中證網訊（記者 萬宇）4月13日，晨星（中國）舉行2024年度投資峰會，正值晨星公司成立40周年之際，晨星投資峰會首次在中國啟幕。此次峰會以“新趨勢 新賦能 創共贏——探索資產與財富管理新時代”為主題，匯聚海內外財富管理機構代表、專家學者等，共話資產與財富管理行業在新時代背景下的挑戰與機遇。

　　圍繞“與投資者實現雙贏：高質量發展的基石”主題，晨星全球高級戰略顧問陳鵬在主旨演講中介紹，中國基金銷售的模式是時候要改變了，原來的模式是以產品銷售為中心，有了基金產品，付給銷售傭金、分管理費最后到消費者，實際上這種模式要顛倒過來，投資者在最上面，投資顧問為投資人服務，最后來配置基金產品，買方投顧也是如此往前推動，這樣能實現三贏。

　　盈米基金總裁肖雯分享了她對賬戶管理模式下投顧業務的思考，她介紹，賬戶管理逐漸為美國投顧業態的主流模式，其最主要的價值是更精準、更個性化地匹配客戶的生活目標，同時更廣泛、更靈活地選擇策略配置，更嚴格和科學地控制和管理風險。她認為，未來我國的投顧業務或將從基金組合為核心的跟投模式向以賬戶資金規劃和資產配置為核心的賬戶管理模式升級，將千人一面的組合跟投升級為千人千面的資金規劃和賬戶管理，將客戶的生活目標、風險承受能力與產品的風險特征、市場趨勢結合起來。

　　晨星首席研究和投資官Dan Kemp對“財富管理中的資產配置和組合管理”展開分享，他提出投資以人為本，晨星的任務是帶領投資者在市場波動中實現他們的目標。

　　本次峰會落地廣州。近年來，廣州率先啟動建設大灣區跨境理財和資管中心，提出打造以“一城一港一灣”為核心的“廣州資管走廊”等20項重點舉措，推動投資顧問業態發展。4月10日，廣州正式印發出臺《廣州市大力發展投資顧問業態的若干措施》，從頂層設計、培訓體系、人才建設、申請牌照、機構轉型、落戶支持、金融科技、跨境理財、營造生態、防范風險等十個方面推動支持廣州投顧業態發展，是國內首個支持投顧業態發展的地方政策性文件。

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