信用卡行業(yè)正在進(jìn)入以存量經(jīng)營(yíng)為核心的新常態(tài)。2021年，以促活、調(diào)優(yōu)、融合為重點(diǎn)，全行業(yè)的變革繼續(xù)加速。

　　作者：董云峰

　　年報(bào)季落幕，又到了信用卡行業(yè)年度盤點(diǎn)時(shí)刻。

　　本文選取了信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模最突出的15家商業(yè)銀行，包括6家國(guó)有大行和9家股份行。

　　先盤一下核心業(yè)務(wù)指標(biāo)：勢(shì)不可擋的郵儲(chǔ)，持續(xù)奮進(jìn)的平安，艱難重振的浦發(fā)，都是信用卡行業(yè)在2021年濃墨重彩的一部分。

　　然后簡(jiǎn)要分析一下行業(yè)的最新動(dòng)向，從跑馬圈地到精耕細(xì)作，又可以細(xì)化為三個(gè)關(guān)鍵詞：促活、調(diào)優(yōu)、融合。

　　最后說(shuō)一說(shuō)信用卡App的情況。除了招行和交行的強(qiáng)勢(shì)，光大、浦發(fā)的進(jìn)取，同樣值得關(guān)注。

　　需要特別注意的是發(fā)卡量口徑：招行、平安、浦發(fā)為流通卡量口徑，交行為在冊(cè)卡量口徑，郵儲(chǔ)為結(jié)存卡量口徑。這五家銀行的實(shí)際累計(jì)發(fā)卡量要高于這些口徑。

　　01

　　核心業(yè)務(wù)指標(biāo)分析

　　行業(yè)還在低速軌道中。據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，截至去年末，我國(guó)信用卡和借貸合一卡8.00億張，同比增長(zhǎng)2.85%。

　　從發(fā)卡量來(lái)看，五大行整體佛系，增幅基本在2%左右，作為后發(fā)者的郵儲(chǔ)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，發(fā)卡量增幅達(dá)到12.93%。股份行表現(xiàn)更積極，華夏、廣發(fā)和浦發(fā)的發(fā)卡量增長(zhǎng)都超過(guò)10%，其中華夏高達(dá)16.11%，浦發(fā)在2020年的負(fù)增長(zhǎng)之后顯著反彈；招行流通卡量增長(zhǎng)僅為2.90%，延續(xù)了2020年以來(lái)的穩(wěn)健策略。

　　從交易額來(lái)看，整體表現(xiàn)疲軟，招行、平安依然領(lǐng)銜，分別達(dá)到4.76萬(wàn)億、3.79萬(wàn)億；郵儲(chǔ)、興業(yè)和中信增幅較快，均超過(guò)14%；工行、建行、中行與華夏等出現(xiàn)小幅負(fù)增長(zhǎng)，光大、民生、浦發(fā)也基本原地踏步。

　　從貸款余額來(lái)看，盡管發(fā)卡量增長(zhǎng)有限，但發(fā)卡行加大了對(duì)存量用戶的經(jīng)營(yíng)力度，因此整體增長(zhǎng)相對(duì)可觀。其中，郵儲(chǔ)信用卡貸款余額同比增長(zhǎng)高達(dá)20.90%，可謂一枝獨(dú)秀；平安、農(nóng)行也分別增長(zhǎng)17.40%、15.50%。

　　從不良率來(lái)看，主要商業(yè)銀行信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量普遍有所改善，其中，農(nóng)行、中信、浦發(fā)的表現(xiàn)相對(duì)突出，不良率下降幅度超過(guò)50個(gè)基點(diǎn)。農(nóng)行信用卡不良率僅有0.99%，是唯一一家低于1%的銀行。

　　僅有部分銀行披露了信用卡業(yè)務(wù)收入情況。招行依然一騎絕塵，總收入達(dá)到867.54億元，并且唯一一家實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；浦發(fā)雖然發(fā)卡量和貸款余額均顯著回升，但是業(yè)務(wù)收入連續(xù)三年負(fù)增長(zhǎng)，去年總收入380.79億元，較上年下滑15.33%；此外，郵儲(chǔ)聲稱信用卡業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)21.22%，卻未公布具體收入數(shù)據(jù)。

　　02

　　促活、調(diào)優(yōu)、融合

　　去年末，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知（征求意見(jiàn)稿）》，督促銀行轉(zhuǎn)變信用卡粗放發(fā)展模式，不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo)。

　　在此背景下，信用卡行業(yè)正在進(jìn)入以存量經(jīng)營(yíng)為核心的新常態(tài)。2021年，以促活、調(diào)優(yōu)、融合為重點(diǎn)，全行業(yè)的變革繼續(xù)加速。

