本周（7月15日至19日）A股繼續上揚，上證指數全周上漲0.37%，收于2982.31點。深證成指、創業板指全周分別上漲0.56%、2.49%。

　　盤面上，本周行業走勢分化。主題概念上，科技股方向集體回暖，汽車芯片、先進封裝、GPU（圖形處理器）、半導體硅片等半導體相關題材較為活躍。

　　2024年半年報業績預告逐步收官，受此影響，機構調研情緒有所回暖。截至7月19日19時，周內有170家A股公司接待機構并披露調研記錄。

　　熱門調研股方面，博雅生物、衛星化學、宇瞳光學、達夢數據等7家公司周內接待超百家機構。此外，濰柴動力、長安汽車、西子潔能等公司獲調研頻次較高，其中濰柴動力全周接待5批次機構。

　　從二級市場表現看，獲調研股中約三成公司本周股價上漲。其中，達夢數據、慧為智能周漲幅超過20%，交大思諾、欣旺達、裕太微-U、景嘉微等4家公司周漲幅超10%。

　　血制品公司博雅生物本周最受機構關注，共有234家機構參與該公司調研，主因7月17日晚間，博雅生物發布了一起大手筆的資產收購方案。

　　博雅生物擬以自有資金18.2億元收購綠十字香港100%股權，從而間接收購境內血液制品主體綠十字中國。

　　績優公司成為本周機構調研的“香餑餑”。

　　衛星化學是深市主板首家發布2024年半年報的公司，迎來了眾多機構關切的目光，本周共有220家機構參與調研該公司。其中不乏睿遠基金、南方基金、摩根士丹利基金等知名基金公司。

　　截至目前，衛星化學最新股價為17.97元/股，總市值約為605億元。

　　衛星化學披露的2024年半年報顯示，上半年實現營業收入194億元，同比下降4.59%；歸母凈利潤20.56億元，同比增長12.51%；扣非凈利潤22.34億元，同比增長14.46%。其中上半年新能源材料業務表現搶眼，收入同比增長了217%。

　　在機構調研過程中，衛星化學介紹道，其α-烯烴綜合利用高端新材料產業園項目一階段已經開始建設，進展順利，預計將于2026年初投產。項目二階段預計會在今年下半年完成各類手續辦理，2026年底建成。項目建成后將進一步豐富公司下游產業鏈，幫助解決目前國內高端化學新材料緊缺的問題。

　　衛星化學展望后市業績表示，下半年該公司各裝置將保持滿負荷穩定運行，二季度檢修的影響已經消除。同時按照行業經驗，三四季度是化工行業傳統旺季，衛星化學對全年產品價格、價差有信心，全年整體預計會好于去年。

　　半年度業績表現較為亮眼的宇瞳光學也受到機構青睞，周內共有145家機構調研該公司。

　　宇瞳光學預計2024年半年度歸母凈利潤8100萬~9100萬元，同比增長200.74%~237.87%。

　　該公司業績增長的原因在于主營業務的增長，上半年傳統安防鏡頭、車載鏡頭、玻璃非球面鏡片等汽車光學零部件、微單攝影等業務量增加，營業收入增長，毛利率回升。

　　由于宇瞳光學在安防行業與海康威視、大華股份等主要客戶保持穩定合作，機構在此次調研時問及該公司大客戶依賴程度是否下降。

　　宇瞳光學回應稱，公司的目標是加強與重要客戶的深度合作，符合行業特征和公司利益，隨著智能駕駛和新應用光學業務的增長，未來大客戶在公司營收占比預計下降。

　　國產數據庫公司達夢數據本周也接待145家機構，該公司于6月正式登陸上交所科創板。2024年上半年，達夢數據預計實現歸母凈利潤8600萬至1億元，同比增長17.25%至36.34%。

　　作為一家剛掛牌上市不久的公司，機構對達夢數據的關注重點主要在于其行業地位與核心競爭力。

　　達夢數據在調研時表示，公司在關鍵核心技術，尤其是共享存儲集群技術的掌握程度和商業化程度，均具有一定優勢。

　　其于2020年完成共享存儲集群技術等關鍵技術的研發，打破了國外數據庫廠商的技術壟斷，實現了國產化“零”的突破，并先后應用在能源、金融、電信運營商、黨政等領域的國產信息化建設之中。

　　談及對行業的判斷時，達夢數據指出，國產化進程將是一個宏觀、長期的過程，短期的產業波動不影響長期的市場空間，數據庫國產化替換持續加速，預計未來數據庫國產化市場空間增長顯著。

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