沙特阿美即將達成史詩級配售 112億美元募資盛況驚艷全球

沙特阿美即將達成史詩級配售 112億美元募資盛況驚艷全球
2024年06月07日 22:49 市場資訊

  來源:財聯社

  當地時間周五(6月7日),沙特阿拉伯政府宣布以每股27.25沙特里亞爾(約合7.27美元)的價格配售15.45億股沙特阿美股票,總計籌資達112億美元。

沙特阿美(沙特阿拉伯國家石油公司)是世界上最大的石油公司之一,也是全球最具價值的能源上市公司,目前總市值達到1.8萬億美元,在全球范圍內排名第五,主要從事石油勘探、開發、生產、煉制、運輸和銷售等。

  本次配售的15.45億股只占沙特阿美股份的0.64%,交易之后沙特政府仍持有約82%的股份,沙特主權財富基金“公共投資基金”(PIF)則持有16%的股份。

  根據媒體統計的數據,過去10年中只有4起股票發行規模大于112億美元,分別是2020年的T-Mobile(159億美元)、貝萊德(133億美元)和軟銀(118億美元),以及2021年的騰訊(147億美元)。

  美中不足的是,根據配股文件,每股27.25里亞爾的價格較前一日29里亞爾的收盤價折價6%。先前,沙特阿美為此次售股設定了26.7至29里亞爾的目標區間,實際成交價更靠近區間的下限。

  分析認為,售股價格偏低表明投資者對這家全球最大石油公司的未來前景仍持謹慎態度。但有一位知情人士表示,吸引國際需求是“這次的主要目標”。

  盡管如此,沙特阿美表示,此次發行已被全部認購,機構投資者認購了九成,其余則由散戶投資者認購。有消息稱,海外投資者有很大興趣,他們申請的規模超出了配售規模。

  先前,沙特阿美首席執行官阿明·納賽爾(Amin Nasser)表示,“這筆交易為現有和新投資者提供了一個機會,我們相信公司能為股東提供有吸引力的價值和不斷增長的價格?!?/p>

  納賽爾還提到,沙特阿美在2023年向股東支付了980億美元的股息,預計今年將支付1240億美元。

  媒體分析稱,新資金將用來填補沙特一季度33億美元的預算赤字,為“2030愿景”補充彈藥。在“2030愿景”中,僅未來城市“Neom”就計劃耗資約5000億美元。

  IMF的數據曾提到,只有布倫特原油價格達到每桶100美元,才能令沙特預算平衡,但目前來看,百元油價前景似乎不再可能。

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責任編輯:歐陽名軍

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