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證券代碼：002973 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：僑銀股份 公告編號(hào)：2024-088

債券代碼：128138 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：僑銀轉(zhuǎn)債

僑銀城市管理股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的

提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．債券代碼：128138

2．債券簡(jiǎn)稱(chēng)：僑銀轉(zhuǎn)債

3．轉(zhuǎn)股價(jià)格：25.03元/股

4．轉(zhuǎn)股期限：2021年5月24日至2026年11月16日

5．公司于2024年4月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“僑銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“僑銀轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在2024年4月27日至2024年7月26日期間，如再次觸發(fā)“僑銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2024年7月29日起算，截至2024年8月9日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況及轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)僑銀環(huán)保科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1954號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行42,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為6年。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次公開(kāi)發(fā)行的42,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年12月24日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“僑銀轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128138”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》）的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限為2021年5月24日至2026年11月16日。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

1．公司于2021年5月18日披露了《2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2021-078），根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。“僑銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由25.43元/股調(diào)整為25.33元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月24日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2020年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2021-077）。

2．公司于2022年7月12日披露了《2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-080），根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。“僑銀轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由25.33元/股調(diào)整為25.23元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月18日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2021年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-079）。

3．公司于2023年7月11日披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-076），根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。“僑銀轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由25.23元/股調(diào)整為25.13元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年7月17日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-077）。

4．公司于2024年5月30日披露了《2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2024-055），根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。“僑銀轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由25.13元/股調(diào)整為25.03元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年6月5日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2023年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-056）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：

（一）修正條件及修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

（二）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在深圳證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說(shuō)明

自2024年7月29日至2024年8月9日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即21.28元/股），預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在次一交易日開(kāi)市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，同時(shí)按照《募集說(shuō)明書(shū)》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。

四、其他事項(xiàng)

投資者如需了解“僑銀轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于2020年11月13日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集說(shuō)明書(shū)》全文。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

僑銀城市管理股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月10日

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