21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 邊萬莉 北京報(bào)道 區(qū)域性銀行作為中國銀行體系中的“毛細(xì)血管”和重要組成部分，始終發(fā)揮著舉足輕重的作用。在當(dāng)下復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，區(qū)域性銀行在盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量方面仍然面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　如何穿越周期成為卓越銀行？區(qū)域性銀行必須重新思考未來的戰(zhàn)略方向和發(fā)展路徑，通過業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型構(gòu)建核心競爭力。近期，普華永道發(fā)布的《區(qū)域性銀行破局之路——2022中國區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)》報(bào)告，對(duì)區(qū)域性銀行發(fā)展情況進(jìn)行了全面的評(píng)估，并提出了建議。

　　普華永道思略特中國金融行業(yè)主管合伙人張挺表示：“區(qū)域性銀行應(yīng)拋棄原先以外在規(guī)模為重的理念，轉(zhuǎn)而注重內(nèi)涵價(jià)值，成為高質(zhì)量、有特色、可持續(xù)的穿越周期的‘卓越銀行’。圍繞‘基礎(chǔ)客戶、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)’，深耕本地，摸索出一條區(qū)別于國有大行及股份制銀行的差異化發(fā)展路徑，看似‘平凡之路’，反而會(huì)成就區(qū)域性銀行的‘不平凡’。”

　　資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，資產(chǎn)質(zhì)量下滑問題突出

　　經(jīng)過近三十年的發(fā)展，區(qū)域性銀行在中國銀行業(yè)體系中已占據(jù)重要地位。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月30日，中國現(xiàn)有城商行125家，農(nóng)商行21596家。

　　區(qū)域性銀行憑借著深厚的地緣人緣優(yōu)勢(shì)，區(qū)域性銀行在激烈的市場競爭中守住甚至占領(lǐng)了更多的市場份額，在中國銀行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模占比有所提升，截至2021年末占比達(dá)到26.4%。與國有銀行、股份制銀行相比，區(qū)域性銀行在盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量方面仍面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　一方面，資產(chǎn)規(guī)模增速放緩成為多數(shù)區(qū)域性銀行面臨的問題之一。據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2021年僅60%的樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模能夠保持兩位數(shù)以上的增長。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以后，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)增長由高速轉(zhuǎn)向中高速，資金需求密集的基建、房地產(chǎn)行業(yè)整體融資需求減弱，區(qū)域性銀行與地方經(jīng)濟(jì)保持同頻共振，各梯隊(duì)樣本銀行均呈現(xiàn)出增長乏力的狀態(tài)。

　　另一方面，資產(chǎn)質(zhì)量下滑問題突出，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取能力亟需提升。報(bào)告顯示，2021年，有19%的樣本銀行不良貸款率超過2%，該比例較2014年上升了9個(gè)百分點(diǎn)，三組樣本銀行不良率較2014年分別增長了50個(gè)基點(diǎn)、20個(gè)基點(diǎn)、20個(gè)基點(diǎn)。整體上規(guī)模超過5000億元的第一梯隊(duì)區(qū)域性銀行的資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)勢(shì)仍存，但較過去有所收窄。

　　此外，凈息差收窄，凈資產(chǎn)收益率下降。利率市場化的演進(jìn)對(duì)各類區(qū)域性銀行都造成明顯沖擊，也對(duì)銀行通過客戶經(jīng)營在負(fù)債端獲取低息儲(chǔ)蓄和資金留存、在資產(chǎn)端對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的能力提出了更高的要求。據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，93%的樣本銀行凈息差呈現(xiàn)收窄趨勢(shì)，2014-2021年，樣本銀行整體凈息差水平從3%左右下降至2%，其中第三梯隊(duì)中小區(qū)域性銀行的凈息差下降最為明顯。

　　值得一提的是，區(qū)域性銀行面臨的挑戰(zhàn)還來自于：房地產(chǎn)企業(yè)違約頻現(xiàn)，企業(yè)投資意愿下降，信用風(fēng)險(xiǎn)上升，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)難覓；大型銀行下沉小微信貸，普惠金融業(yè)務(wù)競爭加劇；各類金融機(jī)構(gòu)全力投入財(cái)富管理，激烈爭奪中高端客戶；監(jiān)管整治經(jīng)營亂象，規(guī)范經(jīng)營行為，對(duì)銀行的合規(guī)經(jīng)營提出更高要求。

　　普華永道思略特中國金融行業(yè)合伙人楊樺表示：“面對(duì)前所未有的挑戰(zhàn)與困局，區(qū)域性銀行必須重新思考戰(zhàn)略方向和發(fā)展路徑，通過業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型構(gòu)建核心競爭力。”

　　找準(zhǔn)客戶定位、深度客戶經(jīng)營，構(gòu)筑競爭優(yōu)勢(shì)

