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市場成交量回升。前兩周（20240503-20240517）全市場成交量回升，逐漸恢復年初水平，上深兩市成交額位于2024年至今的77.7%分位數水平（前值為25.0%）。成交額上行的背后是房地產行情驅動，市場交易存在政策博弈傾向。

行業層面漲跌幅分化度有所上升。前兩周，行業和個股層面成交額集中度延續下行趨勢，行業層面漲跌幅分化度有所上升，個股層面漲跌幅分化度保持下行。

賺錢效應持續回落。Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為6.02%，相比前值上升0.02個百分點。全A漲跌中位數為0.50%，較前值下降2.45個百分點。Top25%分位數為2.99%，較前值下降2.71個百分點。Top75%分位數為-1.84%，較前值下降1.79個百分點。個股漲跌家數比為1.32，較前值下降1.64。

行業換手率小幅回升。前兩周換手率最高的三個一級行業為：房地產（12.57%）、社會服務（11.60%）、傳媒（11.49%）。前兩周換手率最低的三個一級行業為：銀行（1.17%）、石油石化（1.95%）、鋼鐵（3.41%）。

機構調研強度提高。從行業層面的機構調研強度看，電子（31.23%）、機械設備（25.27%）、醫藥生物（22.30%）三個行業的調研強度最高。從寬基指數層面看，滬深300的調研強度最大，為3.41。

股市資金持續凈流出。前兩周股市資金凈流入為-125.35億元，較前值減少658.76億元。各分項資金為：（1）北向資金凈流入136.05億元；（2）融資余額增加205.68億元；（3）重要股東增持14.92億元；（4）ETF流入126.05億元；（5）新發偏股基金45.53億元；（6）IPO0.00億元；（7）定向增發0.00億元；（8）重要股東減持34.31億元；（9）ETF流出619.26億元。從資金流入流出來看，前兩周融資余額增加流入最多，為205.68億元，ETF流出最多，為619.26億元。較前值，各分項的變化為：（1）北向資金凈流入減少144.67億元；（2）融資余額增加增加349.09億元；（3）重要股東增持減少6.46億元；（4）ETF流入減少245.23億元；（5）新發偏股基金減少82.81億元；（6）IPO減少7.41億元；（7）定向增發增加0.00億元；（8）重要股東減持增加12.44億元；（9）ETF流出增加523.65億元。

資金流出風險減弱。前兩周限售解禁家數為85家，較前值增加4家。限售解禁市值為433.02億元，較前值減少308.19億元。預計本周和下周的限售解禁市值為930.09億元。從行業來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業為：機械設備（107.63億元）、醫藥生物（96.27億元）、電力設備（42.09億元）。有11個行業沒有限售解禁出現。

風險提示：數據更新滯后；數據統計誤差；經濟復蘇不及預期。

成交熱度

前兩周（20240503-20240517）全市場成交量回升，逐漸恢復年初水平，上深兩市成交額位于2024年至今的77.7%分位數水平（前值為25.0%）。成交額上行的背后是房地產行情驅動，市場交易存在政策博弈傾向。

深交所上交所成交額

深交所成交額為4.98萬億，較前值增加13740.08億元，在三年分位數中位列79.90%，較前值增加16.7個百分點。上交所成交額為4.01萬億，較前值增加11151.27億元，在三年分位數中位列83.05%，較前值增加17.05個百分點。

科創板創業板成交額

科創板成交額為0.52萬億，較前值增加1343.12億元，在三年分位數中位列62.50%，較前值增加24個百分點。創業板成交額為2.13萬億，較前值增加5969.85億元，在三年分位數中位列87.80%，較前值增加12.85個百分點。

各行業成交額及占比、邊際變化

前兩周，成交額最多的3個行業分別為：電子（8338.49億元，占總成交額9.29%）、醫藥生物（7853.68億元，占總成交額8.73%）、電力設備（6963.57億元，占總成交額7.77%）。成交額最少的3個行業分別為：綜合（150.47億元，占總成交額0.17%）、美容護理（333.66億元，占總成交額0.37%）、鋼鐵（584.49億元，占總成交額0.65%）。

