本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳證券交易所審核同意，蘇州朗威電子機械股份有限公司（以下簡稱“朗威股份”、“發行人”或“公司”）發行的人民幣普通股股票將于２０２３年７月５日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于中國證監會指定的信息披露網站：巨潮資訊網（網址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投資者查閱。

所屬網頁二維碼：巨潮資訊網■

一、上市概況

１、股票簡稱：朗威股份

２、股票代碼：３０１２０２

３、首次公開發行后總股本：１３，６４０萬股

４、首次公開發行股票增加的股份：公司公開發行新股３，４１０萬股；公司股東不公開發售股份。

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

按照《國民經濟行業分類》（ＧＢ－Ｔ４７５４－２０１７）分類標準，公司所屬行業為“Ｃ３３金屬制品業”。中證指數有限公司已經發布的“Ｃ３３金屬制品業”最近一個月靜態平均市盈率為２５．５４倍（截至２０２３年６月１６日，Ｔ－４日）。

截至２０２３年６月１６日（Ｔ－４日），主營業務與發行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下：

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注：１、Ｔ－４日收盤價數據來源于Ｗｉｎｄ；

２、２０２２年扣非前／后每股收益＝２０２２年扣除非經常性損益前／后歸屬于母公司股東凈利潤／Ｔ－４日總股本；

３、靜態市盈率均值計算時剔除負值（世嘉科技、金信諾）、極端值（寶馨科技、盛洋科技）；

４、市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成。

與行業內其他公司相比，朗威股份在以下方面存在一定優勢：

①模塊化定制及快速交付能力

目前，數據中心行業存在大量的儲存和處理能力缺口，因此快速建設交付是數據中心建設者最為關注的要素之一。經過多年的技術及數據中心項目經驗的積累，公司掌握了機柜系統模塊化等核心技術，可以將機柜系統拆解成可以定制化修改規格或參數的通用性模塊，根據客戶不同機柜系統要求，匹配各個模塊規格或參數，快速完成機柜主體結構設計，再對個性化部分進行完善，迅速形成針對性的數據中心機柜解決方案。通用性模塊的共線生產，具有規模效應，可用較少的物料，較低的成本，實現快速交付，滿足不同客戶多樣化機房環境需求。同時，公司在產品研發方面采用模塊化理念，應用于Ｔ－ｂｌｏｃｋ機架等模塊化數據中心機柜系統解決方案，全部組件在工廠預制，機柜方倉為配電柜、電池柜、ＵＰＳ方倉、ＩＴ方倉等預留標準化空間，通過更加綠色環保的裝配式鋼結構形式實現主體建筑的低成本快速建設交付，公司機柜系統模塊化技術的應用并結合行業先進的數據中心建造理念使得數據中心建設周期縮短約５０％以上。

②節能低碳優勢

數據中心ＩＴ設備眾多，且需要２４小時持續穩定運行，能耗水平較高，數據中心運營成本中超過５０％為能源成本，因此降低數據中心能耗、建設綠色低碳數據中心已經成為數據中心行業發展的共識。ＰＵＥ是衡量數據中心綠色節能水平的指標，越低的ＰＵＥ，代表越高的能源使用效率，意味著更低的運行成本。公司產品具有節能低碳優勢，對降低ＰＵＥ具有基礎性作用。公司掌握了機柜系統密封技術，明顯提升數據中心冷量的利用效率，實現節約能源和降低運行成本的數據中心結構系統方案。

③工藝改進及制造成本優勢

公司不斷對加工工藝進行改進，形成制造成本相對優勢。

在沖壓環節，公司掌握機柜組件復合沖壓技術，將傳統的多道沖壓加工工序集中在一道工序完成，極大地提高了生產效率，同時能夠省略原材料（如冷軋板卷料）開平／分條工序，可以連續加工成卷原材料，使原材料損耗率降低了５％左右。

在焊接環節，公司自主研發了無痕焊接工藝，結合焊接機器人使用，焊接牢固性好、強度高，產品表面無焊疤、無印記，不需要進行拋光處理，明顯提高了產品的加工效率。

在噴涂環節，公司改良了噴涂工藝，與國內領先的設備供應商集成開發了電泳與粉末靜電自動化涂裝工藝，將電泳與粉末靜電兩種涂裝優勢結合，同時配套自動化設備，噴涂瑕疵點極少，避免二次加工，提高了噴涂效率，節約了涂裝原材料。

④產品品質及性能優勢

數據中心機房環境的復雜性，對數據中心機柜結構強度、抗震性、耐腐蝕性、耐老化等品質及性能提出了較高要求。公司自主研發了機柜系統結構增強等技術，使機柜產品的結構強度、抗震性具有相對優勢。公司機柜產品可以做到２，５００ＫＧ的靜態承重，高于行業技術標準（不小于８００ＫＧ）及一般客戶要求指標（不小于１，５００ＫＧ），能夠確保ＩＴ設備穩定運行。公司機柜產品可以做到帶載５４０ＫＧ情況下８－９級烈性抗震，高于行業技術標準（６－９級烈性抗震）及一般客戶要求指標（帶載５００ＫＧ情況下８－９級烈性抗震），具有更好的物理安全性，為數據中心內眾多ＩＴ設備提供持續、穩定的保護。

公司采用電泳與粉末靜電自動化涂裝工藝，電泳漆膜具有涂層豐滿、均勻、平整、光滑的優點，粉末靜電涂裝效果具有機械強度高、附著力好的優點，公司機柜產品在耐腐蝕、耐老化等方面具有明顯優勢，避免了傳統噴涂工藝處理的機柜表面易脫落從而對ＩＴ設備造成損害的缺點。

⑤優質客戶資源優勢

公司扎根數據中心機房設備領域多年，依靠模塊化定制及快速交付能力、產品節能低碳優勢、工藝改進及制造成本優勢以及產品品質及性能優勢，在行業內積累了大量知名客戶，建立了優質的銷售網絡，樹立了良好的業界口碑，獲得了廣大客戶的認可，成功進入了多家知名企業的合格供應商名單。公司與中興通訊、?？低?/a>、騰訊、維諦技術、科華數據、城地香江等下游知名上市企業建立了穩定的合作關系。與卓越的下游客戶合作，在數據中心機柜系統領域積累了豐富的成功案例，產品終端應用于騰訊清遠云計算數據中心、中國移動長三角（南京）數據中心、上海證券交易所金橋數據中心、蔚海智谷數據中心、匯天云端數據中心等中大型數據中心。深度參與機房結構系統設計階段，讓公司積累了眾多成熟解決方案，使公司技術與產品迅速迭代，形成了良性循環，客戶結構不斷優化。

本次發行價格２５．８２元／股對應的發行人２０２２年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為６３．４５倍，高于中證指數有限公司２０２３年６月１６日（Ｔ－４日）發布的“Ｃ３３金屬制品業”最近一個月靜態平均市盈率２５．５４倍，超出幅度為１４８．４４％；高于同行業可比上市公司２０２２年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率６２．９５倍，超出幅度為０．７９％，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

三、聯系方式

（一）發行人：蘇州朗威電子機械股份有限公司

住所：蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園住友電裝路

聯系人：馮娟

電話：０５１２－６９３９９０５０

傳真：０５１２－６９３９９００９

（二）保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區福田街道福華一路１１９號安信金融大廈

保薦代表人：袁弢、頓忠清

電話：０７５５－８１６８２７６０

傳真：０７５５－８１６８２７６０

發行人：蘇州朗威電子機械股份有限公司

保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2023年7月4日

保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

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