來源 | 獨角金融

　　近日，青海銀行股東陣營生變。

　　變更后，青海省財政廳取代青海省國有資產投資管理有限公司（下稱“青海國投”），成為該行第一大股東；第三大股東西寧偉業房地產開發有限公司（下稱“西寧偉業”）受讓了原第十大股東無錫偉鑫建材有限公司（下稱“無錫偉鑫建材”）持有該行的全部股份。此次受讓后，青海國投、偉鑫建材將不再是青海銀行股東。

　　繼2022年9月變更董事長后，青海銀行一邊“刷新”第一大股東，一邊“坐享”第三大股東增持紅利。

　　但近年來，青海銀行業績的不穩定、股權的多次流拍、4400萬承兌匯票逾期等問題，讓青海銀行在暗礁中前行。

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　　多次流拍的青海銀行股權，成了“香餑餑”？

　　7月24日，國家金管局青海監管局發布關于青海銀行兩項股權變更事項的批復。

　　根據批復顯示，青海省財政廳受讓青海國投持有青海銀行約5.04億股股份，成為該行第一大股東，變更后，其持股比例為19.71%；而第三大股東西寧偉業因受讓了第十大股東無錫偉鑫建材持有的2.97%股份，其持股比例升至14.37%。

　　但因為青海銀行第二大股東西部礦業集團有限公司（下稱“西部礦業”，601168.SH）仍持有該行16.43%的股份，因此以單一法人計算，西寧偉業增持后依然為青海銀行的第三大股東。

　　實際上，這并不是西寧偉業第一次增持該行股權。

　　2022年，西寧偉業接盤了青海銀行股東陜西明煌置業有限公司持有的8400萬股股權。股權變更之后，西寧偉業持有青海銀行2.94億股股權，占比11.5%。其與關聯方持有青海銀行股權合并計算后總持股數為3.99億股，持股占比為15.6%，略低于第二大股東西部礦業。

　　算上此次增持的股份，西寧偉業及關聯方合并持有青海銀行的股權比例為18.47%，已經超過第二大股東西部礦業持股的16.43%。

　　西寧偉業董事長及實控人王偉明，早在2010年就帶領公司入股青海銀行，成為該行股東。

　　西寧偉業旗下擁有地產、建筑、金融、貿易等企業。

　　根據官網介紹，王偉明控股的江蘇偉業建設集團有限公司（下稱“江蘇偉業”），擁有員工2000余人，總資產規模達120億元。

　　截至目前，西寧偉業建設了14個項目。其中，2002年，江蘇偉業就在西寧投資開發建設了樓盤“香格里拉．城市花園”。

　　除此之外，王偉明還是偉業金控董事長。偉業金控下轄的公司，包括江蘇偉業、江蘇偉業國際投資集團、西部偉業投資集團。可見，這位以地產起家的老板，正多元化發展自己的資本版圖。

　　與大股東增持之下相背離的是，青海銀行近年來多次的股權流拍。

　　2022年11月16日，在京東拍賣平臺，一筆標的物為青海銀行2100萬股股權拍賣交易，該股權拍賣屬于“破產清算拍賣”，持有人為深圳市冠欣投資有限公司，起拍價為3182萬元。在經歷5次拍賣，售價將近打了4折之后，依然遭遇流拍。3000余人圍觀，但卻無人報名。

　　這并不是青海銀行的首次流拍，在京東拍賣和阿里拍賣平臺搜索青海銀行股權，獨角金融梳理發現，從2020年至今，青海銀行發生10次股權流拍事件。

　　2020年，青海銀行第12大股東德正資源控股有限公司（2021年報顯示）打43折出售所持有的2.42%股份，二拍后仍無人問津，之后進入變賣程序，依然無人出價導致流拍；二拍打8折的青海青業石化有限公司將持有的青海銀行4046萬股股權擺到拍賣臺，也沒有找到買主。

　　流拍的不僅是青海銀行，不少上市銀行也未能擺脫慘遭流拍的窘境，如蘭州銀行、中原銀行等。那么，銀行股權為何不香了？

　　IPG中國區首席經濟學家柏文喜對此表示，青海銀行等中小銀行因為經營規模較小、經營穩定性差且業績不佳，再加上銀行業競爭日趨激烈等現狀，中小銀行的未來普遍不被看好，因此，中小銀行股權出現流拍也就是自然而然的事情了。

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　　業績下滑超6成、投訴量激增

　　除股權變動外，青海銀行近年的業績也“跌宕起伏”。

　　2022年9月13日，青海銀行更換“掌舵”人，原行長蔡洪銳升為董事長，原董事長李錦軍正式退休。

　　更換新的董事長后，市場高度關注青海銀行的首份成績單。遺憾的是，2022年青海銀行營收、凈利增速均出現“腰斬”，分別下滑60.67%、60.57%，2022年資產利潤率僅為0.2%，連續5年未達“商業銀行資產利潤率應不低于0.6%”的監管要求。

　　從資產質量看，截至2022年末，青海銀行不良貸款率為2.75%，較上年末減少0.2個百分點，但仍高于同期全國商業銀行1.63%、全國城商行1.85%的平均水平。

　　不得不提的是，疫情之下息差收窄，拖累了銀行業整體營收。

　　根據Wind數據統計，42家A股銀行中有36家的凈息差都在2022年出現下行，而受利息凈收入縮水的影響，其營業收入也隨之下降。

　　自更名以來，青海銀行已經更換三位董事長。

　　前董事長兼行長王麗，從1997年西寧市商業銀行（青海銀行前身）成立開始，從副行長、行長以及董事長一路升職，直到2018年7月才離任。在王麗任職期間，青海銀行總資產從百億元增長至千億元。

