中國經濟網北京11月14日訊 美邦股份（605033.SH）昨晚發布關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的公告。美邦股份綜合考慮經營業績、市場環境等因素，經與各中介機構反復審慎溝通，終止本次向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）事項，并向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申請撤回相關申請文件。

　　美邦股份表示，自公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券以來，公司與相關中介機構積極推進相關工作。但經公司綜合考慮經營業績、市場環境等因素，與各中介機構反復審慎溝通，終止本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項。

　　美邦股份向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(申報稿)(2023年半年度財務數據更新版)顯示，本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過53,000.00萬元（含53,000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金用于年產6,000噸農藥原藥生產線建設項目。

　　本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與本次發行的保薦機構及主承銷商在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

　　本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司股票將在上海證券交易所上市。

　　結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣53,000.00萬元（含53,000.00萬元），即發行不超過530萬張（含530萬張）債券，具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

　　本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式以及每一年度的利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構及主承銷商協商確定。

　　本次發行的可轉換公司債券采用每年度付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一個計息年度利息。本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

　　在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由公司股東大會授權公司董事會根據發行時市場情況與保薦機構及主承銷商協商確定。

　　本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。自公司股東大會通過本次發行可轉換公司債券方案相關決議之日起十二個月內有效。

　　中證鵬元資信評估股份有限公司對本次可轉債進行了信用評級，本次可轉債主體信用評級為A+級，債券信用評級為A+級，評級展望為穩定。中證鵬元在本次可轉債的存續期內，每年將對可轉債進行跟蹤評級。

　　光大證券股份有限公司關于陜西美邦藥業集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券之發行保薦書(2023年半年度財務數據更新版)顯示，光大證券股份有限公司接受陜西美邦藥業集團股份有限公司委托，擔任陜西美邦藥業集團股份有限公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦人。保薦人指定馮運明、胡亦非作為本次發行項目的保薦代表人。

　　美邦股份于2021年9月16日在上交所主板上市，公開發行股票總數為3380.00萬股，數占發行后總股數的比例為25%，發行價格為12.69元/股，保薦機構為光大證券股份有限公司，保薦代表人為胡亦非、顧敘嘉，分銷商為廣發證券股份有限公司。

　　美邦股份發行募集資金總額為4.29億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.92億元。美邦股份于2021年8月25日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金3.92億元，分別用于環境友好型農藥制劑生產基地技術改造項目、綜合實驗室建設項目、營銷網絡體系建設項目、企業信息化建設項目、補充流動資金項目。

　　美邦股份公開發行股票的發行費用合計3707.86萬元。其中光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司獲得保薦和承銷費用2787.75萬元，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用283.02萬元，國浩律師（上海）事務所獲得律師費用158.49萬元。

　　美邦股份2024年第三季度報告顯示，2024年第三季度，美邦股份實現營業收入1.13億元，同比增長46.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-415.16萬元，同比下滑21.39%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-590.69萬元，同比下滑34.76%。

　　2024年前三季度，美邦股份實現營業收入6.23億元，同比增長12.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4327.62萬元，同比下滑38.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3137.20萬元，同比下滑52.62%；經營活動產生的現金流量凈額為9804.56萬元。

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