證券代碼：603306 證券簡稱：華懋科技 公告編號：2023-062

華懋（廈門）新材料科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告

保薦機構（主承銷商）：申港證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次發行基本信息

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特別提示

華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（以下簡稱“華懋科技”、“發行人”或“公司”）和申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第208號〕）、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（證監會令〔第206號〕）、《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》（上證發〔2023〕34號，以下簡稱“《實施細則》”）、《上海證券交易所證券發行與承銷業務指南第2號一一上市公司證券發行與上市業務辦理》（上證函[2021]323號）、《上海證券交易所證券發行與承銷業務指南第4號一一上市公司證券發行與承銷備案》（上證函[2023]651號）等相關規定組織實施向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“華懋轉債”）。

本次向不特定對象發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日（2023年9月13日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行（以下簡稱“網上發行”），請投資者認真閱讀本公告及上交所網站（http://www.sse.com.cn）公布的《實施細則》。

一、投資者重點關注問題

本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：

1、原股東優先配售特別關注事項

（1）原股東優先配售均通過網上申購方式進行。本次可轉債發行向原股東優先配售證券，不再區分有限售條件流通股與無限售條件流通股，原則上原股東均通過上交所交易系統通過網上申購的方式進行配售，并由中國結算上海分公司統一清算交收及進行證券登記。原股東獲配證券均為無限售條件流通證券。

本次發行沒有原股東通過網下方式配售。

本次可轉債發行原股東優先配售認購及繳款日為2023年9月14日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優先認購均通過上交所交易系統進行，認購時間為2023年9月14日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“753306”，配售簡稱為“華懋配債”。

（2）原股東實際配售比例調整。本公告披露的原股東優先配售比例0.003249手/股為預計數，實際配售比例將根據可配售數量、可參與配售的股本基數確定。若至本次發行可轉債股權登記日（T-1日）公司可參與配售的股本數量發生變化導致優先配售比例發生變化，發行人和保薦人（主承銷商）將于申購日（T日）前（含）披露原股東優先配售比例調整公告。原股東應按照該公告披露的實際配售比例確定可轉債的可配售數量，請投資者于股權登記日收市后仔細核對其證券賬戶內“華懋配債”的可配余額，作好相應資金安排。

原股東的有效申購數量超出其可優先認購總額，則該筆認購無效。若原股東有效認購數量小于認購上限（含認購上限），則以實際認購數量為準。

（3）發行人現有總股本325,281,052股，剔除發行人回購專戶庫存股2,112,200股后，可參與本次發行優先配售的股本為323,168,852股。按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額為105萬手。

2、本次可轉債發行原股東優先配售日和網上申購日同為2023年9月14日（T日），網上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網下發行。

原股東參與優先配售的部分，應當在2023年9月14日（T日）申購時繳付足額資金。原股東及社會公眾投資者在2023年9月14日（T日）參與優先配售后余額部分的網上申購時無需繳付申購資金。

3、參與可轉債申購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》（上證發〔2022〕91號）的相關要求。

投資者應結合行業監管要求及相應的資產規?；蛸Y金規模，合理確定申購金額。保薦人（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規?；蛸Y金規模申購的，保薦人（主承銷商）有權認定該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代為申購。

投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶，申購一經確認不得撤銷。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。對于參與網上申購的投資者，證券公司在中簽認購資金交收日2023年9月19日前（含T+3日），不得為其申報撤銷指定交易以及注銷相應證券賬戶。

確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶、企業年金賬戶以及職業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統計。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

4、2023年9月15日（T+1日），發行人和保薦人（主承銷商）將在《上海證券報》上公告本次發行的網上中簽率及優先配售結果。當網上有效申購總量大于本次最終確定的網上發行數量時，采取搖號抽簽方式確定發售結果。2023年9月15日（T+1日），根據本次發行的網上中簽率，在公證部門公證下，由保薦人（主承銷商）和發行人共同組織搖號抽簽確定網上申購投資者的配售數量。

5、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《華懋（廈門）新材料科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網上中簽結果公告》”）履行繳款義務，確保其資金賬戶在2023年9月18日（T+2日）日終有足額的認購資金，能夠認購中簽后的1手或1手整數倍的可轉債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國結算上海分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為1手。網上投資者放棄認購的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

6、上海證券交易所已制定了《向不特定對象發行的可轉換公司債券投資風險揭示書必備條款》。自2020年10月26日起，投資者參與向不特定對象發行的可轉債申購、交易的，應當以紙面或者電子形式簽署《向不特定對象發行的可轉換公司債券投資風險揭示書》（以下簡稱“《風險揭示書》”）。投資者未簽署《風險揭示書》的，證券公司不得接受其申購或者買入委托，已持有相關可轉債的投資者可以選擇繼續持有、轉股、回售或者賣出。符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》規定條件的專業投資者，可轉債發行人的董事、監事、高級管理人員以及持股比例超過5%的股東申購、交易該發行人發行的可轉債，不適用前述要求。

7、當原股東優先認購的可轉債數量和網上申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將協商是否采取中止發行措施，并及時向上交所報告。如果中止發行，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。

