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實際募集資金5.1億元，招股說明書募集資金3.4億元！超募1.69億元（含發行費用為超募1.18億元）

本次發行募集資金總額為 51,000.00 萬元，扣除發行費用 5,142.81 萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為 45,857.19 萬元。

1、上市地點及上市板塊：深圳證券交易所創業板

2、上市時間：2024 年 7 月 22 日

3、股票簡稱：科力裝備

4、股票代碼：301552

5、本次公開發行后的總股本：68,000,000 股

6、本次公開發行的股票數量：17,000,000 股（本次發行全部為新股，無老股轉讓）

7、本次上市的無流通限制及限售安排的股票數量：13,728,409 股

8、本次上市的有流通限制或者限售安排的股票數量：54,271,591 股

9、參與戰略配售的投資者在本次公開發行中獲得配售的股票數量和限售安排：本次發行的戰略配售由發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃（即長江資管星耀科力汽車員工參與創業板戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“科力裝備員工資管計劃”））和其他參與戰略配售的投資者組成。根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者最終獲配數量為2,516,666 股，約占本次發行數量的 14.80%，其中科力裝備員工資管計劃最終戰略配售股份數量為 1,666,666 股，約占本次發行數量的 9.80%；其他參與戰略配售的投資者最終合計獲配數量為 850,000 股，約占本次發行數量的 5.00%。參與戰略配售的投資者獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。

2024-03-15關于嚴把發行上市準入關從源頭上提高上市公司質量的意見

一、嚴把擬上市企業申報質量

壓實擬上市企業及“關鍵少數”對發行申請文件特別是經營財務等方面信息披露真實準確完整的第一責任。督促擬上市企業樹立正確“上市觀”，以現代企業制度為保障，促進企業做優做強，與投資者共享發展成果，嚴禁以“圈錢”為目的盲目謀求上市、過度融資。要求擬上市企業充分配合中介機構核查和發行監管工作，確保所提供材料真實準確完整。

一是督促“關鍵少數”增強誠信自律法治意識，完善公司治理，健全內部控制制度并有效運行，按規定接受內部控制審計。

二是要求擬上市企業的財務數據準確真實反映企業經營能力，嚴審“偽科技”、突擊沖業績等問題，對財務造假、虛假陳述、粉飾包裝等行為須及時依法嚴肅追責。

三是研究要求擬上市企業的有關股東在招股說明書中承諾，上市后三年內業績出現大幅下滑的，采取延長股份鎖定期等措施。

二、壓實中介機構“看門人”責任

中介機構應當從投資者利益出發，健全內部決策和責任機制，立足專業、勤勉盡責，保薦機構要以可投性為導向執業展業。

一是建立對中介機構的常態化滾動式現場監管機制，督導檢查保薦機構、律師和注冊會計師履職盡責情況，三年一周期，原則上實現全覆蓋，抓好責任追究和跟蹤整改，涉嫌違法違規的堅決立案稽查。

