證券代碼：601006 證券簡稱：大秦鐵路 公告編號：【臨2024-008】 轉債代碼：113044 轉債簡稱：大秦轉債

大秦鐵路股份有限公司可轉債轉股結果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●轉股情況：截至2024年3月31日，累計共有人民幣16,934,682,000元“大秦轉債”已轉換為公司股票，轉股數量為2,699,424,345股，占可轉債開始轉股前公司已發行股份總額的18.1574%。

●未轉股可轉債情況：截至2024年3月31日，尚未轉股的可轉債金額為人民幣15,065,318,000元，占可轉債發行總量的47.08%。

●本季度轉股情況：自2024年1月1日至2024年3月31日期間，“大秦轉債”轉股的金額為11,313,593,000元，因轉股形成的股份數量為1,818,901,201股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的12.2347%。

一、可轉債發行上市及轉股價格調整情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準大秦鐵路股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2020〕2263號）核準，大秦鐵路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大秦鐵路”）于2020年12月14日向社會公開發行面值總額320.00億元可轉換公司債券，發行價格100.00元/張，共計32,000萬張，募集資金總額為人民幣320.00億元。

經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕14 號文同意，公司 320 億元可轉換公司債券于2021年1月15日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“大秦轉債”，債券代碼“113044”。

根據《大秦鐵路股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“大秦轉債”自2021年6月18日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為 7.66元/股。

2021年7月8日，公司實施了2020年度利潤分配，根據“募集說明書”相關規定，“大秦轉債”轉股價格調整為7.18元/股，自2021年7月8日起生效。內容詳見2021年7月1日披露于上海證券交易所網站和《中國證券報》《上海證券報》的《大秦鐵路股份有限公司關于利潤分配調整可轉換公司債券轉股價格公告》。

2022年7月7日，公司實施了2021年度利潤分配，根據“募集說明書”相關規定，“大秦轉債”轉股價格調整為6.70元/股，自2022年7月7日起生效。內容詳見2022年6月30日披露于上海證券交易所網站和《中國證券報》《上海證券報》的《大秦鐵路股份有限公司關于利潤分配調整可轉換公司債券轉股價格公告》。

2023年7月13日，公司實施了2022年度利潤分配，根據“募集說明書”相關規定，“大秦轉債”轉股價格調整為6.22元/股，自2023年7月13日起生效。內容詳見2023年7月6日披露于上海證券交易所網站和《中國證券報》《上海證券報》的《大秦鐵路股份有限公司關于利潤分配調整可轉換公司債券轉股價格公告》。

二、可轉債本次轉股情況

自2024年1月1日至2024年3月31日期間，“大秦轉債”轉股的金額為11,313,593,000元，因轉股形成的股份數量為1,818,901,201股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的12.2347%。

截至2024年3月31日，累計共有人民幣16,934,682,000元“大秦轉債”已轉換為公司股票，轉股數量為2,699,424,345股，占可轉債開始轉股前公司已發行股份總額的18.1574%。尚未轉股的可轉債金額為人民幣15,065,318,000元，占可轉債發行總量的47.08%。

三、股本變動情況

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四、其他

(一) 聯系部門：董事會辦公室

(二) 咨詢電話：0351-2620616

特此公告。

大秦鐵路股份有限公司

董事會

2024年4月2日

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