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今天上午，前幾天表現強勢的大盤股回調，總市值超2000億元的個股多數下跌，其中，總市值超5000億元的個股中，僅有貴州茅臺、比亞迪、中芯國際微漲，四大行、“三桶油”齊跌。微盤股指數上午上漲2.21%。
上午市場多數板塊上漲，TMT板塊大漲，其中，AI硬件方向表現強勢。龍頭股中興通訊（000063）上午上漲7.25%，成交額為95.32億元，不僅居A股第一，遠超成交額第二的瀾起科技（50.59億元），還是上午市場唯一成交額接近100億元的個股。
截至收盤，上證指數上漲0.06%，深證成指上漲0.77%，創業板指上漲0.71%。
TMT板塊大漲
今天上午，TMT板塊大漲，消費電子、半導體、AI等板塊都上漲，其中，AI硬件方向表現最強勢，銅纜高速連接板塊爆發，掀起漲停潮，金信諾、博創科技等個股迎來20CM漲停。液冷服務器、光模塊等板塊也大漲。中興通訊、瀾起科技、中際旭創、光迅科技、浪潮信息等龍頭股也上漲。
消息面，近日，國務院辦公廳印發《關于優化完善地方政府專項債券管理機制的意見》?！兑庖姟访鞔_，在專項債券用作項目資本金范圍方面實行“正面清單”管理，將信息技術、新材料、生物制造、數字經濟、低空經濟、量子科技、生命科學、商業航天、北斗等新興產業基礎設施，算力設備及輔助設備基礎設施，高速公路、機場等傳統基礎設施安全性、智能化改造，以及衛生健康、養老托育、省級產業園區基礎設施等納入專項債券用作項目資本金范圍。提高專項債券用作項目資本金的比例，以省份為單位，可用作項目資本金的專項債券規模上限由該省份用于項目建設專項債券規模的25%提高至30%。
另外，前不久，深圳市工業和信息化局印發《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》，提出每年發放最高5億元“訓力券”，降低人工智能模型研發和訓練成本。對租用智能算力開展大模型訓練的企業、高等院校和科研機構，按不超過服務合同金額的50%，給予最高1000萬元資助，對初創企業提高資助比例至60%。
從產業發展趨勢看，AI應用快速迭代，也提振了算力需求。中信建投表示，日前，豆包正式發布視覺理解模型、3D生成模型，以及全面升級的豆包通用模型pro、音樂模型和文生圖模型等。在豆包大模型能力不斷提升，成本持續下降的情況下，模型使用量劇增，豆包大模型12月日均tokens使用量超過4萬億，較5月發布時增長超過33倍。OpenAI正式發布了o3，推理性能較o1提升3倍。國內外大廠均保持了大模型較快的升級迭代，模型能力迅速提升，更多的應用場景將解鎖，應用的爆發拉動算力基礎設施的需求，預計2025年各科技巨頭仍將保持較高的資本開支強度，建議全面關注海外及國內算力產業鏈，包括GPU、交換芯片、光模塊、交換機、液冷、電源、連接器等環節。
汽車產業鏈走強
今天上午，汽車產業鏈表現活躍，汽車零部件、汽車熱管理、充電樁、換電等板塊上漲。
乘聯會發布數據顯示，12月1—15日，乘用車市場零售108.3萬輛，同比增長34%，較上月同期增長14%；今年以來累計零售2134.1萬輛，同比增長6%。12月1—15日，全國乘用車廠商批發113.8萬輛，同比增長39%，較上月同期增長4%；今年以來累計批發2525.4萬輛，同比增長7%。
業內人士表示，年末地方層面補貼普遍加碼，增加補貼金額或擴大補貼范圍，疊加車企與經銷商沖量優惠，新能源汽車銷量維持高增長，燃油車銷量回暖。
華鑫證券認為，以舊換新政策疊加年底汽車消費旺季，看好年末汽車行業高景氣延續。隨著自主品牌智能化推進及車型布局逐步完善、高端車型的逐步推出，未來自主車企有望借助品牌塑造及智能化優勢擴大高端市場份額。
東海證券建議關注整車和汽車零部件兩大板塊。整車方面，政策暖風疊加新車周期，行業龍頭定價權優勢持續顯現，智駕升級重塑競爭格局，關注受益新車型增量的車企。汽車零部件方面，關注綁定優質車企，客戶結構具備較強優勢的零部件供應商，以及域控制器、線控底盤、空氣懸架、汽車座椅等技術與配置升級方向。
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責任編輯：石秀珍 SF183
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