二是持續運用好以上市公司質量為導向的保薦機構執業質量評價機制，根據評價結果實施分類監管，促進提高執業質量。

三是督促中介機構切實扛起防范財務造假的責任，充分運用資金流水核查、客戶供應商穿透核查、現場核驗等方式，確保財務數據符合真實的經營情況。

三、突出交易所審核主體責任

交易所應當堅守板塊定位，嚴格執行審核標準，對申報項目依法作出明確判斷。

一是強化對擬上市企業的客戶、供應商、資金流水等方面的審核力度，把防范財務造假、欺詐發行擺在發行審核更加突出的位置，及時按要求報送重大違法違規線索。

二是加強信息披露監管，提高審核問詢針對性，對信息披露質量存在明顯瑕疵、嚴重影響審核的，依規予以終止審核。

三是嚴密關注擬上市企業是否存在上市前突擊“清倉式”分紅等情形，嚴防嚴查，并實行負面清單式管理。

四是強化內部管理，加強對審核公權力運行的監督，有效發揮質控制衡作用。

五是優化發行承銷制度，強化新股發行詢價定價配售各環節監管，從嚴監管高定價超募，提升中小投資者獲得感。

四、強化證監會派出機構在地監管責任

更好發揮派出機構“橋頭堡”作用，充實發行監管一線力量，扎實履行好輔導監管和現場檢查職責。

一是輔導監管堅持時間服從質量，重點關注板塊定位、產業政策和“關鍵少數”口碑聲譽，做好輔導環節與審核注冊環節的銜接，發現疑點問題及時報告、及時處理。

二是現場檢查要切實發揮書面審核的補充驗證延伸作用，充分核驗財務真實性，有重大疑點的探索稽查提前介入、依法立案查處。對現場檢查中的撤回企業“一查到底”，切實落實“申報即擔責”。

五、堅決履行證監會機關全鏈條統籌職責

證監會機關抓好發行上市監管制度標準的制定執行，統籌調配監管力量，組織全鏈條各環節從嚴監管，切實保護投資者利益。

一是綜合考慮二級市場承受能力，實施新股發行逆周期調節。

二是同步加大對擬上市企業的隨機抽取和問題導向現場檢查力度，大幅提升現場檢查比例，形成充分發現、有效查實、嚴肅處置的監管鏈條，有力震懾財務造假。

三是加大審核項目同步監督力度，常態化開展對交易所審核工作的檢查和考核評價，督促交易所嚴格把好審核準入關。

四是繼續深化與各行業主管部門的對接協作，增進協同監管質效。推動地方政府把工作重心放在提高擬上市企業質量上，共同營造良好發行上市環境。

六、優化多層次資本市場功能銜接

堅守各板塊功能定位，主板突出行業代表性，體現穩定回饋投資者的能力；創業板更強調抗風險能力和成長性要求，支持有發展潛力的成長型創新創業企業；科創板凸顯“硬科技”特色，強化科創屬性要求；北交所持續提升服務創新型中小企業功能。

一是以提高上市公司質量為導向，研究提高上市財務指標，優化板塊定位規則，為市場提供更加優質多元的投資標的。

二是進一步從嚴審核未盈利企業，要求未盈利企業充分論證持續經營能力、披露預計實現盈利情況，就科創屬性等逐單聽取行業相關部門意見。

七、規范引導資本健康發展

貫徹落實好防止資本無序擴張、規范引導資本健康發展的要求，完善市場準入制度，有效防范風險，克服脫實向虛傾向。

一是發揮現代企業制度對于規范資本運行的作用，督促企業按照發展實際需求合理確定募集資金投向和規模，防范大股東資金占用、公司治理機制空轉等問題。

二是強化利益分配的普惠性，要求企業上市前制定上市后分紅政策等回報中小投資者措施，并向市場充分披露。

三是精準落實各領域產業政策，對政策執行要求實施清單式管理。

四是加強擬上市企業股東穿透式監管，嚴厲打擊違規代持、以異常價格突擊入股、利益輸送等行為，防止違法違規“造富”。

八、健全全鏈條監督問責體系

完善全鏈條回溯問責機制規則，對上市后被發現欺詐發行等違法違規情形的，回溯全鏈條各環節履職情況。擬上市企業和中介機構存在違規情形的，依照《證券法》等規定嚴肅問責。審核注冊人員和上市委委員存在故意或重大過失、違反廉政紀律的，終身追究黨紀政務責任。

