15家上市銀行凈利潤均實現同比增長，營收及凈利潤均過百億的機構為6家；存貸款總額持續增長，2家機構同比增速超20%；12家機構不良貸款率同比下降，6家機構撥備覆蓋率超500%遠超同業水平。

　　南方財經全媒體記者 楊夢雪 上海報道

　　長三角作為我國經濟發展最活躍的區域之一，銀行業的競爭白熱化。近期，2022年財報季收官，這一年長三角上市銀行交出了怎樣的答卷？我們試圖從財報中披露的核心數據出發，呈現去年長三角上市銀行整體發展態勢和新近動態。

　　截至2022年財報季結束，在國有大行和股份制銀行之外，長三角共有15家上市的區域性商業銀行，包括7家城商行及8家農商行，是全國上市銀行最多的區域。記者根據財報統計，2022年，長三角15家上市銀行共實現營業收入3340億元，歸母凈利潤1297億元。根據銀保監會數據，2022年全國四千多家銀行累計實現凈利潤2.3萬億元，由此比照，長三角這15家銀行占行業總利潤的1/20左右。

　　整體來看，長三角上市銀行業績增長保持穩健，資產質量向好。15家上市銀行凈利潤均實現同比增長，營收及凈利潤均過百億的機構為6家；存貸款總額持續增長，2家機構同比增速超20%；12家機構不良貸款率同比下降，6家機構撥備覆蓋率超500%遠超同業水平。

　　6家機構營收及凈利潤突破百億規模

　　從營收及凈利潤指標來看，長三角15家上市銀行中營收過百億的共7家，凈利潤過百億的共6家，后者分別是江蘇銀行、寧波銀行、上海銀行、南京銀行、杭州銀行、滬農商行，其中僅滬農商行一家為農商行。

　　從數據來看，江蘇銀行在長三角上市銀行中營收及凈利潤較高，超700億的營收同樣與位居第二的寧波銀行拉開超百億的差距。而對比其自身營收增長情況來看，增速有所放緩。平安證券在年報點評中認為，江蘇銀行增速放緩主要是受到非息收入下滑拖累，四季度金融市場波動影響較大。全年非息收入同比增長11.6%，其中手續費及傭金凈收入同比負增長16.5%，中收占比最大的代理手續費收入下滑明顯，全年同比減少24.9%，平安證券判斷去年11-12月理財回撤對其影響較大。利息收入方面延續增長態勢，全年利息凈收入同比增長14.9%，量價雙優提供了收入支撐。營收增速的下滑一定程度上影響歸母凈利潤增長。

　　營收凈利潤均破百億規模的銀行中，滬農商行成為“殺入”的唯一一家農商行，同時也是唯一一家深耕上海的上市農商行。中信證券在2022年報及2023Q1季報點評中認為其營收改善，盈利平穩。西部證券在點評中提到，債市波動下，去年四季度和今年一季度投資收益分別同比降23.71%和42.40%，均對業績形成較大拖累。

　　與銀行業整體面臨的營收端增長乏力相比，長三角上市銀行凈利潤增速表現還算亮眼。15家銀行中營收同比增速最快的分別為常熟銀行、江陰銀行、杭州銀行、江蘇銀行4家機構，均實現10%以上增長，僅上海銀行1家同比增速下滑；凈利潤均實現同比正增長，其中蘇農銀行、張家港行、江蘇銀行、江陰銀行、無錫銀行、蘇州銀行、杭州銀行、常熟銀行、瑞豐銀行9家機構實現20%以上增長。

　　值得關注的是，凈利潤增速超20%的9家機構中，農商行占據6席，蘇農銀行、張家港行盡管營收增速不高，但凈利潤增速均超29%。分析營收構成發現，前述兩家銀行的營收增長乏力均與非息收入的下降有關。

　　張家港行盡管營收增速近年來持續下滑，但歸母凈利潤延續高增長趨勢，同比增速略有降低但仍高達29.42%。進一步拆解收入構成發現，張家港行近年來非息收入并不穩定，2022年非息收入有所降低，手續費及傭金收入同比下滑18.87%，而其中降幅最大的項目為代理業務手續費，同比下滑32.27%。張家港行在財報中表示，代理業務手續費減少主要是代理理財業務收入減少所致，而凈收入同比減少也與手續費收入負增長有關。同時，張家港行認為其營收端增長乏力與其連續多年營收高增導致基數較高、為應對大行普惠下沉導致的同業競爭而主動調節經營策略均有所關聯。

　　蘇農銀行將其營收增長慢和關注類貸款占比較高視作兩個制約發展的“卡脖子”問題，盡管營收增速僅5.3%，與上年2.17%的增速相比也已經有所回升。從收入構成來看，蘇農銀行同樣面臨非息收入大幅下滑的問題。手續費及傭金收入同比下滑24.74%，其中理財業務同比下滑28.86%。蘇農銀行黨委書記、董事長徐曉軍在致辭中提到，2022年重點解決這兩個卡脖子難題，認為降本增效精細化管理水平顯著提升，創利指標實現穩健增長。

　　3家機構存貸款總額均過萬億

　　從存款及貸款情況來看，城商行存貸款規模排名靠前，15家上市銀行中4家存款總額過萬億，分別為江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行；3家貸款總額過萬億，分別為江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行。

