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市場成交量下降。上周（20240902-20240906）全市場成交量略有下降，滬深兩市成交額位于2024年至今的14.2%分位數水平（前值為20.5%）。市場整體交投情緒延續前期低落狀態，權重股仍處于下行通道。

成交額集中度有所分化。上周，行業層面成交額集中度轉為上升趨勢，個股層面成交額集中度保持下降趨勢。行業層面漲跌幅分化度保持下降趨勢，個股層面漲跌幅分化度轉為增加趨勢。

賺錢效應有所下降。Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為4.73%，相比前值下降0.35個百分點。全A漲跌中位數為-2.61%，較前值下降5.99個百分點。Top25%分位數為-0.59%，較前值下降6.25個百分點。Top75%分位數為-4.57%，較前值下降5.54個百分點。

行業換手率小幅上升。上周換手率最高的三個一級行業為：社會服務（15.07%）、電子（11.71%）、計算機（11.35%）。上周換手率最低的三個一級行業為：石油石化（1.23%）、銀行（1.23%）、鋼鐵（1.86%）。

機構調研強度降低。從行業層面的機構調研強度看，電子（36.29%）、醫藥生物（25.72%）、機械設備（22.10%）三個行業的調研強度最高。從寬基指數層面看，中證100的調研強度最大，為3.47。從邊際變化看,中證100的調研強度在上周的絕對變化最大，降低了17.46。

股市資金凈流出。上周股市資金凈流出375.06億元，各分項資金為：較前值減少649.39億元。（1）融資余額減少60.39億元；（2）重要股東增持12.18億元；（3）ETF流入34.67億元；（4）新發偏股基金33.97億元；（5）IPO15.05億元；（6）定向增發0.00億元；（7）重要股東減持12.93億元；（8）ETF流出333.53億元。

從資金流入流出來看，上周ETF凈流出最少為298.86億元。較前值，各分項的變化為：（1）融資余額減少22.88億元；（2）重要股東增持減少4.84億元；（3）ETF流入減少364.56億元；（4）新發偏股基金增加11.78億元；（5）IPO增加11.17億元；（6）定向增發增加0.00億元；（7）重要股東減持增加0.20億元；（8）ETF流出增加223.56億元。

資金流出風險減弱。上周限售解禁家數為63家，較前值增加11家。限售解禁市值為245.25億元，較前值減少240.26億元。預計本周和下周的限售解禁市值為333.83億元。從行業來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業為：機械設備（59.50億元）、電子（41.88億元）、國防軍工（28.51億元）。有13個行業沒有限售解禁出現。

風險提示：數據更新滯后；數據統計誤差；文中個股僅作數據梳理，不構成投資推薦意見。

成交熱度

上周（20240902-20240906）全市場成交量略有下降，滬深兩市成交額位于2024年至今的14.2%分位數水平（前值為20.5%）。市場整體交投情緒延續前期低落狀態，權重股仍處于下行通道。

深交所上交所成交額

深交所成交額為1.67萬億，較前值減少659.84億元，在三年分位數中位列59.80%，較前值減少2.2個百分點。上交所成交額為1.26萬億，較前值減少257.96億元，在三年分位數中位列59.70%，較前值減少0.7個百分點。

科創板創業板成交額

科創板成交額為0.16萬億，較前值減少23.28億元，在三年分位數中位列25.20%，較前值減少0.1個百分點。創業板成交額為0.77萬億，較前值減少378.19億元，在三年分位數中位列73.60%，較前值減少2個百分點。

各行業成交額及占比、邊際變化

上周，成交額最多的3個行業分別為：電子（4725.24億元，占總成交額16.22%）、電力設備（2474.23億元，占總成交額8.49%）、計算機（2300.66億元，占總成交額7.90%）。成交額最少的3個行業分別為：綜合（33.70億元，占總成交額0.12%）、美容護理（71.04億元，占總成交額0.24%）、鋼鐵（138.64億元，占總成交額0.48%）。

集中度與分化度

上周，行業層面成交額集中度轉為上升趨勢，個股層面成交額集中度保持下降趨勢。行業層面漲跌幅分化度保持下降趨勢，個股層面漲跌幅分化度轉為增加趨勢。

行業層面集中度

上周一級行業Top5成交額占比為45.67%，較前值上升1.69個百分點。二級行業Top10成交額占比為32.30%，較前值上升2.13個百分點。

個股層面集中度

從個股層面看，上周成交額Top10%個股占全部個股的成交額之比為52.64%，較前值減少1.01個百分點；成交額Top20%個股占全部個股的成交額之比為68.90%，較前值減少0.59個百分點。

行業層面分化度

從一級行業看，Top3分位數漲跌幅與中位數漲跌幅之差為2.14%，較前值下降0.18個百分點。Top3分位數漲跌幅與Bottom3分位數漲跌幅之差為5.04%，較前值下降2.35個百分點。

