據(jù)周五公布的一份公開(kāi)文件，在7月17日至19日之間，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋陸續(xù)完成了幾筆交易，累計(jì)出售了價(jià)值約14.8億美元的約3400萬(wàn)股美國(guó)銀行股份，交易的執(zhí)行價(jià)格從每股43.13美元到44.07美元不等。這也是巴菲特自2020年三季度以來(lái)首次減持這只長(zhǎng)期“愛(ài)股”。

來(lái)源：SEC

　　此次減持后，伯克希爾·哈撒韋仍持有約9.99億股美國(guó)銀行股份，價(jià)值超420億美元，依然是伯克希爾投資組合中僅次于蘋(píng)果的第二大持倉(cāng)。

　　巴菲特的此番減持，恰逢美股市場(chǎng)近幾天切入“輪動(dòng)交易”的風(fēng)格，大量獲利頗豐的資金從科技巨頭中涌出，加倉(cāng)價(jià)值藍(lán)籌和小盤(pán)股。雖然美國(guó)銀行并沒(méi)有像高盛、摩根大通那樣創(chuàng)歷史新高，但股價(jià)同樣升至近兩年半高位。從2023年10月開(kāi)始算起，美國(guó)銀行這一波上漲的累計(jì)漲幅超過(guò)75%。

美國(guó)銀行日線(xiàn)圖 來(lái)源：TradingView

　　此前，美國(guó)銀行發(fā)布Q2財(cái)報(bào)，2024財(cái)年前六月累計(jì)收入511.95億美元，去年同期累計(jì)收入為514.55億美元，同比減少0.51%；前六月累計(jì)凈利潤(rùn)135.71億美元，去年同期累計(jì)凈利潤(rùn)為155.69億美元，同比減少12.83%。本財(cái)年累計(jì)基本每股收益為1.6美元，去年同期為1.83美元。

　　截至最新，美國(guó)銀行的市值為3355億美元。過(guò)去一個(gè)月，美國(guó)銀行股價(jià)上漲了7.9%，今年至今累計(jì)上漲26.55%。

　　此前曾多次買(mǎi)賣(mài)

　　與交易海外股票不同，巴菲特在交易美股時(shí)經(jīng)常會(huì)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出，并不會(huì)“一路拋到底”。所以巴菲特在美國(guó)銀行這只股票上也曾多次“做T”。

　　根據(jù)交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017年行權(quán)大賺一筆后，巴菲特在2018年和2019年先后分四次增持接近2.7億股，隨后在2019年三、四季度減持4560萬(wàn)股（當(dāng)中還一度買(mǎi)回2000萬(wàn)股）。

　　等到2020年初新冠疫情對(duì)美股的重?fù)艚Y(jié)束后，巴菲特又在2020年7月大幅增持，分四次買(mǎi)入超過(guò)1億股。后續(xù)巴菲特又在2020年三季度賣(mài)掉2280萬(wàn)股，單就這筆交易而言，可以說(shuō)是“賣(mài)在股價(jià)起飛前的最后一刻”。

美國(guó)銀行周線(xiàn)圖 來(lái)源：TradingView

　　等到2023年一季度，巴菲特在26-36美元的價(jià)格區(qū)間里，把他兩年半前在22-26塊錢(qián)賣(mài)掉的2280萬(wàn)股全部買(mǎi)回，這也是本周這筆交易前的最后一次操作。

　　巴菲特最新持倉(cāng)曝光

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日，伯克希爾向美國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站提交的13F文件顯示，該公司在一季度出售了1.16億股蘋(píng)果。截至3月31日，伯克希爾持有蘋(píng)果7.89億股，目前價(jià)值約1550億美元，約占伯克希爾股票投資組合的40%。

　　另外，在第一季度，伯克希爾還減持了惠普、雪佛龍和派拉蒙全球。當(dāng)季，伯克希爾出售了約2300萬(wàn)股惠普股票，徹底清倉(cāng)了惠普的股份。同時(shí)還減持了311萬(wàn)股的雪佛龍股票，出售了派拉蒙全球約5580萬(wàn)股股票。

　　同時(shí)，伯克希爾此前一直保密的個(gè)股——安達(dá)保險(xiǎn)（Chubb）也揭曉了。文件顯示，自2023年下半年以來(lái)，伯克希爾便大舉建倉(cāng)買(mǎi)入安達(dá)保險(xiǎn)。截至今年一季度末，伯克希爾共持有2592萬(wàn)股安達(dá)保險(xiǎn)，持倉(cāng)市值67.19億美元，躋身伯克希爾的美股第九大重倉(cāng)股。

　　截至一季度末，伯克希爾的前十大重倉(cāng)分別為蘋(píng)果、美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達(dá)保險(xiǎn)、達(dá)維塔保健。

　　在2024年年度股東大會(huì)上，巴菲特稱(chēng)，還是會(huì)長(zhǎng)期持有蘋(píng)果、可口可樂(lè)與美國(guó)運(yùn)通，這些投資在過(guò)去取得了很大的成功。盡管最近蘋(píng)果公司的銷(xiāo)售額有所下降，但蘋(píng)果公司極有可能仍然是伯克希爾最大的持股公司。與此同時(shí)，他還暗示，拋售蘋(píng)果源于希望避免未來(lái)高得多的稅率，而非對(duì)其長(zhǎng)期前景判斷。

　　本文綜合自證券時(shí)報(bào)、財(cái)聯(lián)社及公開(kāi)資料

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責(zé)任編輯：李桐