轉(zhuǎn)自：中國金融雜志

作者｜劉之「國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局副局長(zhǎng)」

文章｜《中國金融》2024年第1期

2022年我國新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬輛，同比上漲96.9%；新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比上漲93.4%。新能源汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎，為我國汽車工業(yè)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)揮了非常重要的作用。相關(guān)研究預(yù)計(jì)，新能源車銷量未來將以年均超26%的速度增長(zhǎng)，2035年保有量將達(dá)到1.6億輛，車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)到千億元級(jí)，占比超過50%，新能源車險(xiǎn)將成為車險(xiǎn)業(yè)務(wù)新的重要增長(zhǎng)極。近年來，國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局深刻圍繞“鞏固、優(yōu)化、創(chuàng)新”的車險(xiǎn)綜改工作目標(biāo)，努力提升車險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)效，著力推動(dòng)江蘇車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。

新能源車險(xiǎn)的江蘇實(shí)踐

自2021年12月中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布新能源車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款以來，江蘇省內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，2023年1～9月，全省新能源車（包括家用車、營(yíng)運(yùn)車、非營(yíng)運(yùn)車）承保商業(yè)險(xiǎn)10.8萬單，同比增長(zhǎng)113.84%，保費(fèi)52.6億元，同比增長(zhǎng)90.59%；提供保障3.24萬億元，同比增長(zhǎng)104.81%；單均保費(fèi)4873.5元，比燃油車單均保費(fèi)高1900余元。商業(yè)險(xiǎn)結(jié)案22.27萬單，已賠付21.17億元，新能源車新車市場(chǎng)滲透率接近30%。

和傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)市場(chǎng)相比，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)迅速、單均保費(fèi)高、賠付高、新車市場(chǎng)滲透率快速提高等特點(diǎn)，這對(duì)新能源車險(xiǎn)全流程的改革和創(chuàng)新提出了更高的要求。

• 開發(fā)專屬產(chǎn)品，精準(zhǔn)滿足消費(fèi)者需求

新能源車的構(gòu)造與傳統(tǒng)燃油車不同，車輛結(jié)構(gòu)的改變帶來消費(fèi)者對(duì)車輛維修需求的改變。與傳統(tǒng)燃油車商業(yè)車險(xiǎn)條款相比，新能源車商業(yè)車險(xiǎn)條款新增附加外部電網(wǎng)故障損失險(xiǎn)、附加自用充電樁損失保險(xiǎn)、附加自用充電樁責(zé)任保險(xiǎn)，刪除了附加發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)水損失險(xiǎn)。新能源車險(xiǎn)附加險(xiǎn)共計(jì)13個(gè)，較傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)多2個(gè)。充電設(shè)備財(cái)產(chǎn)和責(zé)任險(xiǎn)納入新能源車險(xiǎn)附加險(xiǎn)條款中，為新能源車提供了車輛“一攬子”保險(xiǎn)。

江蘇財(cái)險(xiǎn)公司積極響應(yīng)市場(chǎng)需求，不斷豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，提升保險(xiǎn)保障水平。各財(cái)險(xiǎn)公司深入挖掘新能源車直營(yíng)店對(duì)于新能源車充電樁的投保需求，為新能源車直營(yíng)店提供創(chuàng)新險(xiǎn)種承保方案，推出了自用充電樁損失保險(xiǎn)、附加自用充電樁責(zé)任保險(xiǎn)、新能源車充電樁責(zé)任保險(xiǎn)等多個(gè)創(chuàng)新險(xiǎn)種。

• 創(chuàng)新保險(xiǎn)服務(wù)，賦能車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展

新能源車的科技屬性較燃油車大幅提升，傳統(tǒng)保險(xiǎn)保障已不能滿足消費(fèi)者的需求。財(cái)險(xiǎn)公司加快從銷售產(chǎn)品向配置服務(wù)轉(zhuǎn)型，提供覆蓋銷售、防災(zāi)減損、理賠、出行服務(wù)等一系列的增值服務(wù)。例如，江蘇平安財(cái)險(xiǎn)通過平安好車主App上線特色服務(wù)功能，為新能源車主提供充電預(yù)約、應(yīng)急接電、電車保養(yǎng)等專屬服務(wù)，2023年前9個(gè)月，江蘇平安財(cái)險(xiǎn)通過平安好車主App向1.09萬名車主提供專屬服務(wù)5.88萬次。