集中度與分化度

前兩周，行業和個股層面成交額集中度延續下行趨勢，行業層面漲跌幅分化度有所上升，個股層面漲跌幅分化度保持下行。國家成果展示、地緣政治格局發生轉變，使投資情緒和市場表現有所好轉，導致行業層面漲跌幅分化度上升。

行業層面集中度

前兩周一級行業Top5成交額占比為38.70%，較前值下降0.22個百分點。二級行業Top10成交額占比為29.64%，較前值上升0.32個百分點。

個股層面集中度

從個股層面看，前兩周成交額Top10%個股占全部個股的成交額之比為50.06%，較前值減少1.69個百分點；成交額Top20%個股占全部個股的成交額之比為66.69%，較前值減少1.12個百分點。

行業層面分化度

從一級行業看，Top3分位數漲跌幅與中位數漲跌幅之差為4.89%，較前值上升1.44個百分點。Top3分位數漲跌幅與Bottom3分位數漲跌幅之差為8.42%，較前值上升1.11個百分點。

個股層面分化度

賺錢效應

Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為6.02%，相比前值上升0.02個百分點。全A漲跌中位數為0.50%，較前值下降2.45個百分點。Top25%分位數為2.99%，較前值下降2.71個百分點。Top75%分位數為-1.84%，較前值下降1.79個百分點。個股漲跌家數比為1.32，較前值下降1.64。

換手情況

前兩周換手率最高的三個一級行業為：房地產（12.57%）、社會服務（11.60%）、傳媒（11.49%）。前兩周換手率最低的三個一級行業為：銀行（1.17%）、石油石化（1.95%）、鋼鐵（3.41%）。

從一年歷史分位數看，基礎化工（99.00%）、交通運輸（93.25%）、公用事業（93.20%）三個行業的換手率均處在較高位置。而計算機（15.30%）、傳媒（29.75%）、通信（34.55%）三個行業的換手率所處位置較低。

從三年歷史分位數看，房地產（92.30%）、家用電器（86.80%）、基礎化工（85.85%）三個行業的換手率均處在較高位置。而煤炭（25.90%）、紡織服飾（28.20%）、計算機（29.80%）三個行業的換手率所處位置較低。

從五年歷史分位數看，房地產（95.15%）、基礎化工（90.15%）、家用電器（84.60%）三個行業的換手率均處在較高位置。而電子（35.90%）、電子（35.90%）、煤炭（38.45%）三個行業的換手率所處位置較低。

機構調研

行業層面

從行業層面的機構調研強度看，電子（31.23%）、機械設備（25.27%）、醫藥生物（22.30%）三個行業的調研強度最高。

寬基指數層面

從寬基指數層面看，滬深300的調研強度最大，為3.41。從邊際變化看,中證100的調研強度在前兩周的絕對變化最大，降低了11.15。

股市流動性

前兩周股市資金凈流入為-125.35億元，較前值減少658.76億元。各分項資金為：（1）北向資金凈流入136.05億元；（2）融資余額增加205.68億元；（3）重要股東增持14.92億元；（4）ETF流入126.05億元；（5）新發偏股基金45.53億元；（6）IPO0.00億元；（7）定向增發0.00億元；（8）重要股東減持34.31億元；（9）ETF流出619.26億元。

從資金流入流出來看，前兩周融資余額增加流入最多，為205.68億元，ETF流出最多，為619.26億元。較前值，各分項的變化為：（1）北向資金凈流入減少144.67億元；（2）融資余額增加增加349.09億元；（3）重要股東增持減少6.46億元；（4）ETF流入減少245.23億元；（5）新發偏股基金減少82.81億元；（6）IPO減少7.41億元；（7）定向增發增加0.00億元；（8）重要股東減持增加12.44億元；（9）ETF流出增加523.65億元。

資金供給：北上資金凈流入

前兩周北向資金凈流入為136.05億元，較前值減少144.67億元。本年度累計凈流入為878.48億元。

分行業來看，前兩周北向資金凈流入的Top3為：銀行（42.75億元）、食品飲料（39.64億元）、醫藥生物（28.08億元）；北向凈流出的Top3為：傳媒（-18.62億元）、通信（-17.82億元）、電力設備（-14.23億元）。本月以來，北向資金凈流入的Top3為：銀行（128.47億元）、醫藥生物（96.29億元）、食品飲料（90.13億元）；北向凈流出的Top3為：傳媒（-38.62億元）、鋼鐵（-8.10億元）、計算機（-7.73億元）。

