登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??轉(zhuǎn)股價(jià)格：41.88元/股

　　●??轉(zhuǎn)股期限：2021年9月1日至2027年2月22日

　　●??根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定，本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2024年12月11日起算。截至2024年12月24日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（41.88元/股）的85%（即35.60元/股），預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若未來(lái)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司董事會(huì)將召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行概況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2021〕180號(hào)文同意注冊(cè)，廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年2月23日向不特定對(duì)象發(fā)行了1,240萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額124,000.00萬(wàn)元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

　　經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）自律監(jiān)管決定書(shū)〔2021〕103號(hào)文同意，公司124,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年3月15日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“嘉元轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118000”。

　　根據(jù)《廣東嘉元科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券“嘉元轉(zhuǎn)債”自2021年9月1日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期間為2021年9月1日至2027年2月22日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為78.99元/股。“嘉元轉(zhuǎn)債”歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

　　1、因公司實(shí)施2020年度權(quán)益分派方案，自2021年5月6日起轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為78.74元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月27日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于2020年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2021-046）。

　　2、因公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派方案，自2022年5月6日起轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為78.03元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于2021年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-054）。

　　3、因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的股份登記手續(xù)，本次發(fā)行數(shù)量為70,257,493股，股份來(lái)源為向特定對(duì)象發(fā)行股票，本次發(fā)行股份登記完成后公司總股本由234,198,073股變更為304,455,566股，故“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為71.22元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年10月25日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-114）。

　　4、因公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派方案，自2023年5月26日起轉(zhuǎn)股價(jià)格由71.22元/股調(diào)整為50.48元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月20日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

　　5、因公司實(shí)施2023年度權(quán)益分派方案，自2024年7月3日起轉(zhuǎn)股價(jià)格由50.48元/股調(diào)整為50.47元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年6月27日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于實(shí)施2023年年度權(quán)益分派調(diào)整“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-063）。

　　6、公司于2024年7月4日召開(kāi)公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，自2024年7月11日起轉(zhuǎn)股價(jià)格由50.47元/股調(diào)整為41.88元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年7月10日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于向下修正“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》（公告編號(hào)：2024-068）。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

　　（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

　　本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2024年12月11日起算，截至2024年12月24日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（41.88元/股）的85%（即35.60元/股），若后續(xù)20個(gè)交易日內(nèi)有5個(gè)交易日公司股票價(jià)格繼續(xù)滿足相關(guān)條件的，將可能觸發(fā)“嘉元轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易日開(kāi)市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說(shuō)明書(shū)或者重組報(bào)告書(shū)的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。”公司將依據(jù)上述規(guī)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況履行審議和披露義務(wù)。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“嘉元轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月25日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP