Meta智能眼鏡突然爆了。

高盛分析師Jack McFerran在最新發布的報告中指出，Meta智能眼鏡相關應用的下載量呈現爆炸式增長。Sensor Tower的應用下載數據顯示，Meta View配套應用的下載量在10月同比暴漲超過200%。

另據最新消息，Meta正計劃在其智能眼鏡上添加顯示屏，用于顯示通知和Meta虛擬助手的回復，該款和眼鏡集團EssilorLuxottica合作開發的升級版Ray-Ban智能眼鏡最早可能于2025年下半年發布。

近一段時間以來，A股的AI眼鏡概念亦持續走強，今日盤中，顯盈科技直線飆升，強勢斬獲20CM漲停，創維數字亦同步拉升、漲停。業內普遍猜測，2025年有望成為AI眼鏡元年。根據wellsenn XR數據及預測，2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統眼鏡銷量保持穩定增長的大背景下快速向傳統眼鏡滲透。

暴增200%

12月24日，根據高盛分析師Jack McFerran的最新報告，Meta智能眼鏡相關應用的下載量正呈現出爆炸式增長。

Sensor Tower的應用下載數據顯示，Meta View配套應用的下載量在10月同比暴漲超過200%。意味著，全球消費者對Meta智能眼鏡的關注度正在持續走高。

有分析人士稱，價格優勢或是Meta智能眼鏡火爆的關鍵競爭力，Meta推出的Ray-Ban智能眼鏡售價在300美元到379美元之間，相比之下，蘋果的Vision Pro頭顯定價高達3500美元。

盡管目前Meta的智能眼鏡功能仍相對簡單，缺乏真正的AR/VR功能，但消費者似乎更傾向于選擇這種價格相對親民的智能產品。

高盛分析師Jack McFerran在試用了Ray-Ban Meta智能眼鏡表示：“我對Ray-Ban智能眼鏡的整體印象不錯，可以想象自己用它來遛狗時聽播客、進行晨間電話會議，或在滑雪、騎行時使用。不過，我對其拍照功能或利用AI尋找最近的Pret或星巴克的功能使用頻率持懷疑態度。”

Niantic增強現實硬件負責人邁克爾·米勒 (Michael Miller) 認為，通過Ray-Ban智能眼鏡，Meta 證明了這種輕便的眼鏡即使沒有顯示屏，也可以很有趣也很實用。

相比蘋果，Meta在可穿戴技術領域似乎已經取得了領先優勢，Meta計劃最早于明年為Ray-Ban眼鏡添加顯示屏。

據最新消息，Mata計劃在與眼鏡集團 EssilorLuxottica 合作生產和銷售的300美元太陽鏡內添加一塊屏幕。知情人士稱，升級版雷朋眼鏡最早可能于2025年下半年發布，小顯示屏可能會用于顯示 Meta 虛擬助手的通知或回復。

受此影響，隔夜美股收盤，Meta股價大漲超2%，最新股價報599.85美元，總市值升至1.51萬億美元（約合人民幣11萬億元）。

在蘋果、谷歌和Snap等競爭對手競相發力之際，Meta也在加速開拓可穿戴設備領域。Meta首席執行官扎克伯格此前曾表示，希望將智能眼鏡打造為下一代計算平臺。

面對Ray-Ban眼鏡的市場反饋，扎克伯格此前表示，需求遠超預期，既感到欣喜也面臨挑戰，尤其是部分款式已供不應求。為此，公司正加速提升產能，優化生產線，以確保更多消費者能夠體驗到這款創新產品。

扎克伯格今年7月曾透露，Meta正在研發的下一代AR智能眼鏡，其性能將遠超Ray-Ban產品，有望徹底顛覆傳統眼鏡的概念。

Meta首席技術官Andrew Bosworth在今年12月中旬表示，2025年將是“Meta旗下VR/AR元宇宙部門Reality Labs歷史上最重要的一年”。

AI眼鏡大爆發

近一段時間以來，A股的AI眼鏡概念持續走強，9月18日以來，AI眼鏡概念指數最大漲幅接近83%。今日盤中，顯盈科技直線飆漲，強勢斬獲20CM漲停，創維數字亦同步拉升、漲停，寶鷹股份、佰維存儲漲超6%，中科藍訊漲超5%。

近日，多家國內公司也紛紛布局AI眼鏡。據華泰證券研報，2024年10月以來，包括百度、回車科技、Rokid、影目、閃極在內的多家公司加入智能眼鏡戰場，紛紛發布自家新品。根據產業鏈信息，2025第二季度小米擬推出對標Ray-Ban meta的AI眼鏡，將搭載AI功能、音頻耳機模塊和攝像頭模塊。

另外，Meta、谷歌、三星、字節跳動等大廠的AI眼鏡新品也或將在2025—2026年陸續亮相。在AI大模型的賦能下，智能穿戴終端正進入加速迭代期。

華泰證券認為，當前的AI眼鏡多只配備攝像頭完成例如音頻播放、拍照、攝像等功能，但后續技術迭代路徑清晰，在硬件側需要平衡重量和功耗（待機時間）問題。2025年起有望看到眼鏡硬件迭代+AI Agents生態崛起+用戶心智突破三重邏輯共振，產業鏈有望迎來強催化。

此外，民生證券也分析認為，AI大模型的崛起，再次掀起了新一輪的智能終端浪潮。不僅有Meta智能眼鏡現象級產品，三星、小米、蘋果等眾多硬件廠商也在伺機而動。

目前，業內普遍猜測，2025年有望成為AI眼鏡元年。根據wellsenn XR數據及預測，2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統眼鏡銷量保持穩定增長的大背景下快速向傳統眼鏡滲透；2029年，AI智能眼鏡年銷量有望達到5500萬副；到2035年，AI智能眼鏡銷量有望達14億副。AI眼鏡、AI耳機、AI玩具、AI音箱等AI智能硬件加速滲透，AI新浪潮未來將提升海量IoT設備的邊緣算力需求。

中金證券認為，AI眼鏡零部件產業鏈有望受益，該行看好AI眼鏡放量對攝像頭出貨量和規格的持續推動，長期伴隨光學等核心器件的降本，AI眼鏡或進一步向AR眼鏡演進。

華金證券指出，智能可穿戴設備的需求增長，以及生成式人工智能大模型的崛起，正在將AI音頻眼鏡推向更廣的市場。在短期內AR眼鏡用戶畫像較為模糊背景下，智能音頻眼鏡以替代耳機功能為切入口，以眼鏡（矯正視力/裝飾）為載體，搭配AI提高體驗與賣點，有望開辟音頻新賽道。建議關注進入各產品供應鏈或有相關技術儲備廠商。

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