬股（占總股本2%）。此次減持計劃可能導致公司控制權變更。減持計劃實施后，池燕明仍為第一大股東，但前兩大股東持股比例較接近，所享有的表決權均不足以對股東大會產生重大影響。此外，公司董事會將換屆選舉。此次減持計劃實施后，公司或出現無控股股東、無實控人狀態。

　　大連圣亞：獲楊子平及其一致行動人舉牌 合計持股達10%

　　大連圣亞（600593）5月27日晚間公告，5月27日，蔣雪忠通過上交所集中競價方式增持公司股票118.81萬股，占公司總股本的0.92%，增持均價24.986元/股。增持后，楊子平及其一致行動人蔣雪忠合計持有公司股份1288萬股，占公司總股本的10%，楊子平及蔣雪忠將根據資本市場實際情況擇機增持公司股份，增持金額不低于300萬元。

　　【經營業績】

　　凱普生物：上半年凈利同比預增148.09%-186.85%

　　凱普生物（300639）5月27日晚公告，預計2021年上半年凈利潤為3.2億元-3.7億元，同比增長148.09%-186.85%。報告期內，公司持續推進“核酸檢測產品+醫學檢測服務”的一體化經營戰略，公司醫學實驗室（含香港）積極參與疫情防控和加強能力建設，檢測服務收入快速增長，核酸檢測需求增加對公司主要產品及配套儀器、耗材帶來銷售拉動。

　　【并購重組】

　　融鈺集團：擬購買德倫醫療67%股權 快速切入醫療健康行業

　　融鈺集團（002622）5月27日晚間披露重大資產重組方案，公司擬以支付現金方式，向共青城德倫、歡樂基金購買德倫醫療52%、15%即合計67%的股權，目前交易價尚未最終確定。此次交易的業績承諾方共青城德倫，擬使用部分交易價款增持公司股票，成為公司股東。德倫醫療是一家口腔醫療服務企業。目前，公司主要業績來源于電氣開關的銷售和軟件開發收入，通過此次交易，公司將快速切入醫療健康行業。

　　【再融資】

　　華宏科技：擬發行可轉債募資不超5.15億元

　　華宏科技（002645）5月27日晚公告，公司擬公開發行可轉債，募資不超5.15億元，用于收購萬弘高新100%股權、大型智能化再生金屬原料處理裝備擴能項目以及補充流動資金。

　　任子行（維權）：擬定增募資不超4億元

　　任子行（300311）5月27日晚公告，公司擬向不超過35名（含）特定投資者非公開發行股份，募資不超過4億元，用于工業互聯網安全防護產品項目、5G網絡安全產品項目以及深圳總部基地項目。

　　【增減持】

　　*ST眾泰：天風智信擬減持公司不超5.84%股份

　　*ST眾泰（000980）5月27日晚間公告，公司持股5.84%的股東武漢天風智信投資中心（有限合伙）計劃以集中競價方式或大宗交易方式，減持公司股份合計不超過公司總股本的5.84%，即不超過1.18億股。

　　眾業達：中植產業投資擬減持不超2.14%股份

　　眾業達（002441）5月27日晚間公告，持股比例5.06%的股東中植產業投資有限公司計劃15個交易日后的一個月內，以集中競價方式或大宗交易方式，減持公司股份不超1167.33萬股（占公司總股本的2.14%）。該部分股份來源為公司非公開發行股份。

　　經緯輝開：豐瑞嘉華擬減持公司不超3%股份

　　經緯輝開（300120）5月27日晚公告，公司持股6.64%的股東張家港保稅區豐瑞嘉華企業管理有限公司（簡稱“豐瑞嘉華”）計劃15個交易日后3個月內，以集中競價方式減持公司股份不超464.48萬股（不超公司總股本的1%）；以大宗交易方式減持公司股份不超928.96萬股（不超公司總股本的2%）。

　　天汽模：寧波益到擬減持公司不超3%股份

　　天汽模（002510）5月27日晚公告，公司持股5.1%的股東寧波益到投資管理中心（簡稱“寧波益到”）計劃15個交易日后的6個月內，通過集中競價和大宗交易方式減持公司股份不超2853萬股（即不超過公司總股本的3%）。

