證券代碼：603051?????????證券簡稱：鹿山新材???????公告編號：2024-092

　　債券代碼：113668?????????債券簡稱：鹿山轉(zhuǎn)債

　　廣州鹿山新材料股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣州鹿山新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十九次

　　會議通知于2024年12月18日以書面方式發(fā)出，會議于2024年12月23日在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)埔北路22號301會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席鐘玲俐女士主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，審議通過了以下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》。

　　監(jiān)事會認為：公司本次“研發(fā)中心建設(shè)項目”和“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”延期是公司根據(jù)市場變化和實際經(jīng)營發(fā)展需要做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展布局，能夠提升募集資金的使用效率，優(yōu)化公司資源配置，符合公司長遠發(fā)展的要求。該事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的要求，不存在損害股東利益的情況。綜上，公司監(jiān)事會同意公司本次“研發(fā)中心建設(shè)項目”和“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”延期。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-093）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　廣州鹿山新材料股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603051?????????證券簡稱：鹿山新材???????公告編號：2024-093

　　債券代碼：113668?????????債券簡稱：鹿山轉(zhuǎn)債

　　廣州鹿山新材料股份有限公司

　　關(guān)于部分募投項目延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：●

　　●??本次擬延期的募投項目名稱：“研發(fā)中心建設(shè)項目”和“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”

　　●??廣州鹿山新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鹿山新材”）于2024年12月23日召開第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十九次會議，分別審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將首次公開發(fā)行股票募投項目“研發(fā)中心建設(shè)項目”完成時間由2024年12月延期至2026年6月，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”完成時間由2025年3月延期至2026年6月。

　　●??本事項無需提交股東會審議。中信證券股份有限公司作為公司保薦人對本事項出具了明確的核查意見。

　　一、首次公開發(fā)行股票募集資金管理情況

　　（一）募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準廣州鹿山新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]398號），截至2022年3月22日，公司已發(fā)行人民幣普通股23,003,000股，每股發(fā)行價格25.79元，共募集資金人民幣593,247,370.00元，扣除不含稅承銷費用人民幣46,037,735.85元、其他不含稅發(fā)行費用人民幣24,752,543.17元，實際募集資金凈額人民幣522,457,090.98元。上述募集資金已于2022年3月22日全部到位，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具了信會師報字[2022]第ZL10050號驗資報告。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》。

　　（二）發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

　　《廣州鹿山新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　（三）募投項目的資金使用情況

　　截至2024年11月30日，公司首次公開發(fā)行股票募投項目資金使用情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　備注：以上累計投資額未經(jīng)審計。

　　截至2024年11月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金專戶的儲存情況如下：

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：1、“廣州鹿山先進材料有限公司”的曾用名為“廣州鹿山光電材料有限公司”。

　　2、上述余額不包含本次閑置募集資金臨時補充流動資金的4,500.00萬元。

　　3、上述余額不包含“功能性聚烯烴熱熔膠技改項目”結(jié)項并補流，以及“TOCF光學(xué)膜擴產(chǎn)項目”終止并補流。上述兩個項目合計補流5656.83萬元。

　　二、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金管理情況

　　（一）募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣州鹿山新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2023]250號)，本公司獲準向社會公開發(fā)行面值總額為524,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量5,240,000張，發(fā)行價格為每張人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣524,000,000.00元。扣除本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行費用10,911,509.43元(不含稅),實際募集資金凈額為人民幣513,088,490.57元。上述募集資金已于2023年3月31日全部到位，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZL10071號）。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》。

　　（二）發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

　　《廣州鹿山新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下（含發(fā)行費用）：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　（三）募投項目的資金使用情況

　　截至2024年11月30日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目資金使用情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　備注：上表“擬使用募集資金投資額”為扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額。以上累計投資額未經(jīng)審計。

　　截至2024年11月30日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶的儲存情況如下：

　　單位：人民幣元

　　■

　　備注：上述余額不包含本次閑置募集資金臨時補充流動資金28,000.00萬元。

　　三、本次擬延期募投項目情況、原因及繼續(xù)實施的可行性論證

　　（一）研發(fā)中心建設(shè)項目

　　1、擬延期募投項目的情況

　　公司結(jié)合當前募投項目的實際建設(shè)情況和投資進度，在募投項目實施主體、實施方式和投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，對首次公開發(fā)行股票部分募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整，具體情況如下：

