來源:華爾街見聞
除了出售紐約的證券化產品業務部門,本月瑞信還傳出其他自救行動的消息,比如出售旗下酒店、考慮引入外部投資者、分拆業務成立單獨的顧問和投行業務公司、出售美國資管業務。
距離本周四發布三季度財報時披露重大重組計劃的詳情只剩兩天,瑞士第二大銀行瑞信正加快速度尋求自救。
美東時間25日周二,媒體援引知情者消息稱,作為目前最大一筆資產處置交易,瑞信目前接近完成出售總部設在紐約的證券化產品部門。該業務有兩批競購者,一批是包括“債券之王”格羅斯創立的基金公司Pimco和私募股權公司Apollo Global Management在內的財團,另一批是由投資機構Centerbridge Partners和壽險及再保險公司Martello Re Ltd.聯手。
目前尚不清楚,競購成功的一方是會收購所有證券化資產業務,還是只會收購多數股份。無論怎樣,這都是瑞信自救的重要進展。
證券化產品業務部門向來是瑞信的“現金奶牛”之一,出售后能給瑞信提供更多現金收益,并釋放保證金等監管要求繳納的資本。因此它是瑞信進行架構調整和改革的一個重要步驟,將有助于該公司完成其他重組舉措。
在世紀爆倉和洗錢風波打擊下,瑞信已連續三個季度巨虧。目前瑞信要出售價值幾十億美元的資產,幫助為戰略轉型籌措資金。但分析師認為,瑞信可能還需要增加資本,才能讓投資者對瑞信撤出一些業務以及一些非核心業務所在國家感到放心。
本月瑞信多次傳出出售資產的自救消息。月初華爾街見聞文章提到,瑞信確認,啟動出售旗下酒店Mandarin Oriental Savoy Zurich的程序,媒體稱該酒店價值4億瑞郎。還有媒體稱,瑞信試圖引入外部投資者,為該行拆分后的顧問和投資銀行業務注資。
兩周多以前,媒體稱,Pimco、Centerbridge等知名華爾街投資都希望能買下瑞信的證券化資產業務。約有10家競標者對瑞希的證券化產品部門提交了報價,一些競標者提出購買所有資產和整個團隊,另一些則提出購買部分資產。
上周一,媒體消息稱,瑞信考慮出售旗下瑞信資產管理公司(CSAM)在美國的資產管理業務,最近已啟動CSAM在美子公司的出售程序。還有媒體稱,阿布扎比和沙特正在權衡,是否在瑞信股價低迷之際,通過各自的主權基金,對瑞信的投資銀行和其他業務進行投資。
上周五,瑞信出售了所持8.6%的基金分銷公司Allfunds Group股份,籌資3.27億美元。
責任編輯:周唯
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