摘要

短期海內(nèi)外變化均有助于市場情緒改善，指數(shù)有望逐步企穩(wěn)。

2024

07/12

01

股指操作參考：逢低做多

昨日市場大幅反彈，滬指漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，成交額放大至7870億元。東吳期貨股指研究員認(rèn)為，轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)暫停，釋放了呵護(hù)市場的積極信號(hào)，有助于提振市場信心。美國6月CPI繼續(xù)降溫，環(huán)比增速轉(zhuǎn)負(fù)，降息預(yù)期升溫，離岸人民幣升至近一個(gè)月高位。短期海內(nèi)外變化均有助于市場情緒改善，指數(shù)有望逐步企穩(wěn)。 (僅供參考，不構(gòu)成對任何人的投資建議)

02

市場信息&實(shí)盤數(shù)據(jù)

市場大幅反彈

周四市場大幅反彈，滬指漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，成交額7870億元。個(gè)股近5000家上漲，板塊之間出現(xiàn)高低切換，鋰礦、CRO、餐飲旅游領(lǐng)漲，銀行、保險(xiǎn)領(lǐng)跌。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)2970.39點(diǎn)，漲1.06%；深證成指報(bào)8870.36點(diǎn)，漲1.99%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1685.12點(diǎn)，漲2.06%；滬深300報(bào)3468.17點(diǎn)，漲1.14%；上證50報(bào)2396.41點(diǎn)，漲0.61%；中證500報(bào)4939.73點(diǎn)，漲1.97%；中證1000報(bào)4893.59點(diǎn)，漲2.43%。兩市合計(jì)成交7869.93億元，北向資金凈流入30.46億元。

期指方面，IF2407漲1.23%，IH2407漲0.98%，IC2407漲1.80%，IM2407漲2.45%。IF、IH、IC、IM當(dāng)季年化基差率分別為-3.68%、-2.54%、-5.97%、-9.43%。

資金面：零投放零回籠

7月11日，央行開展20億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有20億元到期，實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。

消息面：美國通脹全面降溫增強(qiáng)美聯(lián)儲(chǔ)降息理由

【CPI數(shù)據(jù)強(qiáng)化降息預(yù)期 納指跌近2%七巨頭集體下跌特斯拉暴挫8% 中概股指數(shù)逆市漲超2%】美股周四收盤漲跌不一，納指收跌近2%。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)從創(chuàng)紀(jì)錄的水平回落，因?yàn)橥顿Y者從英偉達(dá)等年度大型科技贏家中撤出，轉(zhuǎn)向小盤股和房地產(chǎn)相關(guān)股票。美國6月CPI低于預(yù)期，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期。截至收盤，道瓊斯指數(shù)漲0.08%，納斯達(dá)克指數(shù)跌1.95%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.88%。大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%，終結(jié)11連漲，市值縮水1850億美元，英偉達(dá)跌超5%，Meta跌超4%，蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜跌超2%。數(shù)據(jù)顯示，“七巨頭”市值總計(jì)蒸發(fā)了近6000億美元，創(chuàng)下2022年2月以來的最大單日跌幅。熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲2.24%。

【美國通脹全面降溫增強(qiáng)美聯(lián)儲(chǔ)降息理由】財(cái)聯(lián)社7月11日電，美國勞工統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，5月份剔除食品和能源成本的核心CPI環(huán)比上漲0.1%，為2021年8月以來最小增幅。同比增幅3.3%，也是三年多來最低水平。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，核心CPI比總體CPI更能反映潛在通脹水平。受汽油價(jià)格下降影響，整體CPI環(huán)比下降0.1%，為疫情爆發(fā)以來首次，同比上漲3%。分析認(rèn)為，美國6月通脹全面降溫，這將進(jìn)一步提振美聯(lián)儲(chǔ)官員相信可以很快降息的信心。

【美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比：對一次降息或者一系列降息持開放態(tài)度將取決于數(shù)據(jù)】財(cái)聯(lián)社7月12日電，美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比表示，6月的通脹報(bào)告非常出色，看起來正在2%的通脹路徑上；對一次降息或者一系列降息持開放態(tài)度，這將取決于數(shù)據(jù)。

【加沙停火談判以方一名負(fù)責(zé)人從卡塔爾返回以色列】財(cái)聯(lián)社7月11日電，以色列情報(bào)和特勤局（摩薩德）負(fù)責(zé)人大衛(wèi)·巴尼亞當(dāng)天在卡塔爾與斡旋方就加沙地帶停火和人員交換協(xié)議進(jìn)行談判后返回以色列。據(jù)悉，巴尼亞與斡旋方進(jìn)行了大約四個(gè)小時(shí)的會(huì)談，沒有公布具體談判細(xì)節(jié)和內(nèi)容。此外，當(dāng)天，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）發(fā)表聲明說，到目前為止，斡旋方尚未向該組織通報(bào)有關(guān)加沙停火和人員交換協(xié)議談判的任何最新情況。哈馬斯還表示，以色列繼續(xù)實(shí)行“拖延政策”以贏得時(shí)間，目的是像前幾輪談判一樣來挫敗本輪談判。

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