1月22日，湖北興福電子材料股份有限公司（以下簡稱“興福電子”）首次公開發行股票并在科創板上市項目成功發行上市。華英證券有限責任公司（以下簡稱“華英證券”）擔任聯席主承銷商，迎來2025年股權業務第一單。

此次興福電子IPO首發價為11.68元/股（股票代碼：688545），首發股份100,000,000股，募集資金116,800.00萬元。

興福電子是上市公司興發集團子公司。作為聯席主承銷商，華英證券項目團隊自2020年起長期服務于興發集團，先后歷經2020年定向增發、2022年可轉債發行，并與興發集團長期保持密切聯系，提供各類綜合金融服務。此次分拆上市是項目組長期服務興發集團進程中的又一重要舉措，旨在進一步提升興福電子及興發集團的核心競爭力，助力其在行業中持續領航，開拓更為廣闊的發展空間。

打造世界一流的電子材料企業

自2008年成立以來，興福電子一直專注于濕電子化學品的研發、生產和銷售，主要產品涵蓋電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水等通用濕電子化學品以及蝕刻液、清洗劑、顯影液、剝膜液、再生劑等功能濕電子化學品。

濕電子化學品是純度要求最高的化學試劑，技術門檻、資金門檻較高。歐美、日韓等發達國家集成電路行業起步早、供應鏈成熟，使得歐美、日韓企業主導了全球濕電子化學品市場。經過多年的研發投入和技術積累，興福電子自主研發了多項應用于集成電路制造的電子級磷酸、電子級硫酸、高選擇性蝕刻液等濕電子化學品生產制備核心技術。

部分產品指標已達到行業領先水平，逐漸實現國產替代。興福電子董事長李少平參與制定了電子級磷酸首個國家標準，電子級磷酸產品主要技術指標達到SEMIC36-1121電子級磷酸產品標準最高等級G3等級、電子級磷酸國家標準（GB/T28159-2011）最高等級E2級要求，可應用于28nm及以下先進制程。興福電子攻克電子級磷酸、電子級硫酸等核心產品“卡脖子”關鍵技術，是集成電路產業濕電子化學材料領域國產化進程重要推動者之一。

賦能發行人產業升級

一直以來，該項目組始終與興發集團緊密攜手，深度融入企業發展脈絡。此次助力分拆上市，更是項目組精準發力，推動興福電子產業升級的關鍵一步，項目組憑借過硬的專業實力、卓越的執業質量，協助企業實現上市分拆上市，發行團隊依靠對行業的深入理解，充分挖掘企業價值，獲得客戶充分認可和信任。

本次發行募集資金主要用于3萬噸/年電子級磷酸項目（新建）、4萬噸/年超高純電子化學品項目（上海）、2萬噸/年電子級氨水聯產1萬噸/年電子級氨氣項目、電子化學品研發中心建設項目，涵蓋了從增加產能、優化原有工藝、研究開發的新產品項目以及公司全國戰略布局的需求，為公司新產品研發和原有產品迭代提供人才儲備和技術支持。

以客戶需求為中心，華英證券堅持為更多優質企業提供多樣化、全周期、定制化的綜合金融服務。未來，華英證券將不忘初心、砥礪前行，持續發揮“投行+”2.0國聯綜合金融服務優勢，不斷為客戶提供更加優質的投行服務，推動興福電子發展再上新臺階，書寫華英證券“精品投行、特色投行”的嶄新篇章。

蘇珂

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