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證券代碼：688597 證券簡稱：煜邦電力公告編號：2023-054

保薦人（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次發(fā)行基本信息

■

特別提示

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“煜邦電力”、“發(fā)行人”、“公司”或“本公司”）和興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦人（主承銷商）”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第208號〕）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（證監(jiān)會令〔第206號〕）、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（上證發(fā)〔2023〕34號）（以下簡稱“《實施細則》”）、《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第2號一一上市公司證券發(fā)行與上市業(yè)務(wù)辦理》（上證函〔2021〕323號）、《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第4號一一上市公司證券發(fā)行與承銷備案》（上證函〔2023〕651號）、《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號）等法律、法規(guī)的規(guī)定組織實施本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“煜邦轉(zhuǎn)債”）。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年7月19日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。參與本次發(fā)行的投資者請認真閱讀本公告及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《實施細則》。

一、投資者重點關(guān)注問題

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

（一）原股東優(yōu)先配售特別關(guān)注事項

1、原股東優(yōu)先配售均通過網(wǎng)上申購方式進行。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行向原股東優(yōu)先配售證券，不再區(qū)分有限售條件流通股與無限售條件流通股，原則上原股東均通過上交所交易系統(tǒng)通過網(wǎng)上申購的方式進行配售，并由中國結(jié)算上海分公司統(tǒng)一清算交收及進行證券登記。原股東獲配證券均為無限售條件流通證券。

本次發(fā)行沒有原股東通過網(wǎng)下方式配售。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售認購及繳款日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優(yōu)先認購均通過上交所交易系統(tǒng)進行，認購時間為2023年7月20日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“726597”，配售簡稱為“煜邦配債”。

2、原股東實際配售比例調(diào)整。本公告披露的原股東優(yōu)先配售比例0.001662手/股為預(yù)計數(shù)，若至本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股權(quán)登記日（T-1日）公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化導(dǎo)致優(yōu)先配售比例發(fā)生變化，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于申購日（T日）前披露原股東優(yōu)先配售比例調(diào)整公告。原股東應(yīng)按照該公告披露的實際配售比例確定可轉(zhuǎn)債的可配售數(shù)量，請投資者于股權(quán)登記日收市后仔細核對其證券賬戶內(nèi)“煜邦配債”的可配余額，作好相應(yīng)資金安排。

原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，則該筆認購無效。若原股東有效認購數(shù)量小于認購上限（含認購上限），則以實際認購數(shù)量為準。

3、發(fā)行人現(xiàn)有總股本247,062,172股，其中不存在庫存股，全部可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為41.0806萬手。

（二）本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2023年7月20日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00。

原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當在2023年7月20日（T日）申購時繳付足額資金。原股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

（三）參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)要求。

投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，保薦人（主承銷商）有權(quán)認定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代為申購。

投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶，申購一經(jīng)確認不得撤銷。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。對于參與網(wǎng)上申購的投資者，證券公司在中簽認購資金交收日2023年7月25日前（含T+3日），不得為其申報撤銷指定交易以及注銷相應(yīng)證券賬戶。

確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶、企業(yè)年金賬戶以及職業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)計。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

（四）2023年7月21日（T+1日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《上海證券報》上公告本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率。當網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，采取搖號抽簽方式確定發(fā)售結(jié)果。2023年7月21日（T+1日），根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公證下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人共同組織搖號抽簽。

（五）網(wǎng)上投資者申購本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年7月24日（T+2日）日終有足額的認購資金，能夠認購中簽后的1手或1手整數(shù)倍的可轉(zhuǎn)債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認購的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認購的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

（六）上海證券交易所已制定了《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險揭示書必備條款》。自2020年10月26日起，投資者參與向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債申購、交易的，應(yīng)當以紙面或者電子形式簽署《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險揭示書》（以下簡稱“《風(fēng)險揭示書》”）。投資者未簽署《風(fēng)險揭示書》的，證券公司不得接受其申購或者買入委托，已持有相關(guān)可轉(zhuǎn)債的投資者可以選擇繼續(xù)持有、轉(zhuǎn)股、回售或者賣出。符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》規(guī)定條件的專業(yè)投資者，可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持股比例超過5%的股東申購、交易該發(fā)行人發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，不適用前述要求。

（七）本次發(fā)行認購金額不足41,080.60萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷，包銷基數(shù)為41,080.60萬元。保薦人（主承銷商）根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，保薦人（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為12,324.18萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，將調(diào)整最終包銷比例；如確定采取中止發(fā)行措施，將及時向上交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

（八）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的網(wǎng)上申購。

放棄認購情形以投資者為單位進行判斷，即投資者持有多個證券賬戶的，其名下任何一個證券賬戶（含不合格、注銷證券賬戶）發(fā)生放棄認購情形的，均納入該投資者放棄認購次數(shù)。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶、企業(yè)年金賬戶以及職業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)計。

放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的次數(shù)合并計算。

（九）本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）的自營賬戶不得參與申購。

（十）投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險與市場風(fēng)險，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，保薦人（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

（十一）可轉(zhuǎn)債的信用評級可能因發(fā)行人經(jīng)營管理或者財務(wù)狀況等因素而出現(xiàn)下調(diào)，繼而影響可轉(zhuǎn)債的債券市場交易價格。投資者應(yīng)當關(guān)注可轉(zhuǎn)債的跟蹤評級報告。

（十二）可轉(zhuǎn)債二級市場交易價格受上市公司股票價格、轉(zhuǎn)股價格、贖回以及回售條款、市場利率、票面利率、市場預(yù)期等多重因素影響，波動情況較為復(fù)雜，可能出現(xiàn)跌破發(fā)行價、價格大幅波動、與投資價值相背離，甚至交易價格低于面值等情況。投資者應(yīng)當關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。

（十三）參與科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債的投資者，可將其持有的可轉(zhuǎn)債進行買入或賣出操作。但不符合科創(chuàng)板股票投資者適當性管理要求的投資者，不能將其所持科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票，投資者需關(guān)注因自身不符合科創(chuàng)板股票投資者適當性管理要求而導(dǎo)致其所持可轉(zhuǎn)債無法轉(zhuǎn)股所存在的風(fēng)險及可能造成的影響。

（十四）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股股份全部來源于新增股份。

（十五）公司聘請興業(yè)證券擔(dān)任本次可轉(zhuǎn)債的受托管理人，并訂立受托管理協(xié)議。

二、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債分為兩個部分

（一）向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年7月19日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售。

1、原股東的優(yōu)先認購?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼“726597”，配售簡稱為“煜邦配債”；原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023年7月19日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.662元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手轉(zhuǎn)換成手數(shù)，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.001662手可轉(zhuǎn)債。若至本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股權(quán)登記日（T-1日）公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化導(dǎo)致優(yōu)先配售比例發(fā)生變化，發(fā)行人和主承銷商將于申購日（T日）前（含）披露原股東優(yōu)先配售比例調(diào)整公告。原股東應(yīng)按照該公告披露的實際配售比例確定可轉(zhuǎn)債的可配售數(shù)量。

原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

2、原股東持有的“煜邦電力”股票如果托管在兩個或兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的手數(shù)，且必須依照中國結(jié)算上海分公司配股業(yè)務(wù)指引在對應(yīng)證券營業(yè)部進行配售認購。

3、原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可以參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。

（二）社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上申購代碼為“718597”，申購簡稱為“煜邦發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限是1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。申購時，投資者無需繳付申購資金。

重要提示

1、北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2023〕1383號文同意注冊。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“煜邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118039”。

2、本次發(fā)行41,080.60萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計4,108,060張，按面值發(fā)行。

3、本次發(fā)行的煜邦轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日2023年7月19日（T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。