發行人基本情況

公司名稱：河北科力汽車裝備股份有限公司

本次發行前注冊資本：5,100.00 萬元

法定代表人：張萬武

有限公司成立日期：2013 年 8 月 20 日

股份公司成立日期：2019 年 7 月 11 日

住所：秦皇島市經濟技術開發區天馬湖路 12 號

經營范圍：汽車零部件及機械零部件的生產、銷售；模具設計、制造、維修、銷售；非金屬及合金材料的技術開發、技術轉讓、技術咨詢；塑料制品、光伏設備、水處理設備、環保設備、化工生產設備的技術開發、制造、銷售；房屋租賃；貨物及技術的進出口**（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主營業務：主要從事汽車玻璃總成組件產品的研發、生產和銷售，主要產品包括風擋玻璃安裝組件、側窗玻璃升降組件、角窗玻璃總成組件和其他汽車零部件，廣泛應用于汽車玻璃領域，是汽車玻璃總成的重要組成部分

所屬行業：根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023 年），公司所屬行業為“C36 汽車制造業”

發行人的主營業務情況

公司主要從事汽車玻璃總成組件產品的研發、生產和銷售，主要產品包括風擋玻璃安裝組件、側窗玻璃升降組件、角窗玻璃總成組件和其他汽車零部件，廣泛應用于汽車玻璃領域，是汽車玻璃總成的重要組成部分。經過多年的探索和經驗積累，公司已具備較強的模具設計開發能力、產品同步開發能力和產品整體配套方案設計能力，并形成獨特的技術競爭優勢，被評為工信部專精特新“小巨人”企業，是汽車玻璃總成組件領域產品種類最全、覆蓋車型最多的供應商之一。

汽車玻璃行業是汽車零部件行業中集中度較高的行業之一，全球前四大汽車玻璃廠商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的市場份額合計占比超過 75%，汽車玻璃總成組件產品是汽車玻璃總成的重要組成部分。公司自成立以來專注于服務汽車玻璃客戶，主要從事汽車玻璃總成組件產品的研發、生產和銷售，并依托在技術研發、制造工藝和質量管理等方面的優勢，成功進入全球前四大汽車玻璃廠商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的全球供應鏈體系；此外公司積極拓展整車廠客戶，陸續成為廣汽三菱、長城汽車、東風日產的合格供應商，在行業內形成了良好的品牌形象和較高的市場美譽度。

公司產品除了被廣泛應用到寶馬、奔馳、奧迪、通用、大眾、豐田、本田、日產、三菱、福特、克萊斯勒、沃爾沃、紅旗、吉利、長城、比亞迪、廣汽、長安、奇瑞、現代、起亞、標致、雪鐵龍等傳統汽車品牌外，還被廣泛應用到特斯拉、蔚來、理想、小鵬、哪吒、威馬、零跑等新能源汽車品牌。

公司主要采用“以銷定產+合理備貨”的生產模式，以直銷方式向汽車零部件一級供應商及整車廠商進行銷售。公司生產所需的原材料主要包括塑料粒子、膠帶和五金件等，其中塑料粒子主要為 PBT、TPV、PVC/MPR、PA 等，膠帶

主要為成卷膠帶和膠帶模切，五金件主要為螺母、鋁材和卷材等；公司生產所需主要原材料及重要供應商詳見本招股說明書“第五節業務與技術”之“四、發行人采購情況和主要供應商”。公司的重要客戶為福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭、Vitro 和耀皮玻璃等全球知名的汽車玻璃廠商，具體情況詳見本招股說明書“第五節業務與技術”之“三、發行人銷售情況和主要客戶”。

汽車玻璃總成組件產品具有種類繁多、型號分散、非標準化、單價低、迭代快等特點，細分行業內企業多數經營規模小、生產工藝單一，目前 A 股上市公司中尚無與公司產品及產品應用領域完全一致、構成直接競爭關系的公司。

經過多年的行業經營，公司已發展成為行業內產品種類最全、覆蓋車型最多的領先供應商之一，系國內規模最大的注塑類和擠出類汽車玻璃總成組件供應商，國內和全球市場占有率逐年上升。2021-2023 年度，公司全球汽車玻璃組件產品的市場占有率為 4.01%、5.21%和 5.57%；國內汽車玻璃組件產品的市場占有率為 10.70%、13.46%和14.49%，整體呈逐年增長的趨勢。公司所處汽車玻璃總成組件的行業競爭情況及在行業中的競爭地位具體情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、發行人所處行業的基本情況”。

