保薦人（聯(lián)席主承銷商）：湘財證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

特別提示

廣東飛南資源利用股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“飛南資源”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）予以注冊的決定（證監(jiān)許可[2023]1152號）。

湘財證券股份有限公司（以下簡稱“湘財證券”、“保薦人”或“保薦人（聯(lián)席主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（聯(lián)席主承銷商），國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（湘財證券和國泰君安以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為4,001.00萬股，發(fā)行價格為人民幣23.97元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需參與跟投。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額200.05萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,240.85萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的81.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為760.15萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的19.00%。戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮木W(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量4,001.00萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

發(fā)行人于2023年9月11日（T日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“飛南資源”股票760.15萬股。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、繳款等環(huán)節(jié)，并于2023年9月13日（T+2日）及時履行繳款義務(wù)。

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年9月13日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象當(dāng)天獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，并按照規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年9月13日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由湘財證券包銷。

2、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購，或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

一、網(wǎng)上申購情況

聯(lián)席主承銷商根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為9,118,537戶，有效申購股數(shù)為55,388,055,500股，配號總數(shù)110,776,111個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000110776111。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為7,286.46392倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即800.20萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

回?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,440.65萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的61.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,560.35萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的39.00%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的最終中簽率為0.0281712363%，申購倍數(shù)為3,549.71997倍。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

聯(lián)席主承銷商與發(fā)行人定于2023年9月12日（T+1日）上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)中心311室進(jìn)行搖號抽簽，并將于2023年9月13日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布搖號中簽結(jié)果。

發(fā)行人：廣東飛南資源利用股份有限公司

保薦人（聯(lián)席主承銷商）：湘財證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

2023年9月12日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP