原標題：【讀財報】六大國有銀行合規透視：農行罰單最多、工行罰額最高、交行單筆最大

　　編者按：新華財經記者和面包財經研究團隊對近5年監管部門針對A股上市銀行的違規處罰數據進行了統計分析，從收罰單數量、被罰款金額、單位資產罰單數等角度透視上市銀行合規情況。本篇為國有銀行篇，本文罰單統計范圍為人民銀行和銀保監會（含分支機構，合稱監管部門，銀保監會歷史數據含原銀監會與原保監會）公示的對六大國有銀行（含分支行）以機構為處罰對象的行政處罰書（簡稱罰單，不含以個人為處罰對象）。

　　為防范金融領域風險，監管機構2021年對銀行業繼續采取嚴肅問責的處罰態度。國有六大行的凈利潤占據了整個銀行業約六成的體量，其業務合規重要性不言而喻。2021年，哪家國有大行收罰單最多？哪家國有大行被罰金額最高？哪家國有大行的大額罰單最多？

　　新華財經和面包財經研究員根據監管部門公示的行政處罰書進行了統計。統計顯示，2021年農業銀行收罰單總數最多，工商銀行被罰總金額最高，中國銀行收罰單張數增速較快，而單張罰款金額最高的罰單則花落交通銀行。

　　整體而言，2021年，以機構為處罰對象的罰單中，六大國有銀行收罰單總數上升超20%，但被總罰款金額下降了約四成，每萬億元資產所對應的罰款金額也顯著下降。單筆罰款金額超過1000萬元的大額罰單從上年的十張減少到只剩一張，顯示出國有銀行嚴重違規事項有所減少。

　　六大國有行收罰單總數上升超20%被罰款總額下降約四成

　　2021年（以處罰日計）涉及六大國有銀行的機構罰單總數為583張，較上年增加109張，增幅達23%；被罰款總金額約3.54億元，較上年減少2.36億元，降幅達40.04%。

　　圖1：國有銀行近5年收罰單總數及被罰款總額

　　以每萬億資產對應的罰單數及被罰款金額來計算，2021年國有銀行罰單同樣呈現張數增加、被罰款金額下降的趨勢。

　　2021年每萬億資產對應的罰單數量4.04張，較2020年的3.51張有所上升；每萬億資產所對應的被罰款金額較2020年的436.73萬元下降至244.97萬元，降幅較為明顯。

　　圖2：2017-2021年國有銀行每萬億資產對應被罰款金額及罰單數量

　　大額罰單減少千萬級罰單僅剩交通銀行

　　在收罰單總數量有所上升的前提下，2021年國有銀行被罰金額較上年大幅下降主要是由于大額罰單減少。2021年單張罰款金額超過1000萬元的罰單，從2020年的10張（合計罰款金額約3.43億元）減少到只剩1張，該張罰單來自交通銀行。

　　數據顯示，2020年10張金額超過1000萬元的罰單中，工商銀行占到3起，農業銀行和建設銀行均為2起，中國銀行、郵儲銀行和交通銀行均涉及1起。

　　圖3：2017-2021年國有銀行超千萬大額處罰次數及被罰款金額

　　2021年單張罰款金額最高的罰單來自交通銀行。由于涉及“理財業務和同業業務制度不健全、理財業務數據與事實不符、理財產品信息披露不合規、未嚴格審查委托貸款資金來源”等23項嚴重違規，被監管部門處以罰款4100萬元。

　　2020年，交通銀行也曾因為“內控管理嚴重缺失，客戶經理利用職務便利辦理虛假抵押貸款”等違規行為被監管部門開具單張2820萬元的罰單。連續兩年吃下大額罰單，顯示該行相關業務的合規水平亟待提升。

　　圖4：2021年國有銀行被處罰金額TOP10案例

　　郵儲銀行因違反賬戶管理相關規定，在2021年6月被監管部門處以罰款600萬元。2021年被罰款金額排名前10的罰單中，郵儲銀行有3張，在六大行中占比最高。2020年郵儲銀行也曾因“資金違規支付股票定向增發款、資金違規通過融資平臺公司為地方政府融資、出具與事實不符的理財投資清單”等26項違規，被監管部門開具一張4550萬元的罰單。