控股股東及實際控制人的基本情況

公司控股股東、實際控制人為張萬武、郭艷芝和張子恒，其中張萬武與郭艷芝系夫妻關系，張子恒系張萬武、郭艷芝之子。

本次發行前，張萬武直接持有公司 39.29%的股份，通過天津科達間接持有公司 0.72%的股份，張子恒直接持有公司 26.44%的股份，郭艷芝直接持有公司24.85%的股份，合計直接或間接持有公司 91.30%的股份，控制公司 90.58%的股份，為公司共同控股股東和實際控制人。

張萬武先生：1969 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為 13030219690805****，本科學歷，高級工程師。1992 年 7 月至 1993 年 11 月，任河北燕大科技開發有限公司技術員；1993 年 12 月至 1997 年 7 月，歷任秦皇島三金塑膠有限公司生產部副經理、生產部經理、總工程師；1997 年 8 月至 1998年 5 月，任廣東茂名三厘塑膠閥業有限公司總經理；1998 年 6 月至 2000 年 11月，任秦皇島普利塑膠有限公司總經理；2000 年 12 月至 2008 年 4 月，任秦皇島燕大科力塑業有限公司董事、總經理；2008 年 4 月至 2016 年 11 月，任秦皇島科力總經理；2013 年 8 月至 2019 年 6 月，歷任科力有限董事、董事長及總經理；2019 年 7 月至今，任公司董事長。

郭艷芝女士：1971 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為13030219710216****，大專學歷，中級會計師。1991 年 7 月至 1993 年 12 月，任秦皇島市塔峰實業公司財務部出納；1994 年 1 月至 1996 年 7 月，任秦皇島濱塔裝飾材料有限公司財務部會計；1996 年 8 月至 1997 年 8 月待業；1997 年 9 月至 1999 年 7 月，任秦皇島市海洋典當行有限責任公司財務主管；1999 年 8 月至2002 年 7 月，任秦皇島鄉村酒店有限公司財務經理；2002 年 8 月至 2004 年 10月，任秦皇島融通擔保有限公司財務經理；2004 年 11 月至 2007 年 12 月，任秦皇島市海洋置業房地產開發有限公司財務總監；2008 年 1 月至 2015 年 9 月，任秦皇島融通典當行有限公司副總經理；2015 年 10 月至 2019 年 6 月，任科力有限財務部會計；2019 年 7 月至今，任公司董事。

張子恒先生：1997 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為13030219970113****，2016 年 8 月至 2021 年 12 月，就讀于美國托利多大學。

募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

本次發行募集資金總額為 51,000.00 萬元，扣除發行費用 5,142.81 萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為 45,857.19 萬元。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17 日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“眾環驗字（2024）0300013 號”《驗資報告》。

發行費用總額及明細構成、每股發行費用

本次發行的發行費用（不含增值稅）總額為 5,142.81 萬元，每股發行費用為3.03 元（每股發行費用=發行費用總額（不含增值稅）/本次新股發行數量）。根據中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“眾環驗字（2024）0300013 號”《驗資報告》，本次發行費用明細構成如下：

項目 金額

保薦及承銷費用：3,717.92 萬元，其中保薦費為 113.21 萬元，承銷費為 3,604.72 萬元

審計及驗資費用：566.04萬元

律師費用：367.92萬元

用于本次發行的信息披露費用：435.85萬元

發行手續費及其他費用：55.08萬元

合計5,142.81萬元

注： 1、以上各項費用均為不含增值稅金額； 2、合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成；3、發行手續費及其他費用中包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%。

募集資金凈額

本次公開發行股票的募集資金凈額為 45,857.19 萬元。本次發行不進行老股轉讓。

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