從邊際變化看，北向資金流入改善在機械設備（23.53億元）、建筑裝飾（15.77億元）、鋼鐵（8.01億元）三個行業表現最為明顯，而北向資金流出在電力設備（-82.33億元）、有色金屬（-60.01億元）、銀行（-42.97億元）、三個行業的邊際惡化體現最為明顯。

從個股看，北向資金凈流入的前十大個股為：貴州茅臺、招商銀行、中國平安、五糧液、愛美客、興業銀行、赤峰黃金、平安銀行、海爾智家、云南白藥。北向資金凈流出的十大個股為：江蘇銀行、中國中免、陽光電源、國電南瑞、賽力斯、兆易創新、宇通客車、中信銀行、格力電器、美的集團。

資金供給：融資余額增加

前兩周，融資余額增加值為205.68億元，較前值增加349.09億元。

分行業來看，前兩周融資余額增加的Top3為：醫藥生物（23.27億元）、公用事業（20.30億元）、有色金屬（20.08億元）；融資余額減少的Top3為：建筑裝飾（-9.37億元）、農林牧漁（-8.10億元）、煤炭（-2.19億元）。

本月以來，融資余額增加的Top3為：公用事業（18.34億元）、基礎化工（15.70億元）、汽車（12.06億元）；融資余額減少的Top3為：電子（-21.08億元）、電力設備（-9.76億元）、農林牧漁（-9.76億元）。

個股層面，融資余額增加的前十大個股為：寧德時代、中遠海控、伊利股份、中際旭創、貴州茅臺、藥明康德、中國移動、工業富聯、寒武紀-U、川寧生物。個股層面，融資余額減少的前十大個股為：貴州百靈、銀江技術、牧原股份、高鴻股份、中國平安、天邦食品、愛康科技、中信證券、合力泰、華微電子。

資金供給：公募偏股新發基金

前兩周新發偏股型基金23支，發行量為45.53億元。

資金供給：ETF凈流入

前兩周ETF凈流入為-493.22億元，較前值減少768.89。

前兩周凈流入前十的ETF為：中證A50ETF指數基金（8.80億元）、中證A50ETF（8.61億元）、創業板100ETF華夏（6.97億元）、中證A50ETF（6.52億元）、價值100ETF（4.52億元）、房地產ETF（4.52億元）、上證綜指ETF（4.40億元）、中證A50ETF易方達（4.37億元）、中證A50ETF基金（4.31億元）、證券保險ETF（3.64億元）。流出前十的ETF為：滬深300ETF（-69.87億元）、上證50ETF（-61.99億元）、中證500ETF（-60.02億元）、滬深300ETF（-42.25億元）、中證1000ETF（-25.91億元）、滬深300ETF易方達（-23.63億元）、中證1000ETF（-23.55億元）、創業板ETF（-21.34億元）、滬深300ETF華夏（-21.09億元）、科創50ETF（-17.37億元）。

資金供給：重要股東凈增持

前兩周重要股東凈增持市值為-19.39億元，相比前值減少18.90億元。

前兩周重要股東增持家數為237家，較前值增加72家。前兩周重要股東減持家數為117家，較前值增加61家。重要股東凈增持金額為-8.13億元。較前值減少4.97328839438171億元。從行業來看，上周重要股東凈增持市值最多的三個行業為：電力設備（0.53億元）、環保（0.51億元）、銀行（0.32億元）。上周重要股東凈減持市值最多的三個行業為：醫藥生物（-4.41億元）、電子（-3.08億元）、房地產（-0.99億元）。

資金需求：IPO

前兩周新增IPO 0家，募資金額0.00億元。

資金需求：定向增發

前兩周定向增發家數為0家，定增募資總額為0.00億元，覆蓋了0個行業。較前值，定增募資家數減少0家，募資金額減少0.00億元。

資金流出風險：限售解禁

前兩周限售解禁家數為85家，較前值增加4家。限售解禁市值為433.02億元，較前值減少308.19億元。預計本周和下周的限售解禁市值為930.09億元。從行業來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業為：機械設備（107.63億元）、醫藥生物（96.27億元）、電力設備（42.09億元）。有11個行業沒有限售解禁出現。