【導讀】南京公用擬收購宇谷科技68%股份，后者今年6月剛主動撤回IPO

中國基金報記者 南深

12月26日晚，南京公用公告，正在籌劃發行股份及支付現金方式購買杭州宇谷科技股份有限公司（以下簡稱宇谷科技）68%股份并募集配套資金事項。

鑒于本次交易尚處于籌劃階段，為避免對公司證券交易造成重大影響，南京公用自2024年12月27日開市起停牌，預計連續停牌時間不超過10個交易日。實際上，南京公用在12月26日早間開盤即快速沖上漲停。

記者注意到，此次標的公司宇谷科技實是一家IPO失利企業，主營電動兩輪車充換電設備和服務，去年6月其IPO申請獲受理，今年6月選擇主動撤回，保薦人是中信證券。

預計“不構成重組上市”

公告顯示，南京公用擬通過發行股份及支付現金方式購買宇谷科技約68%股權并募集配套資金。公司與交易對手方劉愛明、杭州宇谷企業管理合伙企業（有限合伙）、胡雄毅、李朝、杭州宇資投資管理合伙企業（有限合伙）已簽署了《南京公用與宇谷科技股東股權收購框架協議》，初步達成購買資產意向。

南京公用表示，本次交易預計不會導致公司實際控制人變更，最終交易對方、標的資產范圍等具體方案，應以重組預案或重組報告書披露的信息為準。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規定，本次交易預計不構成重大資產重組，不構成重組上市。

中國基金報記者注意到，宇谷科技其實是一家IPO失利企業，今年6月剛剛主動撤回創業板IPO申請。沒想到不到半年，宇谷科技就開始尋求以并購方式曲線上市。

宇谷科技在招股書中自述是一家“基于AI新能源的電動兩輪車充換電設備制造及AI出行整體解決方案服務商”，是國家專精特新“小巨人”企業、世界物聯網500強企業，首創世界端側鋰電池檢測大模型。公司的主要產品及服務為換電服務和充換電設備。

招股書稱，截至2023年6月末，宇谷科技換電業務已經布局北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都等66個城市，上線運營換電柜2.37萬臺，電池51.75萬個，在網用戶數39.11萬個。

2020年至2023年上半年三年又一期，宇谷科技營業收入分別為9383.57萬元、2.29億元、5.59億元、4.07億元，凈利潤分別為1525.69萬元、3304.73萬元、8134.26萬元、5944.04萬元。從財務數據看，宇谷科技似乎是一家快速成長型企業。

南京公用近年業績承壓

南京公用是南京市國資旗下一家綜合類企業，經營房地產開發、管道燃氣、出租汽車、電力能源、客運大巴、國內國際旅游、汽車銷售、汽車修理、汽車檢測、小額貸款、廣告傳媒等多種產業，是江蘇省出租汽車龍頭企業，擁有南京市最大的管道燃氣經營單位，打造了南京知名的“中北”地產品牌。

南京公用于1996年8月6日在深交所掛牌上市，2014年通過重大資產重組置入了南京港華等燃氣產業，南京市城建集團持股比例由37.23%增加至54.23%，公司總股本從3.52億股增加至5.73億股。并入南京港華后，公司證券簡稱從“南京中北”更名為“南京公用”。

近兩年南京公用業績承壓，2023年其凈利潤罕見報虧近億元。2024年前三季度，南京公用營收約36.38億元，同比增長9.13%，但歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約1442萬元；基本每股收益虧損0.025元。截至今年三季度末，公司有股東4.18萬戶。

截至12月26日收盤，在股價突然漲停后，南京公用最新市值增至37.33億元。

制作：小茉

編輯：晨曦

審核：木魚

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