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盤后突然傳來超預期實質性利好！產業(yè)鏈個股將被引爆？四大門檻精選3只受益股（名單）
財聯(lián)社（上海，編輯 梓隆）訊，今日，鈦白粉板塊再度走強，且領漲兩市，個股方面，截止下午13時40分左右，天原股份、鼎龍文化、金浦鈦業(yè)漲停，魯北化工漲逾8%，其余個股集體飄紅。近日，龍佰集團、中核鈦白、惠云鈦業(yè)和安納達陸續(xù)發(fā)布公告，全面上調公司各型號鈦白粉銷售價格，年內至今，鈦白粉行業(yè)迎來第八輪漲價。
鈦白粉是一種重要的無機化工顏料，廣泛應用于涂料、橡膠、塑料、造紙、 油墨等行業(yè)，是世界無機化工產品中銷售值最大的三種商品之一。我國是全球鈦白粉第一生產大國和消費大國，據(jù)鈦白粉產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鈦白粉的產能達到380萬噸/年，產量達到351.2萬噸。鈦白粉的需求端主要在涂料、油漆、塑料行業(yè)，近年來隨著科技的發(fā)展，鈦白粉的下游行業(yè)逐漸擴大至電子、汽車、催化劑、環(huán)保等領域。
近期，工信部回復政協(xié)提案表示，有關部門正在編制“十四五”國家儲備發(fā)展規(guī)劃，將充分考慮將鈦白粉納入國家戰(zhàn)略資源儲備的建議。為支持鈦白粉產業(yè)綠色健康發(fā)展，國家有關部門積極構建鈦白粉產業(yè)標準體系。國家有關部門積極推進鈦礦資源綜合利用，下一步，科技部將設立“戰(zhàn)略性礦產資源開發(fā)利用”重點專項，推動鈦礦資源高值化利用技術開發(fā)和應用。鈦白粉或納入國家戰(zhàn)略資源儲備，將有效提升行業(yè)整體發(fā)展。
今年以來，鈦白粉需求增加，供應端則緊張，價格持續(xù)上漲，截止上周，據(jù)浙商證券研報顯示，硫酸法金紅石型鈦白粉市場主流報價為19000-21100元/噸，銳鈦型鈦白粉市場主流報價為17500-18500元/噸，氯化法鈦白粉市場主流報價為21000-22000元/噸。市場整體處于供應端緊張且短時難以提升的狀態(tài)。涂料行業(yè)需求尚可，但因其各項原料價格均回歸于上漲周期，廠家成本利潤基本持平。
受益鈦白粉持續(xù)上漲的價格，鈦白粉板塊今年表現(xiàn)也十分亮眼，年內至今漲幅達109%，個股方面，中核鈦白年內漲幅250%，天原股份漲幅193.4%，安納達漲幅191.2%，金浦鈦業(yè)漲幅75%，龍佰集團漲幅25.8%。中報業(yè)績方面，鈦白粉上市公司上半年也普遍凈利大增，具體來看，金浦鈦業(yè)凈利潤同比增長1404.26%，中核鈦白凈利潤同比增長167.89%，惠云鈦業(yè)利潤同比增長132.38%，安納達凈利潤同比增長132.99%，龍佰集團上半年凈利潤同比增長88.33%。
除了經營傳統(tǒng)化工領域外，不少鈦白粉企業(yè)轉戰(zhàn)進入新能源賽道，在新能源汽車需求旺盛的大背景下，產業(yè)鏈原材料端各環(huán)節(jié)紛紛價格上漲。據(jù)國海證券研報指出，磷酸鐵鋰需求快速增長，上半年作為磷酸鐵鋰主要前驅體的磷酸鐵供應緊張，價格也因此一路走高，盈利能力向好，企業(yè)紛紛啟動擴產，多家鈦白粉、磷化工企業(yè)也宣布進軍磷酸鐵乃至磷酸鐵鋰。
國海證券指出，在鐵源方面，目前部分磷酸鐵企業(yè)選擇通過鐵片和硫酸反應自行生產硫酸亞鐵， 如湖南雅城，優(yōu)點是產品純度高，副產物少，但成本較高。還有一些企業(yè)直接購買鈦白粉企業(yè)所副產的硫酸亞鐵，優(yōu)勢是成本低廉，但需要與鈦白粉企業(yè)之間有比較合理的運距，且需要對其進行除雜后才能夠使用。隨著磷酸鐵產能不斷擴大，對硫酸亞鐵的需求增多，鈦白粉企業(yè)副產硫酸亞鐵價格也水漲船高，目前已經達到300元/噸，未來不排除還有進一步上漲的可能。
具體企業(yè)方面，龍佰集團在其半年報中表示，未來通過新建項目、合作、收購等方式進入新能源電池領域，實施年產20萬噸鋰離子電池材料產業(yè)化項目、年產20萬噸電池材料級磷酸鐵項目、年產10萬噸鋰離子電池用人造石墨負極材料項目，吹響進軍新能源材料的號角。中核鈦白也審議通過及年產50萬噸磷酸鐵鋰項目，安納達的控股子公司銅陵納源從事磷酸鐵產品的生產和銷售，據(jù)半年報顯示，安納達5萬噸/年磷酸鐵擴建項目一期工程建成投產，磷酸鐵銷售收入占主營業(yè)務收入比例為14.13%。
鈦白粉產業(yè)鏈企業(yè)進入新能源賽道，將有效提升整體盈利能力，華安證券指出，鈦白粉企業(yè)的估值體系變化的核心在于企業(yè)未來發(fā)展的方向，龍頭企業(yè)有望通過鈦白粉產業(yè)鏈的綜合利用，快速切入新能源磷酸鐵產業(yè)。在鈦白粉景氣度向上，需求不斷提升而新增供給有限的背景下，鈦白粉價格不斷上漲。同時，部分鈦白粉企業(yè)如龍佰集團、中核鈦白、安納達等開始進軍新能源領域，生產磷酸鐵或磷酸鐵鋰，實現(xiàn)鈦產業(yè)鏈與新能源產業(yè)鏈的耦合。鈦白粉企業(yè)有望利用副產的廢酸、硫酸亞鐵等作為磷酸鐵的生產原料，大幅降低生產成本。隨著鈦白粉企業(yè)加速布局新能源正極材料領域，鈦白粉產業(yè)鏈有望迎來價值重估。
責任編輯：彭佳兵
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