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專題：歲歲相遇年年復(fù)見 2024回鄉(xiāng)見聞

　　2024年春節(jié)我剛好和家人在澳洲旅游，2023年12月我也有幸被公司派去參加?xùn)|南亞路演，結(jié)合近半年出境的經(jīng)歷剛好趁這次春節(jié)見聞寫一寫近半年的所見所聞。企業(yè)出海，分析師也“出海”，讓世界更多更好的了解中國。

　　行程1：春節(jié)見聞——澳洲悉尼的中國出海企業(yè)

　　在春節(jié)假期的前兩天，我再次從浦東國際出發(fā)，可以明顯的感受到，2023年10月出境時浦東日上免稅還有關(guān)閉的店鋪，而此時有了往日的熙熙攘攘，人流確實已經(jīng)開始恢復(fù)。經(jīng)過近10個小時的飛行，我和家人抵達了南半球澳洲最大城市——悉尼。

　　一場暴雨讓前幾天還酷熱的悉尼天氣在我們到達時非常涼爽，整個悉尼城市非常的wild【原生態(tài)】，應(yīng)該是我走過自然環(huán)境最好的城市之一：城市中心連片的綠地公園、叫不出各種名字的參天大樹，茂密超乎想象的各種植被覆蓋整個核心城區(qū)。走在馬路上會遇到各種神奇的動物物種，小海鷗，很小的鶴，還有水邊的大壁虎。城市里悠閑的動物也并不怎么害怕人類，彼此和諧的共生在一片天地間。

　　我們從食、住、行來看中國企業(yè)出海會有很有意思的發(fā)現(xiàn)。先說我們資本市場更關(guān)心的汽車，悉尼新能源汽車的普及明顯要高于東亞的東京、新加坡，在大街上隨處都有可見的特斯拉。悉尼的叫車主要有Uber，didi國際版，還有opal，切身比較下來Uber的接單量比didi要快很多。悉尼出行政策對電車有一定的鼓勵，Uber上如果選擇電車出行價格也會比油車更優(yōu)惠，這里電車更多的品牌是特斯拉和豐田。一位特斯拉車主告訴我們，他本身的選擇是沃爾沃，但是特斯拉空間更大他更喜歡。對于充電設(shè)施，車主也和我們聊到，悉尼市區(qū)有大量的快充點，非常方便，同時以悉尼的物價比較下來，同樣的里程，電車行駛的成本還油車的不到70%。

　　圖：悉尼市區(qū)隨處可見的特斯拉 2024/2/8攝于悉尼

　　在我們離開悉尼的最后一趟行程中，我們居然幸運的叫到了一輛我們中國的比亞迪（開心！），車主在得知我們是中國人后高興的說到“This car， BYD， is made in China”。一路上，車主興奮的和我們聊到買車后的駕車體驗非常好——“cheap and good quality（價格便宜，質(zhì)量好）”。按車主和我們的對話，他買的這輛比亞迪比其他能源車能便宜近2萬澳幣，使用體驗非常不錯，他已經(jīng)準備再給自己的妻子再買一輛小一點的比亞迪。同時，他也笑笑說到：“特斯拉也是在中國制造的嘛”。當(dāng)提到充電樁的設(shè)施時，“比亞迪大哥”提到他自己就有家充，但是悉尼租房群體很大，租房時不是所有能裝，所以更多的人會更習(xí)慣快充。除了比亞迪以外，在市中心的一條汽車CS街上，我們也看到了中國MG的分店。中國新能源的漂洋過海之行已經(jīng)揚帆起航。

　　圖：悉尼市區(qū)Uber叫到的中國比亞迪和路上看到的比亞迪 2024/2/10攝于悉尼

　　圖：悉尼市區(qū)MG的cs店 2024/2/10攝于悉尼

　　關(guān)于住的話題，大概率每一個大經(jīng)濟體的首都和大的都市都有高房價的困擾。悉尼因為特有的生態(tài)環(huán)境吸引著全球的移民，在我們旅途中，遇到了一位20年前就從伊斯坦布爾移民來的大爺，大爺和我們?nèi)潭荚诟锌つ岬姆績r不停地上漲。在我們的攀談中，他告訴我們，悉尼剛開始有些年輕人會先買公寓，有一定的積蓄后會換成house，所以大部分人的終極目標還是house，所以house價格在悉尼每年有著穩(wěn)定的上漲。澳洲的house土地和房子是分開的，買了之后每個月都會有property tax【財產(chǎn)稅】。澳洲的首付現(xiàn)在一般不高，大概在10%，但是因為美國的加息，貸款利率現(xiàn)在比較高，而且后續(xù)財產(chǎn)稅或者還款有拖欠的話，政府會直接征收土地上的房子。

　　關(guān)于住，我們剛好在一家shopping mall中發(fā)現(xiàn)了一個小家電大賣場，在這里我們電視領(lǐng)域看到了HISENSE【海信】，除了電視，讓我們詫異的中國品牌還有中國的安可充電anker。而其他小家電我們發(fā)現(xiàn)，因為中國和西方在飲食結(jié)構(gòu)的差異，我們很多習(xí)慣的小家電這邊其實并沒有，舉例而言，我們看到大量的咖啡機等，而并不是我們習(xí)慣的豆?jié){機破壁機等。這里我們也看到，出海不僅僅是文化傳播的出海，也有需要適應(yīng)改進的出海。

　　圖：悉尼市區(qū)HISENSE 2024/2/8攝于悉尼

　　圖：悉尼市區(qū)安可充電 2024/2/8攝于悉尼

　　圖：悉尼市區(qū)小家電區(qū)大量更適合西方生活類似于咖啡機等小家電，以及澳洲本土品牌的華夫餅機等2024/2/8攝于悉尼

　　最后關(guān)于食，中國食品的出海確實很多。疊加春節(jié)的因素，各大商場里已經(jīng)擺出了Lunar festival【農(nóng)歷新年】的慶祝活動，部分中國本土的銀行也打出了我們熟悉滿減的信用卡支付優(yōu)惠活動，很多特色的中餐館座無虛席。茶飲中，市區(qū)連鎖店最多的當(dāng)屬貢茶，主城區(qū)里我們也看到了一家很大的蜜雪冰城的門店。餐飲中，我們看到了大量平時熟悉的門店：“張亮麻辣燙、山城酸菜魚、楊國福麻辣燙”等等一應(yīng)俱全，各種品牌的蘭州拉面，作為一個西北人，在澳洲看到了“毛細、二細、大寬、韭葉”這么地道的說法，瞬間讓人目瞪口呆。

　　圖：悉尼市區(qū)關(guān)于春節(jié)的元素和支付活動2024/2/9攝于悉尼

　　圖：悉尼市區(qū)蘭州拉面2024/2/9攝于悉尼

　　圖：悉尼市區(qū)各種中國元素的品牌2024/2/9攝于悉尼

　　行程2：路演見聞——新加坡房價上漲，關(guān)注新能源汽車

　　2023年12月，我也開始了東南亞路演之行，12月6日下午我們到達新加坡，12月7日和8日在新加坡進行了12場路演。新加坡在疫情后聚集了大量金融機構(gòu)，在新加坡我們路演的客戶不僅僅新加坡本地和全球還包括日本客戶、韓國、和中東客戶。

　　簡單的從所見所聞感受新加坡的經(jīng)濟恢復(fù)。首先是房地產(chǎn)，在我們的交流中，新加坡投資者和我們聊到，從2022年-2023年新加坡的房價平均幅度在30%，公寓租金上漲平均在50%，而新加坡政府為了抑制房價的上漲也在持續(xù)提高房產(chǎn)稅，但房價依舊還是在高位。

　　圖：新加坡房租指數(shù) 資料來源：CEIC

　　其次是人口的流動，不管我們初到樟宜機場，還是在市中心的大排檔，能看到大量生活在新加坡的印度人從事者各種行業(yè)，大量大排檔里，你會看到大量的華人和大量的印度人，以及各種中國菜和印度菜。消費角度而言，新加坡現(xiàn)在可以看到大量出海的中國企業(yè)，過去有海底撈，現(xiàn)在包括云海肴，中國酸菜魚等在新加坡的核心shopping mall都很流行。

　　圖：新加坡市區(qū)大排檔各種中國、印度菜2023/12/7攝于新加坡

　　雖然新加坡的新能源汽車普及率極低，但是我們也看到了比亞迪的店。無獨有偶，有一場同時有新加坡一級和二級市場的投資者，都問到了新能源車產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)下，新能源汽車無疑是中國在外的一張名片，一位投資者專門說到，“我們新加坡這個國家，國土面積不大，對續(xù)航里程要求不高，四季溫度適宜，同時對環(huán)保要求較高，最終到底是美國特斯拉還是中國造車新勢力等能在新加坡市場搶到第一杯羹，我們拭目以待”。

