7只股基成立以來為投資者賺錢超10億元14只滿五年基金年化收益率超平均水平

　　公募基金巡禮20周年之⑩主動(dòng)股基

　　■本報(bào)見習(xí)記者 王明山 

　　今年是公募基金成立20周年，再過5個(gè)月，主動(dòng)型股基即將迎來成立14周年。《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至2017年上半年，共有14只主動(dòng)型股基成立滿五年且自成立以來的年化收益率達(dá)到了6.68%，跑贏主動(dòng)型股基在近14年的平均年化收益率。

　　從基金的凈利潤(rùn)來看，記者據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年上半年，共有7只主動(dòng)型股票基金為投資者賺錢超10億元以上，其中興全全球視野股票為投資者賺錢最多，累計(jì)賺錢96.19億元，也是唯一一只自成立以來賺錢超20億元的主動(dòng)型股基；除此之外，還有6只主動(dòng)型股基自成立以來為投資者盈利超過了10億元。

　　7只主動(dòng)型股基

　　成立以來利潤(rùn)超10億元

　　據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2017年年底，國(guó)內(nèi)公募基金數(shù)量達(dá)到4841只，合計(jì)規(guī)模為11.6萬億元，在近20年的時(shí)間里，公募基金為長(zhǎng)期投資者提供可觀回報(bào)。自首只開放式基金成立到2017年年底，主動(dòng)型股基的年化收益率平均達(dá)到6.68%，偏股混合型基金的年化收益率平均達(dá)到16.5%，均成功為投資者帶來正收益。

　　《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自第一只偏股基金成立以來截至2017年上半年，偏股基金累計(jì)為投資者賺取6799.91億元的收益；自第一只主動(dòng)型股基成立以來截至2017年上半年，主動(dòng)型股基累計(jì)為投資者帶來的總收益為-33.11億元。

　　從年份上來看，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的14個(gè)年份中，2004年、2005年、2008年、2010年、2011年和2016年的主動(dòng)型股基合計(jì)利潤(rùn)為負(fù)值，在當(dāng)年令投資者遭受了損失，特別是在2016年，主動(dòng)型股基共令投資者損失了359.11億元。另外8個(gè)年份中，主動(dòng)型股基均為投資者賺取了正收益。其中，在2015年主動(dòng)型股基為投資者帶來收益最多，共為投資者賺錢146.34億元。

　　從單只基金來看，共有142只主動(dòng)型股基自成立以來為投資者帶來了正收益，其中有7只自成立以來共為投資者賺超10億元。其中，自成立以來為投資者帶來收益最多的主動(dòng)型股基為興全全球視野股票，該基金自2006年9月20日成立以來共為投資者賺錢96.19億元。緊隨其后的是泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票，該基金自2006年12月1日成立以來共為投資者賺錢25.7億元。

　　14只成立滿五年股基

　　年化回報(bào)率超6.68%

　　《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者通過Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前基金市場(chǎng)上成立期滿五年以上的主動(dòng)型股基共有19只，其中有14只主動(dòng)型股基自成立以來的年化收益率超過了6.68%，跑贏主動(dòng)型股基在近14年的平均年化收益率。

　　14只主動(dòng)型股基中，自成立以來年化回報(bào)率最高的是南方新興消費(fèi)進(jìn)取股票，該基金自2012年3月23日以來累計(jì)取得了238.65%的收益率，年化收益率達(dá)到23.84%。自2012年3月份正式成立至今，南方新興消費(fèi)進(jìn)取股票的基金經(jīng)理歷經(jīng)4次更換，現(xiàn)由基金經(jīng)理李佳亮和蔣秋潔共同管理。其中管理該基金年限最長(zhǎng)的基金經(jīng)理是蔣秋潔，自2014年12月份至今任職總回報(bào)達(dá)到161.63%，超越基準(zhǔn)總回報(bào)102.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　緊隨其后的是興全全球視野股票，該基金自2006年9月份成立以來累計(jì)取得了503.42%的收益率，年化收益率達(dá)到17.2%。該基金自成立以來，基金經(jīng)理歷經(jīng)6次更換，現(xiàn)由基金經(jīng)理王品獨(dú)自管理。管理該基金年限最長(zhǎng)的基金經(jīng)理是董承非，自2007年2月份至2015年12月份的任職總回報(bào)達(dá)到368.02%，超越基準(zhǔn)總回報(bào)294.18個(gè)百分點(diǎn)。

　　記者重點(diǎn)觀察了這14只績(jī)優(yōu)主動(dòng)型股基在近五年的基金規(guī)模變化后發(fā)現(xiàn)，這14只主動(dòng)型股基的總規(guī)模在近五年間規(guī)模縮水了超四成。總規(guī)模由248.69億元減少至147.93億元，在過去五年的時(shí)間規(guī)模縮水了40.52%。從單只基金來看，14只主動(dòng)型股基中有8只的基金規(guī)模都有所降低，其中規(guī)模降低速度最快的是光大核心股票，該基金的基金規(guī)模從2013年四季度末的111.94億元減少至去年四季度末的20.94億元，減少了81.3%。

　　7只賺錢超十億元的主動(dòng)型股基

　　基金代碼     基金簡(jiǎn)稱            自成立以來利潤(rùn)（億元）    基金成立時(shí)間

　　340006.OF    興全全球視野        96.19                     2006-09-20

　　162208.OF    泰達(dá)宏利首選企業(yè)    25.70                     2006-12-01

　　540006.OF    匯豐晉信大盤A       15.82                     2009-06-24

　　000696.OF    匯添富環(huán)保行業(yè)      15.37                     2014-09-16

　　001048.OF    富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)        15.36                     2015-03-12

　　000471.OF    富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展        13.42                     2014-01-28

　　000985.OF    嘉實(shí)逆向策略        12.63                     2015-02-02

　　成立期滿五年且年化收益率超6.68%的主動(dòng)型股基

　　基金代碼     基金簡(jiǎn)稱            年化收益率（%）    基金成立時(shí)間

　　150050.OF    南方新興消費(fèi)進(jìn)取    23.84              2012-03-13

　　340006.OF    興全全球視野        17.20              2006-09-20

　　163110.OF    申萬菱信量化小盤    16.27              2011-06-16

　　160127.OF    南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)    16.07              2012-03-13

　　399011.OF    中海醫(yī)療保健        15.74              2012-03-07

　　540006.OF    匯豐晉信大盤A       15.23              2009-06-24

　　450009.OF    國(guó)富中小盤          12.47              2010-11-23

　　110022.OF    易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)      11.64              2010-08-20

　　360001.OF    光大核心            11.25              2004-08-27

　　150037.OF    建信進(jìn)取            10.95              2011-05-06

　　540010.OF    匯豐晉信科技先鋒    9.79               2011-07-27

　　165310.OF    建信雙利策略主題    9.65               2011-05-06

　　376510.OF    上投摩根大盤藍(lán)籌    8.41               2010-12-20

　　162208.OF    泰達(dá)宏利首選企業(yè)    7.13               2006-12-01

　　數(shù)據(jù)來源：Wind資訊及《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部   制表：王明山

責(zé)任編輯：石秀珍 SF183