見習記者 張舟

　　2024年12月26日晚間，A股萬億市值上市公司寧德時代一口氣發(fā)布了18則公告，這些公告幾乎都圍繞一件事：赴港上市！

　　寧德時代公告稱，公司籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市，是為進一步推進公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國際化資本運作平臺，提高綜合競爭力。截至12月26日收盤，寧德時代A股報收261.25元，市值為1.15萬億元。

　　作為全球領先的動力電池系統(tǒng)提供商，寧德時代赴港上市審批之路需要多久？據(jù)基金君了解，目前港交所對符合一定申請條件的A股上市公司提供了快速審批通道。如果符合資格的A股上市企業(yè)提交完全符合規(guī)定的申請，香港證監(jiān)會和聯(lián)交所將分別只會發(fā)出一輪監(jiān)管意見，在不多于30個工作日內(nèi)完成監(jiān)管評估。

　　寧德時代：本次H股發(fā)行

　　將在全球范圍內(nèi)進行發(fā)售

　　12月26日晚間，寧德時代發(fā)布公告稱，擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。本次H股發(fā)行將在全球范圍內(nèi)進行發(fā)售。

　　寧德時代公告稱，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司（簡稱“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市，是為進一步推進公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國際化資本運作平臺，提高綜合競爭力。    

　　本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售新股。發(fā)行對象包括中國境外（為本次發(fā)行并上市之目的，包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)及外國）機構(gòu)投資者、企業(yè)和自然人，以及合格境內(nèi)機構(gòu)投資者及其他符合監(jiān)管規(guī)定的投資者。

　　發(fā)行規(guī)模方面，寧德時代表示，在符合香港聯(lián)交所要求的最低發(fā)行比例、最低流通比例的規(guī)定或要求（或獲豁免）的前提下，結(jié)合公司業(yè)務發(fā)展的資金需求，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的5%（超額配售權(quán)行使前），并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

　　同時，寧德時代表示，公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限）選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。

　　下一步，寧德時代表示，公司董事會決定于2025年1月17日召開2025年第一次臨時股東大會。

　　股東大會審議事項包括《關于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》、《關于公司發(fā)行H股股票募集資金使用計劃的議案》、《關于公司發(fā)行H股股票募集資金使用計劃的議案》、《關于公司發(fā)行H股股票前滾存利潤分配方案的議案》、《關于聘請H股審計機構(gòu)的議案》等。    

　　寧德時代2024年三季度報告顯示，今年前三季度，寧德時代前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入為2590.45億元，同比下降12.09%，歸母凈利潤為360.01億元，同比增長15.59%。

　　寧德時代堅持以穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅回饋廣大投資者。日前，寧德時代宣布，計劃將2024年前三季度歸母凈利潤的15%，即約54億元，作為分紅金額通過特別分紅的方式提前實施2024年度分紅方案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金分紅12.30元（含稅）。

　　合資格A股公司赴港上市可快速審批

　　不多于30個工作日內(nèi)完成監(jiān)管評估

　　今年以來，香港監(jiān)管層一直在推動A股赴港上市的進程，并積極縮短IPO審批流程。

　　今年10月18日，香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱聯(lián)交所）與香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會（以下簡稱香港證監(jiān)會）發(fā)布聯(lián)合聲明，宣布將優(yōu)化新上市申請審批流程時間表，讓上市審批的流程更加清晰和確定，以進一步提升香港作為國際新股集資市場的吸引力。    

　　根據(jù)優(yōu)化后的上市申請審批流程，香港證監(jiān)會和聯(lián)交所將在40個工作日內(nèi)對新申請人發(fā)出至多2輪監(jiān)管意見，申請人及保薦人預計可于60個工作日內(nèi)完整答復監(jiān)管機構(gòu)提出的意見。明確的新上市申請審批時間表，有助于赴港上市企業(yè)制定上市計劃。

　　另外，此次優(yōu)化上市審批流程的一大亮點在于，對預計市值至少達到100億港元的“合資格A股公司”赴港上市提供了快速審批流程。

　　如果“合資格A股公司”能夠符合相關條件并提交上市申請，香港證監(jiān)會和聯(lián)交所將分別只會發(fā)出一輪監(jiān)管意見，并在不多于30個工作日內(nèi)完成監(jiān)管評估。

　　中國證監(jiān)會于4月份曾表示，支持內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴香港上市。境外上市備案管理制度規(guī)則發(fā)布實施一年來，已有72家企業(yè)完成赴港首次公開發(fā)行（IPO）備案，赴港上市融資渠道暢通，有力支持內(nèi)地企業(yè)利用兩個市場、兩種資源規(guī)范發(fā)展。中國證監(jiān)會將進一步加大和有關部門的溝通協(xié)調(diào)力度，支持符合條件的內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴港上市融資。    

　　2024年中企“出海潮”

　　推動“A+H”升溫

　　在政策方面不斷發(fā)力，A股企業(yè)赴港上市迎窗口期，2024年中企“出海潮”推動“A+H”升溫。

　　今年以來，順豐控股、美的集團、龍蟠科技成功完成H股上市。其中美的集團于9月17日在港交所主板掛牌上市，以約357億港元的總?cè)谫Y額成為2024年全球第二大規(guī)模的新股。快遞龍頭順豐控股也成功于11月27日登陸港交所，募資58.3億港元，成為快遞物流行業(yè)首家“A+H”上市企業(yè)和“順豐系”第四家香港上市公司。

　　另有多家A股企業(yè)正在推進赴港上市計劃，12月26日，恒瑞醫(yī)藥赴港上市議案獲股東大會通過。業(yè)內(nèi)預計，向港交所交表申請上市的A股企業(yè)數(shù)量將持續(xù)攀升。

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責任編輯：石秀珍 SF183