　　■

　　2、擬延期募投項目的原因

　　“研發(fā)中心建設(shè)項目”投資計劃是基于當時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢等因素作出。研發(fā)中心建設(shè)項目完成后，將在研發(fā)中心內(nèi)實施以下研發(fā)項目：（1）背接觸光伏組件封裝膠膜；（2）鈣鈦礦電池封裝材料；（3）光轉(zhuǎn)換貼合膜材；（4）低附著力易撕膜；（5）無鹵阻燃聚乙烯材料；（6）PVC/金屬復(fù)合膠膜；（7）發(fā)泡聚丙烯保溫層的研究。上述研發(fā)方向均與公司現(xiàn)有主營產(chǎn)品相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟波動、外部環(huán)境等因素影響，光伏產(chǎn)業(yè)正在面臨前所未有的挑戰(zhàn)和周期調(diào)整，行業(yè)競爭激烈，且下游客戶對產(chǎn)品的品質(zhì)與性能要求日趨提高，對研發(fā)設(shè)備和技術(shù)工藝的改進提出了更高的要求，公司對于研發(fā)設(shè)備的選擇和采購上更為謹慎，導(dǎo)致“研發(fā)中心建設(shè)項目”建設(shè)進度較原計劃有所延緩。經(jīng)綜合考慮實際建設(shè)進度、資金使用情況及不可預(yù)期因素的影響，公司決定延期。

　　3、擬延期募投項目繼續(xù)實施的必要性和可行性論證

　　據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司對“研發(fā)中心建設(shè)項目”進行了重新論證，具體情況如下：

　　（1）項目建設(shè)的必要性和可行性

　　公司主營產(chǎn)品為綠色環(huán)保高性能功能高分子材料，通過配方設(shè)計和工藝調(diào)配，除了高強度粘接功能外，還可實現(xiàn)復(fù)合材料的防腐性、阻燃性、阻隔性、耐熱耐候性等功能，使其具備極其豐富的下游應(yīng)用領(lǐng)域。公司以熱熔粘接技術(shù)為核心，通過開展“研發(fā)中心建設(shè)項目”，能夠加強基礎(chǔ)技術(shù)研究，開發(fā)差異化產(chǎn)品，在滿足市場與客戶需求的同時，憑借產(chǎn)品特性及研發(fā)實力，持續(xù)開拓公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。因此，“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施對于提升公司的市場競爭力和支持企業(yè)自身發(fā)展至關(guān)重要，“研發(fā)中心建設(shè)項目”仍然具備投資的必要性和可行性。

　　同時，公司以“國家企業(yè)技術(shù)中心”為一個核心，依托“國家博士后科研工作站（鹿山新材/江蘇鹿山）”“廣東省博士工作站”三個重點科研工作站，以及“廣東省功能性熱熔膠工程實驗室”“廣東省熱熔膠工程技術(shù)研究開發(fā)中心”“江蘇省功能性熱熔膠工程技術(shù)研究中心”“廣東省/江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”“廣州市太陽能電池關(guān)鍵封裝材料重點實驗室”“平板顯示功能膜與材料工程實驗室”六個創(chuàng)新資源平臺，形成了一套契合公司高質(zhì)量發(fā)展路徑的“1+3+6”創(chuàng)新科研平臺體系，為“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施提供了強有力的技術(shù)基礎(chǔ)。

　　（2）預(yù)計收益

　　“研發(fā)中心建設(shè)項目”本身不直接創(chuàng)造經(jīng)濟收益，但其技術(shù)成果轉(zhuǎn)化有望顯著提高公司的整體盈利能力。

　　（3）重新論證的結(jié)論

　　公司認為“研發(fā)中心建設(shè)項目”必要性和可行性未發(fā)生重大變化，符合公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將繼續(xù)實施該項目。同時，公司將密切關(guān)注相關(guān)環(huán)境變化，并對募集資金投資進行適時安排。

　　（二）太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目

　　1、擬延期募投項目的情況

　　公司結(jié)合當前募投項目的實際建設(shè)情況和投資進度，在募投項目實施主體、實施方式和投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，對公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整，具體情況如下：

　　■

　　2、擬延期募投項目的原因

　　“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”的投資計劃是基于當時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢等因素作出。過去幾年，在全球碳中和目標、清潔能源轉(zhuǎn)型的推動下，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高度景氣拉動了太陽能電池封裝膠膜需求快速增長，但在發(fā)展過程中依然存在周期性波動的情況。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會2024年7月發(fā)布的《2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望》所述，2024年上半年光伏行業(yè)呈現(xiàn)“價減量增”的態(tài)勢，行業(yè)競爭加劇。

