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　　基礎化工板塊獲聰明資金回流。

　　本周A股市場震蕩下行，市場情緒較弱。滬指一周跌0.67%，深證成指跌2.42%，創業板指跌3.44%。本周北上資金少量凈流出，一周合計凈流出46.96億元，其中滬股通凈流出3.15億元，深股通凈流出43.82億元，滬市情況略好于深市。

　　分行業來看，12個申萬行業獲北上資金加倉，本周北上資金加倉多個碳中和板塊，基礎化工、環保、農林牧漁、公用事業行業持股量環比增幅均在3%以上，其中基礎化工行業持股量環比增幅最高，達到4.69%。減倉板塊中9個行業持股量降幅超過2%，降幅居前的包括計算機、建筑材料、煤炭。

　　近期北上資金風格有顯著切換，基礎化工板塊在6月中旬開始遭到明顯減倉，本月以來則獲得連續加倉。消息面上來看，六月開始多個主要化工產品期貨價格出現明顯的下跌，本月以來下跌速度放緩，受四川限電影響，草甘膦、黃磷、草銨膦、工業硅、鈦白粉等多條產業鏈生產受到影響，價格連續走高。

　　興業證券認為，從國內化工產業的長周期發展邏輯來看，在安環趨嚴、實現“雙碳”目標背景下，身處規范化重點園區、自身環保達標、擁有一體化產業鏈、規模化與技術領先實現的成本優勢、持續穩定的資本開支等優勢的領先企業將持續受益。

　　行情上來看，多個本周市場表現較好的板塊遭到北上資金減倉，如建筑材料、美容護理、計算機行業指數漲幅居前，其持股量有顯著下降。北上資金增持的連續性來看，環保行業近三周連續大比例增持，累計增幅達到10.4%。

　　消息面上，近期科技部等九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》，主要目標包括，到2025年實現重點行業和領域低碳關鍵核心技術的重大突破，支撐單位GDP二氧化碳排放比2020年下降18%，單位GDP能源消耗比2020年下降13.5%。到2030年，單位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上，單位GDP能源消耗持續大幅下降。

　　近期環保相關支持政策連發，二級市場反響較好。本月初《工業領域碳達峰實施方案》發布，板塊從8月4日開始持續上漲，至8月23日累計漲幅達到4.4%，其中力源科技、神霧節能（維權）、中創環保（維權）月內累計漲幅達到30%以上。

　　北上資金對光伏股出現分歧

　　數據寶統計，本周共有38股登上北上資金成交活躍榜，所屬行業來看，電氣設備股本周成交活躍，合計買賣總額在300億元以上，其他還有食品飲料、有色金屬股合計買賣總額在百億元以上。有色金屬、食品飲料、電力設備股成交凈買入居前，商貿零售股具有明顯的凈流出。

　　本周北上資金對光伏行業個股再次出現分歧，一周凈買入、凈賣出最高均為光伏股，其中通威股份合計凈買入金額為15.91億元，光伏龍頭隆基綠能遭北上資金凈賣出9.39億元，另外陽光電源亦遭到北上資金凈賣出。行情上來看，3只光伏股均下跌5%左右，市場表現相差無幾。

　　消息面上來看，通威股份上周發布半年報，實現歸母凈利潤122.24億元，同比增長312.17%，主要由于公司加速推進樂山二期5萬噸、保山一期5萬噸項目的產能釋放，各基地生產裝置的滿負荷運行，產能利用率達到119.28%，實現高純晶硅產量同比翻倍。

　　此外，通威股份近期一項擴展業務引發市場關注。華潤電力公示了第五批光伏組件集采中標候選人，通威股份的投標價格折合單價為1.942元/W，報價低于億晶光電（維權）及隆基綠能，市場傳言作為硅料龍頭的通威股份將正式進入組件領域，并以價格取得優勢。針對這一傳聞，通威股份表示，基于目前國家雙碳目標要求和行業一體化發展趨勢加強，公司也會順勢而為，考慮在組件業務上做進一步論證規劃。

　　數據寶統計，增倉幅度來看，本周持股數環比增幅在100%以上的共有16只，環比增幅最大的是可立克，北上資金最新持有491.25萬股，持股數環比增長了499.02%。其次是物產環能、潤豐股份、仙樂健康，環比增幅301.57%、272.81%、245.42%。

　　可立克此前發布中報顯示，實現歸母凈利潤0.62億元，同比增長42.56%，個股4月末以來大幅上漲，最高漲幅超過200%，近一周開始快速回撤，累計下跌12.98%，北上資金在回撤階段反向加倉，近兩日持股量變動均在千萬股以上。

　　33股遭北上資金大幅減持，持股量環比降幅均在50%以上，孩子王、威派格、天潤工業北上資金持股量分別下降77.54%、76.28%、75.41%。

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責任編輯：馬婕