個股層面分化度

上周成交額Top20%個股與Bottom20%個股的成交額之比為7.89，比值較前值增加0.64。

賺錢效應

Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為4.73%，相比前值下降0.35個百分點。全A漲跌中位數為-2.61%，較前值下降5.99個百分點。Top25%分位數為-0.59%，較前值下降6.25個百分點。Top75%分位數為-4.57%，較前值下降5.54個百分點。

換手情況

上周換手率最高的三個一級行業為：社會服務（15.07%）、電子（11.71%）、計算機（11.35%）。上周換手率最低的三個一級行業為：石油石化（1.23%）、銀行（1.23%）、鋼鐵（1.86%）。

從一年歷史分位數看，銀行（86.50%）、社會服務（82.60%）、電子（78.80%）三個行業的換手率均處在較高位置。而鋼鐵（9.60%）、鋼鐵（9.60%）、機械設備（13.40%）三個行業的換手率所處位置較低。

從三年歷史分位數看，電子（88.40%）、銀行（86.50%）、家用電器（76.20%）三個行業的換手率均處在較高位置。而鋼鐵（7.00%）、煤炭（10.20%）、美容護理（14.10%）三個行業的換手率所處位置較低。

從五年歷史分位數看，銀行（85.70%）、社會服務（80.30%）、家用電器（79.20%）三個行業的換手率均處在較高位置。而鋼鐵（8.40%）、美容護理（9.60%）、食品飲料（16.50%）三個行業的換手率所處位置較低。

機構調研

行業層面

從行業層面的機構調研強度看，電子（36.29%）、醫藥生物（25.72%）、機械設備（22.10%）三個行業的調研強度最高。

寬基指數層面

從寬基指數層面看，中證100的調研強度最大，為3.47。從邊際變化看,中證100的調研強度在上周的絕對變化最大，降低了17.46。

股市流動性

資金供給：融資余額

上周，融資余額減少60.39億元，較前值減少22.88億元。

分行業來看，上周融資余額增加的Top3為：建筑材料（2.02億元）、家用電器（0.62億元）、綜合（0.43億元）；融資余額減少的Top3為：機械設備（-11.69億元）、電子（-8.23億元）、計算機（-7.75億元）。

本月以來，融資余額增加的Top3為：建筑材料（2.02億元）、家用電器（0.62億元）、綜合（0.43億元）；融資余額減少的Top3為：機械設備（-11.69億元）、電子（-8.23億元）、計算機（-7.75億元）。

個股層面，融資余額增加的前十大個股為：大秦鐵路、保利發展、中國核電、銀邦股份、交通銀行、江淮汽車、凱盛科技、銅陵有色、昆侖萬維、招商銀行。個股層面，融資余額減少的前十大個股為：恒瑞醫藥、長江電力、寧德時代、沃爾核材、巨化股份、格力電器、中際旭創、貴州茅臺、中信證券、中國移動。

資金供給：公募偏股新發基金

上周新發偏股型基金15支，發行量為33.97億元。

資金供給：ETF凈流出

上周ETF凈流出298.86億元，較前值減少758.26億元。

上周凈流入前十的ETF為：滬深300ETF易方達（18.44億元）、上證指數ETF（2.04億元）、家電ETF（2.02億元）、消費電子ETF（1.95億元）、1000ETF（1.34億元）、上證綜指ETF（1.03億元）、銀行業ETF（0.84億元）、滬深300增強ETF（0.69億元）、滬深300ETF南方（0.51億元）、國證2000ETF（0.35億元）。流出前十的ETF為：中證1000ETF（-26.24億元）、上證50ETF（-25.53億元）、中證500ETF（-23.37億元）、滬深300ETF（-22.16億元）、科創50ETF（-15.74億元）、創業板ETF（-15.52億元）、滬深300ETF（-9.11億元）、科創板50ETF（-8.80億元）、芯片ETF（-8.59億元）、滬深300ETF華夏（-7.88億元）。

資金供給：重要股東凈減持

上周重要股東凈增持市值為-0.76億元，相比前值減少5.04億元。

上周重要股東增持家數為186家，較前值增加36家。上周重要股東減持家數為121家，較前值增加18家。重要股東凈增持金額為-0.76億元。較前值減少5.04億元。從行業來看，上周重要股東凈增持市值最多的三個行業為：環保（1.47億元）、鋼鐵（1.45億元）、輕工制造（0.95億元）。上周重要股東凈減持市值最多的三個行業為：醫藥生物（-2.44億元）、電力設備（-1.36億元）、計算機（-1.26億元）。

資金需求：IPO

上周新增IPO 3家，募資金額15.05億元。

資金需求：定向增發

上周定向增發家數為0家，定增募資總額為0.00億元，覆蓋了0個行業。較前值，定增募資家數減少0家，募資金額減少0.00億元。

資金流出風險：限售解禁

上周限售解禁家數為63家，較前值增加11家。限售解禁市值為245.25億元，較前值減少240.26億元。預計本周和下周的限售解禁市值為333.83億元。從行業來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業為：機械設備（59.50億元）、電子（41.88億元）、國防軍工（28.51億元）。有13個行業沒有限售解禁出現。