　　中國銀行因“個人貸款業務內部控制嚴重違反審慎經營規則、發放部分首付款比例不符合條件的個人住房貸款、部分個人貸款資金違規用于購房或違規流入資本市場等”等違規事項，被監管部門處以罰款540萬元。

　　工商銀行因為“違反賬戶管理規定、違規開展“融e通2號”、內保外貸業務嚴重不審慎、貸款管理不審慎”等原因，分別在5月及12月被監管部門處以罰款440萬元及449.2萬元。

　　梳理近幾年國有銀行大額處罰所涉及的違規行為及處罰機構后發現，銀保監會的監管重點主要在銀行的內控、信貸及理財等關鍵業務領域；而人民銀行的監管重點則是在客戶身份的識別、交易信息等方面。

　　農行收罰單總數居首中行罰單增速較快

　　從收到罰單數量來看，有3家國有行2021年收到罰單數量大于100張。農業銀行收到罰單數量為133張，總數居首。工商銀行以及建設銀行分別收到119以及112張罰單，收到罰單數量過百。

　　圖5：2020-2021年國有銀行收到罰單數量及同比變化

　　與2020年相比，所有國有行2021年收到罰單數量均有所增長。其中，中國銀行增長最快，2021年的收罰單總數較上年增加50%；建設銀行緊隨其后，收罰單總數同比增長36.59%。

　　從被罰金額來看，2021年工商銀行、農業銀行以及交通銀行的被處罰金額均超過6000萬元。

　　從工商銀行2021年的被處罰案由分布來看，其在信貸管理領域收罰單數量較多，內控、員工行為管理不到位等領域受到的處罰也不少。

　　圖6：2020-2021年國有銀行累計被罰款金額及同比變化

　　交通銀行的被罰款金額是六大國有銀行中唯一出現增長的，2021年該行累計被罰款金額較2020年增加1849萬元，增幅達43.12%。

　　較2020年相比，工商銀行2021年的累計被罰款金額較上年下降最快，降幅達56.38%。

　　單位資產視角：郵儲銀行收罰單偏多

　　由于每家銀行網點數量和資產規模存在差異，按照每萬億資產對應的行政處罰情況進行統計可以提供新的視角觀察各大銀行的合規水平。

　　（注：由于上市銀行暫未披露2021年年報，2021年資產使用三季末數據，其他年份使用年末數據，下同）

　　圖7：2020-2021年國有銀行每萬億資產涉及罰單數及同比增速

　　以每萬億資產涉及罰單數進行統計，2021年郵儲銀行每萬億資產對應罰單數為6.87張，位居首位。

　　從增速來看，中國銀行每單位資產涉及罰單數增長最快，2021年該行每萬億資產對應罰單較上年增長39.55%，位居首位。

　　圖8：2020-2021年國有銀行每萬億資產涉及被罰款金額及同比增速

　　以每萬億資產對應的被罰款金額統計，交通銀行每萬億資產對應的被罰款金額為534.97萬元，排名第一；也是唯一較上年增加的國有銀行，同比增幅達到33.45%。其次是郵儲銀行，為389.39萬元；農業銀行以224.77萬元，位列第三。

　　2021年，國有銀行每萬億資產對應的被罰款金額普遍較上年下降。工商銀行的降幅排名第一，與上年相比每萬億資產涉及罰款金額下降58.91%。

　　總體而言，2021年六大國有銀行的合規水平較上年有顯著的提升，尤其是大額罰單顯著減少，顯示出大部分國有銀行監管部門的推動下，均采取了有效舉措預防嚴重違規事項的發生。

　　從大額罰單觀察監管動向，信貸業務仍然是監管部門重點監管的業務。同時，隨著資管新規的出臺，以及2021年年底資管新規過渡期的結束，理財業務也逐漸成為監管重點。2020年，國有銀行的10起大額處罰中有5起涉及理財業務違規，2021年唯一的超千萬元罰單處罰也涉及理財業務。

　　（面包財經）

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責任編輯：李琳琳