　　行程3：路演見聞——馬來西亞互聯(lián)網(wǎng)和房地產(chǎn)快速發(fā)展

　　比起我們經(jīng)常路演的北上深，以及剛剛走過的新加坡，馬來西亞給人的第一印象居然是生育率確實很高，馬來路演的時間已經(jīng)接近圣誕假期，街上隨處可見的家庭規(guī)模，明顯要更大些，經(jīng)常看到一個家里，最大的孩子已經(jīng)在幫助父母拎東西，最小的還躺在學(xué)行小推車，中間歲數(shù)的還有那么一個兩個在跑來跑去。

　　圖：馬來西亞市區(qū)人流2023/12/10攝于吉隆坡

　　一行中我們和當(dāng)?shù)氐耐顿Y者聊到，2023年黃仁勛將英偉達代工廠建在馬來西亞的檳城，對馬來的電子制造業(yè)有極大的振奮，同時帶動大量的年輕勞動力就業(yè)偏好。我們也留意了在吉隆坡地鐵中，大片大片的OPPO折疊屏手機廣告，如果光看圖片涵蓋各種size，大的基本和pad一致，小的可以用手直接攥住，在此我們的國產(chǎn)手機也能發(fā)展的更好走的更遠。

　　圖：馬來西亞市區(qū)OPPO Find N3手機廣告 2023/12/10攝于吉隆坡

　　在我們聊天中，我們興致勃勃的請教當(dāng)?shù)赝顿Y者金融就業(yè)如何，收到了兩個很有意思的答案。首先，“最優(yōu)秀的一批年輕人他們的首選是創(chuàng)業(yè)，重點聚焦在互聯(lián)網(wǎng)，做各種app和網(wǎng)站”，這個非常像我們10年前的第一波互聯(lián)網(wǎng)浪潮，第二個答案，“年輕人中如果他們追求高薪，那么他們的最可能選擇的行業(yè)則是——房地產(chǎn)”。從馬來的年輕人的就業(yè)選擇中，我們似乎看到了一個，過去的“基建中國”+過去的“互聯(lián)網(wǎng)中國”齊頭并進加速前進的馬來西亞。我們愈發(fā)感受到，站在全球大市場這個維度，每一個國家產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)造會走一條時間+空間的快速復(fù)刻，而且速度可能想象的比我們快速很多。

　　行程4：假日見聞——日本用極低匯率吸引著全球投資

　　由于2023年日本資本市場表現(xiàn)過于亮眼，這里也簡單說一下一個分析師眼中日本經(jīng)濟的恢復(fù)，畢竟印度現(xiàn)在能夠發(fā)給我們中國人的非公務(wù)簽很少，日本是我們能切實感覺到的比較近的國家。

　　日本應(yīng)該算是疫情解封之后我第一個抵達的出國的國家，可以看到，剛剛解封的時候，上海的浦東機場很多過去的免稅店還沒有開，但是一年不到的時間里，等我春節(jié)出行時，已經(jīng)基本恢復(fù)人流。

　　圖：日上免稅店當(dāng)時還有關(guān)閉的位置 2023/9/30攝于上海

　　日本之行最大的感受是，過去行走在日本景點大量的中國人和熟悉的中國話，當(dāng)下更多的是西方面孔。日本以其主動貶值到谷底的匯率吸引著全球的游客和資本。疫情之后，我們得知，線上辦公成為大家熟悉的工作模式，美國西部大量的科技公司開始出現(xiàn)一年內(nèi)，部分時間線下部分時間線上的模式，在美元強勢的2023年，也促使了一批掙美元消費日元的海外資本和人群流向日本。

　　圖：日本游客中大量的西方面孔 2023/10/3攝于日本

　　而在2023年海外的支付市場可以看到，支付寶和微信的支付競爭明顯更激烈了些，雖然線上支付如此發(fā)達的今天，日本還是保留著眾多線下紙幣支付的渠道。在眾多傳統(tǒng)人氣很高的日式飯店門口，依然有類似投幣機的收銀裝置，使得日本的紙幣的流通也更大一些。但是這部分我們并不擔(dān)心，隨著中國游客陸續(xù)的恢復(fù)，我們相信中國支付的地位也會慢慢回來。