每經記者 李玉雯 每經編輯 馬子卿
2月20日,全面注冊制實施首個交易日,A股三大股指集體大漲,金融板塊領漲。截至收盤,A股銀行板塊42只個股中有41只飄紅。其中,成都銀行(SH601838,股價14.48元,市值540.9億元)大漲超9%,平安銀行(SZ000001,股價14.15元,市值2745億元)、瑞豐銀行(SH601528,股價7.52元,市值113.5億元)、招商銀行(SH600036,股價38.49元,市值9707億元)、寧波銀行(SZ002142,股價31.49元,市值2079億元)等緊隨其后,漲幅分別為5.36%、4.88%、4.85%、4.83%。
記者注意到,目前已有20家銀行披露了2022年業績快報,營收、凈利均呈現同比增長態勢,其中11家銀行凈利潤增速超20%。
銀保監會近期披露的數據顯示,2022年商業銀行累計實現凈利潤2.3萬億元,同比增長5.4%;2022年四季度末,商業銀行不良貸款率1.63%。由此對比來看,前述20家上市銀行的凈利潤增速都超過了行業均值,且不良率低于行業平均水平。
17家銀行不良貸款率同比下降
今日股價漲幅領先的成都銀行,剛于上周五披露了業績快報。數據顯示,2022年成都銀行實現營業收入202.41億元,同比增長13.14%;歸屬于母公司股東的凈利潤100.39億元,同比增長28.20%。截至2022年末,該行總資產9177.05億元,較年初增長19.44%;不良貸款率0.78%,較年初下降0.20個百分點;撥備覆蓋率501.57%,較年初提升98.69個百分點。
記者注意到,包括成都銀行在內,目前已披露業績快報的20家銀行均實現了營收、凈利雙增長,18家銀行凈利潤同比增速超過10%。其中,張家港行、江蘇銀行、蘇農銀行、成都銀行、江陰銀行、無錫銀行、蘇州銀行、杭州銀行、常熟銀行、平安銀行、瑞豐銀行等11家銀行凈利潤增速更是超過了20%。具體來看,凈利潤增速領先的張家港行、江蘇銀行、蘇農銀行分別為29.50%、29.45%、29.36%。
而從凈利潤金額來看,招商銀行錄得1380億元,興業銀行為913.8億元,中信銀行為621億元,平安銀行為455.2億元,江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、滬農商行和成都銀行等區域性銀行的凈利潤也超過百億。
資產質量方面,17家銀行不良貸款率較上一年末有所下降,1家銀行同比持平。從不良率數據來看,13家銀行在2022年末不良率低于1%,寧波銀行不良率目前最低,為0.75%,同比下降0.02個百分點。撥備覆蓋率方面,盡管有個別銀行數據同比有所下滑,但20家銀行仍然都超過了200%,其中有14家銀行撥備覆蓋率高于300%,遠高于監管標準,風險抵補能力充足。
2月15日,銀保監會發布了2022年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況,2022年全年,商業銀行累計實現凈利潤2.3萬億元,同比增長5.4%;截至2022年四季度末,商業銀行不良貸款余額3萬億元,不良貸款率1.63%,較上季度末下降0.02個百分點。
對比來看,前述20家披露業績快報的銀行凈利潤增速均超過了行業均值,且不良率也低于行業平均水平。
機構密集調研區域性中小銀行
記者注意到,2023年開年以來,機構密集調研了常熟銀行、蘇州銀行、杭州銀行等區域性中小銀行,這些銀行的業績快報均表現亮眼。從調研關注的問題來看,銀行信貸投放、息差走勢、資產質量等方面是機構關注的重點。
關于信貸投放,杭州銀行在2月9日的調研問答紀要中表示,該行2023年春耕開門紅活動取得較好成果,1月份該行信貸投放好于去年同期,貸款增量較上年同期同比多約20%。預計2023年全年信貸投放總量會高于去年,該行也會根據實際情況動態調整信貸投放節奏。
業績快報顯示,截至2022年末,常熟銀行不良貸款率0.81%,與年初持平;撥備覆蓋率536.86%,較年初提升5.04個百分點。
不久前,中國銀保監會會同中國人民銀行聯合制定了《商業銀行金融資產風險分類辦法》,將自今年7月1日起施行。該辦法實施后是否會對銀行不良率、撥備覆蓋率等產生影響?對此,常熟銀行在2月17日的機構調研中回應道,目前該行對于不良貸款的認定嚴格按照新規的要求執行,逾期90天以上貸款全部納入不良,同時該行按照審慎原則對信貸和非信貸資產都計提充足的撥備,預計新規實施后對該行不良率、撥備覆蓋率及非信貸資產撥備計提影響不大。
另外,隨著存款利率下行,存款定期化已成為行業普遍現象,這在一定程度上加大了銀行的負債成本,使得凈息差承壓。如何去應對存款定期化現象?
蘇州銀行在1月5日的調研中表示,針對存款定期化的變化趨勢,該行不斷優化對公開戶、綜合簽約流程,強化基本賬戶開立意識,做大對公客戶基盤;通過建立多級維護體系,強化客戶分層維護,提升網銀、手機銀行、銀企直連、四管一鏈產品的易用性,提高企業在該行的結算留存。零售方面,受股市、樓市低迷,理財破凈等影響,定期存款增長明顯。
蘇州銀行將通過制定差異化的產品策略,實行多維度的產品定價,做好低成本存款產品營銷,滿足不同類型零售客戶的金融儲蓄需求。此外,該行也將積極響應央行政策,合理利用央行融資,持續加強同業負債管理,爭取負債結構的不斷優化和負債成本的合理控制。
責任編輯:張文
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