　　王麗離任的當年，青海銀行的經營壓力從財報數據中顯現出來。

　　2018年末，青海銀行凈利潤2.06億元，同比下降73.4%；截至2018年，青海銀行總資產為1039.05億元，較2017年末下降57.89億元。

　　2022年，王麗因超越職權違規審批貸款，造成本金3億元和利息2.1億元的國家財產重大損失等數罪并罰，被判有期徒刑18年。

　　王麗之后，青海銀行的新董事長由李錦軍接任。新董事長接任后，青海銀行不穩定局面有所扭轉。

　　據青海銀行2020年新年致辭顯示，該行2019年總資產保持在1000億元以上，不良貸款壓降成效顯著，各項收入、撥備前利潤等主要經營指標均好于2018年。

　　就在王麗離任董事長、新董事長上任的2018年青海銀行的財報中提到，會擇機啟動上市工作，進一步拓展本公司發展空間。自從王麗獲刑后，啟動上市計劃在該行的年報里再未提及。

　　另外，青海銀行投訴量一直居高不下。據青海銀保監局發布的《2022年青海銀行業監管投訴情況的通報》顯示，2022年青海銀行投訴數量193件，占投訴總量的22%，同比增長1.8倍。貸款業務成為投訴的“重災區”，達171件，占城商行投訴總量的88.6%。

　　在黑貓投訴【投訴入口】平臺上，關于青海銀行貸款利率與合同不符合、私自扣費暴力催收等投訴仍待解決。

　　7月10日，有消費者在黑貓投訴表示，青海銀行擔保費合同費用不合理要求退款相應部分錢款。該消費者稱自己在2022年8月25日在國美易卡平臺向青海銀行申請貸款16000元，簽訂了貸款合同，合同上顯示貸款利率為年化利率單利6.5%。但實際還款金額達到每月還款1605元，并且要還12個月。

　　也就是說，按照每月1605元還款，一年所還金額為1.93萬，若按此計算年化利率約為20.4%，而非合同約定的6.5%。

　　青海銀行曾在2022年報中表示，公司始終將金融消費者權益保護作為重點工作，未來將不斷完善消費者權益保護制度體系及工作機制。

　　不過，雖然在2022年年報中，青海銀行并未提及該行的貸款結構，但其零售業務增長勢頭相對良好。2022年，該行推出“青行優客貸”、“青行經營循環貸”等特色信貸產品。截至2022年末，“青行優客貸”余額為17.18億元，“青行興農貸”余額為7.15億元；個人消費貸余額為68.65億元，較年初新增14.6億元。

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　　距離上市還有幾個路口？

　　青海銀行成立至今已有26年之久，其前身為西寧市商業銀行，成立于1997年12月30日，其注冊資本為25．6億元。2008年11月，經原中國銀監會批準正式更名為青海銀行。

　　作為一家立足于青海省本地的城商行，青海銀行相關的信貸業務絕大部分也集中在當地企業和相關機構。雖然對青海銀行信貸業務穩定有一定的積極作用，但是，貸款集中較高的風險日益突出，尤其是關聯交易風險問題明顯。

　　據2022年報數據顯示，青海銀行全部關聯方關聯授信余額為47.29億元，占資本凈額的46.03%。其中，集團授信余額占資本金額比例超10%的就有3家，分別為西部礦業、海西州國有資本投資運營有限公司以及西寧城市投資管理有限公司，占比分別為12.31%、10.42%以及12.72%。其中兩家逼近單一集團客戶授信集中度不應高于15%的監管要求。

　　對此，柏文喜認為，關聯交易授信集中度接近監管線，會推高青海銀行市場過于集中風險與關聯交易風險，對公司的經營穩定性帶來較大的負面影響。

　　此外，青海銀行至今仍有4400萬的逾期票據貸款損失，仍未全部追回。

　　追溯上述糾紛，要從2014年4月16日說起。彼時，青海銀行城西支行與匯升公司簽訂合同，承兌總金額為5500萬元，匯票到期日為2014年10月16日，其中，匯升公司提供1100萬元作為保證金。

　　匯票到期后，匯升公司未按約定向青海銀行城西支行交付應付票據款，導致青海銀行城西支行在扣收匯升公司1100萬元保證金后，向持票人墊付銀行承兌匯票票款4400萬元。

　　該筆承兌匯票最終逾期。青海銀行提起訴訟，請求法院判令匯升公司歸還因墊付銀行承兌匯票而形成的墊付票款4400萬元及相關利息，總計約5061.17萬元。

　　匯升公司多次被列為失信被執行人，并被法院列為限制高消費企業，在查封其股權、房產等財產后仍無法全部還清，因此需要申請執行人發現被執行人有可供執行的財產后，才可以再次申請執行。目前，該案執行裁定書只更新到2021年。

　　業績下滑、不良率高于同業、信貸踩雷、原董事長獲刑，給青海銀行的上市之路埋下陰影。當重要股東增持股份后，距離青海銀行上市還有多遠？

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責任編輯：宋源珺