4、原股東可優(yōu)先配售的煜邦轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023年7月19日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售1.662元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手轉(zhuǎn)換成手數(shù)，每1手為一個申購單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

原股東的優(yōu)先認購?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“726597”，配售簡稱為“煜邦配債”。原股東優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法（參見釋義）原則取整。

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

5、發(fā)行人現(xiàn)有總股本247,062,172股，不存在庫存股，全部可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為410,806手。

6、一般社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。申購代碼為“718597”，申購簡稱為“煜邦發(fā)債”。每個賬戶最小申購數(shù)量為1手（10張，1,000元），每1手為一個申購單位，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。申購時，投資者無需繳付申購資金。

7、本次發(fā)行的煜邦轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的煜邦轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

8、本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

9、投資者請務(wù)必注意公告中有關(guān)“煜邦轉(zhuǎn)債”發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售及發(fā)行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、認購資金繳納、投資者棄購處理等具體規(guī)定。

10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有煜邦轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

11、本公告僅對發(fā)行煜邦轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成本次發(fā)行煜邦轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者欲了解本次煜邦轉(zhuǎn)債的詳細情況，敬請閱讀《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》已刊登在2023年7月18日（T-2日）的《上海證券報》上。投資者可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢《募集說明書》全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。

12、投資者須充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，謹慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意發(fā)行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利率波動導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價格波動的投資風(fēng)險。

13、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者留意。

釋義

除非特別指明，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列含義：

■

一、本次發(fā)行基本情況

（一）發(fā)行證券的類型

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上交所科創(chuàng)板上市。

（二）發(fā)行規(guī)模

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣41,080.60萬元（含41,080.60萬元），發(fā)行數(shù)量41.0806萬手（410.8060萬張）。

（三）票面金額和發(fā)行價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按票面價格發(fā)行。

（四）可轉(zhuǎn)債基本情況

1、債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2023年7月20日至2029年7月19日。

2、債券利率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年3.00%。

3、還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息計算

計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。

年利息的計算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)換公司債券的當年票面利率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

②付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或者已申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

④本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

4、轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2023年7月26日，T+4日）起滿六個月后的第一個交易日（2024年1月26日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2029年7月19日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

5、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的原則及方式

（1）初始轉(zhuǎn)股價格的確定

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為10.12元/股，不低于《募集說明書》公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；

前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

（2）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的其他上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上交所的相關(guān)規(guī)定來制訂。

6、轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款

（1）修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

7、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：Q為可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股數(shù)量；V為可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P為申請轉(zhuǎn)股當日有效的轉(zhuǎn)股價格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照中國證監(jiān)會、上交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及該余額所對應(yīng)的當期應(yīng)計利息。

8、贖回條款

（1）到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的113%（含最后一年利息）向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

（2）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

9、回售條款

（1）有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司，當期應(yīng)計利息的計算方式參見“（四）可轉(zhuǎn)債基本情況”之“8、贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每個計息年度回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（2）附加回售條款

若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在《募集說明書》中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且根據(jù)中國證監(jiān)會或上交所的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利，當期應(yīng)計利息的計算方式參見“（四）可轉(zhuǎn)債基本情況”之“8、贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在滿足附加回售條件后，可以在附加回售申報期內(nèi)進行回售，在該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

10、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與現(xiàn)有股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當期利潤分配，享有同等權(quán)益。

11、評級情況

公司聘請中證鵬元資信評估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進行了信用評級，根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的信用評級報告，發(fā)行人主體信用評級為A，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級為A。資信評級機構(gòu)在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少公告一次跟蹤評級報告。

12、信用評級機構(gòu)

中證鵬元資信評估股份有限公司。

13、擔(dān)保事項

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

（五）發(fā)行時間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年7月20日（T日）。

（六）發(fā)行對象

1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2023年7月19日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。