本次發行認購金額不足105,000萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。包銷基數為105,000萬元，保薦人（主承銷商）根據資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦人（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為31,500萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦人（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施，并及時向上交所報告。如果中止發行，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。

8、網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。

放棄認購情形以投資者為單位進行判斷，即投資者持有多個證券賬戶的，其名下任何一個證券賬戶（含不合格、注銷證券賬戶）發生放棄認購情形的，均納入該投資者放棄認購次數。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶、企業年金賬戶以及職業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統計。

9、本次發行保薦人（主承銷商）的自營賬戶不得參與申購。

10、投資者須充分了解有關可轉換公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀本公告的各項內容，知悉本次發行的發行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，保薦人（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規和本公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。

11、可轉債的信用評級可能因發行人經營管理或者財務狀況等因素而出現下調，繼而影響可轉債的債券市場交易價格。投資者應當關注可轉債的跟蹤評級報告。

12、可轉債二級市場交易價格受上市公司股票價格、轉股價格、贖回以及回售條款、市場利率、票面利率、市場預期等多重因素影響，波動情況較為復雜，可能出現跌破發行價、價格大幅波動、與投資價值相背離，甚至交易價格低于面值等情況。投資者應當關注相關風險。

13、本次發行的可轉換公司債券轉股股份全部來源于新增股份。

14、公司聘請申港證券擔任本次可轉債的受托管理人，并訂立受托管理協議。

二、本次發行的可轉債分為兩個部分

1、向在股權登記日（2023年9月13日，T-1日）收市后登記在冊的原股東實行優先配售。

（1）原股東的優先認購通過上交所交易系統進行，配售簡稱為“華懋配債”，配售代碼為“753306”；原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日（2023年9月13日，T-1日）收市后登記在冊的持有發行人股份數按每股配售3.249元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手轉換成手數，每1手為一個申購單位，即每股配售0.003249手可轉債。

原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。

（2）原股東持有的“華懋科技”股票如果托管在兩個或兩個以上的證券營業部，則以托管在各營業部的股票分別計算可認購的手數，且必須依照上交所相關業務規則在對應證券營業部進行配售認購。

（3）原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額部分的網上申購。

2、社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發行。網上申購簡稱為“華懋發債”，申購代碼為“754306”。每個證券賬戶的最低申購數量為1手（10張，1,000元），超過1手必須是1手的整數倍。每個賬戶申購數量上限為1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。申購時，投資者無需繳付申購資金。投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與華懋轉債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與華懋轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

重要提示

1、華懋（廈門）新材料科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2023〕1682號文同意注冊。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“華懋轉債”，債券代碼為“113677”。

2、本次發行105,000萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計1,050萬張，105萬手，按面值發行。

3、本次向不特定對象發行的可轉債向發行人在股權登記日（2023年9月13日，T-1日）收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。

4、原股東可優先配售的華懋轉債數量為其在股權登記日（2023年9月13日，T-1日）收市后登記在冊的發行人股份數量按每股配售3.249元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.003249手可轉債。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。

原股東的優先認購通過上交所交易系統進行，配售代碼為“753306”，配售簡稱為“華懋配債”。原股東優先配售不足1手的部分按照精確算法（參見釋義）原則取整。

原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。原股東參與優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優先配售后余額的網上申購時無需繳付申購資金。

5、發行人現有總股本325,281,052股，剔除發行人回購專戶庫存股2,112,200股后，可參與本次發行優先配售的股本為323,168,852股。按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先認購的可轉債上限總額為105萬手。

6、社會公眾投資者通過上交所交易系統參加發行人原股東優先配售后余額的申購，申購代碼為“754306”，申購簡稱為“華懋發債”。每個賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），每1手為一個申購單位，超過1手的必須是1手的整數倍，每個賬戶申購上限是1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。申購時，投資者無需繳付申購資金。

7、本次發行的華懋轉債不設定持有期限制，投資者獲得配售的華懋轉債上市首日即可交易。投資者應遵守《證券法》《可轉換公司債券管理辦法》等相關規定。

8、本次發行并非上市，發行人在本次發行結束后將盡快辦理有關上市手續，上市事項將另行公告。

9、投資者請務必注意公告中有關“華懋轉債”的發行方式、發行對象、配售及發行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購數量、認購資金繳納、投資者棄購處理等具體規定。

10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫他人違規融資申購。投資者申購并持有華懋轉債應按相關法律法規及中國證監會、上交所的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

11、本公告僅對發行華懋轉債的有關事宜向投資者扼要說明，不構成本次發行華懋轉債的任何投資建議。投資者欲了解本次華懋轉債的詳細情況，敬請閱讀《華懋（廈門）新材料科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），該募集說明書摘要已刊登在2023年9月12日（T-2日）的《上海證券報》上。投資者亦可到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及本次發行的相關資料。

12、投資者須充分了解發行人的各項風險因素，謹慎判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業環境變化的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。本次發行的可轉債無流通限制及鎖定期安排，自本次發行的可轉債在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意發行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利率波動導致可轉債價格波動的投資風險。

13、有關本次發行的其它事宜，發行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報》和上交所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者留意。

釋義

除非特別指明，以下詞語在本發行公告中具有下列含義：

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一、本次發行基本情況

（一）本次發行證券的種類

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