　　整體而言，新增發(fā)卡大減速之后，活卡成了重中之重，發(fā)卡行普遍加大了對(duì)優(yōu)質(zhì)客群（尤其是優(yōu)質(zhì)年輕客群）的投入力度，并通過(guò)強(qiáng)化信用卡與借記卡的融合，進(jìn)一步做大客戶價(jià)值，提高整體經(jīng)營(yíng)效率。

　　在促活方面，交行提高對(duì)年輕優(yōu)質(zhì)客群的吸引力，全年新增活戶同比增幅38.88%；平安聚焦獲客經(jīng)營(yíng)一體化，推進(jìn)隊(duì)伍轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)綜合化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)客戶實(shí)動(dòng)；興業(yè)持續(xù)推進(jìn)客戶畫像的精細(xì)化迭代，打造特色品牌營(yíng)銷活動(dòng)，客戶活躍率保持在較高水平；華夏聯(lián)合多家頭部平臺(tái)強(qiáng)化持卡人動(dòng)戶，加強(qiáng)客戶精細(xì)化管理提高活客動(dòng)能。

　　在調(diào)優(yōu)方面，招行不斷調(diào)優(yōu)客群結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，強(qiáng)化組合韌性，實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量、效益、規(guī)模”動(dòng)態(tài)均衡發(fā)展；興業(yè)實(shí)現(xiàn)白金卡產(chǎn)能及發(fā)卡占比顯著提升，客群結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；光大持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，加快引入收入穩(wěn)定的年輕消費(fèi)客群；民生迭代信用卡全民星計(jì)劃客戶成長(zhǎng)體系，做大成長(zhǎng)型客戶、星級(jí)客戶。

　　在融合方面，郵儲(chǔ)深化與郵政代理合作引薦發(fā)卡，交叉銷售獲客占比30.10%；招行推進(jìn)借記卡和信用卡的融合獲客、融合經(jīng)營(yíng)，“雙卡”客戶占比62.61%，較上年末提升1.91個(gè)百分點(diǎn)；平安持續(xù)推動(dòng)借記卡與信用卡融合，雙卡率較上年末上升9.9個(gè)百分點(diǎn)，本行卡還款率上升4.5個(gè)百分點(diǎn)；廣發(fā)信用卡向“利潤(rùn)+零售引流服務(wù)中心”轉(zhuǎn)型，助推做大做強(qiáng)零售業(yè)務(wù)。

　　可以看到，精細(xì)化、數(shù)字化、綜合化都是應(yīng)有之義。

　　03

　　信用卡App競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)

　　App是至關(guān)重要的抓手。

　　隨著投入力度的不斷加大，多家銀行信用卡App的綁卡量與月活數(shù)據(jù)保持了快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　在同業(yè)里，招行仍是扛把子。2021年末，“掌上生活”App累計(jì)用戶數(shù)1.27億戶，期末月活躍用戶數(shù)4，593.44萬(wàn)戶，同比稍有下滑，但仍穩(wěn)居同業(yè)信用卡類App前列。

　　交行信用卡“買單吧”APP累計(jì)綁卡用戶7，026.58萬(wàn)戶，月活用戶2，657.26萬(wàn)戶，金融場(chǎng)景使用率和非金融場(chǎng)景使用率分別為82.99%和 55.37%。

　　光大發(fā)布“陽(yáng)光惠生活” App6.0版本，上線商圈板塊、智能服務(wù)助手、適老版等功能設(shè)計(jì)，月活1，459.32萬(wàn)戶，其在年報(bào)中聲稱“穩(wěn)居信用卡類APP前三位”。

　　另外，截至去年末，民生信用卡“全民生活”App累計(jì)注冊(cè)用戶2，801.36萬(wàn)戶，全年新增265.86萬(wàn)戶；浦發(fā)信用卡“浦大喜奔” App月活用戶2，020 萬(wàn)戶；廣發(fā)信用卡“發(fā)現(xiàn)精彩”App累計(jì)注冊(cè)用戶6，684萬(wàn)戶，綁卡用戶4，554萬(wàn)戶；華夏信用卡“華彩生活”App累計(jì)注冊(cè)用戶1005.35萬(wàn)戶，比上年末增長(zhǎng)47.54%。

　　平安銀行相對(duì)特殊，其手機(jī)銀行與信用卡App整合為口袋銀行App，去年末注冊(cè)用戶數(shù)13，492.24萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)19.2%；月活4，822.64萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)19.6%。

　　狂飆突進(jìn)終究是暫時(shí)的，今天信用卡行業(yè)正在邁向一個(gè)更健康、更可持續(xù)的發(fā)展階段，也更具內(nèi)涵和看頭。

　　不管對(duì)從業(yè)者還是消費(fèi)者，大抵都是幸事。（新金融瑯琊榜）

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責(zé)任編輯：王婉瑩