本周重點推薦
北特科技（維權）、紐威股份、三花智控、雙林股份、鳴志電器、萊斯信息、納睿雷達、萬集科技、萬馬科技、軟通動力
核心個股組合
北特科技、紐威股份、三花智控、雙林股份、鳴志電器、五洲新春、萊斯信息、納睿雷達、中信海直、軟通動力、航錦科技、華伍股份、華陽集團、萬集科技、萬馬科技、綠的諧波、埃斯頓
本周專題研究
HUD抬頭顯示主要通過將影像源（PGU）的圖像經光學鏡片反射后投影至擋風玻璃最終反射進人眼中，使駕駛員不用低頭就可以看到相關信息，AR-HUD將AR和抬頭顯示融合，在前擋玻璃上實現相關的參數與數據投影，還與車外的環境相互結合起來，成為市場主要發展趨勢。今年1-8月，中國乘用車前裝標配W/ARHUD交付192.92萬輛，同比增長48.4%，前裝搭載率升至14.41%。成本下探助力HUD向下滲透，AR-HUD份額從8%快速提升至27%。華為憑借問界系列車型暢銷在AR-HUD方面市占率達到18.6%，隨著AR引擎架構與AR實景能力逐漸成熟，具備AR導航能力的AR-HUD有望成為更多車型標配，占比有望進一步提升。12月18日，華為智能車載光AR-HUD解決方案業務側與水晶光電、澤景、疆程、蜂巢電子、浦創、華陽簽約授牌，助力LCoS量產交付。建議關注：1）整車：賽力斯、江淮汽車；2）HUD：華陽集團、水晶光電、經緯恒潤。
重點跟蹤行業
人形機器人：產業趨勢明確，目前產業進入從0到1的重要突破階段，2024年將是突破量產的關鍵一年，看好Tier1及核心零部件供應商。光伏設備：N型滲透率加速提升，馬太效應下頭部企業競爭力進一步強化，看好平臺型布局電池片、組件的龍頭公司。儲能：儲能是構建新型電網的必備基礎，政策利好落地，發電、用戶側推動行業景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環節龍頭公司。半導體設備：預計2030年行業需求達1400億美元，中國大陸占比提高但國產化率仍低，看好平臺型公司和國產替代有望快速突破的環節。自動化：下游應用領域廣泛的工業耗材，市場規模在400億左右，預計2026年達557億元，看好受益于集中度提高和進口替代的行業龍頭。氫能源：綠氫符合碳中和要求，光伏和風電快速發展為光伏制氫和風電制氫奠定基礎，看好具備綠氫產業鏈一體化優勢的龍頭公司。工程機械：強者恒強，建議關注行業龍頭，看好具備產品、規模和成本優勢的整機和零部件公司。
證券研究報告名稱：HUD滲透率加速提升，華為攜手供應商助力規模化應用
對外發布時間：2024年12月25日
（轉自：先進制造觀察）
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