　　江蘇銀行將其存貸款規模的增長歸結為不斷加大對先進制造業、科創、綠色以及小微等重點領域的信貸投放，助力“強鏈補鏈”、“智改數轉”、科技自立自強等取得實效。董事長夏平在致辭中提到，其小微貸款在江蘇省內市場份額保持第一位。光大證券在年報點評中認為，江蘇銀行存款增長提速，存貸增速差略有走闊。分客戶類型看，個人存款新增410億，同比多增410億，占存款比重較三季末提升2.7個百分點至34%。四季度理財贖回壓力加大，帶動部分資管資金回表對個人存款增長形成一定支撐。分期限看，下半年定期存款新增179億，同比增216億，占存款比重較年中提升1.3個百分點至60%，存款定期化同行業趨勢一致。 

　　從增速來看，寧波銀行、瑞豐銀行2家機構存款總額及貸款總額同比增速均超20%，此外常熟銀行、徽商銀行、蘇州銀行、張家港行、杭州銀行、蘇農銀行、紫金銀行、江蘇銀行、江陰銀行9家機構增速均超10%。

　　寧波銀行在存貸款規模及增速方面表現均較好。信達證券在年報點評中認為，寧波銀行存款加速增長，資本合理充裕。寧波銀行規模保持較快擴張，去年末總資產、總負債分別同比增長17.39%、17.79%，其中貸款同比增21.25%。核心一級資本充足率環比降了21bp至9.75%，處于上市城商行較高水平。

　　從資本狀況來看，瑞豐銀行、滬農商行、寧波銀行3家機構資本充足率達到15%以上。而從同比變化情況來看，僅常熟銀行、上海銀行、南京銀行、無錫銀行、滬農商行5家機構實現資本充足率同比增長。 

　　從同比變化來看，2022年常熟銀行、上海銀行、南京銀行、無錫銀行、滬農商行5家機構資本充足率同比有所增長，其他10家機構有所下降，瑞豐銀行資本充足率同比降幅最大，下降3.27個百分點。

　　據銀保監會發布的數據，2022年四季度我國城市商業銀行資本充足率12.61%，農村商業銀行資本充足率12.37%。對比長三角上市銀行資本充足率指標，除蘇農銀行、徽商銀行外，其他13家機構均超過銀保監會發布的資本充足率水平。

　　12家機構不良貸款率同比下降

　　從資產質量來看，15家機構中僅瑞豐銀行、紫金銀行、上海銀行、徽商銀行4家機構不良貸款率超過1%。從變化情況來看，上海銀行、常熟銀行不良貸款率同比無變動，蘇農銀行同比上升0.05個百分點，其他12家機構不良貸款率均有所降低，其中江陰銀行、徽商銀行不良貸款率降幅較高，分別為0.34個百分點、0.29個百分點。盡管降幅較大，徽商銀行不良貸款率仍為15家機構中最高的一家機構。 

　　徽商銀行財報顯示，其不良貸款率2020年由上年同期的1.04%升至1.98%，隨后兩年連續下降，至2022年末不良貸款及不良貸款率雙降?；厮莼丈蹄y行此前財報，曾提及其2020年受外部經營環境變化影響，資產質量受到嚴峻挑戰，通過著力防范風險，加快清收處置，保持了資產質量的穩定。

　　寧波銀行2022年末同樣實現了不良貸款量率雙降，不良率下行至歷史最優。截至2022年末，寧波銀行不良貸款率0.75%，較三季度末下降2bp；關注類貸款占比0.58%，較三季度末上升11bp。同時，寧波銀行2022年末撥備覆蓋率504.9%，較三季度末下降15個百分點，仍然穩居上市銀行第一梯隊。

　　據銀保監會發布的數據，2022年四季度我國城市商業銀行不良貸款率1.85%，農村商業銀行為3.22%。對比長三角上市銀行不良貸款率指標，均低于銀保監會披露的水平。

　　從撥備情況來看，杭州銀行、無錫銀行、常熟銀行、蘇州銀行、張家港行、寧波銀行6家機構撥備覆蓋率均超過500%，其中杭州銀行達565.1%位居第一。

　　撥備覆蓋率位居第一的杭州銀行，存量撥備同樣處于上市銀行頭部水平。中銀證券在年報點評中認為，杭州銀行資產質量優勢持續，撥備計提仍充足。增量撥備同比減少6.1%，貸款撥備少提，相較優秀的資產質量全部資產增量撥備計提水平仍高，釋放空間較大。2022年撥備覆蓋率565.10%，較3季度下降18.75個百分點；撥貸比4.36%，較3季度下降0.13個百分點，存量撥備仍處上市銀行頭部，風險抵御能力充足。

　　從同比變化來看，蘇州銀行、無錫銀行、江蘇銀行同比增加較多，分別增加107.9個百分點、75.55個百分點、54.35個百分點。此外，寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、南京銀行4家銀行撥備覆蓋率同比有所降低，其中寧波銀行同比下降20.69個百分點降幅最大。

　　蘇州銀行撥備覆蓋率在長三角銀行中同比增速較快，從數值來看同樣遠高于同業。天風證券在公司點評中提到，近年來，蘇州銀行持續加強不良貸款的管控和清收力度，提高數字化風險監測與管理水平，夯實資產質量，風險指標不斷優化。2022年末公司不良貸款率為0.88%，與去年三季末持平，實現自2018年以來連續4年下降，預計在上市城商行中維持較優水平，資產質量穩中向好。同時，2022年末，公司撥備覆蓋率為530.81%，較去年三季末微降1.69個百分點，但仍遠高于同業，體現出較強的風險抵補和利潤反哺能力。

　　據銀保監會發布的數據，2022年四季度我國城市商業銀行撥備覆蓋率191.62%，農村商業銀行為143.23%。15家長三角上市銀行撥備覆蓋率同樣遠高于此水平。

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責任編輯：張文