財(cái)險(xiǎn)公司通過UBI（Usage-based insurance）等工具的應(yīng)用，在現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)減量舉措的基礎(chǔ)上，推動(dòng)智能提醒及智能預(yù)警，基于出險(xiǎn)地點(diǎn)、出險(xiǎn)時(shí)間和出險(xiǎn)天氣等因子設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)地圖，解決了傳統(tǒng)燃油車難以實(shí)現(xiàn)的駕駛習(xí)慣與保費(fèi)因子掛鉤的問題，提前干預(yù)用戶習(xí)慣，降低出險(xiǎn)頻率，促進(jìn)車主安全駕駛意識(shí)的提升。例如，無錫太平洋財(cái)險(xiǎn)通過打造專業(yè)風(fēng)控隊(duì)伍，利用自主開發(fā)的“太好保”風(fēng)控平臺(tái)，為2噸以下的新能源貨車車隊(duì)提供保前、保中、保后的全流程風(fēng)控服務(wù)，服務(wù)車輛數(shù)超2000輛。每年為大型新能源車隊(duì)提供兩次防災(zāi)防損培訓(xùn)和安全講座。通過上述措施，相關(guān)大型新能源車隊(duì)整體賠付率穩(wěn)定在65%左右，低于同類型的燃油車。

• 改革運(yùn)營(yíng)模式，提高服務(wù)消費(fèi)者能力

傳統(tǒng)燃油車和新能源車銷售模式不同，燃油車多為車行銷售，而目前市場(chǎng)主要新能源車企均采用直營(yíng)店銷售方式。這也導(dǎo)致車險(xiǎn)銷售理念由車行以盈利為出發(fā)點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樾履茉窜囍睜I(yíng)店以為消費(fèi)者服務(wù)為出發(fā)點(diǎn)。財(cái)險(xiǎn)公司聯(lián)合新能源車企開展總對(duì)總合作，建立C端客戶直營(yíng)保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)模式。新能源車企通過直營(yíng)店、App等互聯(lián)網(wǎng)方式經(jīng)營(yíng)C端客戶，客戶端可自主選擇“車險(xiǎn)+服務(wù)”組合產(chǎn)品，充分保障消費(fèi)者選擇權(quán)。江蘇人保財(cái)險(xiǎn)已和特斯拉、理想、小鵬等新能源品牌建立直營(yíng)合作模式，車主可跳過傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道，直接通過車企選擇心儀的保險(xiǎn)產(chǎn)品。截至2023年9月，江蘇人保財(cái)險(xiǎn)通過直營(yíng)渠道承保新能源家用車17.11萬輛，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)5.09億元。

此外，新能源車企更注重?cái)?shù)據(jù)采集和交換，擁有龐大的新能源車主資源，可以從客戶投保、出險(xiǎn)、續(xù)保、維修、理賠等多個(gè)場(chǎng)景入手，分析不同客戶對(duì)新能源車險(xiǎn)的個(gè)性化需求，提供更具針對(duì)性的保險(xiǎn)服務(wù)，提升保險(xiǎn)保障的精準(zhǔn)性。目前，比亞迪已成立財(cái)險(xiǎn)公司，蔚來、理想等車企均成立了保險(xiǎn)中介公司，車企入局新能源保險(xiǎn)市場(chǎng)所帶來的保險(xiǎn)服務(wù)的提升，也會(huì)促進(jìn)傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

新能源車險(xiǎn)面臨的困難與挑戰(zhàn)

• 車險(xiǎn)精準(zhǔn)定價(jià)能力有待提高

由于新能源車的技術(shù)復(fù)雜性和相對(duì)較低的市場(chǎng)成熟度，財(cái)險(xiǎn)公司在為新能源車定價(jià)時(shí)面臨著較大的挑戰(zhàn)。保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)車險(xiǎn)的定價(jià)要依據(jù)大數(shù)法則，而大數(shù)法則需要有大量的歷史數(shù)據(jù)和車輛參數(shù)的支持，才能合理預(yù)測(cè)車險(xiǎn)價(jià)格、出險(xiǎn)概率和賠付金額。在燃油車時(shí)代，財(cái)險(xiǎn)公司積累了大量、穩(wěn)定的燃油車數(shù)據(jù)，而新能源車的數(shù)據(jù)相對(duì)較少且波動(dòng)很大，導(dǎo)致目前車險(xiǎn)的定價(jià)模型不足以準(zhǔn)確識(shí)別出新能源車的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，加之新能源車技術(shù)迭代更新快，每年都有大量新能源車新興技術(shù)及品牌涌入市場(chǎng)，新車型上市時(shí)間較短、數(shù)據(jù)積累嚴(yán)重不足。此外，新能源車的數(shù)據(jù)均掌握在新能源車企手中，數(shù)據(jù)壁壘讓財(cái)險(xiǎn)公司、車企、大數(shù)據(jù)平臺(tái)難以達(dá)成全面合作，財(cái)險(xiǎn)公司在分析定價(jià)因子時(shí)缺乏數(shù)據(jù)支撐，大大提高了針對(duì)各車型及時(shí)準(zhǔn)確估算風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)定價(jià)的難度。