　　好利來：好利來控股擬減持公司不超3%股份

　　好利來（002729）5月27日晚公告，公司持股5.53%的股東好利來控股有限公司，計劃通過大宗交易、集中競價交易減持不超過200萬股，占公司總股本的比例不超過3%。

　　賽諾醫療：股東擬合計減持公司不超11.29%股份

　　賽諾醫療（688108）5月27日晚間公告，公司股東Denlux Microport InvestInc．及其一致行動人Denlux Capital Inc．，擬通過集中競價和大宗交易方式減持公司股份合計不超過總股本的6%。另外，公司股東LYFE Capital Blue Rocket （Hong Kong） Limited擬減持公司股份不超過總股本的5.29%。

　　【中標合同】

　　海油發展：與SKI簽訂日常經營重大合同意向書

　　海油發展（600968）5月27日晚間公告，公司與SK Innovation Co．，Ltd．（簡稱“SKI”）簽署陸豐12-3油田FPSO一體化服務事項的意向書。根據意向書中的項目價格費率表和10年服務期計算，意向書涉及金額約44.3億元（含稅）。

　　【其他】

　　中核鈦白：與寧德時代子公司設合資公司 深化新能源領域合作

　　中核鈦白（002145）5月27日晚公告，公司與寧德時代下屬控股子公司時代永福簽署合作協議，擬共同出資設立合資公司“白銀中核時代新能源有限公司（暫定名）”，以推進光伏、風電、儲能等綜合智慧新能源項目的投資、建設、運營。合資公司注冊資本1億元，雙方分別認繳出資5000萬元，各占比50%。

　　東方雨虹：擬20億投建張家港綠色建材智能生產基地項目

　　東方雨虹（002271）5月27日晚間公告，公司擬投資20億元，在張家港市大新鎮投建東方雨虹張家港綠色建材智能生產基地項目，推進包括但不限于防水、節能保溫材料、民用建筑材料、特種砂漿、粉料等的產品研發生產項目。公司計劃在競拍取得地塊之日起3個月內取得施工許可證，并在取得施工許可證后1個月內開始打樁建設，24個月左右陸續投產。

　　永太科技：內蒙古投建醫藥中間體、農藥中間體及原藥項目

　　永太科技（002326）5月27日晚間公告，為拓展和強化公司在內蒙古地區的業務布局，公司全資子公司內蒙古永太擬投建二期項目，總投資8億元，形成年產14770噸高級醫藥中間體、農藥中間體以及原藥及聯產品的生產能力。此前，內蒙古永太籌資6億元投資了一期年產18715噸精細化學品、30000噸氟化鉀以及聯產品建設項目。

　　科威爾：擬在大興國際氫能示范區設立子公司

　　科威爾（688551）5月27日晚間公告，公司擬使用2000萬元在大興國際氫能示范區投資設立全資子公司，以充分利用大興國際氫能示范區的窗口作用及京津冀的資源和人才優勢，提升氫燃料電池行業產品開發和驗證能力，同時提高公司在氫能和燃料電池測試裝備的技術水平和市場認可度。

　　華正新材：擬1.4億元增資子公司華正能源

　　華正新材（603186）5月27日晚間公告，根據公司控股子公司華正能源的發展規劃，為進一步擴大華正能源的產能規模、提高產品的生產效能，同時優化其資本結構，公司擬使用1.4億元向其進行增資，主要用于建設年產3600萬平方米鋁塑膜擴產項目。增資完成后，公司直接持有華正能源的比例將由73.33%增至92%。

　　誠志股份：與UOP簽署碳中和戰略合作備忘錄

　　誠志股份（000990）5月27日晚公告，公司現計劃引入新的碳中和技術以減少碳排放，促進行業的綠色發展。優歐辟環球油品工藝技術有限公司（簡稱”UOP”）為世界領先的石油化工工藝技術公司和第一個煤制油烯烴技術的研發者，研發了用于減少碳排放的碳中和方面的技術。雙方希望在碳中和領域開展合作，在誠志股份南京工廠實現碳回用并降低碳排放。為此，公司和UOP于26日簽署了關于碳中和戰略合作《備忘錄》。

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責任編輯：衛曉丹