保薦人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

浙江豐茂科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“豐茂股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可[2023]1453號）。《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；經濟參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn），并置備于發(fā)行人、深交所、本次發(fā)行保薦人（主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”或“保薦人（主承銷商）”、“主承銷商”）的住所，供公眾查閱。

敬請投資者重點關注本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并認真閱讀今日刊登的《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）。具體內容如下：

1、本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年12月4日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。投資者在2023年12月4日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

2、所有擬參與本次初步詢價且符合相關投資者條件的網(wǎng)下投資者，須按照相關要求在2023年11月27日（T-5日）12:00前注冊并提交核查材料，注冊及提交核查材料時請登錄東方投行網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（網(wǎng)址：https://emp.orientsec-ib.com）。

3、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）（如有）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售（如有）、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由東方投行負責組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）及中國結算深圳分公司登記結算平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）進行。

除保薦人跟投（如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值外，本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。

4、發(fā)行人和主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

5、網(wǎng)下發(fā)行對象：本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構投資者。

6、初步詢價：本次發(fā)行初步詢價時間為2023年11月28日（T-4日）9:30-15:00。在上述時間內，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

在2023年11月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價日（2023年11月28日）當日上午9:30前，網(wǎng)下投資者應通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格區(qū)間，否則不得參與本次詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前，應當履行內部審批流程。

參與本次發(fā)行網(wǎng)下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價，每個網(wǎng)下投資者最多填報3個報價，且最高報價不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應當重新履行定價決策程序，在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù)、之前報價是否存在定價依據(jù)不充分及（或）定價決策程序不完備等情況，并將改價依據(jù)及（或）重新履行定價決策程序等資料存檔備查。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元，初步詢價階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設定為100萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設定為10萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過650萬股。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為650萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的48.87%。網(wǎng)下投資者應當結合行業(yè)監(jiān)管要求、資產規(guī)模等合理確定申購金額，不得超資產規(guī)模申購，保薦人（主承銷商）應當認定超資產規(guī)模的申購為無效申購。

網(wǎng)下投資者為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過該配售對象最近一個月末（《招股意向書》刊登日的上一月最后一個自然日）即2023年10月31日總資產與詢價前總資產的孰低值，配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日即2023年11月21日（T-9日）的產品總資產計算孰低值。

參與本次豐茂股份網(wǎng)下詢價的投資者應在2023年11月27日（T-5日）中午12:00前將資產證明材料及其他相關核查材料通過東方投行網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（https://emp.orientsec-ib.com）提交給主承銷商。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和主承銷商將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應自行承擔由此產生的全部責任。

特別提示一：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

網(wǎng)下投資者應當在網(wǎng)下詢價開始前一交易日（2023年11月27日，T-5日）上午8:30至初步詢價日當日（2023年11月28日，T-4日）上午9:30前，通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)并填寫建議價格或價格區(qū)間，否則不得參與本次詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前，應當履行內部審批流程。

網(wǎng)下投資者應按照定價依據(jù)給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價，原則上不得修改建議價格或者超出建議價格區(qū)間進行報價。

特別提示二：網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向保薦人（主承銷商）提供配售對象最近一個月末（招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日，2023年10月31日）《網(wǎng)下配售對象資產規(guī)模報告》及相關證明文件，并符合保薦人（主承銷商）的相關要求。

《網(wǎng)下配售對象資產規(guī)模報告》的總資產金額應以配售對象最近一個月末（《招股意向書》刊登日的上一月最后一個自然日）即2023年10月31日產品總資產金額為準。配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日（2023年11月21日，T-9日）的產品總資產為準。

網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在東方投行網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)上傳的《網(wǎng)下配售對象資產規(guī)模報告》及相關證明文件中的總資產規(guī)模與在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔。

特別提示三：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價，便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產規(guī)模，要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

初步詢價期間，網(wǎng)下投資者報價前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）內如實填寫招股意向書刊登日上一月最后一個自然日（即2023年10月31日）的總資產；配售對象成立時間不滿一個月的，應填寫截至詢價首日前第五個交易日（即2023年11月21日，T-9日）的總資產。投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫的資產規(guī)模應當與其向主承銷商提交的《網(wǎng)下配售對象資產規(guī)模報告》及相關證明文件中的總資產金額保持一致。

網(wǎng)下投資者需嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產規(guī)模等合理確定申購金額，不得超資產規(guī)模申購。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產規(guī)模申購的，有權認定該配售對象的申購無效。

保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、超過相應資產規(guī)模或資金規(guī)模申購的，有權拒絕或剔除相關配售對象報價，并報送證券業(yè)協(xié)會。

7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：初步詢價結束后，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結果，對所有符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量上按申購時間（申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準）由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購數(shù)量中報價最高的部分，剔除部分為剔除無效報價后所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和主承銷商考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。如果確定的發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值，超過幅度不高于30%。發(fā)行人和主承銷商按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發(fā)行人和主承銷商事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。主承銷商已聘請上海市浦棟律師事務所對本次發(fā)行和承銷全程進行即時見證，并將對網(wǎng)下投資者資質、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

8、提示投資者注意投資風險：初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的發(fā)行價格若超過《發(fā)行公告》中披露的網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值，或本次確定的發(fā)行價格對應市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（以下簡稱“《投資風險特別公告》”），并詳細說明定價的合理性，提示投資者注意投資風險。

9、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值，保薦人相關子公司上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關于股份減持的有關規(guī)定。

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