• 出險(xiǎn)率、維修成本雙高導(dǎo)致賠付率高企

一是事故風(fēng)險(xiǎn)增加。新能源車提速快，駕駛?cè)藛T對(duì)車速敏感性下降，行駛過程中噪音較小，與環(huán)境的雙向交互不明顯；從燃油車過渡到新能源車需調(diào)整駕駛習(xí)慣，車載智能輔助駕駛系統(tǒng)誤用、濫用現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生；新能源車電池安裝于車輛底部，易受剮蹭，汛期水淹風(fēng)險(xiǎn)較大；電池自身設(shè)計(jì)制造問題以及不當(dāng)充電等也會(huì)導(dǎo)致電池起火等。2023年1～9月，江蘇省內(nèi)新能源車出險(xiǎn)率高出燃油車15個(gè)百分點(diǎn)。二是維修成本高。新能源車以動(dòng)力電池為主的三電系統(tǒng)零部件生產(chǎn)和維修技術(shù)高度壟斷于主機(jī)廠、三電廠家，電池價(jià)格高，占整車成本的比例達(dá)30%～50%，出險(xiǎn)后廠商往往以換為主；表面覆蓋件多于燃油車，前后保險(xiǎn)杠、兩側(cè)后視鏡、前大燈等易損件上分布了很多傳感器、攝像頭和雷達(dá)等；新能源車企為降低生產(chǎn)成本采用一體化成型技術(shù)，一旦受損就要整塊更換；新能源車售后通常采用總對(duì)總模式，工時(shí)和配件采用廠商指導(dǎo)價(jià)，配件來源單一，價(jià)格不透明，工時(shí)費(fèi)也往往高于燃油車。2023年1～9月，江蘇省內(nèi)某財(cái)險(xiǎn)公司新能源車險(xiǎn)保單年賠付率高達(dá)83.96%，超出燃油車22.5個(gè)百分點(diǎn)。

• 車險(xiǎn)價(jià)格偏高影響消費(fèi)者滿意度

目前新能源車險(xiǎn)價(jià)格顯著高于同等價(jià)位的燃油車險(xiǎn)價(jià)格，除了財(cái)險(xiǎn)公司缺乏數(shù)據(jù)長(zhǎng)期累積、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)定價(jià)能力有待提高的因素外，還和新能源車出險(xiǎn)頻度、案均賠款“雙高”有關(guān)。針對(duì)新能源車出險(xiǎn)率高、維修成本高的情況，財(cái)險(xiǎn)公司往往會(huì)上調(diào)新能源車的自主定價(jià)系數(shù)。例如，某財(cái)險(xiǎn)公司承保某款購入價(jià)11.39萬元的新能源車，即便首年不出險(xiǎn)，第二年續(xù)保NCD系數(shù)仍為1.0（傳統(tǒng)燃油車通常為0.8）、自主定價(jià)系數(shù)上升至1.1，保費(fèi)較上年增長(zhǎng)約20%。疊加2023年5月燃油車險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)范圍（0.5～1.5）的影響，新能源車與燃油車的車險(xiǎn)價(jià)差進(jìn)一步拉大，影響了新能源車險(xiǎn)客戶的獲得感和滿意度。