　　過去多年來中外部環(huán)境不斷變化，部分優(yōu)秀的區(qū)域性銀行實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長，也有部分銀行發(fā)展表現(xiàn)不佳，面臨較大的經(jīng)營挑戰(zhàn)。為什么有些銀行能夠在外部環(huán)境的劇烈變化下，依然穿越周期保持高質(zhì)量發(fā)展？而有些銀行難以應(yīng)對(duì)經(jīng)營挑戰(zhàn)？

　　報(bào)告通過對(duì)“高開低走型”和“低位徘徊型”銀行進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn)，這些銀行均存在戰(zhàn)略選擇上的誤區(qū)，未能堅(jiān)守回歸本源，未能構(gòu)建自身的差異化競爭優(yōu)勢(shì)。具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　一是缺乏市場定位，依賴粗放增長。早期主要服務(wù)與自身稟賦不匹配的客戶，雖然對(duì)于短期的規(guī)模擴(kuò)張有幫助，對(duì)于銀行核心能力的構(gòu)建并無助益。二是轉(zhuǎn)型力度不足，業(yè)務(wù)模式傳統(tǒng)。部分銀行面臨資產(chǎn)負(fù)債表萎縮的難題，難以堅(jiān)定轉(zhuǎn)型決心，轉(zhuǎn)型浮于表面，依舊是傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式。三是能力培養(yǎng)缺失，增長遭遇瓶頸。長期忽視核心能力的建設(shè)，業(yè)務(wù)模式難以再為客戶提供創(chuàng)造價(jià)值，規(guī)模與盈利增長均遇到瓶頸。四是客戶逐漸流失，難破負(fù)向循環(huán)。因?yàn)榭腿航?jīng)營能力薄弱，客戶服務(wù)手段單一，造成基礎(chǔ)客戶的流失，這些區(qū)域性銀行難以破解當(dāng)前負(fù)向循環(huán)的局面。

　　對(duì)比來看，卓越區(qū)域性銀行保持高質(zhì)量發(fā)展的成功要素可以總結(jié)為四個(gè)方面：一是擁有清晰、穩(wěn)定的戰(zhàn)略主線、戰(zhàn)略執(zhí)行力和戰(zhàn)略定力；二是經(jīng)營特征鮮明，在特定客戶、產(chǎn)品或服務(wù)上形成優(yōu)勢(shì)；三是勇于變革、組織敏捷，以效率和體驗(yàn)構(gòu)筑護(hù)城河；四是高管任職時(shí)間較長或繼往開來、戰(zhàn)略思路有延續(xù)性，且具備良好的現(xiàn)代公司治理機(jī)制。

　　如何構(gòu)建自身高質(zhì)量發(fā)展的正循環(huán)，成為穿越周期的卓越銀行？報(bào)告認(rèn)為，主要有以下幾個(gè)方面：

　　一是要找準(zhǔn)客戶定位，深度客戶經(jīng)營。“有所為而有所不為”，以自身熟悉、門當(dāng)戶對(duì)的客戶作為目標(biāo)客戶，深度洞察客戶需求，提供融資、資產(chǎn)保值增值、非金融服務(wù)等綜合服務(wù)。

　　二是保持戰(zhàn)略定力，打造核心能力。堅(jiān)持戰(zhàn)略方向和主線，持續(xù)深耕自身熟悉的領(lǐng)域和客戶，不斷提升自身創(chuàng)新服務(wù)能力。

　　三是構(gòu)筑競爭優(yōu)勢(shì)，獲取業(yè)務(wù)增長。核心能力的提升帶來競爭優(yōu)勢(shì)，在定位市場中贏得客戶的信賴，全行上下通過為客戶提供價(jià)值獲得正向反饋，構(gòu)筑信心。

　　四是持續(xù)變革創(chuàng)新，形成正向循環(huán)。不斷挑戰(zhàn)自身，進(jìn)行自我革新，通過各項(xiàng)創(chuàng)新行動(dòng)靈活應(yīng)對(duì)市場環(huán)境的變化，保持業(yè)務(wù)發(fā)展的正循環(huán)。

　　普華永道中國內(nèi)地銀行業(yè)主管合伙人何淑貞表示，展望未來，區(qū)域性銀行需要平衡好成長性與穩(wěn)健性之間的關(guān)系，既要追求盈利又不可忽視風(fēng)險(xiǎn)，還要夯實(shí)資本基礎(chǔ)，在此前提下，探索一條適合自身的特色化、差異化、可持續(xù)的發(fā)展路徑，形成穿越周期的能力和韌性。只有這樣，區(qū)域性銀行才能更好地響應(yīng)國家戰(zhàn)略，助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)中小微企業(yè)與“三農(nóng)”等關(guān)鍵群體，與區(qū)域內(nèi)經(jīng)營實(shí)體實(shí)現(xiàn)良性互動(dòng)，在不確定的環(huán)境中保持高質(zhì)量增長。

　　（統(tǒng)籌：馬春園）

　　（作者：邊萬莉 ）

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責(zé)任編輯：李琳琳