2、網(wǎng)上發(fā)行：持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)要求。

3、本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。

（七）發(fā)行方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年7月19日，T-1日）收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足41,080.60萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的申購數(shù)量下限為1手（1,000元），上限為1,000手（100萬元）。

（八）網(wǎng)上發(fā)行地點

全國所有與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點。

（九）鎖定期

本次發(fā)行的煜邦轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的煜邦轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

（十）承銷方式

本次發(fā)行由保薦人（主承銷商）以余額包銷方式承銷，本次發(fā)行認購金額不足41,080.60萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷，包銷基數(shù)為41,080.60萬元。保薦人（主承銷商）根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，保薦人（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為12,324.18萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，將調(diào)整最終包銷比例；如確定采取中止發(fā)行措施，將及時向上交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

（十一）上市安排

發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向上交所申請上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時間將另行公告。

（十二）與本次發(fā)行有關(guān)的時間安排

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注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對上述日程安排進行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

二、向原股東優(yōu)先配售

（一）發(fā)行對象

在股權(quán)登記日（2023年7月19日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。

（二）優(yōu)先配售數(shù)量

原股東可優(yōu)先配售的煜邦轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023年7月19日，T-1日）收市后持有的中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售1.662元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手數(shù)，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.001662手可轉(zhuǎn)債。實際配售比例將根據(jù)可配售數(shù)量、可參與配售的股本基數(shù)確定。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手部分按照精確算法取整，即先按照配售比例和每個賬戶股數(shù)計算出可認購數(shù)量的整數(shù)部分，對于計算出不足1手的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進位（尾數(shù)相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可認購轉(zhuǎn)債加總與原股東可配售總量一致。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本247,062,172股，其中不存在庫存股，全部可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為41.0806萬手。

（三）原股東的優(yōu)先認購方法

1、原股東優(yōu)先配售的重要日期

股權(quán)登記日：2023年7月19日（T-1日）。

原股東優(yōu)先配售認購及繳款日：2023年7月20日（T日）在上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:30-11:30，13:00-15:00進行，逾期視為自動放棄優(yōu)先配售權(quán)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

2、原股東的優(yōu)先認購方式

所有原股東的優(yōu)先認購均通過上交所交易系統(tǒng)進行，認購時間為2023年7月20日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“726597”，配售簡稱為“煜邦配債”。每個賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），超出1手必須是1手的整數(shù)倍。

若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則可按其實際有效申購量獲配煜邦轉(zhuǎn)債，請投資者仔細查看證券賬戶內(nèi)“煜邦配債”的可配余額。若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，則該筆認購無效。

原股東持有的“煜邦電力”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的手數(shù)，且必須依照中國結(jié)算上海分公司配股業(yè)務(wù)指引在對應(yīng)證券營業(yè)部進行配售認購。

3、原股東的優(yōu)先認購程序

（1）投資者應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對其證券賬戶內(nèi)“煜邦配債”的可配余額。

（2）原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當在T日申購時繳付足額資金。

（3）投資者當面委托時，填寫好認購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款項）到認購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托。

（4）投資者通過電話委托或其它自動委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

（5）投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（四）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

三、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售

（一）發(fā)行對象

持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)要求。

（二）發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的煜邦轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣41,080.60萬元。本次發(fā)行的煜邦轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

（三）發(fā)行價格

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價格為100元/張。

（四）申購時間

2023年7月20日（T日），在上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:30-11:30，13:00-15:00進行。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

（五）申購方式

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在指定的時間內(nèi)通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，以確定的發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。一經(jīng)申報，不得撤單。

（六）申購辦法

1、申購代碼為“718597”，申購簡稱為“煜邦發(fā)債”。

2、申購價格為100元/張。

3、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個賬戶最小申購單位為1手（10張，1,000元），每1手為一個申購單位，超出1手必須是1手的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代為申購。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)要求。

4、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

5、不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。

（七）申購程序

1、辦理開戶手續(xù)

凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者，申購時必須持有上交所的證券賬戶卡，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日2023年7月20日（T日）前辦妥上交所的證券賬戶開戶手續(xù)。

2、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場上買入上交所上市股票的方式相同。申購時，投資者無需繳付申購資金。

投資者當面委托時，應(yīng)認真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶到與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理申購委托。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復(fù)核各項內(nèi)容無誤后，即可接受申購委托。

投資者通過電話或其他方式委托時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

（八）配售規(guī)則

2023年7月20日（T日）投資者網(wǎng)上有效申購數(shù)量與最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量確定后，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）按照以下原則配售可轉(zhuǎn)債：

1、當網(wǎng)上有效申購總量小于或等于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，按投資者的有效申購量配售；

2、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則在公證部門監(jiān)督下根據(jù)總配號量和中簽率組織搖號抽簽，按搖號抽簽結(jié)果確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認購1手可轉(zhuǎn)債。

中簽率=（最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量）×100%。

（九）配號與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

1、申購配號確認

2023年7月20日（T日），上交所根據(jù)實際有效申購進行申購配號，每一有效申購單位配一個號，對所有有效申購單位按時間順序連續(xù)配號，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。

2023年7月21日（T+1日），向投資者公布配號結(jié)果。投資者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。

2、公布中簽率

2023年7月21日（T+1日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《上海證券報》刊登的《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上中簽率。

3、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

2023年7月21日（T+1日）在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）主持搖號抽簽，確認搖號中簽結(jié)果，上交所于當日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2023年7月24日（T+2日）在《上海證券報》上刊登的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

4、確定認購數(shù)量

2023年7月24日（T+2日）公告搖號中簽結(jié)果，投資者根據(jù)中簽號碼確認認購煜邦轉(zhuǎn)債數(shù)量，每一中簽號碼只能認購1手（10張，1,000元）可轉(zhuǎn)債。

（十）中簽投資者繳款

網(wǎng)上投資者應(yīng)根據(jù)2023年7月24日（T+2日）公布的中簽結(jié)果，確保其資金賬戶有足額的認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

（十一）放棄認購可轉(zhuǎn)債的處理方式

網(wǎng)上投資者放棄認購的部分以實際不足資金為準，根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認購的最小單位為1手。投資者放棄認購的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券和存托憑證的網(wǎng)上申購。

放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的次數(shù)合并計算。

網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例等具體情況詳見2023年7月26日（T+4日）刊登的《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》。

（十二）結(jié)算與登記

2023年7月25日（T+3日），中國結(jié)算上海分公司根據(jù)中簽結(jié)果進行清算交割和債權(quán)登記，并由上交所將發(fā)售結(jié)果發(fā)給各證券交易網(wǎng)點。

本次網(wǎng)上發(fā)行煜邦轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記由中國結(jié)算上海分公司根據(jù)上交所電腦主機傳送的中簽結(jié)果進行。

四、中止發(fā)行安排

當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時；或當原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向上交所報告，如果中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)行。

中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。

五、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。本次發(fā)行認購金額不足41,080.60萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷，包銷基數(shù)為41,080.60萬元。

保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，保薦人（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為12,324.18萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，將調(diào)整最終包銷比例；如確定采取中止發(fā)行措施，將及時向上交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

六、發(fā)行費用

本次發(fā)行對投資者不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

七、路演安排

為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細情況，發(fā)行人擬于2023年7月19日（T-1日）就本次發(fā)行在上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）舉行網(wǎng)上路演。請廣大投資者留意。

八、風(fēng)險揭示

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）已充分揭示已知范圍內(nèi)本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項，詳細風(fēng)險揭示條款參見《募集說明書》。

九、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

（一）發(fā)行人：北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

法定代表人：周德勤

注冊地址：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路37號院16號樓2層C2455號

辦公地址：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路19號中國藍星大廈10樓

聯(lián)系人：計松濤