• 事故難認(rèn)定易產(chǎn)生理賠糾紛

一是營(yíng)運(yùn)類新能源車甄別難。新能源車車牌未區(qū)分家用車或營(yíng)運(yùn)車，部分車主將新能源私家車違規(guī)用于網(wǎng)約車營(yíng)運(yùn)，保險(xiǎn)公司承保時(shí)難以甄別車輛真實(shí)用途，車主改變車輛使用性質(zhì)未履行提前告知義務(wù)，致使出險(xiǎn)后與財(cái)險(xiǎn)公司產(chǎn)生理賠糾紛。二是火災(zāi)事故責(zé)任認(rèn)定難。新能源車起火因素包括外部電網(wǎng)、充電樁、車輛自身等，財(cái)險(xiǎn)公司沒有足夠的技術(shù)能力鑒定起火點(diǎn)和起火原因，相關(guān)部門出具的火災(zāi)事故原因認(rèn)定有時(shí)指向不明確，容易引發(fā)保險(xiǎn)責(zé)任認(rèn)定爭(zhēng)議。三是道德風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避難。電池作為新能源汽車價(jià)值最高的核心部件，電池長(zhǎng)期使用后逐漸衰減，車輛價(jià)值下降明顯，存在人為制造事故、要求更換電池等情況。

新能源車險(xiǎn)發(fā)展的政策建議

• 優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，推動(dòng)健康持續(xù)發(fā)展

一是增設(shè)車電分離條款，調(diào)整折舊系數(shù)。對(duì)新能源車的動(dòng)力電池和其他車身部分分開承保，細(xì)化電池碰撞、浸水等風(fēng)險(xiǎn)保障；研究針對(duì)電池衰減的延保險(xiǎn)種，調(diào)整折舊系數(shù)，壓縮新能源車?yán)m(xù)保車輛價(jià)值和二手車市場(chǎng)價(jià)格之間的套利空間，降低人為碰撞損毀電池等風(fēng)險(xiǎn)。二是提升新能源車險(xiǎn)商業(yè)可持續(xù)性，適度調(diào)整新能源車基準(zhǔn)保費(fèi)或自主定價(jià)系數(shù)范圍；將保費(fèi)補(bǔ)貼納入政府新能源車支持政策，促進(jìn)新能源車推廣普及。三是提升財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)新能源車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理與定價(jià)能力，加強(qiáng)跨界數(shù)據(jù)整合分析，針對(duì)新能源車電池、電子元件、駕駛行為、輔助駕駛可靠性等風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，搭建適配的指標(biāo)體系，提升費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)的吻合度。

• 優(yōu)化保險(xiǎn)服務(wù)，提升車主獲得感

一是盡快形成良好的客戶反饋及改善客戶體驗(yàn)的機(jī)制。財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)聯(lián)合新能源車企建立合作機(jī)制，打破數(shù)據(jù)壁壘，暢通溝通渠道，及時(shí)回應(yīng)和解決車主的需求，提高車主的便利性和體驗(yàn)感，提升消費(fèi)者滿意度。二是基于新能源車消費(fèi)群體年輕化的特征，搭建線上化的新能源服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)新能源車險(xiǎn)投保線上化、理賠線上化、數(shù)字化防災(zāi)減損等。三是在車險(xiǎn)增值服務(wù)方面，給予新能源車更大的嘗試空間。如針對(duì)新能源車的“電量焦慮”問題，財(cái)險(xiǎn)公司可為車主提供快充服務(wù)等。

• 健全維保體系，壓降理賠成本

一是規(guī)范維修標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)行業(yè)在執(zhí)行《新能源汽車保險(xiǎn)事故動(dòng)力蓄電池查勘檢測(cè)評(píng)估指南》的基礎(chǔ)上，繼續(xù)出臺(tái)其他新能源車部件維修定損評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)行業(yè)通過加強(qiáng)與車企談判、行業(yè)自律等方式規(guī)范新能源汽車維修工時(shí)費(fèi)，設(shè)定合理費(fèi)用區(qū)間，擠壓工時(shí)費(fèi)水分。二是消除“數(shù)據(jù)孤島”。推動(dòng)行業(yè)與網(wǎng)約車平臺(tái)、新能源車企監(jiān)測(cè)平臺(tái)等合作共享，幫助財(cái)險(xiǎn)公司準(zhǔn)確識(shí)別營(yíng)運(yùn)類新能源汽車，解決車輛實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)率不匹配的問題，通過大數(shù)據(jù)強(qiáng)化理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。三是加強(qiáng)溝通協(xié)作。密切與公安、交通等部門合作，加大車險(xiǎn)反欺詐工作力度，建立新能源車維修準(zhǔn)入制度，增加新能源車的售后維修企業(yè)數(shù)量，打破現(xiàn)有各新能源車企零配件壟斷情況，減少維修壁壘，提升服務(wù)水平。■

（責(zé)任編輯馬杰）

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