長江商報消息?●長江商報記者?徐佳

上市三年，深水海納（300961.SZ）即將易主國資。

日前，深水海納披露公司控制權擬發生變更。茂名市發展集團有限公司（以下簡稱“茂名發展集團”）擬收購李海波及其一致行動人持有的深水海納4536.19萬股，其中第一期擬以1.84億元受讓1357.91萬股，并接受李海波及其一致行動人的表決權委托。

第一期交易完成之后，茂名發展集團將取代李海波成為深水海納的控股股東，茂名市國資委將成為公司實控人。

此外，在后續股份轉讓中，茂名發展集團按照轉讓總價區間為4.23億至4.442億元，受讓深水海納3178.28萬股股份（占公司總股本的17.93%）。綜上，兩次股份轉讓完成，茂名發展集團將合計耗資6.07億元受讓李海波方股權。

長江商報記者注意到，上市僅三年就易主的深水海納業績承壓。繼2022年和2023年連續兩年虧損之后，2024年前9個月，深水海納再次虧損190.54萬元，同比減虧92.66%。

此次控制權變更中，李海波方面承諾，2025年和2026年，深水海納的環保水務業務在承諾年度經審計的合并財務報表范圍內歸屬于母公司股東凈利潤（不剔除非經常性損益，以下簡稱“凈利潤”）不低于0（包含0）。

當前，李海波仍存在高比例股份質押。公告顯示，李海波及其一致行動人合并質押率為92.57%，其中李海波個人質押率為91.09%。

茂名國資將兩次受讓股權

公告顯示，李海波及其一致行動人西藏海納博創投資控股有限公司、安義深水投資合伙企業（有限合伙）（以下分別簡稱“西藏博創”“深水合伙”）與茂名發展集團簽署了《股份轉讓協議》。

茂名發展集團有意對李海波及其一致行動人西藏博創、深水合伙持有的深水海納股權進行收購，并意向受讓其合計持有的公司股份4536.19萬股，占公司總股本的25.58%。該等標的股份包括李海波持有的公司2115.44萬股普通股股份（占公司總股本的11.93%）、西藏博創持有的公司1916.62萬股普通股股份（占公司總股本的10.81%）和深水合伙持有的公司504.12萬股普通股股份（占公司總股本的2.84%）。

長江商報記者注意到，本次交易將分期實施。在第一期股份轉讓中，茂名發展集團按照13.54元/股的轉讓價格，受讓深水海納1357.91萬股普通股股份（占公司總股本的7.65%），交易總價約為1.84億元。

同時，李海波、西藏博創分別將其所持深水海納1852.5萬股、1437.47萬股（占上市公司總股本的10.45%、8.11%）的表決權不可撤銷、不可變更、無條件、唯一、排他、無償地全權委托給茂名發展集團行使。

在第一期股份轉讓完成及表決權委托生效之后，茂名發展集團將直接持有深水海納7.65%股份，并擁有公司表決權的比例為26.21%，將取代李海波成為深水海納的控股股東，深水海納的實際控制人也將由李海波變更為茂名市國資委。

此外，在后續股份轉讓中，茂名發展集團按照轉讓總價區間為4.23億元至4.442億元，受讓深水海納3178.28萬股股份（占公司總股本的17.93%）。交易各方已約定，在2026年7月31日前就后續標的股份簽訂后續股份轉讓協議和完成后續標的股份的轉讓。

按照交易總價最低數粗略計算，兩次股份轉讓完成，茂名發展集團將合計耗資6.07億元。

深水海納同時表示，如《股份轉讓協議》項下后續股份轉讓順利完成，則進一步鞏固和穩定茂名發展集團在公司的控股股東地位和茂名市國資委在公司的實際控制人地位。

業績持續虧損

上市僅三年就易主國資，當前的深水海納業績承壓。

資料顯示，深水海納主營業務聚焦工業污水處理和優質供水、新能源領域，整合智能裝備、新材料、水處理藥劑等產業鏈業務。2021年3月，深水海納在創業板上市。

IPO之前，2019年深水海納的業績達到最高峰，當期公司實現營業收入5.64億元、凈利潤9595.29萬元。2020年，深水海納業績開始下滑，并在2022年陷入虧損。

2020年至2023年，深水海納分別實現營業收入5.66億元、5.49億元、4.98億元、4.72億元，同比增長0.23%、-2.94%、-9.36%、-5.05%；凈利潤9242.53萬元、3903.38萬元、-121.78萬元、-3492.61萬元，同比減少3.68%、57.77%、103.12%、2767.96%。

2024年前三季度，深水海納實現營業收入3.11億元，同比減少7.94%；凈利潤虧損190.54萬元，同比減虧92.66%。

值得關注的是，當前深水海納還面臨多起訴訟，且部分銀行賬戶被凍結。根據深水海納11月末發布的公告，公司及控股子公司連續12個月內累計訴訟、仲裁事項涉案金額合計約為1.16億元，約占公司最近一期經審計凈資產絕對值的11.52%。其中，公司及控股子公司涉及的訴訟、仲裁案件尚未結案的金額合計約為9286.46萬元。

目前，深水海納及子公司被凍結的銀行賬戶數量為35個，合計被凍結賬戶資金余額4021.74萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的4%。

不僅如此，長江商報記者還注意到，李海波還存在高比例股份質押。根據深水海納11月16日發布的公告，李海波及其一致行動人西藏博創、深水合伙分別持有公司13.93%、10.81%、5.89%股份，質押率分別為91.09%、99.65%、83.06%。三者合計已質押5028萬股，占其所持公司股份總數的92.57%，占公司總股本的28.36%。

上述股份質押中，未來半年內到期的質押股份累計數量為4160萬股，占其所持股份比例76.59%，占公司總股本比例23.47%，對應融資余額1.73億元。

此次向國資脫手上市公司控制權的同時，李海波方面也作出業績承諾，即2025年度及2026年度等連續兩個會計年度，上市公司環保水務業務經審計的合并財務報表范圍內凈利潤（不剔除非經常性損益）不低于0（包含0）。

作為轉讓方，李海波及其一致行動人將在承諾年度內，負責運營和管理上市公司與生態環境及水務相關的業務和資產。

責編：ZB

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