◎陳佳怡

　　近期，銀行半年報進入密集披露期，“成績單”陸續出爐。截至8月27日，已有17家A股上市銀行披露了2023年半年報，另有4家銀行發布了業績快報。

　　從已披露的數據看，多家銀行上半年經營業績整體向好，利潤保持較快增長。Choice數據顯示，上述17家上市銀行上半年實現歸母凈利潤合計達4384.48億元，其中超半數實現同比兩位數增長。

　　利潤增長的背后，銀行業面臨著營收增速放緩的挑戰。與往年相比，上市銀行營收增速普遍放緩，這17家銀行中超半數營收同比呈現負增長。

　　部分上市銀行營收“縮水”

　　Choice數據顯示，截至8月27日，已有17家上市銀行披露半年報。從上半年營收來看，常熟銀行、長沙銀行、齊魯銀行實現兩位數增長，同比漲幅分別為12.36%、12.12%和10.88%。

　　9家上市銀行上半年營業收入同比增幅為負。上海銀行、平安銀行、貴陽銀行、渝農商行上半年營收同比下滑幅度靠前，下降幅度均超3%。其中，貴陽銀行營收、凈利潤更是出現“雙降”。

　　國有大行中，交通銀行和建設銀行已披露半年報。其中，建設銀行上半年實現營業收入4002.55億元，同比減少0.59%；交通銀行實現營業收入1371.55億元，同比增長4.77%。

　　與去年同期披露的數據相比，上市銀行營收形勢明顯嚴峻。去年半年報數據顯示，這17家上市銀行中，僅有1家銀行營收同比為負增長，而今年營收同比負增長的銀行達9家。同樣是這17家銀行，只有長沙銀行、蘭州銀行和上海農商銀行營收表現優于去年同期數據。

　　此外，成都銀行、江蘇銀行、杭州銀行、浦發銀行披露了業績快報。其中，浦發銀行營收再現負增長，上半年實現營業收入912.30億元，同比減少7.52%。

　　利息凈收入普遍下滑

　　拆解上市銀行營收結構可以發現：上半年，銀行利息凈收入和占據非息收入大頭的手續費及傭金凈收入普遍有所下滑。利息凈收入是商業銀行主要收入來源。

　　在已披露半年報的17家上市銀行中，超過半數銀行利息凈收入同比負增長。其中，上海銀行上半年利息凈收入同比下滑超10%；華夏銀行、渝農商行的利息凈收入同比降幅均超5%；交通銀行、建設銀行、光大銀行、平安銀行、中信銀行等上半年利息凈收入也出現了不同程度的“縮水”。

　　“報告期內，受持續讓利實體經濟、市場利率整體下行等因素影響，利息凈收入較上年同期下滑1.73%。”建設銀行在半年報中寫道。

　　非利息收入方面，手續費及傭金收入是其重要組成部分。從上半年的數據來看，銀行代銷保險產品收入有所增長，部分銀行理財、基金等代理收入有所減少。

　　上海銀行公告稱，上半年，該行實現手續費及傭金凈收入28.65億元，同比降幅為17.94%。其中，實現代理手續費收入16.44億元，同比降幅為17.54%，主要是受資本市場波動等影響，理財、基金等代理收入有所減少。

　　以零售業務見長的招商銀行，當前也面臨著中間業務增長困境。上半年，招商銀行實現非利息凈收入694.64億元，同比減少2.71%。其中，凈手續費及傭金收入為470.91億元，同比減少11.82%。

　　息差承壓明顯

　　上半年，上市銀行凈息差下行態勢延續。數據顯示，截至報告期末，已披露半年報的17家上市銀行凈息差范圍在1.31%至3.00%之間，環比季度和同比均有所下滑。

　　國家金融監督管理總局日前公布的數據顯示，商業銀行凈息差從2022年一季度開始持續收窄，到今年一季度較2022年四季度大幅下滑17個基點至1.74%，已跌破1.8%的監管合意水平。

　　“息差收窄對銀行營收產生的負面效應，已經大于規模增長所帶來的正面效應，導致上市銀行營收增速普遍放緩。”上海金融與發展實驗室主任曾剛分析稱。

　　如何穩住銀行凈息差已成為行業共同面臨的話題。8月17日，中國人民銀行發布了2023年第二季度中國貨幣政策執行報告，在專欄中首次討論了“合理看待我國商業銀行利潤水平”，指出“商業銀行維持穩健經營、防范金融風險，需保持合理利潤和凈息差水平”。

　　分析人士認為，央行首提商業銀行“合理利潤”，明確表態保持銀行息差合理水平。展望未來，預計商業銀行凈息差將逐步企穩，在合理范圍之內保持穩定。中信建投研報分析認為，持續三年的銀行讓利期已經結束，預計未來貸款收益與風險不匹配的現象將有所緩解，存款利率繼續同步下降以穩定銀行息差。

　　交通銀行首席風險官劉建軍日前在業績發布會上表示，從趨勢來看，資產收益率下一步仍然面臨下行壓力，存款定期化的趨勢延續，存款成本下降的幅度小于貸款端，銀行業息差仍然面臨一定下行壓力，但中國經濟長期向好的基本面沒有改變，預計息差將保持在合理區間。

　　對于銀行自身如何維穩凈息差，曾剛建議：首先，銀行業尤其是中小銀行應將資產規模保持在合理增長水平，并持續優化資產負債結構；其次，商業銀行要提高運營效率，降低成本支出比率；最后，銀行要提升自身的風險管控水平，加強對風險的前瞻性管理，為長期穩健發展創造條件。

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責任編輯：張文