　　“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”已建成9條太陽能電池封裝膠膜生產(chǎn)線，同時，公司為加快推動全球化布局，滿足太陽能電池封裝膠膜在海外市場發(fā)展的需要，于本年度在馬來西亞工廠新建了3條太陽能電池封裝膠膜生產(chǎn)線，上述產(chǎn)能逐步釋放，能夠滿足國內(nèi)外現(xiàn)有業(yè)務(wù)需求。基于上述原因，公司根據(jù)市場的實際需求變化與公司現(xiàn)有及擬投產(chǎn)產(chǎn)能情況，主動放緩“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”剩余投資進度，無法在計劃的時間內(nèi)完成建設(shè)。為保障公司及股東的利益，更好地把握市場發(fā)展趨勢，降低募集資金的使用風(fēng)險，提高募集資金的效率，經(jīng)公司審慎考慮，決定在募集資金用途不變的情況下，擬將“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”進行延期。

　　3、擬延期募投項目繼續(xù)實施的必要性和可行性論證

　　據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司對“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”進行了重新論證，具體情況如下：

　　（1）項目建設(shè)的必要性和可行性

　　今年以來，國家能源局深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，錨定碳達峰碳中和目標，統(tǒng)籌能源安全供應(yīng)和綠色低碳發(fā)展，全力增加清潔電力供應(yīng)，可再生能源發(fā)展取得新成效。2024年8月11日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》（以下簡稱“《意見》”），這是中央層面首次對加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型進行系統(tǒng)部署。《意見》指出：大力發(fā)展非化石能源。加快西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電等清潔能源基地建設(shè)，積極發(fā)展分布式光伏、分散式風(fēng)電，因地制宜開發(fā)生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽艿刃履茉矗七M氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護，推進水風(fēng)光一體化開發(fā)。積極安全有序發(fā)展核電，保持合理布局和平穩(wěn)建設(shè)節(jié)奏。到2030年，非化石能源消費比重提高到25%左右。

　　現(xiàn)階段，全球用電量穩(wěn)步上升，綠電占比持續(xù)提升，光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源的“主力軍”，在我國及全球“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進下，仍有較大的發(fā)展空間，綜上，“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”仍然具備投資的必要性和可行性。

　　（2）預(yù)計收益

　　公司現(xiàn)有產(chǎn)能能夠滿足現(xiàn)階段業(yè)務(wù)需求，本次項目延期對該募投項目的預(yù)計收益未產(chǎn)生重大影響。

　　（3）重新論證的結(jié)論

　　公司認為“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”必要性和可行性未發(fā)生重大變化，符合公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將繼續(xù)實施該項目。同時，公司將密切關(guān)注相關(guān)環(huán)境變化，并對募集資金投資進行適時安排。

　　四、本次部分募投項目延期對公司的影響及風(fēng)險提示

　　公司本次“研發(fā)中心建設(shè)項目”和“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”延期是公司根據(jù)市場變化和實際經(jīng)營發(fā)展需要做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展布局，能夠提升募集資金的使用效率，優(yōu)化公司資源配置，不會導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)的變化和調(diào)整，不會對公司當前和未來生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長遠發(fā)展的要求。

　　為有序推進“研發(fā)中心建設(shè)項目”和“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”后續(xù)的順利實施，公司將密切關(guān)注政策及市場環(huán)境的變化，進一步強化與項目建設(shè)相關(guān)任務(wù)的協(xié)調(diào)，實時跟進募投項目的建設(shè)進度，統(tǒng)籌解決影響募投項目實施進度的問題。同時，加強募集資金使用的內(nèi)外部監(jiān)督管理，根據(jù)募投項目實施進度有序使用募集資金，確保公司募集資金使用合法有效。但在項目實施過程中，公司可能面臨產(chǎn)業(yè)政策變化、技術(shù)進步、市場供求變化等諸多不確定因素，導(dǎo)致募集資金項目不能如期實施，或?qū)嵤┬Чc預(yù)期值產(chǎn)生偏離的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　五、相關(guān)審批程序及專項意見說明

　　（一）董事會及監(jiān)事會會議的召開、審議情況

　　公司于2024年12月23日召開第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十九次會議，分別審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將首次公開發(fā)行股票募投項目“研發(fā)中心建設(shè)項目”完成時間由2024年12月延期至2026年6月，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”完成時間由2025年3月延期至2026年6月。監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確同意的意見，保薦人出具了明確的核查意見。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司本次“研發(fā)中心建設(shè)項目”和“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”延期是公司根據(jù)市場變化和實際經(jīng)營發(fā)展需要做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展布局，能夠提升募集資金的使用效率，優(yōu)化公司資源配置，符合公司長遠發(fā)展的要求。該事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的要求，不存在損害股東利益的情況。綜上，公司監(jiān)事會同意公司本次“研發(fā)中心建設(shè)項目”和“太陽能電池封裝膠膜擴產(chǎn)項目”延期。

　　（三）保薦人意見

　　經(jīng)核查，保薦人認為：鹿山新材本次部分募投項目延期事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本保薦人對鹿山新材本次部分募投項目延期事項無異議。

　　特此公告。

　　廣州鹿山新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

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